3月份，歐盟六大國(guó)家的電動(dòng)汽車銷售出現(xiàn)了一些不好的跡象。 表面上看，紅海危機(jī)導(dǎo)致中國(guó)等地區(qū)整車及零部件供應(yīng)出現(xiàn)一定延遲，導(dǎo)致歐洲電動(dòng)汽車銷量下滑。 但如果仔細(xì)觀察的話，其實(shí)可以發(fā)現(xiàn)，這次延遲的影響畢竟有限。 因?yàn)檫x擇繞開(kāi)開(kāi)普敦可以以增加10到14天的時(shí)間為代價(jià)克服紅海沖突帶來(lái)的供應(yīng)鏈危機(jī)。

但本質(zhì)上，由于歐洲國(guó)家經(jīng)濟(jì)疲軟，歐洲消費(fèi)者購(gòu)買電動(dòng)汽車的意愿越來(lái)越小。 由于美聯(lián)儲(chǔ)遲遲不愿降息，強(qiáng)勢(shì)美元讓歐洲央行陷入兩難境地。 歐元等歐洲貨幣被美元劫持，導(dǎo)致歐盟國(guó)家無(wú)法通過(guò)大幅降息來(lái)刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。 這導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)短期經(jīng)濟(jì)前景不太樂(lè)觀，抑制了包括汽車消費(fèi)在內(nèi)的各類消費(fèi)熱情。

其中，注重性價(jià)比的中國(guó)出口歐洲的電動(dòng)汽車銷量受到直接影響。 盡管中國(guó)電動(dòng)汽車性價(jià)比較高，但這只是與歐洲本土電動(dòng)汽車相比。 與歐洲本土燃油汽車相比，中國(guó)電動(dòng)汽車的價(jià)格仍較高，因此3月份的表現(xiàn)普遍不理想，在多個(gè)國(guó)家的銷量排行榜上跌出前20名。 這也意味著中國(guó)有軌電車在歐洲淘金將更加困難。 隨著法國(guó)新電動(dòng)汽車補(bǔ)貼政策的實(shí)施以及未來(lái)歐洲可能出現(xiàn)的反補(bǔ)貼關(guān)稅武器，非本土生產(chǎn)的中國(guó)電動(dòng)汽車在歐洲國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的前景令人擔(dān)憂。

正因?yàn)槿绱?，奇瑞、上汽、零跑等最近都在歐洲開(kāi)始了本地化生產(chǎn)。 然而，市場(chǎng)上并非所有電動(dòng)汽車品牌都出現(xiàn)單面滯銷。 奔馳、寶馬等電動(dòng)汽車銷量均有一定增長(zhǎng)。 其中，除了推出不少新車型外，越富裕的人群在面臨經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響時(shí)往往能夠更好地承受各種不利因素，因此豪華品牌電動(dòng)汽車受到的影響會(huì)較小。

德國(guó)

有軌電車銷量下滑，中國(guó)無(wú)軌電車進(jìn)入前20名

3月份，德國(guó)市場(chǎng)汽車銷量達(dá)263,884輛，同比下降6%。 與2017年至2019年平均月銷量約35萬(wàn)輛相比，整體下降約25%。 3月份，德國(guó)汽車市場(chǎng)新能源汽車銷量占比18.0%，其中純電動(dòng)BEV銷量占比11.9%，插電式混合動(dòng)力PHEV車型占比6.1%。 去年同期，這三個(gè)比例分別為21.6%、15.7%和6.0%。

上個(gè)月，德國(guó)混合動(dòng)力汽車銷量同比下降2.5%，低于德國(guó)市場(chǎng)整體降幅。 因此，他們的份額從去年的23.9%增加到25.4%。 導(dǎo)致德國(guó)電動(dòng)汽車銷量下降的因素有以下幾個(gè)：

自去年12月中旬突然終止電動(dòng)汽車補(bǔ)貼以來(lái)，德國(guó)純電動(dòng)汽車銷量一直在下滑。 3月份純電動(dòng)汽車銷量為31,384輛，同比下降29%。 而這也是除2023年12月之外近四年來(lái)最大的同比降幅。

2、物流因素的影響。 以特斯拉為例，其銷量較去年同期減少約4500輛。 其中，Model Y減少2500輛，主要是由于柏林超級(jí)工廠停產(chǎn)所致； 而Model 3減少2000輛的原因可能是紅海危機(jī)造成的物流中斷。

3、德國(guó)經(jīng)濟(jì)依然較為疲軟，這也可能是影響電動(dòng)汽車銷量的主要原因。 以菲亞特500為例，BEV純電動(dòng)版售價(jià)為34,990歐元，而ICE或輕混版本僅為17,490歐元。 在沒(méi)有政府補(bǔ)貼、收入增長(zhǎng)停滯的情況下，改用燃油車/混合動(dòng)力車是更合理的選擇。

從具體車型來(lái)看，特斯拉Model Y已連續(xù)三個(gè)月成為德國(guó)最暢銷的電動(dòng)汽車車型，注冊(cè)量為3244輛。 大眾的ID.4/ID.5和西雅特的Cupra Born分列第二和第三。

與過(guò)去幾個(gè)月相比，德國(guó)排名前20的電動(dòng)汽車車型變化不大。 此前一直占據(jù)第三名的斯柯達(dá)Enyaq，這次被西雅特Cupra Born超越，只能算是一場(chǎng)“兄弟之仇”。

3月，雷諾在德國(guó)推出了一款新車型。 該車型基于與老款梅甘娜相同的CMF-EV平臺(tái)設(shè)計(jì)，為用戶提供60kWh和87kWh兩種電池選擇。 未來(lái)法國(guó)電動(dòng)車在德國(guó)市場(chǎng)能取得怎樣的成績(jī)，值得我們關(guān)注。

此外，今年1月上市的寶馬iX2、奧迪Q6 e-tron也保持著快速上升勢(shì)頭。 3月份，BMW iX2銷量達(dá)到132輛。 考慮到BMW iX1在德國(guó)市場(chǎng)每月可以貢獻(xiàn)超過(guò)1200輛的銷量，未來(lái)BMW iX2的銷量仍將有相當(dāng)大的上升動(dòng)力。 至于Q6 e-tron，3月份銷量也增至120輛。 如果對(duì)比Q8 e-tron的月均銷量750輛和Q4 e-tron的月均銷量1,500輛，Q6 e-tron也有望沖擊1,000輛的月銷量能力。

中國(guó)汽車品牌方面，3月份名爵和比亞迪均無(wú)車型進(jìn)入前20名。 由于歐洲的兩家工廠尚未投產(chǎn)，因此大概率也會(huì)受到紅海危機(jī)的影響。 然而，這份名單上有四款電動(dòng)汽車雖然是外國(guó)品牌，但卻是中國(guó)制造。 以沃爾沃EX30為例，3月份銷量達(dá)到626輛，排名第16位。 在歐盟動(dòng)用關(guān)稅武器之前，未來(lái)這些電動(dòng)汽車的銷量預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增加。 與此同時(shí)，上汽和比亞迪在歐洲的工廠也極有可能繼續(xù)提速。 這不僅可以避免貿(mào)易戰(zhàn)的影響，也可以避免像紅海這樣的沖突給制造業(yè)物流帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

英國(guó)

供應(yīng)鏈持續(xù)緊張，比亞迪艱難保住前20名

3月份，英國(guó)市場(chǎng)新車銷量達(dá)到317,786輛，同比增長(zhǎng)10%，但這一數(shù)字仍低于2020年之前的平均水平。本月英國(guó)汽車市場(chǎng)新能源汽車銷量占比22.9%，其中純電動(dòng)BEV車型占比15.2%，插電式混合動(dòng)力PHEV車型占比7.7%。 去年同期，這三個(gè)比例分別為22.4%、16.2%和6.2%。

進(jìn)一步看，3月份英國(guó)市場(chǎng)純電動(dòng)汽車銷量同比增速為3.8%，落后于整個(gè)市場(chǎng)的同比增速，導(dǎo)致市場(chǎng)份額下降1% 。 其中，特斯拉、名爵、大眾這四個(gè)品牌均出現(xiàn)了一定程度的下滑，引發(fā)了一定關(guān)注。 對(duì)此，英國(guó)市場(chǎng)普遍有兩種猜測(cè)：從更好的角度來(lái)看，認(rèn)為紅海沖突造成的物流受阻相對(duì)可控；從更好的角度來(lái)看，認(rèn)為紅海沖突造成的物流受阻相對(duì)可控； 而從更壞的角度來(lái)看，英國(guó)經(jīng)濟(jì)可能面臨危機(jī)。 在更廣泛的經(jīng)濟(jì)衰退前夕，這將不可避免地?cái)D壓消費(fèi)者的汽車購(gòu)買支出。 在這種情況下，價(jià)格較高的電動(dòng)汽車不如價(jià)格較低的燃油汽車那么有吸引力。

但我們也看到，奔馳和寶馬的電動(dòng)汽車銷量仍然在以客觀的速度增長(zhǎng)。 這實(shí)際上可以驗(yàn)證，當(dāng)經(jīng)濟(jì)面臨衰退時(shí)，購(gòu)買力較強(qiáng)的富人受到的影響相對(duì)較小。 而這一群體也可能對(duì)豪華品牌電動(dòng)汽車更感興趣。

與電動(dòng)汽車相比，插電式混合動(dòng)力汽車（PHEV）3月份的表現(xiàn)要好得多。 不僅額外占據(jù)了1.5%的市場(chǎng)份額，其37%的同比增速也遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于整體市場(chǎng)環(huán)境。 至于混合動(dòng)力汽車，HEV銷量也同比增長(zhǎng)19%，也大幅領(lǐng)先于整體市場(chǎng)。 傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)份額由去年同期的64.6%下降至63.0%，交易量同比增長(zhǎng)9.3%，略低于市場(chǎng)水平。

從品牌角度來(lái)看，盡管銷量大幅下滑，但特斯拉仍以14.8%的份額領(lǐng)跑英國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)。 其中，Model Y占據(jù)了80%的份額。 考慮到過(guò)去Model Y銷量約占30%-50%，紅海沖突造成的物流中斷成為特斯拉上海超級(jí)工廠生產(chǎn)的特斯拉產(chǎn)品在英國(guó)市場(chǎng)交付延遲的主要原因。 寶馬品牌依然穩(wěn)居第二位，而奔馳則超越MG，躋身第三位。

從上表中我們還可以發(fā)現(xiàn)，本田和捷豹的電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)明顯，分別位居排行榜第14位和第15位。 得益于新款I(lǐng)-Pace車型的推出以及老款車型的大幅折扣，捷豹電動(dòng)汽車銷量已超過(guò)正常月份的五倍。 不過(guò)，重新設(shè)計(jì)的I-Pace并沒(méi)有任何技術(shù)突破。 僅在內(nèi)飾和外觀裝飾上有更新，而捷豹的新款純電動(dòng)汽車將于2025年上市。因此，未來(lái)I-Pace銷量能否保持高水平還存在很多變數(shù)。

對(duì)于中國(guó)品牌來(lái)說(shuō)，MG在英國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的份額有所下降。 很可能正是因?yàn)檫@個(gè)原因，比亞迪的份額和銷量都出現(xiàn)了一定程度的下滑。 我們也將持續(xù)關(guān)注這些中國(guó)品牌在4月份的表現(xiàn)。 國(guó)產(chǎn)的銷量雖然沒(méi)有變化，但與去年同期相比也有一定的下降。 沃爾沃應(yīng)該也會(huì)依靠EX30的熱銷來(lái)帶動(dòng)其市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升。

挪威

市場(chǎng)大幅下滑，中國(guó)有軌電車最耀眼

3月份挪威市場(chǎng)新車銷量?jī)H為9750輛，同比下降50%，為15年來(lái)最低水平。 本月挪威汽車市場(chǎng)新能源汽車銷量占比91.5%，其中純電動(dòng)BEV銷量占比89.3%，插電式混合動(dòng)力PHEV車型占比2.2%。 去年同期，這三個(gè)比例分別為91.1%、86.8%和4.3%。

在挪威汽車市場(chǎng)，今年1月1日生效的新政策旨在推動(dòng)購(gòu)買者從插電式混合動(dòng)力汽車轉(zhuǎn)向純電動(dòng)汽車，這也導(dǎo)致插電式混合動(dòng)力汽車的比例從4.3下滑％ 去年。 今年同期增長(zhǎng)至2.2%。

從銷量排名來(lái)看，特斯拉Model Y已連續(xù)八個(gè)月成為挪威最暢銷汽車。 特別值得一提的是純電汽車銷量排行榜2023年5月，其銷量幾乎相當(dāng)于接下來(lái)七款電動(dòng)車銷量的總和。 讓我們有些意外的是，豐田 BZ4X 和現(xiàn)代 Kona 分別位居榜單第二位和第三位。

3月份，挪威電動(dòng)汽車市場(chǎng)沒(méi)有推出新車型。 至于本田e:Ny1和奔馳EQB銷量排名的提升，則讓很多人感到意外。 最近推出的 BMW iX2 銷量從上個(gè)月的 28 輛增加到 50 輛。 標(biāo)致 308 銷量與 2 月份持平，為 27 輛。

不過(guò)，在挪威市場(chǎng)，中國(guó)電動(dòng)汽車的表現(xiàn)還是比較亮眼的。 小鵬G9從上個(gè)月的第19位攀升至第12位； 比亞迪唐從第24位上升至第14位。 至于上汽旗下兩款電動(dòng)汽車名爵4和名爵ZS EV，則分別排名第6位和第15位。 挪威各種支持電動(dòng)汽車的政策以及對(duì)燃油汽車的限制，迫使消費(fèi)者選擇電動(dòng)汽車。 在這種情況下，中國(guó)、日本、韓國(guó)品牌更具性價(jià)比的電動(dòng)汽車將在挪威市場(chǎng)大放異彩。

瑞典

市場(chǎng)下滑明顯，中國(guó)有軌電車已跌出前20名

3月份，瑞典市場(chǎng)新車銷量達(dá)23,891輛，同比下降21%。 本月瑞典汽車市場(chǎng)新能源汽車銷量占比58.1%，其中純電動(dòng)BEV銷量占比34.9%，插電式混合動(dòng)力PHEV車型占比23.2%。 去年同期，這三個(gè)比例分別為59.9%、41.6%和18.3%。

其中，純電動(dòng)汽車銷量同比大幅下降33%，超過(guò)整個(gè)市場(chǎng)的降幅，整體減少超過(guò)4200輛。 插電式混合動(dòng)力汽車PHEV銷量與去年同期基本持平。 由于整體市場(chǎng)明顯下滑，其市場(chǎng)份額實(shí)際上有所增加。 至于混合動(dòng)力汽車銷量，同比下降31%，基本和純電動(dòng)汽車保持在同一降幅范圍內(nèi)。 燃油車的情況與插電式混合動(dòng)力車型類似。 由于其銷量下降幅度小于整個(gè)市場(chǎng)的下降幅度，其市場(chǎng)份額從去年的29%上升到今年的31%。

在3月份瑞典電動(dòng)汽車銷量排名中，特斯拉Model Y連續(xù)第三個(gè)月占據(jù)榜首。 沃爾沃EX30迅速攀升至第二名的位置，與第三名的沃爾沃XC40聯(lián)手捍衛(wèi)沃爾沃在國(guó)內(nèi)的顏面。

除了排名前三的車型外，特斯拉 Model 3 排名第四，但銷量下降了 33%。 此外，上述榜單中值得關(guān)注的是，大眾ID.Buzz以205輛排名第13位，創(chuàng)下瑞典市場(chǎng)最好成績(jī)。 本田e:Ny1也以140臺(tái)的成績(jī)從之前的第43位躍升至第16位。

中國(guó)品牌車型中，沒(méi)有一款車型躋身前20名。其中，名爵銷量同比下降約80%，減少644輛。 另一款2月份才推出的極氪001，3月份銷量攀升至89臺(tái)，但整體銷量仍然較小。

目前，多款車型即將在瑞典電動(dòng)汽車市場(chǎng)上市，目前正在進(jìn)行測(cè)試注冊(cè)。 例如，雷諾上月交付4輛，沃爾沃EX90交付1輛， 3交付9輛。 接下來(lái)，這些車型的銷量預(yù)計(jì)將會(huì)增加。

法國(guó)

新政來(lái)臨，國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車迎來(lái)最后的節(jié)日

3月份，法國(guó)市場(chǎng)新車銷量達(dá)到180,024輛，與去年同期基本持平。 但這一數(shù)據(jù)遠(yuǎn)低于疫情前2017年至2019年約23萬(wàn)輛的平均水平。 本月法國(guó)汽車市場(chǎng)新能源汽車銷量占比27.9%，其中純電動(dòng)BEV銷量占比18.9%，插電式混合動(dòng)力PHEV車型占比9.0%。 去年同期，這三個(gè)比例分別為25.4%、16.8%和8.6%。

從絕對(duì)值來(lái)看，純電動(dòng)汽車銷量同比增長(zhǎng)10.8%，插電式混合動(dòng)力汽車銷量同比增長(zhǎng)3.7%，混合動(dòng)力汽車銷量同比增長(zhǎng)29.6%。 與新能源汽車市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)相對(duì)應(yīng)，汽油、柴油汽車銷量同比下降，市場(chǎng)份額由去年同期的50%下降至40%。

根據(jù)法國(guó)電動(dòng)汽車銷量排名，標(biāo)致E-208連續(xù)三個(gè)月成為法國(guó)最暢銷的電動(dòng)汽車。 緊隨其后的是特斯拉 Model Y 和菲亞特 500E。

3月份，對(duì)法國(guó)電動(dòng)汽車銷量的主要影響是政府推出的“社會(huì)租賃”計(jì)劃。 由于電動(dòng)汽車的價(jià)格高于燃油汽車，法國(guó)政府除了補(bǔ)貼之外還推出了這一計(jì)劃。 該計(jì)劃旨在鼓勵(lì)不太富裕的家庭改用電動(dòng)汽車。 “社會(huì)租賃”計(jì)劃于1月1日啟動(dòng)，共持續(xù)六周，安排了5萬(wàn)個(gè)租賃名額。 法國(guó)本土企業(yè)和雷諾集團(tuán)是本輪社會(huì)租賃計(jì)劃的最大受益者。 例如純電汽車銷量排行榜2023年5月，雷諾上個(gè)月從第 9 位強(qiáng)勢(shì)攀升至第 4 位，而標(biāo)致 e-208 也是如此，從第 15 位攀升至第 5 位。

法國(guó)電動(dòng)汽車補(bǔ)貼政策的調(diào)整也對(duì)3月份電動(dòng)汽車銷量產(chǎn)生了一定影響。 為了在3月15日新政策截止日期之前完成銷售，沃爾沃應(yīng)該盡力將EX30“分配”到法國(guó)市場(chǎng)。 這也使得該車型創(chuàng)下了近期銷售記錄，售出1,395輛。 從4月開(kāi)始，EX30、上汽MG4等國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車銷量將嚴(yán)重萎縮。

然而，這兩種型號(hào)并不是唯一受到影響的型號(hào)。 達(dá)契亞、特斯拉 Model 3、起亞 Niro、起亞 EV6、比亞迪 Atto 3、福特 Mach-e、Ocean、Ariya 和 BZ4X 均受到新政策的影響。 調(diào)整范圍內(nèi)。 屆時(shí)整個(gè)法國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)會(huì)發(fā)生變化嗎？ 相關(guān)品牌是否會(huì)通過(guò)調(diào)整價(jià)格、犧牲部分自身利益來(lái)穩(wěn)定市場(chǎng)份額，值得我們關(guān)注。 畢竟，至少目前中國(guó)制造的幾款電動(dòng)汽車還是具有非常明顯的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，而且給相關(guān)車企帶來(lái)的好處也是相當(dāng)可觀的。

概括

當(dāng)前歐洲經(jīng)濟(jì)前景并不明朗，歐洲央行和財(cái)政部門缺乏提振經(jīng)濟(jì)的手段，導(dǎo)致歐洲汽車銷售面臨一定影響。 此外，歐洲多國(guó)政府調(diào)整了電動(dòng)汽車補(bǔ)貼政策。 綜合這些因素，歐洲對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車提高關(guān)稅是不可避免的。 否則，很難想象如果比亞迪相繼在歐洲推出榮耀車型，吉利、比亞迪、名爵等聯(lián)手在歐洲打響電動(dòng)車價(jià)格戰(zhàn)，歐洲車企會(huì)有什么好的應(yīng)對(duì)措施。 在這種情況下，中國(guó)車企只能毫不猶豫地加快在歐洲建廠、本土化運(yùn)營(yíng)。