正式上線

7月份，新能源乘用車批發(fā)銷量73.6萬輛，同比增長30%，環(huán)比下降3%。 今年1-7月累計批發(fā)汽車430萬輛，同比增長42%。 7月，新能源汽車市場零售64萬輛，同比增長32%，環(huán)比下降4%。 今年以來，累計銷售汽車374萬輛，同比增長37%。

受基數(shù)影響和外部資本市場推動，今年上半年汽車市場零售額呈現(xiàn)環(huán)比持續(xù)增長的良好態(tài)勢，三月初7月仍保持強勁增長四分之一。 年初以來促銷價格熱度逐漸降溫，但新能源促銷仍處于高位。 近期，部分產(chǎn)品價格下調(diào)，低價新車型上市，釋放了7月新能源消費需求。

1、新能源乘用車總體趨勢

1、2023年7月新能源乘用車月度走勢

7月份，新能源乘用車批發(fā)銷量73.6萬輛，同比增長30%，環(huán)比下降3%。 今年1-7月累計批發(fā)汽車430萬輛，同比增長42%。

7月份，新能源汽車和傳統(tǒng)燃油汽車環(huán)比走勢大幅下滑。 這是受季節(jié)性因素和價格促銷影響的正常趨勢。 2023年新能源汽車市場持續(xù)走強的趨勢總體未變。

2、7月新能源汽車零售走勢

7月，新能源汽車市場零售64萬輛，同比增長32%，環(huán)比下降4%。 今年以來，累計銷售汽車374萬輛，同比增長37%。

7月新能源汽車市場零售量呈現(xiàn)強勢態(tài)勢，較6月降幅較大。 一些車企紛紛降價，加劇了新能源市場的競爭。 各大新能源車企銷量下滑，其他車企跟進競爭，市場分化明顯。

三、7月新能源汽車出口走勢

7月，新能源乘用車出口8.8萬輛，同比增長80%，環(huán)比增長26%，占乘用車出口的28%。

2023年新能源汽車出口開門紅，1-7月保持強勁增長態(tài)勢。 出口受春節(jié)因素影響不大。 特斯拉7月出口穩(wěn)定，國內(nèi)出口小幅增長。 再加上低基數(shù)的推動，7月份同比增速非常好。

4、乘用車市場勢力格局

與新能源汽車廠商相比，7月傳統(tǒng)汽車批發(fā)銷量呈現(xiàn)季節(jié)性下滑。 燃油汽車環(huán)比降幅較大，純電動汽車環(huán)比降幅較大。

插混和普混已分道揚鑣，節(jié)目加碼政策推動力度強勁。 混合動力車型走勢相對低迷，而插電式混合動力車型近幾個月迅速崛起，7月份插電式混合動力銷量持續(xù)走強。

5、全國新能源滲透率-批發(fā)

7月新能源汽車制造商批發(fā)滲透率為35.7%，較2022年7月的26.4%滲透率提升9.3個百分點。

7月，各品牌乘用車新能源走勢出現(xiàn)分化。 7月自主品牌新能源汽車滲透率為52%； 新能源汽車在豪華車中的滲透率為28.9%； 而主流合資品牌新能源汽車滲透率僅為5.8%。

6、全國新能源滲透率-零售

7月份，國內(nèi)新能源汽車零售滲透率為36.1%，較去年同期26.8%的滲透率提升9.4個百分點。

7月自主品牌新能源汽車滲透率為59.7%； 新能源汽車在豪華車中的滲透率為20.3%； 而主流合資品牌新能源汽車滲透率僅為5.1%。

2、新能源汽車政策分析

1、國家發(fā)改委主任鄭善杰：多措并舉優(yōu)化石化、汽車、集成電路等主要生產(chǎn)力布局。

據(jù)7月4日消息，國家發(fā)展改革委主任鄭善杰在《求是》發(fā)表署名文章《加快構(gòu)建以實體經(jīng)濟為支撐的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系》。 充分發(fā)揮各地區(qū)比較優(yōu)勢，優(yōu)化區(qū)域分工協(xié)作，多措并舉優(yōu)化石化、汽車、集成電路等主要生產(chǎn)力布局。

2、工信部：抓緊制定實施汽車產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定增長工作方案

7月19日，工業(yè)和信息化部新聞發(fā)言人、總工程師趙志國在新聞發(fā)布會上表示，工業(yè)和信息化部將加快落實促進汽車和居民消費政策汽車銷量2023，加大汽車和居民消費促進力度。制定實施汽車等十大重點行業(yè)穩(wěn)增長工作方案。

3、工信部等四部門：2022年我國125家客車企業(yè)生產(chǎn)/進口客車共計2176.03萬輛

工業(yè)和信息化部、商務(wù)部、海關(guān)總署、市場監(jiān)管總局公布，2022年，我國125家乘用車企業(yè)累計生產(chǎn)/進口乘用車2176.03萬輛（含新車）。能源乘用車，不包括出口乘用車）。 行業(yè)平均整車整備質(zhì)量1575公斤，WLTC工況（WLTC工況）實際平均油耗4.11升/百公里，正油耗積分3256.49萬點汽車銷量2023，負(fù)油耗積分364.04萬點點。 新能源汽車正積分為1523.08萬分，新能源汽車負(fù)積分為46.26萬分。

4、工信部調(diào)整新能源汽車積分計算方式：標(biāo)準(zhǔn)新能源乘用車積分平均減少40%左右。

7月6日，工信部等四部門修訂《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》，調(diào)整新能源汽車積分計算方法，自即日起施行。自2023年8月1日起，《辦法》將新能源乘用車標(biāo)準(zhǔn)車型得分平均降低40%左右，并相應(yīng)調(diào)整得分計算方法和得分限額。

5、工信部就《輕型商用車燃料消耗量限值》等兩項強制性國家標(biāo)準(zhǔn)公開征求意見

近日，工信部就《輕型商用車燃料消耗量限值》等兩項強制性國家標(biāo)準(zhǔn)公開征求意見。

6、發(fā)改委：積極開展公共部門車輛換電模式試點

7月21日，國家發(fā)改委就業(yè)司副司長常鐵偉在新聞發(fā)布會上表示，《汽車辦法》明確，原則上支持購買新能源汽車或更新?lián)Q代汽車公共部門在適當(dāng)?shù)念I(lǐng)域?qū)⑼苿有履茉雌嚨耐茝V。 能源汽車采購比例逐年提高。 要求公共部門牽頭試點，積極開展公共部門車輛換電模式試點。 但也有必要繼續(xù)推動換電基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定，增強兼容性和通用性。

七、國家發(fā)展改革委：抓緊制定出臺恢復(fù)和擴大消費政策。

7月18日，國家發(fā)改委政治研究室主任金顯東在7月例行新聞發(fā)布會上指出，國家發(fā)改委將繼續(xù)推動今年出臺的一系列政策，打造高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)。 改善基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)環(huán)境，著力穩(wěn)定汽車等重點領(lǐng)域消費。

8、國家發(fā)展改革委等部門印發(fā)《促進汽車消費若干措施》的通知

7月21日，國家發(fā)展改革委等部門發(fā)布《關(guān)于促進汽車消費的若干措施》的通知，提出了以下措施：優(yōu)化汽車限購管理政策； 支持舊車置換消費； 加快培育二手車市場； 加強新??能源汽車配套設(shè)施建設(shè)； 著力提高農(nóng)村電網(wǎng)承載能力； 降低新能源汽車的購買和使用成本； 推動公共部門增加新能源汽車的購買數(shù)量； 加強汽車消費金融服務(wù)； 鼓勵汽車企業(yè)開發(fā)經(jīng)濟實用車型； 持續(xù)緩解停車難和停車亂問題。

9、國家發(fā)改委主任鄭善杰：多渠道增加城鄉(xiāng)居民收入，穩(wěn)定汽車等大宗消費，推廣新能源汽車下鄉(xiāng)

國家發(fā)展改革委主任鄭善杰7月10日表示，要充分發(fā)揮消費對經(jīng)濟增長的基礎(chǔ)性作用。 多渠道增加城鄉(xiāng)居民收入，穩(wěn)定汽車等大宗消費，推廣新能源汽車下鄉(xiāng)，培育壯大綠色消費、服務(wù)消費等新消費熱點。

10、國家金融監(jiān)督管理總局：優(yōu)先支持消費恢復(fù)和擴大

7月27日，國家金融監(jiān)管總局表示，將指導(dǎo)銀行保險機構(gòu)加大消費支持力度，規(guī)范發(fā)展消費金融產(chǎn)品和服務(wù)，鼓勵新能源汽車、綠色家電等大宗商品消費、釋放出行消費潛力，加快培育新型消費，大力倡導(dǎo)綠色低碳消費，增強居民消費信心。

11.國家能源局：加快農(nóng)村分布式能源和充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

7月24日，國家能源局鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)小組召開2023年第二次會議。會議強調(diào)，繼續(xù)推進農(nóng)村電網(wǎng)鞏固升級工程，抓好農(nóng)村可再生能源發(fā)展，提高農(nóng)村電網(wǎng)綜合利用水平。提高農(nóng)村清潔取暖水平，加快農(nóng)村配送建設(shè)。提供新能源和充電基礎(chǔ)設(shè)施，全力推動定點幫扶縣和對口幫扶縣振興發(fā)展。

十二、兩部門：堅決遏制新能源汽車安全事故發(fā)生

7月25日，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司、市場監(jiān)管總局質(zhì)量發(fā)展局召開加強新能源汽車安全管理工作會議。 會議強調(diào)，制造企業(yè)要防范產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、檢測驗證、運行監(jiān)控、使用維護等全鏈條風(fēng)險，切實履行產(chǎn)品質(zhì)量事故報告、缺陷召回等法定義務(wù)，堅決履行產(chǎn)品質(zhì)量事故報告、缺陷召回等法定義務(wù)。遏制新能源汽車安全。 意外發(fā)生。

13、兩部門發(fā)布《國家車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）（2023年版）》

7月26日，工業(yè)和信息化部、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會發(fā)布《國家車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）（2023年版）》的通知。 通知提出，第一階段到2025年，形成能夠支持組合駕駛輔助和自動駕駛等常用功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。

14、三部門：建設(shè)優(yōu)質(zhì)充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，服務(wù)新能源汽車下鄉(xiāng)

7月14日，國家發(fā)展改革委、能源局、鄉(xiāng)村振興局印發(fā)《關(guān)于實施農(nóng)村電網(wǎng)鞏固升級工程的指導(dǎo)意見》，統(tǒng)籌農(nóng)村充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和輸電、輸電等領(lǐng)域發(fā)展。做好農(nóng)村電網(wǎng)規(guī)劃和充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃。 加強充電基礎(chǔ)設(shè)施配套電網(wǎng)建設(shè)、改造和運營維護，打造優(yōu)質(zhì)充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，服務(wù)新能源汽車下鄉(xiāng)。

15、三部委：大力發(fā)展高安全性鋰離子電池、鉛炭電池、鈉離子電池等產(chǎn)品

7月28日，三部委印發(fā)《輕工業(yè)穩(wěn)定增長工作方案（2023-2024年）》的通知。 提出圍繞提高電池能量密度、減少熱失控，加快鉛酸電池、鋰離子電池、一次電池等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)和材料的研究和應(yīng)用。

16、商務(wù)部：將研究支持新能源汽車開拓國際市場的務(wù)實措施

7月19日，商務(wù)部副部長郭婷婷在2023年上半年商務(wù)工作和經(jīng)營情況新聞發(fā)布會上表示，外貿(mào)方面，將研究支持新能源汽車開拓國際市場。

3、新能源乘用車市場結(jié)構(gòu)分析

1、2023年7月新能源汽車插電式混合動力銷量將走強

7月純電動批發(fā)銷量49.5萬輛，同比增長15%，環(huán)比下降6%； 插電式混合動力銷量24.2萬輛，同比增長80%，環(huán)比增長4%。 新能源汽車占比33%，同比有所上升。 占9分。 7月，插電式混合動力增程式電動汽車制造商銷量5.5萬輛，同比增長173%，環(huán)比增長4%。 增程式占插電式混合動力車總量的23%，形成高增長的良好態(tài)勢。

2. 新能源汽車級別-各級別趨勢

7月份，B級電動汽車銷量達到14.5萬輛，同比增長69%，環(huán)比下降11%，占純電動汽車份額的29%。 純電動市場A00+A0經(jīng)濟型電動車市場已經(jīng)出現(xiàn)。 其中，A00級批發(fā)銷量8.5萬輛，同比下降35%，環(huán)比增長3%，占純電動汽車的17%，同比增長下降13個百分點； A0 A級電動車批發(fā)銷量15.6萬輛，占純電動份額32%，同比增長10個百分點； A級電動汽車保有量9.5萬輛，占純電動份額19%； 各級別電動汽車銷量差異較大。

3、新能源汽車自主開發(fā)

自主品牌純電動市場占據(jù)較大優(yōu)勢，表現(xiàn)強勁。 新勢力自主新能源表現(xiàn)疲軟。 最近加入的比亞迪日益占據(jù)主導(dǎo)地位。

從國內(nèi)月度零售額占比來看，新增獨立新能源企業(yè)84%，在整體新能源市場中占據(jù)強勁比重。

合資車企和豪華車企整體份額僅為7%，目前還沒有特斯拉那么大。

蔚來、哪吒、理想、零跑等新勢力車企同比、環(huán)比銷量表現(xiàn)分化。 去年的透支影響了今年的走勢。

4、新能源市場總體趨勢

1、新能源汽車及新產(chǎn)品業(yè)績

7月新車上市趨于中高端，純電動、插電式混合動力產(chǎn)品上市較多。 我們正在努力開發(fā)自主插電式混合動力和增程式車型。

2、新能源汽車細(xì)分市場變化

2023年新能源汽車的核心市場仍將是家庭中的第二輛車。 2023年純電動汽車的核心市場是A0級和B級電動汽車市場。 7月A0級純電動汽車走勢平穩(wěn)。

2023年7月新能源細(xì)分市場走勢差異較大，但整體市場表現(xiàn)良好。 B級電動汽車自2020年7月起勢頭強勁，2022年8月至12月開始大幅反彈，2023年2月至2023年7月保持強勁增長。

前期，A00級純電動汽車市場始終保持著主導(dǎo)地位。 今年A00級低迷，受消費升級趨勢和縣鄉(xiāng)入門級需求疲軟影響較大。 不過，獨立主力廠商整體經(jīng)濟表現(xiàn)強勁。

A級電動車小幅下滑。 疫情過后，新能源汽車市場對網(wǎng)約車和租賃服務(wù)的需求依然良好。 近期A級電動車私人需求趨勢較為穩(wěn)定。 在網(wǎng)約車需求的拉動下，7月份A級純電動汽車市場表現(xiàn)優(yōu)于插電式混合動力汽車。

3、歷年主要新能源汽車廠商逐月銷量走勢

以長安、上汽、廣汽、吉利等為代表的傳統(tǒng)車企在新能源領(lǐng)域表現(xiàn)相對頑強。 批發(fā)銷量過萬輛的企業(yè)達到15家（環(huán)比增加2家，比去年同期減少1家），占新能源乘用車總數(shù)的88.1%（上月為82.7%）和去年同期的83.4%）。 其中：比亞迪汽車、特斯拉中國 64,285 輛、廣汽艾安 45,025 輛、吉利汽車 41,014 輛、長安汽車 36,897 輛、上汽通用五菱汽車 34,531 輛、理想汽車 34,134 輛、長城汽車 28,896 輛、上汽乘用車其中，蔚來汽車20,462輛，零跑汽車14,335輛，上汽大眾13,378輛，小鵬汽車11,008輛，哪吒汽車10,039輛，上汽通用10,021輛。

4、新能源汽車及乘用車車型批發(fā)情況

目前，主要新能源車型乘用車整體銷量排名前六，優(yōu)勢明顯。 7月份乘用車批發(fā)銷量整體突破2萬輛的車型有16款（去年同期為19款）：比亞迪宋51,258輛、比亞迪秦44,695輛、比亞迪朗逸33,027輛、比亞迪海豚31,950輛、比亞迪元31,456輛、其中海鷗28,001輛、軒逸27,562輛、長安CS75 25,345輛、比亞迪漢斯25,237輛、速騰24,394輛、艾昂21,286輛、卡羅拉21,286輛、哈弗H6 21,265輛、瑞虎8 20,440輛、20,324輛。

2022年銷量排名第一的五菱宏光MINI暫時調(diào)整。 Model Y市場強勢，比亞迪秦零售量環(huán)比增長，比亞迪秦、比亞迪漢強勢，車市主力逐漸形成。

五、7月純電動汽車市場分析

1、主要純電動廠家銷量趨勢

近年來，純電動乘用車市場仍以比亞迪、特斯拉和傳統(tǒng)自主品牌為主。 7月，新能源乘用車市場多元化，新能源大集團業(yè)績分化。 7月表現(xiàn)較好的純電動車企有比亞迪、特斯拉、廣汽艾安、上汽乘用車，增長強勁，帶動7月整體良好表現(xiàn)； 五菱目前仍處于臨時調(diào)整階段。

新勢力整體走勢分化。 理想等插電混動走勢強勁，而新純電動整體表現(xiàn)一般。

2月份主要純電動車型批發(fā)銷量平穩(wěn)。

7月表現(xiàn)相對較好的純電動車型有特斯拉Model Y、比亞迪海豚、比亞迪元、海鷗、艾安S、艾安Y等產(chǎn)品。

A0級表現(xiàn)非常好，比亞迪元、海豚、艾安Y都是小型車，市場很大。 五菱作為一家微型電動汽車制造商，憑借強大的產(chǎn)品能力脫穎而出，滿足入門級需求，但近期壓力很大。 五菱宏光MINI暫時退出主力陣容，長安路敏、吉利熊貓MINI等微型電動車新產(chǎn)品表現(xiàn)不俗。 新勢力私募市場發(fā)展較好。

6、插電式混合動力市場分析

1、插電式混合動力新能源汽車企業(yè)業(yè)績好轉(zhuǎn)

2023年7月插電式混合動力市場走勢分化，主要廠商為比亞迪，處于絕對領(lǐng)先地位。 比亞迪由于銷量較高而位于右軸。 長城汽車、吉利汽車等緊隨比亞迪的腳步，加速開發(fā)插電式混合動力汽車。 近期，吉利和長城的插電式混合動力新產(chǎn)品極具競爭力。

理想汽車推動項目增長，但實際用戶需求仍為純電動模式。 近期，長安深藍系列和金康賽麗斯純電動車型也開始上市，形成不同特色。

合資車企插電式混合動力市場表現(xiàn)較為疲軟。 由于產(chǎn)業(yè)鏈差異，部分合資插電式混合動力車型表現(xiàn)相對較好。 歐洲上汽大眾的插電式混合動力最近表現(xiàn)強勁，而豪華車的插電式混合動力并不強勁。

2、主要插電式混合動力車型批發(fā)勢頭強勁

插電式混合動力車型體現(xiàn)了傳統(tǒng)內(nèi)資企業(yè)的特點。 近期，比亞迪秦、比亞迪宋、比亞迪漢、比亞迪唐、立德L7、L8等車型熱銷。 歐美豪華插電式混合動力市場關(guān)注度不夠，銷售趨勢相對穩(wěn)定。

增程式電動汽車?yán)硐氲腖9性能逐漸放緩并轉(zhuǎn)向L7。 文杰M7也表現(xiàn)不錯，這說明消費者對于高端電動車的接受度還是不錯的，如果消除顧慮的話增程式車型也是可以接受的。

近期純電動、插電式混合動力出口車型在歐洲市場表現(xiàn)良好，上汽榮威等出口量較多，對歐洲新能源市場對中國插電式混合動力形成小幅提振。

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