正式上線

今年夏秋季節(jié)汽車市場繼續(xù)保持高銷量態(tài)勢。 9月份，乘用車銷售245萬輛，同比增長7%，環(huán)比增長9%。 其中，9月份新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到83萬輛，同比增長23%。 9月促銷政策勢頭強(qiáng)勁，新能源汽車促銷仍處于最高水平，新能源消費(fèi)需求得到釋放。 9月，新能源汽車市場零售74.5萬輛，同比增長22%，環(huán)比增長12%。

由于去年四季度補(bǔ)貼退坡的新能源搶購并未出現(xiàn)，加上2024年購置稅政策調(diào)整主要集中在中高端車型，電池需求逐漸趨于理性。 隨著碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下降和油價(jià)上漲，國內(nèi)新能源制造和使用成本優(yōu)勢依然顯著，有利于四季度新能源汽車市場的持續(xù)增長。

1、新能源乘用車總體趨勢

一、8月新能源乘用車月度走勢

9月份，新能源乘用車批發(fā)銷量83萬輛，同比增長23%，環(huán)比增長8%。 今年以來汽車銷量2023，累計(jì)批發(fā)汽車591萬輛，同比增長36%。

9月份，新能源汽車、傳統(tǒng)燃油汽車環(huán)比走勢大幅下滑。 這是受季節(jié)性因素和價(jià)格促銷影響的正常趨勢。 2023年新能源汽車市場持續(xù)走強(qiáng)的趨勢總體未變。

2、9月新能源汽車零售走勢

9月，新能源汽車市場零售74.5萬輛，同比增長22%，環(huán)比增長12%。 今年以來，累計(jì)銷售汽車520萬輛，同比增長34%。

9月新能源汽車市場零售呈現(xiàn)強(qiáng)勁態(tài)勢，較8月增幅較大。 一些車企紛紛降價(jià)，加劇了新能源市場的競爭。 各大新能源車企銷量持續(xù)走強(qiáng)，其他車企紛紛跟進(jìn)競爭，市場分化明顯。

三、9月新能源汽車出口走勢

9月新能源乘用車出口9萬輛，同比增長102%，環(huán)比增長13%。

2023年新能源汽車出口開門紅，1-9月保持強(qiáng)勁增長。 9月，特斯拉出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，內(nèi)銷小幅增長。 加之低基數(shù)推動(dòng)，9月份同比增速較為平穩(wěn)。

4、乘用車市場勢力格局

與新能源汽車廠商相比，9月傳統(tǒng)汽車批發(fā)銷量呈現(xiàn)季節(jié)性反彈，其中燃油汽車環(huán)比反彈幅度較大，純電動(dòng)汽車環(huán)比走勢較強(qiáng)。

插混和普混已分道揚(yáng)鑣，節(jié)目加碼政策推動(dòng)力度強(qiáng)勁。 混合動(dòng)力車型走勢相對低迷，而插電式混合動(dòng)力車型近幾個(gè)月迅速崛起，9月份插電式混合動(dòng)力銷量繼續(xù)穩(wěn)步上升。

5、全國新能源滲透率-批發(fā)

9月新能源汽車制造商批發(fā)滲透率為33.9%，較2022年9月的29.3%滲透率上升4.5個(gè)百分點(diǎn)。

9月自主品牌新能源汽車滲透率為49.9%； 新能源汽車在豪華車中的滲透率為31.1%； 而主流合資品牌新能源汽車滲透率僅為5.8%。

6、全國新能源滲透率-零售

9月份，國內(nèi)新能源汽車零售滲透率為36.9%，較去年同期31.8%的滲透率提升5.1個(gè)百分點(diǎn)。

9月自主品牌新能源汽車滲透率為59.4%； 新能源汽車在豪華車中的滲透率為24.0%； 而主流合資品牌新能源汽車滲透率僅為6.2%。

2、新能源汽車政策分析

1、工信部：將加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)制修訂

新華社援引工業(yè)和信息化部消息稱，工業(yè)和信息化部將完善智能網(wǎng)聯(lián)汽車配套政策、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)，加快關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)制修訂，加強(qiáng)各領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)。圍繞汽車、基礎(chǔ)設(shè)施、信息通信等領(lǐng)域，持續(xù)推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2、工信部：系統(tǒng)推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展

9月20日，在國務(wù)院例行政策吹風(fēng)會上，工業(yè)和信息化部運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)局局長陶慶表示，要著力增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力。 系統(tǒng)推進(jìn)5G、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、新材料等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開辟新領(lǐng)域、新賽道，培育一批新增長引擎，打造新競爭優(yōu)勢。

3、國家工商總局：各級公車管理部門要加大新能源汽車的部署和使用力度

國家總局近日在河北雄安新區(qū)召開新能源汽車推廣現(xiàn)場會暨全國公務(wù)用車管理座談會。 會議強(qiáng)調(diào)，各級車管部門要全面落實(shí)新能源汽車推廣的各項(xiàng)政策要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)新能源汽車的部署和使用。

4、交通運(yùn)輸部：大力發(fā)展智慧交通，加快建設(shè)交通強(qiáng)國

9月13日，交通運(yùn)輸部黨組書記、部長李小鵬發(fā)表《大力發(fā)展智慧交通，加快交通強(qiáng)國建設(shè)，為爭做中國式現(xiàn)代化排頭兵注入新動(dòng)能》。 ” 交通運(yùn)輸部將大力發(fā)展智慧交通，構(gòu)建高效暢通的現(xiàn)代流通體系和國際物流供應(yīng)鏈體系。

5、交通運(yùn)輸部：引導(dǎo)產(chǎn)學(xué)研各方共同努力，逐步走向自動(dòng)駕駛技術(shù)在特定場景的實(shí)際應(yīng)用。

9月21日，交通運(yùn)輸部科技司司長岑彥慶表示，將引導(dǎo)產(chǎn)學(xué)研各方共同努力，逐步走向自動(dòng)駕駛技術(shù)在一定場景下的實(shí)際應(yīng)用。

6、交通運(yùn)輸部發(fā)布道路運(yùn)輸企業(yè)重大事故隱患認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，10月1日起實(shí)施

9月19日，交通運(yùn)輸部發(fā)布通知，《道路運(yùn)輸企業(yè)和城市客運(yùn)企業(yè)安全生產(chǎn)重大事故隱患認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》將于2023年10月1日起實(shí)施。

7、兩部門：著力提升芯片供應(yīng)能力，積極協(xié)調(diào)芯片企業(yè)與應(yīng)用企業(yè)的對接與交流

工業(yè)和信息化部、財(cái)政部近日聯(lián)合印發(fā)《2023-2024年電子信息制造業(yè)穩(wěn)定增長行動(dòng)計(jì)劃》。 落實(shí)集成電路企業(yè)增值稅附加扣除政策，協(xié)調(diào)解決企業(yè)享受優(yōu)惠政策面臨的問題。 著力提升芯片供應(yīng)能力，積極協(xié)調(diào)芯片企業(yè)與應(yīng)用企業(yè)的對接交流。

八、三部門：進(jìn)一步加強(qiáng)車載音視頻管理

國家廣播電視總局、工業(yè)和信息化部、國家市場監(jiān)管總局發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)車載音視頻管理加大無線廣播接收終端普及力度的通知。

9、商務(wù)部：將在全國10大商圈開展專題主題活動(dòng)，重點(diǎn)關(guān)注汽車等領(lǐng)域

9月7日，商務(wù)部新聞發(fā)言人何亞東在例行新聞發(fā)布會上表示，今年9月，商務(wù)部將繼續(xù)會同有關(guān)部門在全國范圍內(nèi)開展“誠信經(jīng)營促進(jìn)月”，活動(dòng)在王府井、北京、廣州、北京。 在全國路路等10個(gè)主要商圈開展專題主題活動(dòng)，重點(diǎn)推出汽車、家居等領(lǐng)域優(yōu)惠措施，便民民生，釋放信用紅利。

3、新能源乘用車市場結(jié)構(gòu)分析

1、2023年9月新能源汽車插電式混合動(dòng)力銷量將走強(qiáng)

9月純電動(dòng)批發(fā)銷量56.3萬輛，同比增長11%，環(huán)比增長3%； 插電式混合動(dòng)力銷量26.7萬輛，同比增長59%，環(huán)比增長8%。 新能源汽車占比32%，同比有所上升。 占7分。

2. 新能源汽車級別-各級別趨勢

9月，B級電動(dòng)汽車銷量達(dá)到16.6萬輛，同比增長17%，環(huán)比下降2%，占純電動(dòng)汽車份額的29%。 純電動(dòng)市場A00+A0級經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車市場已經(jīng)出現(xiàn)。 其中，A00級批發(fā)銷量9.4萬輛，同比下降23%，環(huán)比增長10%，占純電動(dòng)汽車的17%，同比增長下降7個(gè)百分點(diǎn)； A0 A級電動(dòng)汽車批發(fā)銷量17.2萬輛，占純電動(dòng)汽車的31%，同比增長10個(gè)百分點(diǎn)； A級電動(dòng)汽車批發(fā)銷量11.4萬輛汽車銷量2023，占純電動(dòng)汽車的20%； 各級別電動(dòng)汽車銷量差異較大。

3、新能源汽車自主開發(fā)

自主品牌純電動(dòng)市場占據(jù)較大優(yōu)勢，表現(xiàn)強(qiáng)勁。 新勢力自主新能源表現(xiàn)疲軟。 最近加入的比亞迪日益占據(jù)主導(dǎo)地位。

從國內(nèi)月度批發(fā)份額來看，新增獨(dú)立新能源企業(yè)83%，在整體新能源市場中占據(jù)強(qiáng)勁比重。

合資車企和豪華車企整體份額僅為8%，目前還沒有特斯拉那么大。

蔚來、小鵬、理想、哪吒、零跑等新實(shí)力車企銷量同比、環(huán)比表現(xiàn)出現(xiàn)差異化。

4、純電動(dòng)新能源汽車暫時(shí)走弱

近來，純電動(dòng)汽車走弱，插電式混合動(dòng)力汽車走強(qiáng)，導(dǎo)致插電式混合動(dòng)力汽車成為汽油車的有力替代品，而純電動(dòng)汽車的需求尚未進(jìn)一步延伸至主流市場。 而且，目前已經(jīng)達(dá)到15萬的碳酸鋰價(jià)格下降，勢必會帶來電動(dòng)汽車成本的下降，這可能會導(dǎo)致消費(fèi)者觀望、企業(yè)等待。

4、新能源市場總體趨勢

1、新能源汽車及新產(chǎn)品業(yè)績

9月新車上市趨向中高端，純電動(dòng)、插電式混合動(dòng)力、增程式產(chǎn)品投放較多。 我們致力于開發(fā)自主插電式混合動(dòng)力和增程式車型。

2、新能源汽車細(xì)分市場變化

2023年新能源汽車的核心市場仍將是家庭中的第二輛車。 2023年純電動(dòng)汽車的核心市場是A0級和B級電動(dòng)汽車市場。 9月A0級純電動(dòng)汽車走勢平穩(wěn)。

2023年9月新能源細(xì)分市場走勢差異較大，但整體市場表現(xiàn)良好。 B級電動(dòng)汽車自2020年9月開始強(qiáng)勁增長，2022年8月至12月開始大幅反彈，2023年2月至9月保持強(qiáng)勁增長。

前期，A00級純電動(dòng)汽車市場始終保持著主導(dǎo)地位。 今年A00級低迷，受消費(fèi)升級趨勢和縣鄉(xiāng)入門級需求疲軟影響較大。 不過，獨(dú)立主力廠商整體經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)強(qiáng)勁。

A級電動(dòng)車小幅下滑。 疫情過后，新能源汽車市場對網(wǎng)約車和租賃服務(wù)的需求依然良好。 近期A級電動(dòng)車私人需求趨勢較為穩(wěn)定。 在網(wǎng)約車需求的拉動(dòng)下，9月份A級純電動(dòng)汽車市場表現(xiàn)優(yōu)于插電式混合動(dòng)力汽車。

3、歷年主要新能源汽車廠商逐月銷量走勢

以長安、上汽、廣汽、吉利等為代表的傳統(tǒng)車企在新能源領(lǐng)域表現(xiàn)相對頑強(qiáng)。 批發(fā)銷量過萬輛的企業(yè)有17家（比上月增加2家，比去年同期增加2家），占新能源乘用車總數(shù)的88.4%（上月為87.2%）和去年同期的83.2%）。 其中：比亞迪汽車、特斯拉中國74,073輛、吉利汽車54,472輛、廣汽億安51,596輛、長安汽車42,812輛、理想汽車36,060輛、上汽通用五菱29,129輛、上汽乘用車27,057輛、長城汽車21,868輛其中，小鵬汽車 16,076 輛、零跑汽車 15,800 輛、蔚來汽車 15,641 輛、上汽大眾 15,014 輛、奇瑞 13,385 輛、哪吒 13,211 輛、華晨寶馬 10,038 輛、上汽通用 10,005 輛。

4、新能源汽車及乘用車車型批發(fā)情況

目前，主要新能源車型乘用車整體銷量排名前六，優(yōu)勢明顯。 9月乘用車批發(fā)銷量突破2萬輛的車型有26款：比亞迪宋62,840輛、Model Y 53,249輛、比亞迪秦45,072輛、比亞迪海鷗40,092輛、比亞迪海豚32,927輛、比亞迪元32,856輛、速騰30,661輛，朗逸 29895 輛、哈弗 H6 27824 輛、艾安 Y 27496 輛、軒逸 27198 輛、博越 24791 輛、長安 CS75 24560 輛、瑞虎 7 23486 輛、凱美瑞 23340 輛、CR-V 22962 輛、比亞迪漢 22794 輛、共有 22,628 輛蘭達(dá)斯、思域22,584輛、星越22,484輛、五菱賓果22,006輛、艾安Ss 21,546輛、瑞虎8s 20,847輛、Model 3s 20,824輛、帝豪EC7 20,128輛、帕薩特20,114輛。 其中，新能源汽車乘用車整體銷量位列前六，優(yōu)勢明顯。

五、9月純電動(dòng)汽車市場分析

1、主要純電動(dòng)廠家銷量趨勢

近年來，純電動(dòng)乘用車市場仍以比亞迪、特斯拉和傳統(tǒng)自主品牌為主。 9月，新能源乘用車市場多元化，新能源大集團(tuán)業(yè)績分化。 9月表現(xiàn)較好的純電動(dòng)車企有比亞迪、特斯拉、廣汽艾安、吉利汽車、上汽通用五菱，增長強(qiáng)勁，帶動(dòng)9月整體良好表現(xiàn)。

新勢力整體走勢分化。 蔚來、小鵬趨勢強(qiáng)勁，其他純電動(dòng)新勢力整體表現(xiàn)一般。

9月份主要純電動(dòng)車型批發(fā)銷量穩(wěn)定。

9月份表現(xiàn)相對較好的純電動(dòng)車型有特斯拉Model Y、比亞迪海鷗、比亞迪海豚、比亞迪元、艾安S、Model 3、艾安Y等產(chǎn)品。

A0級表現(xiàn)非常出色，比亞迪元和艾安Y都是小型車，市場大。 微型電動(dòng)車比亞迪海豚憑借強(qiáng)大的產(chǎn)品能力脫穎而出，滿足入門級需求，但近期壓力較大。 五菱宏光MINI暫時(shí)退出主力陣容，長安路敏、吉利熊貓MINI等微型電動(dòng)車新產(chǎn)品表現(xiàn)不俗。 新勢力私募市場發(fā)展較好。

6、插電式混合動(dòng)力市場分析

1、插電式混合動(dòng)力新能源汽車企業(yè)業(yè)績提升

2023年9月插電式混合動(dòng)力市場走勢分化，主要廠商為比亞迪，處于絕對領(lǐng)先地位。 比亞迪由于銷量高而位于右軸。 長城汽車、吉利汽車等緊隨比亞迪開發(fā)插電式混合動(dòng)力汽車，近期市場分化明顯。 近期，吉利和長城的插電式混合動(dòng)力新產(chǎn)品極具競爭力。

理想汽車推動(dòng)增程增長，但實(shí)際用戶需求仍為純電動(dòng)模式。 近期，長安深藍(lán)增程式、金康賽麗純電動(dòng)車也開始上市，形成鮮明特色。

合資車企插電式混合動(dòng)力市場表現(xiàn)較為疲軟。 由于產(chǎn)業(yè)鏈差異，部分合資插電式混合動(dòng)力車型表現(xiàn)相對較好。 歐洲上汽大眾的插電式混合動(dòng)力最近表現(xiàn)強(qiáng)勁，而豪華車的插電式混合動(dòng)力并不強(qiáng)勁。

2、主要插電式混合動(dòng)力車型批發(fā)勢頭強(qiáng)勁

插電式混合動(dòng)力車型體現(xiàn)了傳統(tǒng)內(nèi)資企業(yè)的特點(diǎn)。 近期，比亞迪秦、比亞迪宋、比亞迪漢、比亞迪唐、立德L7、L8等車型熱銷。 歐美企業(yè)對豪華插電式混合動(dòng)力市場的重視程度還不夠，銷售趨勢一直比較穩(wěn)定。

增程式電動(dòng)汽車?yán)硐氲腖9性能逐漸放緩并轉(zhuǎn)向L7。 文杰M7也表現(xiàn)不錯(cuò)，這說明消費(fèi)者對于高端電動(dòng)車的接受度還是不錯(cuò)的，如果消除顧慮的話增程式車型也是可以接受的。

近期，純電動(dòng)、插電式混合動(dòng)力車型出口在歐洲市場表現(xiàn)良好。 上汽榮威等出口量增加，對中國插電式混合動(dòng)力車對歐洲新能源市場形成小幅提振。

“建悅電動(dòng)汽車預(yù)測系統(tǒng)”定位為專業(yè)的新能源汽車行業(yè)預(yù)測系統(tǒng)，為企業(yè)客戶提供第三方趨勢預(yù)測服務(wù)，包括電動(dòng)汽車銷量預(yù)測、行業(yè)趨勢分析和行業(yè)沙龍服務(wù)。

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