2021年乘用車市場分析：

三大亮點和四個明顯特征

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2021年1月至2021年11月，我國汽車市場累計銷量達(dá)到2.34輛8.9萬輛，同比增長4.@ >5%；同期汽車?yán)塾嬩N量1.906.0萬輛，同比增長7.1%，高于整體市場增速。

從2021年汽車銷量變化來看，一季度汽車市場總體呈現(xiàn)快速增長勢頭。二季度以來，受去年后疫情恢復(fù)期高基數(shù)和芯片緊缺的影響，跌幅繼續(xù)擴(kuò)大，車市逐漸呈現(xiàn)走勢。弱，下半年業(yè)績明顯遜于上半年，預(yù)計四季度業(yè)績將略好于三季度。

中國汽車工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長傅秉峰認(rèn)為，汽車工業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，今年得到了國家的充分重視。盡管受到芯片短缺和原材料價格高企的不利影響，但在“電氣化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化”技術(shù)變革的推動下，企業(yè)活力明顯增強(qiáng)。整體上保持穩(wěn)定增長，亮點不少。

必須提到三個亮點。一是新能源汽車表現(xiàn)搶眼。前11個月累計產(chǎn)量已超過300萬輛，銷量接近300萬輛。預(yù)計年銷量有望達(dá)到340萬輛，同比增長1.6倍；二是汽車出口較快增長延續(xù)去年四季度以來的增長態(tài)勢，連續(xù)數(shù)月創(chuàng)下歷史新高。預(yù)計年出口量有望突破200萬輛；三是中國品牌乘用車市場份額同比大幅提升，前11個月銷量超過840輛。 1萬輛，占乘用車總銷量的44%以上，再創(chuàng)歷史新高。

中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會常務(wù)副會長陳斌總結(jié)說，2021年上半年，汽車行業(yè)保持平穩(wěn)增長。受芯片影響，三季度產(chǎn)能受阻，四季度供應(yīng)略有改善。比上年略有增加。市場特點概括為“供給受限，消費仍有空間；新能源汽車成倍增長，出口汽車暴漲”。

對于乘用車市場，中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳世華進(jìn)一步分析，2021年，雖然防疫形勢明顯好轉(zhuǎn)，但芯片緊缺影響了生產(chǎn)和供應(yīng)。汽車市場的銷量是不斷波動的。從變化趨勢看，20萬元以上車型呈現(xiàn)增長趨勢，這與換機(jī)帶來的消費升級密切相關(guān)； 5萬元以下的車型也呈現(xiàn)增長趨勢，主要是新能源汽車下鄉(xiāng)帶動小型車。新能源汽車市場向好； 50000-元車型的市場份額被其他車型擠壓，并出現(xiàn)了一定程度的下滑。

乘用車市場的發(fā)展受經(jīng)濟(jì)、政策、供給、消費等多重因素影響，中車數(shù)據(jù)有限公司市場數(shù)據(jù)辦公室主任李炳陽進(jìn)行了詳細(xì)分析對此。從經(jīng)濟(jì)角度看，2021年以來，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)已從政策拉動向內(nèi)生動力拉動的深度恢復(fù)增長階段轉(zhuǎn)變2022年四季度汽車銷量，但經(jīng)濟(jì)增長帶來的結(jié)構(gòu)性失業(yè)、貧富差距、企業(yè)利潤約束等結(jié)構(gòu)性問題依然存在。疫情沖擊仍處于陣痛修復(fù)階段，內(nèi)生動力依然不足。同時，疊加政策緩解和收緊壓力，經(jīng)濟(jì)增長重心下移。此外，零星的疫情影響服務(wù)消費，導(dǎo)致消費修復(fù)緩慢。從政策層面看，2021年總體政策將以穩(wěn)住整體回暖動能、引導(dǎo)市場平穩(wěn)有序發(fā)展為重點。沒有出臺強(qiáng)有力的消費促進(jìn)政策。范圍和進(jìn)一步釋放市場潛力。從供給端看，芯片短缺對中國汽車行業(yè)的負(fù)面影響將持續(xù)到2021年，汽車產(chǎn)能限制將在三季度達(dá)到頂峰，迫使汽車廠商大幅減產(chǎn)。年度銷售目標(biāo)一般難以實現(xiàn)。從消費看，受三季度疫情反復(fù)和自然災(zāi)害等短期擾動影響，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，PMI景氣度下降，居民對未來的預(yù)期更加困難就業(yè)和收入增加，導(dǎo)致消費意愿不足。疫情得到控制，消費場景將進(jìn)一步回歸，收入對消費的正向作用將緩慢釋放。從置換購買量來看，個人置換購買對新車銷量的貢獻(xiàn)越來越突出。 2021年1月至2021年10月，換購將帶動新車銷量521萬輛，占整體零售規(guī)模的30.1%。對新車銷量的貢獻(xiàn)較2020年同期大幅提升。

總的來說，李炳陽認(rèn)為，今年的乘用車市場有四個鮮明的特點。一是新能源汽車脫穎而出，連續(xù)11個月實現(xiàn)翻番增長； 1-11月，10萬元以下、15萬元-20萬元、25萬元以上三個區(qū)間增速同比領(lǐng)跑，增速均在14.@>0以上%，而A0級和A級市場則表現(xiàn)低迷；三是自主品牌強(qiáng)勢反彈，傳統(tǒng)車型和新能源車型均貢獻(xiàn)較大增量。四是消費升級趨勢下，豪華車市場份額持續(xù)提升，引領(lǐng)市場持續(xù)復(fù)蘇。

2021 年即將結(jié)束。根據(jù)前11個月的市場表現(xiàn)，陳世華預(yù)計2021年汽車總銷量為2610萬輛，同比增長3.1%（2020年為2531萬輛）。其中，乘用車銷量預(yù)計2130萬輛，增長5.6%；新能源汽車銷量預(yù)計達(dá)到340萬輛，增長1.5倍。

另外，值得注意的是，據(jù)IHS中國輕型車銷量負(fù)責(zé)人林懷斌預(yù)測，芯片短缺將導(dǎo)致2021年國內(nèi)輕型車銷量凈虧損125萬輛，并將繼續(xù)虧損2022 年約 680,000 人。

2022年乘用車市場預(yù)測：

銷售額2300萬，增長8%

展望2022年，我國汽車市場的發(fā)展仍將面臨諸多有利和不利因素的綜合影響。陳世華分別對這兩方面進(jìn)行了分析解讀和預(yù)測。其中2022年四季度汽車銷量，利好因素有：宏觀經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)穩(wěn)步復(fù)蘇，多機(jī)構(gòu)預(yù)測2022年GDP增??速在5.5%左右，仍將推動汽車消費持續(xù)增長；宏觀政策將促進(jìn)汽車消費，國內(nèi)共同繁榮政策將帶動底層消費回升，進(jìn)而促進(jìn)汽車消費；疫情防控持續(xù)向好，國內(nèi)疫情平穩(wěn)，生產(chǎn)正常，基層就業(yè)轉(zhuǎn)化有效，有力支撐了行業(yè)發(fā)展；海外需求回暖，全球車市回暖，去年全球汽車銷量受疫情影響。下降13%，明年將繼續(xù)恢復(fù)性增長；芯片供應(yīng)正在逐步恢復(fù)，芯片供應(yīng)短缺在2021年三季度最為嚴(yán)重，四季度有所緩解。汽車企業(yè)國際競爭力不斷提升，品牌國際影響力不斷提升，新能源汽車出口發(fā)揮了重要作用。

不利因素是：宏觀經(jīng)濟(jì)存在下行壓力，當(dāng)前國際疫情形勢不斷變化，疫情不確定性仍是最大風(fēng)險，加之大宗商品價格上漲、人口老齡化、房地產(chǎn)市場債務(wù)風(fēng)險、中美關(guān)系等因素的影響尤為重要；就業(yè)影響大宗消費，房地產(chǎn)投資下降、外資轉(zhuǎn)移、教育產(chǎn)業(yè)雙降政策調(diào)整、實現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)的產(chǎn)業(yè)調(diào)整、跨境電商等都對就業(yè)產(chǎn)生影響；芯片供應(yīng)短缺仍將持續(xù)，全球補(bǔ)貨壓力不會在很大程度上改善供應(yīng)，渠道庫存已基本清空，補(bǔ)貨困難；芯片短缺會對需求造成一定的擾動，難以準(zhǔn)確判斷市場需求的真實情況； “補(bǔ)庫存”給批發(fā)商銷售帶來不確定性，經(jīng)銷商“缺芯”1-200萬的庫存缺口將影響2022年的預(yù)測。

基于對上述影響因素的分析，中國汽車工業(yè)協(xié)會明年的預(yù)測結(jié)果顯示，2022年汽車總銷量預(yù)計為2750萬輛，同比增長5. 4%。其中，乘用車預(yù)計銷量2300萬輛，增長8%；新能源汽車銷量預(yù)計500萬輛，同比增長47%。

中國汽車工業(yè)協(xié)會2022年中國汽車市場預(yù)測結(jié)果