第一商用車網(wǎng) 謝光耀

5月，重卡市場銷售7.4萬輛，同比增長50%，環(huán)比下降11%。 二季度市場過半，重卡行業(yè)承壓較大。 5月各大公司表現(xiàn)如何？ 出口還是那么亮眼？

請看第一商用車網(wǎng)帶來的分析報(bào)告。

2023年1-5月重卡企業(yè)市場占有率

5月重卡銷量增長50%至7.4萬輛 出口增幅超50%

第一商用車網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示2023年4月份全國汽車銷量排行榜，2023年5月，我國重卡市場銷量約7.4萬輛（已開票，含出口和新能源），較2023年4月下降11%，同比下降4.92%去年同期。 1萬輛增長50%，凈增約2.5萬輛。 這是自今年2月以來市場連續(xù)第四個月出現(xiàn)同比增長。 今年1-5月，重卡市場銷量40萬輛，同比增長23%，同比累計(jì)增速擴(kuò)大5個百分點(diǎn)以上。 7.4萬輛的銷量為近七年來歷史第二低，僅高于2022年5月，遠(yuǎn)低于2017-2021年5月的銷量。

2017-2023年我國重卡市場月度銷量走勢圖（單位：輛）

5月，我國重卡出口繼續(xù)保持強(qiáng)勁勢頭，同比增幅超過55%。 但國內(nèi)市場連續(xù)兩個月環(huán)比出現(xiàn)兩位數(shù)下滑。 重卡行業(yè)終端渠道訂單不及預(yù)期。 只有天然氣重卡和新能源重卡板塊實(shí)現(xiàn)了同比和環(huán)比雙增長。 我們來看一組數(shù)據(jù)：

3月份，固定資產(chǎn)投資同比下降0.75%； 4月份，固定資產(chǎn)投資再次下降17.41%。 4月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)為49.2%，低于榮枯線； 5月再次跌破榮枯線，僅為48.8%； 4月社會消費(fèi)品零售總額環(huán)比下降7.78%...固定資產(chǎn)投資和制造業(yè)是下游物流運(yùn)輸業(yè)的“托運(yùn)人”行業(yè)，是兩大驅(qū)動力為運(yùn)輸業(yè)提供貨物。 投資和制造業(yè)都低迷甚至“萎縮”，可供物流業(yè)運(yùn)輸?shù)呢浳锃h(huán)比必然減少。 因此，可想而知，為道路運(yùn)輸行業(yè)提供運(yùn)輸裝備的重卡行業(yè)壓力巨大。

中國重汽銷量近1.9萬 解放猛增140% 江淮增65%

2023年5月，重卡市場“收官”7.4萬輛。 競爭格局是否有新變化？ 誰的份額上升了，誰的份額下降了？

第一商用車網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在5月份的“排位賽”中，中國重汽以1.85萬輛的成績奪得冠軍； 解放汽車銷售1.7萬輛，同比增長140%； 江淮重卡同比增長65%，僅次于解放； 大運(yùn)重卡增速位居前三，達(dá)到59%。 重卡出口飆升繼續(xù)成為行業(yè)亮點(diǎn)，重汽、陜汽等出口占比高的企業(yè)從中受益。

2023年1-5月重卡企業(yè)銷量排行榜（單位：輛）

具體來看，在重卡第一梯隊(duì)中2023年4月份全國汽車銷量排行榜，一汽解放2023年5月重卡銷量約1.7萬輛，同比增長140%，增速最高； 今年1-5月，解放重卡累計(jì)銷量約7.82萬輛，市場占有率約19%。

中國重汽5月銷售重卡約1.85萬輛，同比增長54%； 1-5月累計(jì)銷量約10.73萬輛，同比增長35%，市場占有率上升2.4個百分點(diǎn)至26.9%。 目前，中國重汽重卡出口繼續(xù)保持行業(yè)總出口的近一半。

東風(fēng)集團(tuán)（含東風(fēng)商用車、東風(fēng)柳汽乘龍、東風(fēng)華神等）5月重卡銷量約1.15萬輛，同比增長39%； 今年1-5月，東風(fēng)公司銷售重卡車輛約6.79萬輛，市場占有率約17%，位居行業(yè)前三。

陜汽集團(tuán)5月銷售重卡約1.2萬輛，同比增長32%； 今年1-5月，銷售重卡約6.34萬輛，同比增長49%，市場占有率15.9%，同比提升2.8個百分點(diǎn)。 福田汽車5月銷量約7000輛，同比增長19%； 今年1-5月累計(jì)銷量約4.12萬輛，同比增長28%，市場占有率約10.3%，提升0.4個百分點(diǎn)。

大運(yùn)重卡今年5月銷量2518輛，同比增長59%； 1-5月累計(jì)銷量1.03萬輛，同比增長10%，行業(yè)排名第六，市場占有率2.6%。 江淮汽車今年5月銷售重卡約1300輛，同比增長65%； 1-5月累計(jì)銷量7800輛，同比增長18%，市場占有率約2%。

徐工重卡5月銷量約1900輛，同比增長32%； 1-5月累計(jì)銷量約7200輛，同比增長24%，位列行業(yè)第八，市場占有率1.8%。 上汽紅巖5月銷售重卡約800輛，同比增長58%。 今年1-5月，重卡銷量約4000輛，市場占有率約0.9%。

結(jié)論

二季度，隨著終端需求的快速下滑（相比今年2、3月），市場整體情況不容樂觀——4月銷量環(huán)比下滑28%，5月行業(yè)銷量環(huán)比下滑環(huán)比增長 11%。 預(yù)計(jì)6月市場將再次下滑。 環(huán)比下降。

二季度市場表現(xiàn)疲軟的原因與經(jīng)濟(jì)有直接關(guān)系。 作為與宏觀經(jīng)濟(jì)和制造業(yè)高度相關(guān)的行業(yè)，宏觀經(jīng)濟(jì)的走勢直接決定著重卡行業(yè)的景氣度。 一方面，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，內(nèi)需明顯不足，導(dǎo)致公路貨運(yùn)市場自3月下旬以來再次進(jìn)入低谷，物流用戶整車運(yùn)營盈利能力惡化。 另一方面，固定資產(chǎn)投資幾乎沒有起色，工程車輛和部分與投資密切相關(guān)的拖拉機(jī)受到較大影響。 此外，目前重卡行業(yè)庫存也處于高位，“去庫存”仍是二、三季度眾多重卡企業(yè)的重點(diǎn)工作之一。

基于這一初步判斷，第一商用車網(wǎng)認(rèn)為，6月份重卡市場將出現(xiàn)環(huán)比小幅下滑。 預(yù)計(jì)二季度行業(yè)整體銷量在21.6萬-22萬輛左右，同比增長近50%，環(huán)比下降10%左右。