2023年，在利好因素推動(dòng)下，恢復(fù)性增長將成為商用車行業(yè)的主基調(diào)。 展望未來，國內(nèi)商用車市場前景如何？ 燃?xì)馄嚭统隹谑袌鲋鲗?dǎo)的增長趨勢能否持續(xù)？ 行業(yè)發(fā)展將有哪些新趨勢？

3月26日至28日，2024中國商用車論壇在湖北省十堰市舉行。 本屆論壇由中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)主辦，主題為“新步伐、新成果、新提升，助力商用車行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”。 是基于行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展要求、國家“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。 和創(chuàng)新需求，用創(chuàng)新推動(dòng)改革轉(zhuǎn)型發(fā)展，助力商用車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。 其中，在3月28日下午舉行的“研判商用車發(fā)展趨勢，挖掘細(xì)分市場潛力”主題論壇上，眾多行業(yè)專家和業(yè)內(nèi)人士齊聚一堂，對(duì)商用車的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行了分析研判。商用車市場趨勢，探討如何加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，為高質(zhì)量發(fā)展提供思路和建議商用車行業(yè)。

商用車是國民經(jīng)濟(jì)重要支柱產(chǎn)業(yè)燃油車銷量持續(xù)下滑45，是推動(dòng)國內(nèi)國際雙循環(huán)市場發(fā)展的重要力量。 2023年，受國內(nèi)外多重因素影響，我國商用車市場經(jīng)歷了波動(dòng)和調(diào)整，但也呈現(xiàn)出新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。 中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長陳世華認(rèn)為，新能源化、國際化、產(chǎn)業(yè)升級(jí)是商用車行業(yè)未來發(fā)展的三大必然趨勢。 商用車行業(yè)的發(fā)展不僅是技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代，更是行業(yè)的發(fā)展。 對(duì)生態(tài)的深刻理解和對(duì)市場需求的精準(zhǔn)把握。 陳世華建議，商用車企業(yè)要以市場為導(dǎo)向，以客戶為中心，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，滿足日益多元化的市場需求。

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長陳士華

中重型卡車市場

將發(fā)生前所未有的結(jié)構(gòu)性變化

在商用車市場中，中重型卡車市場是需求波動(dòng)較為明顯的市場，年均需求量在100萬輛左右。 2022年，由于前期透支嚴(yán)重，行業(yè)“車多貨少”，市場需求將達(dá)到歷史低位； 2023年，中重卡市場將恢復(fù)百萬輛規(guī)模。 未來，隨著保有量的下降和貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量的增加，市場將逐步回歸“車貨平衡”，預(yù)計(jì)未來需求將逐步恢復(fù)。

一汽解放汽車有限公司戰(zhàn)略管理部洞察高級(jí)經(jīng)理蔣志勇認(rèn)為燃油車銷量持續(xù)下滑45，雖然我國中重卡行業(yè)發(fā)展質(zhì)量有所提升，但與預(yù)期相比仍存在一定差距。 主要表現(xiàn)在：在新能源領(lǐng)域，雖然中重型卡車新能源銷量和滲透率逐年上升，但滲透率僅占商用車總量的1/3，發(fā)展明顯落后; 在智能化領(lǐng)域，L2級(jí)別以下的車輛是絕對(duì)的主力，L2及以上智能汽車的滲透率僅為3%，且絕大多數(shù)都是L2級(jí)別。 此外，排放和安全升級(jí)后，單車平均成本增加4萬多元，但價(jià)格卻持續(xù)下跌，行業(yè)健康嚴(yán)重透支。

一汽解放汽車有限公司戰(zhàn)略管理部

高級(jí)總監(jiān) 經(jīng)理 蔣志勇

基于上述現(xiàn)狀，姜志勇預(yù)計(jì)，未來中重卡市場總需求量將維持在100萬至120萬輛，行業(yè)將發(fā)生前所未有的結(jié)構(gòu)性變化。 其中，天然氣、新能源、海外出口比重將大幅提升，國內(nèi)傳統(tǒng)燃料油基礎(chǔ)份額將從2020年的88%大幅縮減至2030年的40%，這種變化在過去是前所未有的20年，將導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和競爭格局發(fā)生巨大變化。

首先，天然氣汽車將是國內(nèi)市場短期的重要機(jī)遇。 油氣價(jià)差直接決定了天然氣中重型卡車的銷量。 當(dāng)油氣價(jià)差大于2元/升時(shí)，天然氣汽車較柴油汽車TCO優(yōu)勢明顯，需求大幅增加。 預(yù)計(jì)未來5年天然氣中重型卡車需求量將保持在20萬輛左右，滲透率在20%至25%之間。

其次，當(dāng)前新能源汽車需求雖小，但增長平穩(wěn)。 雖然短期內(nèi)新能源中重卡滲透率不高，但預(yù)計(jì)未來5年銷量將達(dá)到10萬輛，滲透率在10-15%之間。 目前，新能源需求較高的場景包括鋼鐵廠、水泥、焦化行業(yè)。 廠內(nèi)交通需要100%新能源汽車。 原材料和成品的運(yùn)輸對(duì)新能源的比例也有一定的要求。

第三，雖然智能車型短期空間有限，但其發(fā)展意義重大。 L3級(jí)以上智能汽車可以提高運(yùn)輸效率、降低物流成本、拓展應(yīng)用場景，對(duì)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。 預(yù)計(jì)2030年L3智能汽車占比將達(dá)到5%，L4及以上智能汽車占比將達(dá)到1%。 其中，封閉式園區(qū)滲透率最高，干線物流空間空間最大。 當(dāng)前成本過高是制約智能汽車發(fā)展的重要因素。 預(yù)計(jì)到2030年，自動(dòng)駕駛的成本將比2020年降低2/3。

四是產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值轉(zhuǎn)移，后市場規(guī)模和利潤不斷提升。 由于行業(yè)結(jié)構(gòu)和客戶需求的變化，行業(yè)價(jià)值向產(chǎn)業(yè)鏈后端轉(zhuǎn)移。 預(yù)計(jì)2030年以后，市場、金融、車隊(duì)管理等業(yè)務(wù)較2023年無論是行業(yè)規(guī)模還是利潤率都會(huì)有所提升。當(dāng)前國家提倡發(fā)展新生產(chǎn)力，推動(dòng)制造業(yè)更加扎實(shí)，更強(qiáng)，更新。 整車制造環(huán)節(jié)再次成為價(jià)值增長點(diǎn)。

對(duì)于重卡市場，斯堪尼亞中國集團(tuán)總裁何墨池認(rèn)為，短期內(nèi)，重卡產(chǎn)品生存的關(guān)鍵是應(yīng)對(duì)價(jià)格壓力。 不同的市場需要不同的定價(jià)策略，一般包括經(jīng)濟(jì)定價(jià)、滲透定價(jià)、價(jià)格滑移法、溢價(jià)定價(jià)等。目前，中國重卡市場可能最需要的是價(jià)值定價(jià)，即性價(jià)比定價(jià)。

何墨池，斯堪尼亞中國集團(tuán)總裁

從長遠(yuǎn)來看，搶占市場份額的競爭導(dǎo)致價(jià)格下降，企業(yè)利潤難以增加。 遇到這種情況該如何處理呢？ 何墨池認(rèn)為，更好的解決方案是維持甚至提高市場的價(jià)格水平，提供市場需要的更高性能，讓市場接受更高的價(jià)格，但前提是為市場創(chuàng)造更大的價(jià)值，比如使用高科技、高效率、高質(zhì)量打造可持續(xù)交通發(fā)展模式。

值得注意的是，長期以來未廣泛推廣的換電模式，通過在新能源重卡上的應(yīng)用，獲得了新的活力。 科瑞卓信（北京）咨詢有限公司研究總監(jiān)杜鵬宇認(rèn)為，換電模式是重卡向新能源轉(zhuǎn)型的重要轉(zhuǎn)型。 在儲(chǔ)能電池的續(xù)航和價(jià)格方面取得質(zhì)的突破，以及氫燃料路線的困難得到徹底解決之前，換電模式在相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi)仍將在電動(dòng)車型中占有較大份額。 據(jù)杜鵬宇預(yù)測，2030年之前，重卡換電比例將保持在50%以上。 預(yù)計(jì)2030年新能源重卡市場規(guī)模將超過15萬輛，這意味著屆時(shí)換電重卡年銷量將達(dá)到8萬輛左右。

杜鵬宇 科瑞卓信（北京）咨詢有限公司研究總監(jiān)

對(duì)于中重型卡車等營運(yùn)車輛來說，行駛里程是決定盈虧的關(guān)鍵指標(biāo)之一。 中國汽車信息技術(shù)（天津）有限公司高級(jí)專家戴淼通過分析活躍車輛占比、月行駛里程和月平均車速來判斷不同細(xì)分市場的車輛活躍度、運(yùn)營強(qiáng)度和運(yùn)營效率。 例如，干線及普貨細(xì)分市場活躍車輛占比較高，相應(yīng)車型零售客戶占比較高，車輛適應(yīng)性強(qiáng)，所屬行業(yè)特征不明顯，因此受行業(yè)周期環(huán)境影響較??； 快遞車輛月均車速較高，月行駛里程較長，均高于行業(yè)整體水平，行業(yè)經(jīng)營強(qiáng)度較為充分； 新能源汽車的使用目前集中在某些應(yīng)用場景，呈現(xiàn)出不同的運(yùn)行特征，月行駛里程和月行駛速度均低于行業(yè)整體水平。 戴淼認(rèn)為，當(dāng)前行業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。 一旦供應(yīng)源失去穩(wěn)定性或車輛出現(xiàn)故障，車輛效率就會(huì)大幅下降，造成損失。

戴淼，中國汽車信息技術(shù)（天津）有限公司高級(jí)專家

大中型客車

客車將成為重要增量市場

與中重型卡車百萬輛的市場規(guī)模不同，由于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和政策的影響，我國大中型客車的市場規(guī)模近年來僅維持在9萬輛以上。 與2016年之前超過20萬臺(tái)的年銷量相比，可以說是斷崖式下滑。 這種低位運(yùn)行會(huì)持續(xù)多久？

中通客車股份有限公司董事張秉旭預(yù)計(jì)，2024年大中型客車市場保有量將達(dá)到10萬輛，預(yù)計(jì)為11.35萬輛，同比增長20%。 2023年預(yù)計(jì)銷售9.45萬輛。其中，國內(nèi)市場預(yù)計(jì)銷售7.85萬輛，同比增長26%； 海外市場預(yù)計(jì)出口整車3.5萬輛，同比增長8.7%。 從各個(gè)細(xì)分市場來看，公交車將成為2024年重要的增量市場。

張丙旭 中通客車股份有限公司董事

近年來，客車市場是跌幅最大的市場，達(dá)到歷史最低點(diǎn)。 2023年，由于客車采購計(jì)劃取消或推遲，招標(biāo)數(shù)量同比下降49%，全年共銷售車輛2.6萬輛，同比下降45%。 2024年，隨著國家新能源補(bǔ)貼影響減弱、客車政策推動(dòng)以及2023年市場需求積壓，客車銷量預(yù)計(jì)將大幅反彈，預(yù)計(jì)將達(dá)到4萬輛，同比增長54%。

近年來，受疫情影響，旅游巴士市場出現(xiàn)較大波動(dòng)。 2019年后銷量迅速下滑，2023年疫情防控解除后，旅游市場快速復(fù)蘇，短期需求爆發(fā)，銷量快速增長。 全年共銷售汽車3.2萬輛，同比增長68%。 受2023年提前投放影響，2024年旅游客車需求不會(huì)大幅增長，預(yù)計(jì)旅游客車銷量3.5萬輛，同比增長9.4%。 其中，隨著新能源國家補(bǔ)貼影響減弱，新能源旅游客車需求有望恢復(fù)增長； 為了進(jìn)一步規(guī)范公路包車客運(yùn)管理，多地出臺(tái)政策保證班車運(yùn)營規(guī)范化，這意味著非運(yùn)營車輛已經(jīng)無法滿足市場需求。 穿梭巴士細(xì)分市場將進(jìn)入快速更新?lián)Q代階段。

校車市場原本是一個(gè)非常小眾的市場。 近年來，受撤站合并學(xué)校、車輛使用集中化、校車“從小到大”等因素影響，校車銷量下滑更加嚴(yán)重。 2023 年，僅售出 4,000 輛。 同比下降20%。 由于新生人數(shù)逐年減少，預(yù)計(jì)2024年校車市場需求將持續(xù)下降，銷量在3500輛左右，同比下降13%。

海外市場方面，受疫情影響，2020年大中型客車出口量大幅下滑，隨后呈現(xiàn)快速復(fù)蘇態(tài)勢。 2023年出口3.22萬臺(tái)，同比增長46%（主要受中亞、中東需求拉動(dòng)）。 在“一帶一路”政策推動(dòng)下，海外新能源市場快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2024年出口量將持續(xù)增長，全年出口量約3.5萬輛，同比增長8.7%。

皮卡市場

“多元化”時(shí)代即將來臨

近年來，皮卡市場加速演化，正在形成新的用戶生態(tài)系統(tǒng)。 在行業(yè)各方的共同努力下，皮卡的管理政策越來越完善，如《多用途貨車通用技術(shù)條件》的實(shí)施、放寬皮卡進(jìn)城限制等。 皮卡逐漸成為“卡車”，享受“特殊待遇”，車型和管理方式也逐漸向客車靠攏。

鄭州日產(chǎn)汽車有限公司產(chǎn)品規(guī)劃總監(jiān)嚴(yán)少華認(rèn)為，皮卡市場將迎來多重利好。 需求端，皮卡的多用途屬性與當(dāng)前“戶外經(jīng)濟(jì)熱潮”相符； 供給端，基于皮卡政策利好以及消費(fèi)者對(duì)皮卡多元化需求的影響，不少玩家進(jìn)入皮卡行業(yè)（政策面新進(jìn)入者，國家對(duì)進(jìn)入皮卡實(shí)行精細(xì)化管理）推動(dòng)取消皮卡車進(jìn)城限制。

嚴(yán)少華，鄭州日產(chǎn)汽車有限公司產(chǎn)品規(guī)劃經(jīng)理

綜上所述，隨著需求端不同場景需求的多元化、供給端產(chǎn)品的多元化以及政策端市場潛力的推動(dòng)，嚴(yán)少華認(rèn)為皮卡市場規(guī)模將維持未來將呈穩(wěn)定增長趨勢，相比目前超過50萬臺(tái)。 市場容量翻倍。

電動(dòng)化是各大細(xì)分市場的重要發(fā)展趨勢，皮卡也不例外，但起步較晚。 2022年之前，皮卡將以電代油的形式主要面向工業(yè)用戶（機(jī)場、電力、油田等）。 隨著雷達(dá)RD6產(chǎn)品的推出，國內(nèi)皮卡新能源滲透率從2022年的0.9%提升至2023年的2.3%。 同時(shí)，隨著新能源乘用車的快速發(fā)展，充分升溫了皮卡用戶對(duì)新能源的認(rèn)知和接受度。 電動(dòng)化將成為未來皮卡市場的重要增長源。

乘用化、智能網(wǎng)聯(lián)化也是未來皮卡市場的重要發(fā)展趨勢。 隨著皮卡用戶的年輕化，未來皮卡行業(yè)的技術(shù)發(fā)展將逐步向年輕人更容易接受的乘用車、網(wǎng)聯(lián)汽車邁進(jìn)。 其中，乘用用主要體現(xiàn)在造型設(shè)計(jì)的科技感、寬大的車身、操控性和乘坐舒適性以及多功能乘用配置的拓展等方面； 未來，各皮卡廠商將重點(diǎn)關(guān)注輔助駕駛、車聯(lián)網(wǎng)和智能越野功能。 乘用車齊頭并進(jìn)，逐步從乘用車市場向軍民兩用市場滲透。

皮卡市場多元化發(fā)展趨勢主要體現(xiàn)在應(yīng)用場景多元化、用戶群體多元化和改裝多元化。 其中，皮卡獨(dú)特的車身結(jié)構(gòu)帶來了集人、貨、改裝、復(fù)雜路況行駛于一體的多元化應(yīng)用場景。 隨著解禁的實(shí)施，皮卡的多元化功能將進(jìn)一步釋放； 同時(shí)，隨著生活水平的提高，皮卡的主流消費(fèi)群體逐漸從務(wù)實(shí)的個(gè)體戶/農(nóng)民擴(kuò)大到注重個(gè)性、享受的更廣泛的用戶群體； 皮卡用戶的改裝需求分為實(shí)用改裝、越野改裝、個(gè)人喜好改裝等，未來的改裝需求日益增長，年輕用戶的改裝需求較為明顯。

基于此，顏少華對(duì)皮卡市場非?？春?，認(rèn)為未來皮卡市場潛力巨大。 隨著皮卡電動(dòng)化、乘用化、智能網(wǎng)聯(lián)化、多元化的到來，嚴(yán)少華建議皮卡企業(yè)應(yīng)從戰(zhàn)略、產(chǎn)品、營銷等方面著力，儲(chǔ)備適應(yīng)和滿足未來皮卡市場需求的能力。 種類。

微信市場

期待股市階段的置換政策

與皮卡以載客為導(dǎo)向的發(fā)展完全相反，我國小型客車的發(fā)展經(jīng)歷了從家用到多用途再到商用三個(gè)主要發(fā)展階段。 近年來，隨著平臺(tái)貨運(yùn)的興起，威客已經(jīng)徹底成為生產(chǎn)生活的工具車。 有多少人還記得2009年汽車下鄉(xiāng)帶動(dòng)的微客市場巔峰時(shí)期超過200萬輛，如今卻萎縮到只有20萬輛的小眾市場，讓人唏噓不已。

究其原因，重慶長安凱程汽車科技有限公司產(chǎn)品規(guī)劃經(jīng)理劉毅認(rèn)為，一是微乘市場玩家越來越少，銷量超過1000輛的企業(yè)數(shù)量不斷減少。車輛數(shù)量從2019年的12輛下降到2023年的7輛。 二是產(chǎn)品供給不足。 近年來，沒有新的燃油汽車產(chǎn)品進(jìn)入市場，新能源產(chǎn)品齊頭并進(jìn)。 三是小型客車市場產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高。 新進(jìn)入者大多借用成熟的車身資源、車輛尺寸、內(nèi)部空間。 ，采用的動(dòng)力和配置都類似。 據(jù)此，劉毅預(yù)計(jì)，2024年微型貨車市場將繼續(xù)下滑，銷量約為19萬輛，同比下降12.0%。

劉毅，重慶長安凱程汽車科技有限公司產(chǎn)品規(guī)劃經(jīng)理

那么，在如此低迷的市場中，還有多少機(jī)會(huì)呢？ 劉毅認(rèn)為，有三大發(fā)展方向值得關(guān)注。 一是4-5m3小型客車的新能源利用。 受城市路權(quán)、貨運(yùn)站臺(tái)開發(fā)、新能源配套設(shè)施等影響，4-5m3大型微型客車正向新能源方向快速發(fā)展。 一、二線城市新能源滲透率接近50%； 二是2-3立方米新能源微型客車產(chǎn)品呈現(xiàn)新形態(tài)。 由于快遞等民生服務(wù)行業(yè)受到三輪車嚴(yán)格監(jiān)管的影響，需求不斷升級(jí)，新能源Mini迷你客車興起，取代了部分電動(dòng)三輪車。 市場; 三是特定區(qū)域產(chǎn)品帶來新動(dòng)能。 新疆、四川、吉林等特定地區(qū)天然氣資源豐富，帶動(dòng)了烏魯木齊、成都等城市天然氣汽車占比快速增長，烏魯木齊甚至占到一半以上。

企業(yè)只有形成差異化優(yōu)勢，才能轉(zhuǎn)化為銷售成功。 劉毅建議微客企業(yè)首先要落實(shí)差異化的產(chǎn)品特性，通過平臺(tái)化降低成本，通過更好的產(chǎn)品體驗(yàn)設(shè)計(jì)和更好的生態(tài)服務(wù)滿足不同使用場景的用戶需求； 二是進(jìn)一步拓展新的細(xì)節(jié)。 細(xì)分市場，細(xì)化產(chǎn)品，適應(yīng)不同場景，如小量產(chǎn)品與B端、新能源相結(jié)合，大量產(chǎn)品與C端多能源互補(bǔ)等； 同時(shí)，要抓住海外市場機(jī)會(huì)，揚(yáng)帆海外，大力開拓東南亞、美洲、中東、非洲等海外市場機(jī)會(huì)。

北汽福田汽車有限公司副總經(jīng)理牟旭認(rèn)為，未來包括小型客車在內(nèi)的輕型商用車市場仍將面臨復(fù)雜的市場環(huán)境。 牟旭將市場機(jī)會(huì)細(xì)分為城市市場和縣域市場。 在城市市場，隨著經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，居民消費(fèi)能力逐漸增強(qiáng)。 隨著城市化進(jìn)程不斷擴(kuò)大，包括快遞在內(nèi)的同城貨運(yùn)市場規(guī)模持續(xù)增長，市場仍將保持穩(wěn)定增長趨勢，但對(duì)配送時(shí)效、物流效率、和物流成本； 對(duì)于縣域市場而言，未來隨著農(nóng)業(yè)規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化，縣域運(yùn)輸市場的拓展將走向標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化發(fā)展，必將帶來更大的市場增量。 另一個(gè)增長點(diǎn)是城市群發(fā)展。 當(dāng)前城市群的發(fā)展，已將產(chǎn)業(yè)配套產(chǎn)品輻射到三四線城市和縣域市場。 城市群周邊市場發(fā)展前景廣闊。

牟旭 北汽福田汽車有限公司副總經(jīng)理

雖然增長點(diǎn)依然存在，但牟旭還是希望國家能夠出臺(tái)換車政策，尤其是在目前存量市場階段，換車政策將成為未來幾年新車市場增長的主要來源。 同時(shí)，要把新能源作為市場發(fā)展的主賽道。 這不僅是國內(nèi)市場的發(fā)展趨勢，也是突破海外市場的關(guān)鍵。

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