2022年，中國乘用車凈用戶推薦率將驟降至17.02%。這背后的奧秘是什么？對(duì)中國汽車市場(chǎng)未來走勢(shì)有何預(yù)測(cè)和警示？

2018年以來，中國汽車市場(chǎng)加速優(yōu)勝劣汰。市場(chǎng)份額繼續(xù)集中于吉利、哈弗、長安、本田、豐田、日產(chǎn)、奧迪、奔馳、寶馬等大品牌。用戶凈推薦率持續(xù)提升，2020年達(dá)到14.89%，2021年上升到18.04%。但2022年，用戶凈推薦率會(huì)突然下降為 17.02%；

用戶的凈推薦率影響全身。2022年突然下滑的背后，是不是有些奇怪？是不是跟特斯拉、比亞迪、理想等一些品牌的強(qiáng)勢(shì)崛起有關(guān)？>是不是和Tank 300等新品的快速涌入有關(guān)？是否與豐田THS、本田i-MMD、比亞迪DM-i、長城檸檬動(dòng)力、奇瑞鯤鵬動(dòng)力、吉利雷神動(dòng)力等更多節(jié)能技術(shù)的加速普及有關(guān)？是不是和超級(jí)店、體驗(yàn)店、直營店等新奧特萊斯的快速涌現(xiàn)有關(guān)……

凈推薦率突然下降，是否說明中國購車者更加成熟？這是中國汽車市場(chǎng)即將到來的信號(hào)嗎？

2022年，仍為銷售主體但缺乏創(chuàng)新的純?nèi)加蛙囀袌?chǎng)用戶凈推薦率大幅下滑，是大盤凈推薦率突然下滑的主因.

2022年，雖然用戶在增程式車市場(chǎng)的凈推薦率最高，但并不代表核心賣點(diǎn)是增程式車市場(chǎng)。理想、文杰等增程式車市場(chǎng)的主要玩家選擇從高端汽車市場(chǎng)入手。其他方面也有了長足的進(jìn)步；

整體來看，純電動(dòng)、插電式混合動(dòng)力、增程式、油電混合動(dòng)力等節(jié)能汽車市場(chǎng)的用戶凈推薦率呈上升趨勢(shì)。42.11%，其次是混合。僅純?nèi)加蛙囀袌?chǎng)的用戶凈推薦量下降，而且大幅下降，從16.21%降至5.86%，而2022年上半年仍有近70%的純?nèi)剂掀?。市?chǎng)占有率高，一旦車市凈推薦“崩盤”，勢(shì)必壓倒大盤走勢(shì)；

雖然純?nèi)加蛙囀袌?chǎng)的用戶凈推薦率出現(xiàn)暴跌，但并不代表燃油車沒有機(jī)會(huì)。目前，用戶凈推薦率大幅提升或躍升至較高水平，如增程式、插電混動(dòng)、油混等，本質(zhì)上是基于燃油車的進(jìn)一步創(chuàng)新，強(qiáng)化核心指標(biāo)如節(jié)能和省電。除了技術(shù)，燃油車在設(shè)計(jì)、渠道、服務(wù)等方面還有很大的創(chuàng)新和提升空間，但燃油車長期主導(dǎo)中國汽車市場(chǎng)，既得利益得到鞏固，任何改變都可能很困難；

2022年純?nèi)加蛙囀袌?chǎng)用戶凈推薦率暴跌是一個(gè)嚴(yán)重的警告，要么自殺，要么被徹底顛覆！

2022年中國主動(dòng)創(chuàng)新品牌的凈用戶推薦率將首次超過海外普通品牌

2022年，中國品牌的凈用戶推薦率將繼續(xù)大幅提升，升至18.91%，超越大盤平均水平，中國品牌終于不再拖泥帶水！品牌，后者下降到 14.71%。海外高端品牌的凈推薦率也出現(xiàn)下滑，降至23.63%；

中國品牌用戶凈推薦率的持續(xù)大幅提升，是自身積極創(chuàng)新、不斷努力的結(jié)果：近年來，為加快中國汽車市場(chǎng)從增量向存量、或從首次購買的轉(zhuǎn)變?yōu)榱俗芳硬少?，中國品牌紛紛推出坦克。、寶、姬氪、愛安、遠(yuǎn)洋系列、理想、蔚來、小鵬等眾多新品牌、新產(chǎn)品；圍繞技術(shù)升級(jí)，比亞迪、哈弗、吉利、長安、奇瑞、傳祺等眾多主流品牌中國品牌正在全速普及DHT，加強(qiáng)節(jié)能；聚焦渠道改革，中國品牌不遺余力地嘗試超市店、直營店、體驗(yàn)店等，從頂層戰(zhàn)略到研發(fā)、渠道、

辛勤的工作得到了回報(bào)。2022年，中國品牌的凈推薦率將一舉超越普通海外品牌，但這僅僅是開始！

2022年Jikr將領(lǐng)跑主流品牌凈推薦率排名，部分創(chuàng)新中國品牌將迅速獲得用戶認(rèn)可和推薦，并晉級(jí)TOP20行列

2022年極客網(wǎng)用戶推薦率高達(dá)70.29%，一舉領(lǐng)先主流品牌排名。過去一年，由于芯片等原因，車子交付一波三折，但廠家整體態(tài)度還是很誠懇的，再加上產(chǎn)品水平精益求精等，001一直受到第一批車主的高度認(rèn)可，并積極向身邊的朋友推薦。推薦;

理想和特斯拉緊隨其后，位列TOP3，也是近年來中國主流乘用車品牌凈推薦率前幾名的?？?；

力跑、哪吒、愛拓等“微小利”之后涌現(xiàn)的新能源品牌凈推薦率快速提升，躋身TOP20行列；威牌、五菱、比亞迪等品牌加速或全面轉(zhuǎn)型升級(jí)。品牌也登上了用戶凈推薦率前20的行列……上述大量創(chuàng)新、全面轉(zhuǎn)型的品牌，幾乎都是中國品牌。大眾、日產(chǎn)、奧迪、奔馳、寶馬等眾多創(chuàng)新不足或用戶認(rèn)知不足的海外品牌將被迫退出2022年TOP20凈用戶推薦率；

用戶的凈推薦率就像一面汽車市場(chǎng)的鏡子，既可以看過去，也可以看未來。中國品牌的不斷創(chuàng)新2022年上半年乘用車銷量排行榜，正在為自己贏得更美好的未來。

坦克和坦克兩大節(jié)能產(chǎn)品的及時(shí)支持，有利于鞏固坦克的高凈推薦率

2020年底，坦克誕生，主打純硬派，但售價(jià)僅為20萬元左右2022年上半年乘用車銷量排行榜，立即在中國車市引起軒然大波，瞬間成為明星車型。2021年，Tank的用戶凈推薦率將飆升至70.12%，銷量也將繼續(xù)攀升。但一年后，油耗高等問題逐漸浮出水面，用戶的認(rèn)知和接受也變得更加理性，油箱的用戶凈推薦率迅速下降到35.43%。雖然仍處于高位，但已發(fā)出預(yù)警信號(hào)。如果來年油箱不及時(shí)優(yōu)化油耗，競(jìng)品迅速推出更多節(jié)能硬核產(chǎn)品，

關(guān)鍵時(shí)刻，坦克在2022年8月的成都車展上正式發(fā)布“越野+新能源”技術(shù)路線和越野超級(jí)混合動(dòng)力架構(gòu)，并聯(lián)合推出兩款量產(chǎn)混合動(dòng)力車型——坦克300 HEV和坦克。以上措施不僅可以優(yōu)化坦克的節(jié)能短板，還可以進(jìn)一步加強(qiáng)等距版的動(dòng)力，堪稱攻防兼?zhèn)洌?/p>

創(chuàng)新不是林姐能隨便從天上掉下來的，不是說說而已。在上市不到兩年的短短時(shí)間里，該坦克根據(jù)市場(chǎng)變化，及時(shí)對(duì)最核心的動(dòng)力總成進(jìn)行了優(yōu)化升級(jí)。目前，海外品牌在中國汽車市場(chǎng)的創(chuàng)新能力嚴(yán)重不足，很大程度上受到本土研發(fā)體系落后和本土決策機(jī)制缺失的制約。

繼魏曉麗之后，極氪、飛跑、哪吒、愛拓等新一批中國創(chuàng)新品牌的用戶凈推薦率快速提升

2020年到2021年，我們還在討論“微小利”將如何挑戰(zhàn)和顛覆中國乘用車市場(chǎng)用戶凈推薦率的傳統(tǒng)格局，但2022年，一群“砸場(chǎng)”的家伙突然來了。飛躍、哪吒、AITO等涌入TOP20行列，季氪并沒有停止，直接坐到了“龍椅”上；

上述品牌雖然都是新能源品牌，但對(duì)于一款電池來說，絕不是新鮮事。它們是研發(fā)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、渠道創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。AITO徹底打破了車企封閉的運(yùn)營思維。在研發(fā)、制造、渠道、服務(wù)等核心環(huán)節(jié)，小康與華為優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。2022年，飛跑和哪吒將快速推進(jìn)產(chǎn)品迭代；

目前，上述創(chuàng)新中國品牌的市場(chǎng)銷量仍處于爬坡期。如果他們的凈推薦率在“蜜月期”之后還能穩(wěn)定在TOP20的行列，這將成為中國汽車市場(chǎng)的新格局。

用戶關(guān)心的不是“比亞迪”這個(gè)詞，而是產(chǎn)品和價(jià)格

一年多來，比亞迪仿佛做了一個(gè)夢(mèng)。用戶的凈推薦率和市場(chǎng)銷量均已觸底。甚至在 2021 年 4 月 DM-i 正式上市前的一兩個(gè)月，比亞迪的高管們都有些忐忑不安。當(dāng)時(shí)市場(chǎng)炒作“魏小利”，PHEV被低估。純電動(dòng)沒有高層概念的加持，不被看好的PHEV也要考慮在內(nèi)，以至于比亞迪的一只腳已經(jīng)在懸崖外，萬一失敗了就成仁慈了. 出乎大家的意料，也出乎比亞迪自己的意料，2021年4月，全新一代DM-i車型將是世界第一。比亞迪當(dāng)年在中國的總銷量超過70萬輛，預(yù)計(jì)2022年將飆升至200萬輛。

用戶推薦比亞迪的原因，不是被詬病的“比亞迪”三個(gè)字，也不是服務(wù)，而是過于簡(jiǎn)單樸素的產(chǎn)品和價(jià)格，在產(chǎn)品推薦因素中，能耗排在首位。榜首。截至2022年9月，比亞迪全新一代車型在同級(jí)別產(chǎn)品中，五年綜合性價(jià)比幾乎全部領(lǐng)先。用比亞迪自己的話說：老子“賤”，你找我干什么！

一直以來，吉利、長安、哈弗等很多看似強(qiáng)勢(shì)的中國品牌，心里都有一個(gè)問題，就是對(duì)自己的名字沒有信心，似乎賣不出去自己的車帶有吉利標(biāo)志。通過比亞迪的案例分析，其實(shí)用戶關(guān)心的不是你叫什么，而是你有什么！如果你真的什么都不是，其實(shí)你叫的都是多余的，哪怕叫大眾。

豐田的電動(dòng)化進(jìn)程雖然緩慢，但堅(jiān)持原點(diǎn)。當(dāng)海外品牌整體用戶凈推薦率下降時(shí)，豐田成功逆襲。

隨著中國汽車市場(chǎng)全面進(jìn)入以換代購買為主的新時(shí)代，中大型SUV產(chǎn)銷仍以入門級(jí)汽車市場(chǎng)為主，豐田2021年用戶凈推薦率將有所下降。 2021年下半年，豐田發(fā)起新一輪新車攻勢(shì)，瞄準(zhǔn)換代車市場(chǎng)，推出了全新漢蘭達(dá)、路方、賽納、凌方等新車。2022年，豐田迅速穩(wěn)住用戶凈推薦下降趨勢(shì)，在華年終端銷量有望達(dá)到18-200萬輛；

近年來，豐田是少數(shù)幾個(gè)能夠保持銷量持續(xù)增長、穩(wěn)定用戶凈推薦率的海外品牌之一。2022年，推薦豐田的核心因素是品牌，而品牌推薦的核心因素是口碑，這與豐田回歸本源、堅(jiān)持長期主義息息相關(guān)。

曾經(jīng)被大眾吹過的驚艷，一直被用戶銘記——德國基因

原本2021年大眾用戶凈推薦率上升，但2022年急轉(zhuǎn)直下，跌至-4.68%，讓本已苦苦掙扎的市場(chǎng)雪上加霜；

在大眾的貶損因素中，產(chǎn)品的占比名列前茅，產(chǎn)品的具體貶損因素包括安全、控制、權(quán)力等。但十多年前，上述貶義因素恰恰是大眾品牌的核心賣點(diǎn)——德國基因?？上М?dāng)時(shí)大部分中國用戶對(duì)汽車了解不多，也沒有多少錢。他們買車主要是為了娶老婆，所以比較省錢。大眾汽車很快抓住了它。從2008年推出朗逸和新寶來開始，以“擴(kuò)容降本”為核心展開了大規(guī)模的國產(chǎn)化運(yùn)動(dòng)，取得了輝煌的成績。終端銷量突破300萬臺(tái)，遙遙領(lǐng)先于本田、豐田、日產(chǎn)、

十多年的時(shí)間，一眨眼就過去了。雖然不懂車的人也懂車，但中國用戶依然清楚地記得大眾汽車曾經(jīng)吹噓過的厲害——德國基因。從2022年到2026年，大眾汽車在中國的核心戰(zhàn)略是電動(dòng)化。與特斯拉等核心競(jìng)品相比，大眾汽車具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)——十多年前播下的種子。

2022年，比亞迪、豐田、大眾將擁有截然不同的用戶凈推薦率，預(yù)示著中國車市即將上演“王者之爭(zhēng)”

從2020年到2022年，比亞迪、豐田、大眾的凈用戶推薦率將呈現(xiàn)完全不同的趨勢(shì)。比亞迪觸底反彈大幅反彈，豐田基本穩(wěn)住下行趨勢(shì)，大眾突然大幅下挫。由于凈推薦率是預(yù)測(cè)銷售趨勢(shì)的關(guān)鍵指標(biāo)之一，再根據(jù)三者上半年的銷售趨勢(shì)，基本預(yù)測(cè)2022年三者在中國的終端銷量將在200萬臺(tái)左右，將上演。諸王之戰(zhàn)”；

用戶凈推薦率變化的原因是非常復(fù)雜和長期的：比亞迪今天的快速爆發(fā)，與過去十年在新能源領(lǐng)域的堅(jiān)持是分不開的；豐田相對(duì)穩(wěn)定的業(yè)績與其積極回歸本源、鞏固美譽(yù)度密切相關(guān)；大眾的銳減并不是“倒霉”，而是長期“買單”的必然結(jié)果；

用戶的凈推薦率是一個(gè)長期的結(jié)果。車企要想優(yōu)化用戶的凈推薦率，就必須著眼長遠(yuǎn)，制定長遠(yuǎn)規(guī)劃。

基于新產(chǎn)品和新服務(wù)，特斯拉、麗麗、蔚來等創(chuàng)新高端品牌的凈推薦率碾壓了奧迪、奔馳、寶馬等傳統(tǒng)高端品牌。

雖然特斯拉、理想、蔚來的品牌歷史遠(yuǎn)不及奧迪、奔馳、寶馬，但這些品牌基于新的產(chǎn)品和服務(wù)，不僅在誕生之初就受到了用戶的高度關(guān)注，迅速獲得了自己的用戶。支持與推薦，2020-2022年，特斯拉、理想、蔚來用戶的凈推薦率明顯高于奧迪、奔馳、寶馬，后三者呈下降趨勢(shì)；

2022年至2026年，傳統(tǒng)豪華車前三名奧迪、奔馳、寶馬的用戶再次“回歸”特斯拉、理想、蔚來等更具創(chuàng)新性的品牌，中國豪華車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局將是重塑。.

MINI用戶凈推薦率的驟降和銷量疲軟的趨勢(shì)，與正在快速轉(zhuǎn)向新能源的Smart訂單火爆形成鮮明對(duì)比。

從2021年到2022年，中國的代步車市場(chǎng)將突然爆發(fā)。低端五菱MINI EV、普通好貓、海豚等，高端智能精靈1等，紛紛受益，銷量或訂單持續(xù)增長。寶馬集團(tuán)旗下的MINI作為中國滑板車市場(chǎng)的傳統(tǒng)領(lǐng)軍品牌，不僅未能抓住新機(jī)遇，反而被邊緣化。中國終端銷售多年低迷。尤其是到了2022年，MINI的用戶凈推薦率突然暴跌，下降。至 -23.46%；

智能贏在電動(dòng)化和本土化，贏在與吉利合作的方方面面。MINI的電動(dòng)化和國產(chǎn)化迫在眉睫。

為提高用戶凈推薦率，持續(xù)深耕中國車市，建議海外品牌發(fā)起新一輪本土化活動(dòng)，推動(dòng)決策從海外總部到中國影院

隨著中國汽車市場(chǎng)進(jìn)入以換購為主的新時(shí)代，用戶凈推薦率與市場(chǎng)銷量的相關(guān)性只會(huì)越來越強(qiáng)。2022年中國品牌的用戶推薦率將繼續(xù)顯著提升，一舉超越海外品牌的海外普通品牌，預(yù)示著海外品牌在中國的銷量會(huì)更差，可能被中國趕超品牌；

多年來，海外品牌在中國如魚得水，產(chǎn)生了很大的慣性。2022年，中國品牌用戶的凈推薦率將一舉超越海外普通品牌。這是一個(gè)明顯的警示信號(hào)，敦促海外品牌在中國加強(qiáng)研發(fā)，推進(jìn)決策。

研究團(tuán)隊(duì)

周立軍 易車研究院院長/首席分析師

高穎一汽車研究院行業(yè)分析師

世本雅逸汽車研究院行業(yè)分析師