2021年，在芯片緊缺、原材料價格高企、疫情頻發(fā)等諸多不利因素影響下，我國汽車工業(yè)將克服困難。產(chǎn)銷量連續(xù)13年居世界第一；也以3.4%和3.8%的同比增速結(jié)束了自2018年以來連續(xù)三年產(chǎn)銷下滑的局面。

各細(xì)分市場全年銷售業(yè)績分析表明，乘用車特別是新能源乘用車是推動2021年我國汽車整體產(chǎn)銷逆勢增長的重要陣地。數(shù)據(jù)顯示，2021年乘用車產(chǎn)銷分別為2.140.8萬輛和2.148.2萬輛，同比增長7.1%和6.5 % 同比。，分別比同行業(yè)高出3.7和2.7個百分點(diǎn)。新能源乘用車產(chǎn)銷兩旺。全年累計銷量達(dá)333萬輛，同比增長181%。市場滲透率也較5.顯著提升

告別2021年后2022年汽車年銷量，2022年我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢牽動著整個行業(yè)的心。為此，蓋世汽車研究院特推出《2022年中國乘用車市場未來展望》報告，從產(chǎn)銷趨勢、市場發(fā)展格局、供應(yīng)鏈等多個維度對2022年乘用車市場進(jìn)行分析預(yù)測。動力學(xué)。

“缺芯”將持續(xù)，2022年乘用車銷量預(yù)計2255萬輛

回顧2021年乘用車市場銷量變化，一季度由于同期基數(shù)較低，市場總體呈現(xiàn)快速增長勢頭；二季度，由于2020年疫情后恢復(fù)期基數(shù)較高，芯片供應(yīng)不足的情況逐漸顯現(xiàn)，繼續(xù)下滑。擴(kuò)大; 直到四季度，芯片問題逐漸緩解，市場運(yùn)行企穩(wěn)，跌幅逐漸收窄。全年來看，四季度業(yè)績略好于三季度，但下半年市場表現(xiàn)明顯差于上半年。

相比之下，蓋世汽車研究院指出，2022年一季度乘用車市場仍將受到供應(yīng)鏈的較大影響；二、三季度，由于2021年同期基數(shù)較低，同比增速仍將保持較高；與去年同期相比，下半年銷售占比將明顯高于上半年。

以汽車核心芯片供應(yīng)為例，今年年初，歐米克龍疫情多點(diǎn)爆發(fā)，馬來西亞臺風(fēng)、美國多州龍卷風(fēng)等自然災(zāi)害造成部分芯片供應(yīng)生產(chǎn)中斷并且在一定程度上限制了生產(chǎn)能力。同時，新能源汽車滲透率的不斷提升，也意味著在生產(chǎn)同等車型數(shù)量的前提下，單車芯片的需求將持續(xù)增長。結(jié)合目前的供需形勢，蓋世汽車研究院預(yù)測，2022年“缺芯”問題仍將持續(xù)。在芯片細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域，MCU產(chǎn)能70%來自臺積電，而國產(chǎn)化產(chǎn)品處于低端技術(shù)，未來短缺還將持續(xù)。存在; 高性能SOC芯片供應(yīng)主要集中在英偉達(dá)、高通等芯片巨頭，估計也存在缺貨風(fēng)險。但在IGBT芯片和存儲芯片產(chǎn)品方面，以比亞迪、中車、星辰半導(dǎo)體為代表的IGBT企業(yè)以及兆易創(chuàng)新、復(fù)旦微電子等存儲芯片企業(yè)的國產(chǎn)化率將提高，將解決國內(nèi)芯片產(chǎn)品的短缺問題。必須突破。整體來看，車用芯片供需平衡預(yù)計將推遲到2023年。而且估計也有缺貨的風(fēng)險。但在IGBT芯片和存儲芯片產(chǎn)品方面，以比亞迪、中車、星辰半導(dǎo)體為代表的IGBT企業(yè)以及兆易創(chuàng)新、復(fù)旦微電子等存儲芯片企業(yè)的國產(chǎn)化率將提高，將解決國內(nèi)芯片產(chǎn)品的短缺問題。必須突破。整體來看，車用芯片供需平衡預(yù)計將推遲到2023年。而且估計也有缺貨的風(fēng)險。但在IGBT芯片和存儲芯片產(chǎn)品方面，以比亞迪、中車、星辰半導(dǎo)體為代表的IGBT企業(yè)以及兆易創(chuàng)新、復(fù)旦微電子等存儲芯片企業(yè)的國產(chǎn)化率將提高，將解決國內(nèi)芯片產(chǎn)品的短缺問題。必須突破。整體來看，車用芯片供需平衡預(yù)計將推遲到2023年。

庫存方面，2021年核心缺貨將導(dǎo)致廠商供應(yīng)有限，部分機(jī)型供不應(yīng)求，渠道庫存普遍處于歷史低位。熱銷型號的交貨時間長達(dá) 3 個月。

根據(jù)中國汽車流通協(xié)會最新發(fā)布的《中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)調(diào)查》結(jié)果，2021年12月汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為56.1%，同比年下降4.6個百分點(diǎn)，環(huán)比上升0.7個百分點(diǎn)，庫存預(yù)警指數(shù)位于榮枯線上方。

中國汽車流通協(xié)會產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)部主任邱凱指出，2021年經(jīng)銷商庫存預(yù)警指標(biāo)各月份均較2020年更接近榮枯線，但更接近榮枯線。下跌并不意味著市場已經(jīng)達(dá)到了理想水平。調(diào)查顯示，2021年汽車經(jīng)銷商整體經(jīng)營狀況與2020年基本持平，或略有下降。主要原因一是2020年下半年以來芯片緊缺導(dǎo)致主銷機(jī)型缺貨，二是2021年疫情呈多點(diǎn)蔓延，影響經(jīng)銷商正常經(jīng)營在某種程度上?；謴?fù)不是特別理想，

對于2022年的渠道庫存趨勢，蓋世汽車研究院預(yù)計，由于原材料價格上漲和核心零部件短缺，上半年庫存將保持低位，部分車企下半年將補(bǔ)充庫存。年，但近兩年汽車市場的庫存不會像往年那樣。一般高。

宏觀經(jīng)濟(jì)方面，2022年經(jīng)濟(jì)下行壓力較為明顯，“穩(wěn)增長”已成為國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心需求。受疫情持續(xù)影響，消費(fèi)者可支配收入受到較大影響，短期內(nèi)消費(fèi)者信心恢復(fù)將是一大挑戰(zhàn)；在投資受政府宏觀調(diào)控的同時，房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的投資也在一定程度上受到挑戰(zhàn)。因此，世界銀行等主流機(jī)構(gòu)預(yù)測，2022年國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)GDP增速將在5.0%左右。同時，

結(jié)合多方面因素的影響分析，蓋世汽車研究院預(yù)計2022年中國乘用車產(chǎn)量預(yù)計為2258萬輛，同比增長5.5%；預(yù)計銷量2255萬輛，同比增長4.9%。中長期來看，整體車市不會暴漲，預(yù)計乘用車年復(fù)合增長率3.2%

中長期來看，隨著中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入低速增長通道，考慮到我國人口增長趨勢、主要城市千人水平、路網(wǎng)密度等因素，蓋世汽車研究院結(jié)合統(tǒng)計車型、汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與技術(shù)。創(chuàng)新方面，2021-2028年，我國乘用車銷量年復(fù)合增長率預(yù)計3.2%；到2028年，我國乘用車市場銷量絕對值預(yù)計在2680萬輛左右。

報告指出，國內(nèi)汽車市場的規(guī)模取決于千人汽車保有量的增長潛力，千人汽車保有量的增長取決于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的平均水平和汽車的承載能力。城市交通。

從經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平來看，上述主流機(jī)構(gòu)預(yù)測，2022年宏觀經(jīng)濟(jì)GDP增速在5%左右，這表明我國經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入低速增長通道。在此背景下，從需求端看，受后疫情時代消費(fèi)者信心、人口老齡化、老年人口撫養(yǎng)比逐年上升等因素影響，家庭購買力尤其是大規(guī)模的消費(fèi)支出，會趨于謹(jǐn)慎。消費(fèi)值的變化會在一定程度上影響新車的增量。

在城市交通承載能力方面，從社會基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的角度來看，“十四五”期間，我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn)已從增速轉(zhuǎn)向提質(zhì)。道路基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模擴(kuò)容也意味著作為決定市場規(guī)模主要因素之一的千人汽車保有量不會很快達(dá)到發(fā)達(dá)國家目前的高水平，國內(nèi)汽車市場整體中長期不會大幅上漲，變化會更多體現(xiàn)。在汽車市場結(jié)構(gòu)和細(xì)分市場。

從車型細(xì)分市場來看，2021年SUV市場將繼續(xù)超越轎車市場，成為最大的細(xì)分市場。SUV市場1-12月累計銷量將達(dá)到1010.1萬輛，超過轎車16.7萬輛。品牌方面，2021年自主品牌占比將繼續(xù)上升，全年共售出954.3萬輛，占比44.4%乘用車銷量，占比高于去年同期。增加 6.0 個百分點(diǎn)。反觀合資品牌中，現(xiàn)代、大眾、通用等受芯片供應(yīng)短缺和自身產(chǎn)品戰(zhàn)略的影響，銷量波動較大。

2022年新能源乘用車銷量預(yù)計480萬輛，短期內(nèi)仍將呈“啞鈴狀”發(fā)展

具體到新能源乘用車細(xì)分市場，2021年中國新能源乘用車將呈現(xiàn)前所未有的態(tài)勢，全年總銷量333萬輛，創(chuàng)歷史新高。同時，新能源乘用車市場滲透率也由2020年的5.8%大幅提升至14.8%。

蓋世汽車研究院分析指出，新能源乘用車爆發(fā)式增長的背后，是政策導(dǎo)向、供給側(cè)發(fā)力、需求側(cè)提升三方聚合的結(jié)果。

政策方面，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》對新能源汽車市場提出更高要求；同時，新能源積分的達(dá)標(biāo)比例更加嚴(yán)格；2022年新能源補(bǔ)貼將進(jìn)一步下降，拉動部分消費(fèi)。此外，以上海為代表的一線城市出行限制收緊，新能源牌照優(yōu)勢更加明顯。

供給端，新車廠商、自主品牌和合資品牌推出了多款新能源新車型，為消費(fèi)者提供了更加多樣化的選擇。目前，傳統(tǒng)自主車企紛紛推出新能源高端品牌，以區(qū)別于現(xiàn)有品牌。同時2022年汽車年銷量，他們也在加速混動布局，推出混動平臺和車型，形成純電動+混動兩驅(qū)的局面；合資品牌已經(jīng)在混合動力市場占據(jù)一席之地，因此2020年以來，多家跨國集團(tuán)紛紛發(fā)布電動化戰(zhàn)略規(guī)劃，推出專門的純電動平臺，加速布局純電動產(chǎn)品。

作為國內(nèi)最早布局新能源的車企之一，上汽乘用車在過去一年新能源汽車銷量16.10000輛，同比增長107%，滲透率超過 20%。市場前五，全球前六，全球國內(nèi)第一陣營。

在需求端，由于新能源汽車的智能化水平更高，駕乘體驗(yàn)更舒適，越來越多的年輕人選擇新能源汽車作為第一輛車；此外，不少有更換需求的人也將新能源汽車納入了購買范圍。在兩者的結(jié)合下，C端用戶已經(jīng)成為新能源市場的主要消費(fèi)群體。數(shù)據(jù)顯示，2021年1月至2021年12月，新能源汽車市場私人用戶占比將達(dá)到80%以上。

2022年，隨著供需端的不斷加強(qiáng)，以及國家補(bǔ)貼、免購置稅等多項(xiàng)新能源推廣政策的倒計時，有望引發(fā)新能源汽車提前消費(fèi)熱潮。據(jù)此，蓋世汽車研究院預(yù)計，新能源乘用車全年銷量將達(dá)到480萬輛左右，同比增長45%，滲透率達(dá)到21%。這意味著，到2025年，新能源汽車銷量達(dá)到新車總銷量20%的目標(biāo)將提前到來。

不過，對于新能源汽車的性價比何時能達(dá)到或超過傳統(tǒng)燃油車，蓋世汽車研究院指出，在“3060”雙碳目標(biāo)下，能源轉(zhuǎn)型將限制重污染物質(zhì)，企業(yè)投資內(nèi)生能量不足。同時，核心芯片和優(yōu)質(zhì)動力電池的生產(chǎn)受到限制。這些因素將減緩與傳統(tǒng)燃油車同級別、同配置的純電動乘用車產(chǎn)品的價格迭代過程。

在具體的市場結(jié)構(gòu)調(diào)整中，純電動乘用車市場短期內(nèi)仍將保持兩級增速，呈現(xiàn)“啞鈴”發(fā)展趨勢，即以五菱宏光MINI EV和Model為代表的A00級車型以Model Y為代表的B級車保持高速增長。緊湊級A級車以混合動力為突破口，以比亞迪秦PLUS DM-i為代表的插電式混合動力車型帶動緊湊級車型市場份額快速增長。中長期來看，隨著電池成本和供需規(guī)模的大幅提升，純電動乘用車將慢慢向緊湊型車型擴(kuò)張。

從汽車保有量來看，由于新能源進(jìn)入市場驅(qū)動階段，個人汽車保有量將保持近80%；但在“3060”雙碳目標(biāo)的推動下，運(yùn)營車輛的數(shù)量和占比將小幅增長。1月18日，國務(wù)院印發(fā)的《現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展“十四五”規(guī)劃》明確指出，為推進(jìn)城市公共服務(wù)車輛和港口機(jī)場車輛電動化，交通便利化城市100萬以上人口（嚴(yán)寒地區(qū)除外））電動汽車在新增或更新地面公共交通、城市物流配送、郵政快遞、出租、公務(wù)、