搜狐汽車研究所出品
根據(jù)乘用車市場信息協(xié)會發(fā)布的《全國乘用車市場分析》,搜狐汽車研究室整理了2021年3月全國乘用車市場情況如下:
一、產(chǎn)銷情況
(1) 國內(nèi)生產(chǎn)
2021年3月,全國狹義乘用車產(chǎn)量182.1萬輛,同比增長86%,其中轎車產(chǎn)量85萬輛,同比增長83.4%; SUV產(chǎn)量86.5萬輛,同比增長80.1%; MPV產(chǎn)量10.7萬輛,同比增長199.9%。
(2) 零售及批發(fā)
零售量:2021年3月,全國狹義乘用車零售量175.2萬輛,同比增長67.2%; 其中,汽車零售量86.9萬輛,同比增長74.2%; SUV零售量77.7萬輛,同比增長61.7%; MPV零售量銷量10.6萬輛,同比增長54.8%。
批發(fā)銷量:3月份,全國狹義乘用車批發(fā)銷量183.8萬輛,同比增長83.3%。 其中,轎車批發(fā)銷量87.5萬輛,同比增長83.2%; SUV批發(fā)銷量86.8萬輛,同比增長80.9%; MPV批發(fā)銷量9.5萬輛,同比增長109.2%。
(3)2017年-2021年3月國內(nèi)狹義乘用車月度銷量走勢圖
(四)新能源市場(生產(chǎn)、零售/批發(fā))
3月份,新能源乘用車產(chǎn)量19.2萬輛,同比增長309.3%; 其中,純電動汽車產(chǎn)量16.2萬輛,同比增長323.0%; 插電式混合動力汽車產(chǎn)量3萬輛,同比增長249.0%。
3月份,新能源乘用車零售量18.5萬輛,同比增長239.6%; 其中,純電動汽車零售量15.5萬輛,同比增長235.6%; PHEV零售量3萬輛,同比增長262%。
3月份,新能源乘用車批發(fā)銷量20.2萬輛,同比增長261.3%; 其中,純電動汽車批發(fā)銷量16.9萬輛,同比增長252.5%; 插電式混合動力汽車批發(fā)銷量3.3萬輛,同比增長313.3%。
(五)2017年3月-2021年3月新能源市場銷量走勢
(六)狹義乘用車生產(chǎn)企業(yè)排名(3月份零售量和批發(fā)量)
狹義乘用車零售量:一汽大眾3月排名第一,銷量21.1萬輛,同比增長81.9%,市場份額12.0%; 上汽通用排名第二,銷量11.8萬輛,同比增長69.9%,市場份額6.7%; 上汽大眾排名第三,銷量11.6萬輛,同比增長35.6%,市場份額為6.6%。
狹義乘用車批發(fā)銷量:3月份排名前三的為一汽大眾、上汽通用、上汽大眾,批發(fā)銷量分別為21.5萬輛、12.9萬輛、11.3萬輛。
(七)廣義乘用車生產(chǎn)企業(yè)排名(3月份零售量和批發(fā)量)
廣義乘用車零售額:3月份排名前三的是一汽大眾、上汽通用、上汽通用五菱。
廣義乘用車批發(fā)銷量:本月排名前三的是一汽大眾、上汽通用、長安汽車。
2、3月份全國乘用車市場回顧
零售:2021年3月,乘用車市場零售量達(dá)175.2萬輛,同比增長67.2%,受疫情影響最嚴(yán)重的2020年3月,同比增長0.2% 2019 年 3 月。
3月份社會消費(fèi)品零售總額較1月份下降18.9%,與歷年平均環(huán)比增速基本持平。 今年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)雄厚,我國出口強(qiáng)勁,帶動經(jīng)濟(jì)良好運(yùn)行,對汽車市場形成良好的基礎(chǔ)支撐。 3月份,全球疫情反復(fù),中國以外的亞洲其他國家、歐洲及南半球疫情加劇,中國汽車市場產(chǎn)銷環(huán)境良好。 3月份車市促銷價(jià)格較2月份小幅回落0.2個(gè)百分點(diǎn),部分老車型退出后新車型促銷價(jià)格正?;謴?fù)。 春節(jié)過后,股市相對低迷,個(gè)別基督徒資金被嚴(yán)重套牢,消費(fèi)心態(tài)也受到一定影響,導(dǎo)致購車熱情暫時(shí)下降。
今年一季度,累計(jì)零售量達(dá)509.2萬輛,同比增長68.8%,創(chuàng)乘聯(lián)會自2005年開展零售統(tǒng)計(jì)以來一季度增速新高。一季度的強(qiáng)勁增長主要得益于2020年1月至3月全國乘用車市場累計(jì)零售額下降40.8%的低基數(shù)效應(yīng)。其次,新能源汽車的增長貢獻(xiàn)持續(xù)加大,貢獻(xiàn)了6指向一季度同比增速。
3月份豪華車零售量27萬輛,同比增長86%,環(huán)比2月增長60%,但較2019年3月增長51%。豪華車?yán)^續(xù)保持強(qiáng)勁增長特征,反映消費(fèi)升級的高端換機(jī)需求依然旺盛。
3月自主品牌零售量65萬輛,同比增長66%,環(huán)比增長43%,較2019年3月下降12%。 批發(fā)市場份額自主品牌占比39.2%,同比下降1.6個(gè)百分點(diǎn); 但國內(nèi)零售份額為37.1%,同比小幅下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。 自主品牌頭部企業(yè)經(jīng)過努力,內(nèi)強(qiáng)內(nèi)強(qiáng),補(bǔ)短板,在產(chǎn)品、營銷、服務(wù)等方面都取得了顯著的進(jìn)步。 因此,長安、紅旗、長城、奇瑞、蔚來等品牌同比均實(shí)現(xiàn)較高增長。
3月,主流合資品牌零售量達(dá)85萬輛,同比增長67%,環(huán)比增長53%,較2019年3月增長2%。日系品牌零售份額為23.5%,同比提升2.4個(gè)百分點(diǎn)。 美國市場零售份額達(dá)到10.3%,同比提升0.8個(gè)百分點(diǎn),表現(xiàn)良好。 德國品牌仍處于調(diào)整和蓄勢階段。
出口:3月份,乘聯(lián)共出口乘用車及CKD 9.2萬輛,同比增長67.7%。 其中,自主品牌出口達(dá)8萬輛,同比增長88%,合資品牌出口增長16%。
產(chǎn)量:3月乘用車產(chǎn)量182.1萬輛,同比2020年3月增長86.0%,其中豪華品牌產(chǎn)量同比增長95%,合資品牌產(chǎn)量增長94%,自主品牌產(chǎn)量增長78%。 1-3月,累計(jì)生產(chǎn)汽車481.7萬輛,同比增長87.5%。 近期芯片影響了生產(chǎn)節(jié)奏,但各大廠商已經(jīng)適應(yīng)了緊張的工期,采取了更加靈活的措施來穩(wěn)定生產(chǎn)和銷售。
批發(fā):3月份廠家批發(fā)銷量183.8萬,比2月份增長61.6%,比去年3月增長83.3%,比2019年3月下降4.6%。1-3月累計(jì)批發(fā)銷量為500.4萬輛,同比增長77.2%,較2019年下降2.9%。近期廠家取消庫存考核等限制21年三月份汽車銷量,經(jīng)銷商進(jìn)貨積極性不高。
庫存:今年去庫存明顯,部分廠家取消庫存考核,3月份廠家?guī)齑胬^續(xù)下降。 3月底,廠家?guī)齑鏈p少2萬輛,渠道庫存減少1萬輛; 2021年1月至3月,廠家?guī)齑鏈p少19萬輛,與往年1月至3月庫存減少情況類似,形成連續(xù)四年強(qiáng)力去庫存的特點(diǎn)。
2021年1月至3月,渠道庫存減少34萬輛,略高于2020年1月至3月的32萬輛。隨著上游芯片短缺的不確定性增加,部分整車廠的精益生產(chǎn)方式也受到質(zhì)疑。上游相關(guān)零部件配套企業(yè)。 庫存既是萬惡之源,也是生存之源。 終端銷售層面,去庫存、折價(jià)回收或?qū)⑦M(jìn)一步推進(jìn)。
新能源:3月份,新能源乘用車批發(fā)銷量20.2萬輛,環(huán)比增長101.1%,同比增長261.3%,呈現(xiàn)獨(dú)立增長的良好態(tài)勢。 其中,純電動汽車批發(fā)銷量16.9萬輛,同比增長252.2%; 插電式混合動力銷量3.3萬輛,同比增長313.3%,占比16.6%。 3月份,電動汽車高低端車型銷量強(qiáng)勁增長。 其中,A00級批發(fā)銷量達(dá)6.7萬輛,占純電動汽車的40%; A級電動汽車占純電動汽車的20%,為近年墊底; 5.2萬輛,環(huán)比2月增長79%,純電動占比31%,表現(xiàn)強(qiáng)勁。 3月,大力推進(jìn)新能源乘用車市場多元化發(fā)展。 批發(fā)銷量過萬輛的企業(yè)包括上汽通用五菱41,491輛、特斯拉中國35,478輛、比亞迪23,906輛。 五菱宏光MINI產(chǎn)量達(dá)40084輛,產(chǎn)銷量雙創(chuàng)歷史新高。 3月,蔚來、理想、威馬、小鵬、合眾、樂跑等新勢力車企銷量同比也表現(xiàn)不俗。 新能源大集團(tuán)業(yè)績分化加劇,上汽、廣汽表現(xiàn)較為強(qiáng)勢。 在主流合資品牌中,大眾品牌新能源汽車占據(jù)了56%的份額。 BBA豪華車企已經(jīng)全面量產(chǎn)純電動汽車,產(chǎn)品接受度還有待市場檢驗(yàn)。 3月,普通混合動力乘用車批發(fā)4.6萬輛,同比去年3月增長202%,這也顯示了傳統(tǒng)燃油車企業(yè)逐步轉(zhuǎn)型的決心。 3月份,新能源乘用車零售量18.5萬輛,同比增長239.6%,環(huán)比增長91.5%。
3月國內(nèi)新能源汽車零售滲透率為10.5%,1-3月為8.6%,較2020年5.8%的滲透率大幅提升。3月新能源汽車在自主品牌中的滲透率為 20.5%; 新能源汽車在豪華車中的滲透率為15%; 而新能源汽車在主流合資品牌中的滲透率僅為1.3%。
3、4月份全國乘用車市場展望
4月份有22個(gè)工作日,與去年同期持平。 一季度,車市漲價(jià)基本平穩(wěn),基本未受芯片短缺影響,個(gè)別車型未出現(xiàn)缺貨漲價(jià)現(xiàn)象。 雖然汽車用8英寸晶圓的產(chǎn)量開始增加,但受3月日本瑞薩大火等因素影響,設(shè)備嚴(yán)重受損,一系列意外事件導(dǎo)致芯片供應(yīng)的不確定性增加,導(dǎo)致4月份產(chǎn)量增加。 一定的風(fēng)險(xiǎn)。 經(jīng)銷商庫存建設(shè)困難,不利于4月份產(chǎn)銷量的增加。
為了促進(jìn)消費(fèi),特別是今年“5月1日”五天長假,是自駕出行的好時(shí)機(jī)。 疫情過后,自駕游消費(fèi)將帶動購車和換車良好增長。 要關(guān)注當(dāng)前部分地區(qū)疫情發(fā)展變化。
4月的上海車展是車市新品發(fā)布的重要節(jié)點(diǎn),各地車展也將帶動車市消費(fèi)增長。
但隨著當(dāng)前結(jié)婚率持續(xù)下降21年三月份汽車銷量,春季辦婚禮買車等剛性需求并不十分強(qiáng)勁。 隨著新能源汽車下鄉(xiāng)的發(fā)展,在A00級新能源汽車市場的普及帶動下,低端市場的消費(fèi)相對較好。
4、預(yù)計(jì)2021年新能源汽車銷量將達(dá)到200萬輛
新能源汽車市場回歸正常消費(fèi)節(jié)奏。 2017年和2018年的新能源汽車市場與傳統(tǒng)汽車市場存在巨大差異。 2017年和2018年,新能源汽車市場均呈現(xiàn)年內(nèi)持續(xù)單邊快速上升的態(tài)勢。 2019年,新能源汽車市場將呈現(xiàn)先高后低的走勢。 到2020年,新能源汽車市場將呈現(xiàn)疫情后巨大的“V型”反轉(zhuǎn)趨勢,形成2020年下半年以來的超強(qiáng)趨勢特征。2020年末新能源乘用車銷量統(tǒng)計(jì)客運(yùn)聯(lián)合會將達(dá)到20萬的超級峰值。 隨著2021年初新補(bǔ)貼政策的實(shí)施,按照歷年補(bǔ)貼的變化,1月份的銷量環(huán)比應(yīng)該會出現(xiàn)巨大的下滑,但實(shí)際環(huán)比下滑只有20% %,2月份新能源汽車需求保持高位平穩(wěn),反映出新能源乘用車由政策驅(qū)動向市場驅(qū)動轉(zhuǎn)變的良好效果。
2021年新能源汽車銷量呈現(xiàn)高開局,環(huán)比走勢好于預(yù)期,主要受新品拉動。 2020年下半年新能源汽車的高增長,其實(shí)主要還是得益于新產(chǎn)品對私人消費(fèi)的推動。 尤其是五菱宏光MINI、比亞迪漢、特斯拉Model 3、新勢力等,精準(zhǔn)定位、細(xì)分為王的新品,發(fā)揮了重要推動作用。 這些處于高低端價(jià)格區(qū)間的新能源車型對補(bǔ)貼的依賴程度較小,主要由市場需求驅(qū)動。 近期的爆款新品均從家用二車和代步車開始,體現(xiàn)了汽車市場進(jìn)入高位、平穩(wěn)增長的增長特征。 隨著自主超級混動技術(shù)的不斷成熟,雙限城市油電轉(zhuǎn)換的中高端用戶數(shù)量大幅增加,電動車的良好體驗(yàn)分流了部分中端——高端傳統(tǒng)汽車用戶。
5、微型電動汽車市場發(fā)展空間巨大
自去年下半年五菱宏光MINI上市以來,微型電動車市場迎來了新的發(fā)展機(jī)遇。 隨著A00級電動汽車銷量的穩(wěn)步提升,基本退出傳統(tǒng)汽車的A00級市場重新煥發(fā)勃勃生機(jī),促使更多車企加速推出A00級短續(xù)航產(chǎn)品。
隨著低速電動車標(biāo)準(zhǔn)化政策的出臺,原本處于灰色地帶的低速電動車產(chǎn)品也進(jìn)入了新的標(biāo)準(zhǔn)化高成本模式,進(jìn)一步壓縮了低速車的市場空間。 目前判斷,低速車技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)化必然導(dǎo)致產(chǎn)品設(shè)計(jì)成本大幅增加,標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)和驗(yàn)證需要成本。 低速車輛標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的安全技術(shù)要求也將大大增加制造成本。 低速車輛運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)化帶來的質(zhì)量保證和售后服務(wù)水平的提高,必然帶來成本的增加。
目前,各大車企的產(chǎn)品都在逐步滲透到微型電動車市場,其規(guī)模優(yōu)勢和低成本優(yōu)勢將進(jìn)一步凸顯。 汽車行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)實(shí)際上是大規(guī)模降低成本。 未來,更多的主流車企必然會加大入門級產(chǎn)品的推出。 AOO級新品外觀好、做工品質(zhì)好、對原有平臺的復(fù)用和升級。 同時(shí),他們將對A00級車型進(jìn)行智能化配置升級,加上良好的售后服務(wù)保障,以及國家送車下鄉(xiāng)的政策鼓勵(lì),將進(jìn)一步推動A00級市場的拓展。 中小城市和縣鄉(xiāng)市場對個(gè)性化短途出行的需求日益旺盛,加之老齡化時(shí)代的到來,微型電動車未來發(fā)展空間巨大。
6、汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)翘歼_(dá)峰最困難的環(huán)節(jié)
與一般工業(yè)產(chǎn)品相比,汽車產(chǎn)品在碳達(dá)峰過程中具有很大的特殊性,汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)翘歼_(dá)峰挑戰(zhàn)最大的環(huán)節(jié)。
汽車產(chǎn)品首先是重要的工業(yè)產(chǎn)品,同時(shí)也是在使用過程中產(chǎn)生大量碳排放的消費(fèi)品。 考慮到汽車保有量仍保持每年近10%的高速增長,這必然導(dǎo)致成品油消費(fèi)量持續(xù)增加。 因此,必須加速傳統(tǒng)汽車保有量快速達(dá)到頂峰。
同時(shí),報(bào)廢汽車在報(bào)廢過程中的拆解也對碳排放產(chǎn)生影響。 隨著報(bào)廢車輛數(shù)量的大幅增加,報(bào)廢過程中的碳排放量也持續(xù)大幅增加。
汽車產(chǎn)業(yè)也是轉(zhuǎn)型升級過程中的電動化產(chǎn)品。 電動汽車也是儲能單元,可以減少電網(wǎng)負(fù)荷波動,減少發(fā)電過程中的碳排放。 電動汽車舊電池的梯次利用還具有儲能功能,具有進(jìn)一步促進(jìn)減排的作用。
雖然整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)亲铍y實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的,但如果順利推進(jìn),對減少碳排放也會產(chǎn)生事半功倍的效果。
因此,必須在促進(jìn)國內(nèi)循環(huán)、促進(jìn)汽車消費(fèi)的國策基礎(chǔ)上,大力推廣新能源,實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰。 綜合測算,要確保2030年新能源汽車普及率在50%左右,同時(shí)控制傳統(tǒng)汽車油耗加速下降,實(shí)現(xiàn)2030年全面碳達(dá)峰。汽車行業(yè)。
七、新豪華車?yán)砟钜嘤?/p>
中國豪華車市場繼續(xù)快速發(fā)展。 以奔馳、寶馬、奧迪為代表的豪車是中國消費(fèi)者的喜好。 對豪華品牌的認(rèn)知也深入人心,對傳統(tǒng)豪車已經(jīng)形成共識。 面對當(dāng)前新能源轉(zhuǎn)型下的新高端汽車,我們需要相應(yīng)培育新豪華車的概念。
從近10年汽車市場的增長來看,SUV品類的培育是狹義乘用車持續(xù)高增長的核心驅(qū)動力。 乘用車的車身樣式已經(jīng)多樣化,各種新的車身樣式名稱不斷涌現(xiàn),但SUV概念真正得到消費(fèi)者認(rèn)可,其他類似概念大多沒有取得很好的突破。 SUV的市場價(jià)格體系較為清晰,SUV的高增長帶來了巨大的市場機(jī)會。 因此,高端自主SUV品牌獲得了不錯(cuò)的品類溢價(jià)。 長安、長城等自主品牌SUV冠軍車型的誕生,也是消費(fèi)者深耕SUV市場過程中的選擇。 的結(jié)果。
隨著消費(fèi)升級成為汽車市場的大趨勢,我們也應(yīng)該逐步培育新豪華車的概念。 也就是說,電動車高端車型和燃油車自主高端車型都可以培育成新的豪華概念。
2020年以來民族自豪感的顯著提升,加速了消費(fèi)者對自主品牌的接受。 培育新豪華車的概念品牌和車型,應(yīng)該是我國自主品牌轉(zhuǎn)型升級的重要契機(jī)。 通過培育一種新奢侈品的概念,這些品牌會更好的被社會認(rèn)可,我們的消費(fèi)者也會有更好的消費(fèi)選擇。