一邊是產(chǎn)能迅猛擴(kuò)張，一邊是自建電池工廠，邊界正在被打破
作者 ｜ 甄 瑤
編輯 ｜ Jane
出品 ｜ 幫寧工作室（gbngzs）
得動(dòng)力電池者得天下，這條黃金定律依舊適用。 動(dòng)力電池作為新能源汽車的心臟，一定程度上掌握著新能源汽車命脈。對一輛全新電動(dòng)汽車而言，采用頭部企業(yè)動(dòng)力電池技術(shù)將獲得更多信任，反之就會(huì)給用戶帶來些許疑惑。 當(dāng)前，新能源汽車產(chǎn)銷量大幅增長成為寒冷車市的一抹暖色，隨之帶動(dòng)動(dòng)力電池行業(yè)需求增長。
而在高需求驅(qū)動(dòng)下，動(dòng)力電池行業(yè)掀起新一輪產(chǎn)能擴(kuò)建“軍備賽”。 據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年10月，國內(nèi)乘用車銷量為200．7萬輛，同比下降5．0％。但新能源汽車產(chǎn)銷卻接近40萬輛，連創(chuàng)新高，1－10月滲透率提升至12．1％，已成為行業(yè)強(qiáng)勁動(dòng)力引擎。 國內(nèi)動(dòng)力電池裝車量同步提升。中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，10月，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量計(jì)25．1GWh，同比增長191．6％。1－10月，這個(gè)數(shù)字累計(jì)達(dá)159．8GWh，同比增長250％。預(yù)計(jì)2021全年中國動(dòng)力電池裝機(jī)量超100GWh（同比增長六成），生產(chǎn)量超140GWh（同比增長七成）。
有市場就有競爭。進(jìn)入11月，總市值接近1．5萬億元的“寧王”與2100億元鋰電巨頭億緯鋰能相繼發(fā)布產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，分別斥資150億元、62億元投建生產(chǎn)線，加大儲(chǔ)能、動(dòng)力電池布局。 這僅僅是以寧德時(shí)代為代表的動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的小部分。
統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，今年以來，比亞迪、中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源等動(dòng)力電池企業(yè)宣布電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目近30次，合計(jì)投入資金超3000億元，預(yù)計(jì)新建產(chǎn)能1000GWh，約為今年裝車量的10倍。 由此可見，動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)建產(chǎn)能的速度，大幅領(lǐng)先激進(jìn)的新能源汽車市場。 一個(gè)不可忽視的現(xiàn)象是，為提高話語權(quán)，頭部汽車企業(yè)紛紛自建電池工廠。此舉不僅避免電池廠商一家獨(dú)大，而且還可保障電池廠商產(chǎn)能不足。與此同時(shí)，新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游深度合作正在形成趨勢。
▍交付壓力
不知從幾何起，市場巨大、訂單爆增、產(chǎn)能不足……成為電池巨頭們的心病，投入、擴(kuò)產(chǎn)、再投入、再投入——無疑是新能源電池廠商當(dāng)下主旋律。 碳中和、碳達(dá)峰背景下，新能源汽車總體發(fā)展方向非常明確。多家調(diào)研機(jī)構(gòu)大幅上調(diào)2025年和2030年中國新能源汽車銷量預(yù)期，普遍預(yù)測2025年約為800萬輛，2030年約為1600萬輛。 “2025年，動(dòng)力電池市場將進(jìn)入TWh（即1000GWh）時(shí)代。”寧德時(shí)代董事長曾毓群多次在公開場所表示。 前景廣闊，目標(biāo)明確——對動(dòng)力電池廠商來說，這無疑是一劑強(qiáng)心針。
寧德時(shí)代擴(kuò)張速度最為兇猛。1月28日，其全資子公司江蘇時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目（四期）開工，擬在今年底建成12條全球先進(jìn)鋰離子大電芯生產(chǎn)線及相應(yīng)模組、電池包生產(chǎn)線，建成后預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能40GWh。 幫寧工作室了解到，破土動(dòng)工距寧德時(shí)代對外發(fā)布相關(guān)公告僅一個(gè)月，由此可見市場的急切需求和企業(yè)的迫不及待。
再向前追溯，8月12日，寧德時(shí)代拋出A股史上最大民企定增方案，定增金額達(dá)582億元。除70億計(jì)劃作為研發(fā)資金外，大部分將用于新建、擴(kuò)建5個(gè)生產(chǎn)基地。 據(jù)幫寧工作室統(tǒng)計(jì)，從2021年年初至今，寧德時(shí)代累計(jì)發(fā)布產(chǎn)能布局公告多達(dá)9次，累計(jì)投資金額破千億元。
寧德時(shí)代半年報(bào)顯示，上半年，其產(chǎn)能達(dá)65．45Gwh，產(chǎn)量60．34Gwh，產(chǎn)能利用率為92．2％，在建產(chǎn)能92．5Gwh。 除行業(yè)大背景外，動(dòng)力電池企業(yè)訂單暴漲也是促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的重要因素之一。 這可以寧德時(shí)代發(fā)布的招聘信息中窺見一斑。今年1月該公司因?yàn)槟杲K訂單暴漲，為鼓勵(lì)大家春節(jié)繼續(xù)留守加班工作，以保證公司出貨。
目前，蔚來、寶馬、上汽、長安、大眾、豐田、北汽、特斯拉、本田等都與寧德時(shí)代有合作，獲得眾多大牌車企的青睞，寧德時(shí)代訂單暴增也是情理之中。 億緯鋰能亦在公告中表示，現(xiàn)有場地及生產(chǎn)線已滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，近一年仍將供不應(yīng)求。蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新透露，其電池訂單已排到明年，當(dāng)前行業(yè)電池缺口在30％－50％左右，供應(yīng)緊張情況可能持續(xù)到2025年。 交付壓力驟增，動(dòng)力電池廠商擴(kuò)產(chǎn)之舉必要且緊迫。
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