3月26日,中國(guó)汽配流通行業(yè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高峰論壇在北京舉行,論壇由全國(guó)工商聯(lián)汽車(chē)摩托車(chē)配件用品商會(huì)主辦,奚仲云平臺(tái)承辦。在論壇上首次發(fā)布了《2019中國(guó)汽配流通行業(yè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展研究報(bào)告》(下稱(chēng)“報(bào)告”)。報(bào)告對(duì)汽車(chē)后市場(chǎng)的發(fā)展做了深入的總結(jié),梳理了近年來(lái)汽車(chē)后市場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的發(fā)展脈絡(luò)。報(bào)告指出,以汽配商信息、物流、資金互聯(lián)互通為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng),將是未來(lái)汽車(chē)后市場(chǎng)的發(fā)展方向。
來(lái)自全國(guó)各地的汽配供應(yīng)商、汽車(chē)維修廠、汽車(chē)銷(xiāo)售門(mén)店、汽車(chē)金融服務(wù)商等相關(guān)從業(yè)者數(shù)百人參加了論壇。
論壇上,奚仲云與陜西掌握、重慶萬(wàn)友尊達(dá)、北京北方華鵬、北京慶長(zhǎng)風(fēng)、北京北方新興等五家全國(guó)百?gòu)?qiáng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,并與西安、哈爾濱、沈陽(yáng)、長(zhǎng)春、重慶、昆明等城市的六位有志參于探索奚仲云平臺(tái)運(yùn)營(yíng)模式的城市合伙人簽署了合作協(xié)議。他們將在奚仲云平臺(tái)上共享行業(yè)資源,打通客戶(hù)、庫(kù)存、物流以及資金等信息,共同推進(jìn)汽車(chē)后市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化。
后市場(chǎng)將成未來(lái)汽車(chē)業(yè)主戰(zhàn)場(chǎng)
報(bào)告指出,2017年中國(guó)汽車(chē)保有量達(dá)2.17億輛,同比增長(zhǎng)超過(guò)10%,預(yù)計(jì)2020年將超過(guò)美國(guó)(約3億輛)。同時(shí),2016年中國(guó)平均車(chē)齡約4.6年,2019年中國(guó)平均車(chē)齡有望超過(guò)5年,根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)展歷程,一旦車(chē)齡超過(guò)5年,車(chē)輛就進(jìn)入維修高峰期,車(chē)后市場(chǎng)將迎來(lái)增長(zhǎng)的拐點(diǎn)。
根據(jù)羅蘭貝格研究,2011-2016年中國(guó)汽車(chē)配件后市場(chǎng)規(guī)模以年均20%的增速擴(kuò)張,規(guī)模由2011年的1900億元增長(zhǎng)到2016年的4804億元,受保有量、車(chē)齡等因素和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力的影響,2022年汽車(chē)配件后市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)8000億元。
報(bào)告指出,主機(jī)廠授權(quán)體系在汽車(chē)配件零售比重處于下降趨勢(shì),獨(dú)立后市場(chǎng)份額逐年提高,獨(dú)立后市場(chǎng)份額從2011年的47%,上升到2016年的56%。
2011/2016年中國(guó)汽配終端零售結(jié)構(gòu)演變趨勢(shì)
新康眾COO李逸在論壇上說(shuō):“中國(guó)的汽車(chē)后市場(chǎng)還處于初期,正在蓬勃的向前發(fā)展。與過(guò)去只在4S店做保養(yǎng),現(xiàn)在的車(chē)主更傾向于在家附近做保養(yǎng)。有統(tǒng)計(jì)表明,車(chē)主平均每次愿意花270元用于汽車(chē)保養(yǎng)。”
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前國(guó)內(nèi)有大約40萬(wàn)家汽車(chē)配件經(jīng)銷(xiāo)商。從零售環(huán)節(jié)來(lái)看,中國(guó)共有各類(lèi)維修廠超過(guò)60萬(wàn)家,其中4S店2.8萬(wàn)家,其他均屬于汽車(chē)獨(dú)立后市場(chǎng)。獨(dú)立后市場(chǎng)中,夫妻店和獨(dú)立維修廠占據(jù)主要份額。
中國(guó)汽車(chē)零部件制造行業(yè)從業(yè)人數(shù)2017年在400萬(wàn)左右,保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。汽配流通領(lǐng)域企業(yè)規(guī)模較小,平均從業(yè)人數(shù)在10人左右,加上零部件制造行業(yè)的將近400萬(wàn),整個(gè)汽車(chē)生產(chǎn)和流通零部件從業(yè)人數(shù)超過(guò)千萬(wàn),就業(yè)人口貢獻(xiàn)不可小覷。
全國(guó)工商聯(lián)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商商會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)朱孔源認(rèn)為:“4S店依然是未來(lái)汽車(chē)后市場(chǎng)服務(wù)的主流渠道,但4S店也要放下身段,跟產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合。”
2010-2017年中國(guó)汽車(chē)零部件制造行業(yè)從業(yè)人數(shù)
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2017年中國(guó)汽車(chē)零部件制造行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模將近3萬(wàn)億,行業(yè)盈利約為3000億元。中國(guó)汽車(chē)零部件制造的資產(chǎn)收益率和銷(xiāo)售利潤(rùn)率保持相對(duì)穩(wěn)定。資產(chǎn)收益率在9-10%,銷(xiāo)售利潤(rùn)率在7-8%。
中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)正由賣(mài)方市場(chǎng)轉(zhuǎn)向買(mǎi)方市場(chǎng),供求關(guān)系失衡,新車(chē)批零價(jià)格倒掛,利潤(rùn)大幅減少,后市場(chǎng)逐步取代新車(chē)銷(xiāo)售,成為利潤(rùn)的主要貢獻(xiàn)者,其中汽車(chē)配件成為整個(gè)后市場(chǎng)中利潤(rùn)的主要來(lái)源。
汽車(chē)市場(chǎng)利潤(rùn)發(fā)展周期示意圖
汽車(chē)后市場(chǎng)發(fā)展的四個(gè)歷史階段
《中國(guó)汽配流通行業(yè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展研究報(bào)告》是中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)的第一份產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究報(bào)告,報(bào)告把我國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)的發(fā)展劃分成四個(gè)階段。
第一階段(1953年-1998年):計(jì)劃經(jīng)濟(jì)為主,國(guó)營(yíng)企業(yè)是主業(yè)態(tài)。標(biāo)志是汽車(chē)銷(xiāo)售與維修分離的體系。這個(gè)階段,國(guó)營(yíng)企業(yè)層層批發(fā)、廠家直供特約維修站、民營(yíng)汽配公司起補(bǔ)充作用。
第二階段(1998年-2014年):4S店體系為主,民營(yíng)企業(yè)興起,開(kāi)啟轉(zhuǎn)型升級(jí)之路。以1998年國(guó)內(nèi)第一家汽車(chē)4S店廣汽本田汽車(chē)特約銷(xiāo)售服務(wù)店的開(kāi)業(yè)為標(biāo)志。這個(gè)階段,國(guó)營(yíng)企業(yè)倒閉或轉(zhuǎn)型、廠家直供4S店并壟斷配件、民營(yíng)汽配公司不斷成長(zhǎng),汽配城興起。
第三階段(2014年-2018年):互聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)入汽配行業(yè),廠家和4S店的壟斷格局被打破,標(biāo)志是九部委《關(guān)于促進(jìn)汽車(chē)維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)服務(wù)質(zhì)量的指導(dǎo)意見(jiàn)》、互聯(lián)網(wǎng)+大眾創(chuàng)業(yè)和萬(wàn)眾創(chuàng)新。
第四階段(2018年-):汽配產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)模式興起,跨入高質(zhì)量發(fā)展階段。汽配行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)深度融合,從數(shù)量發(fā)展轉(zhuǎn)向質(zhì)量升級(jí),融入整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。
從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)
《中國(guó)汽配流通行業(yè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展研究報(bào)告》對(duì)2014年以來(lái)互聯(lián)網(wǎng)+汽車(chē)后市場(chǎng)的成功因素進(jìn)行了總結(jié)。報(bào)告稱(chēng),做好以下四個(gè)要素中的一個(gè)就能展示出行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,并具備盈利能力。四個(gè)要素分別為“整合上游供應(yīng)商、增加下游零售商粘性、建立全面配件數(shù)據(jù)平臺(tái)和提供額外增值服務(wù)”。報(bào)告基于這四個(gè)要素,把汽配后市場(chǎng)+互聯(lián)網(wǎng)模式歸類(lèi)如下:
要素一,整合上游供應(yīng)商模式:如掏掏汽配、智配、開(kāi)思。
要素二,增加下游零售商粘性模式:連鎖汽配,垂直電商,B2B,后市場(chǎng)供應(yīng)鏈金融。如中馳車(chē)福、新康眾、康眾、汽車(chē)超人、途虎、淘氣云修。
要素三,建立全面配件數(shù)據(jù)平臺(tái):自建大倉(cāng)庫(kù),招商汽配商進(jìn)駐,利用匯集資源向下服務(wù)維修廠。如巴圖魯、三頭六臂、車(chē)通云、汽配商圈等。
要素四,提供額外增值服務(wù)。如上海力洋。
諸多的創(chuàng)業(yè)公司可以總結(jié)為兩類(lèi),一是面向終端用車(chē)消費(fèi)者的B2C平臺(tái),二是針對(duì)獨(dú)立后市場(chǎng)配件、服務(wù)提供商的B2B平臺(tái)。奚仲云COO楊小剛說(shuō):“在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上,汽配商的服務(wù)價(jià)值是不可或缺的”,“傳統(tǒng)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的B2C模式,是去中間化(去汽配商)的模式,在過(guò)去幾年已經(jīng)證明,這在汽車(chē)后市場(chǎng)里是一條走不通的路。”
報(bào)告指出汽配流通行業(yè)的經(jīng)營(yíng)者面臨的四大痛點(diǎn):庫(kù)存積壓、品種稀少、效率低下和資金占?jí)?。從業(yè)者亟需尋找解決方案。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的出現(xiàn),正好給從業(yè)者帶來(lái)希望,幫助他們解決行業(yè)難題:1.疏解庫(kù)存積壓,2.增加單店品種,3.減少資金占?jí)?4.減少人員成本,5.降低對(duì)從業(yè)人員技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)的高度依賴(lài),6.減小門(mén)店面積。
京東汽車(chē)后市場(chǎng)POP管理部總監(jiān)張勇發(fā)現(xiàn)了這樣的趨勢(shì):互聯(lián)網(wǎng)電商慢慢地從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
互聯(lián)網(wǎng)融入到產(chǎn)業(yè)中去,產(chǎn)業(yè)因而獲得更大的發(fā)展機(jī)會(huì)。中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)有形市場(chǎng)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王宏昌說(shuō):“以前都說(shuō)互聯(lián)網(wǎng)要取代你,去中間商,不要中間商賺差價(jià),說(shuō)這些話(huà)的人,其實(shí)就是一個(gè)賺差價(jià)的中間商。今天我們看到一個(gè)新起點(diǎn),奚仲云給我們帶來(lái)了一股春意,產(chǎn)業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合,會(huì)推動(dòng)汽配市場(chǎng)的快速發(fā)展。”
當(dāng)汽配商、汽修廠、4S店、生產(chǎn)企業(yè)共同鏈接到一個(gè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中,形成信息流、物流和資金流的融通時(shí),產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將重塑整個(gè)汽車(chē)后市場(chǎng)。
盛景集團(tuán)合伙人顏艷春對(duì)汽車(chē)后市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化很有信心,他說(shuō):“互聯(lián)網(wǎng)的陽(yáng)光還沒(méi)有照到汽車(chē)行業(yè)的每一個(gè)角落。下一個(gè)十年,所有的行業(yè)都值得再做一遍。”