2023年7月全國乘用車市場分析
零售量：2023年7月，乘用車市場零售量177.5萬輛，同比下降2.3%，環(huán)比下降6.3%。 7月份零售額創(chuàng)歷史第二高，趨勢極其強勁。 今年以來，乘用車市場累計零售1129.9萬輛，同比增長1.9%。
今年7月零售額仍是年內(nèi)第二高點，而往年7月一般是正常月度銷售中繼2月之后的最低點。 今年7月較6月峰值較上月略有回落，仍屬走強趨勢。
隨著7月份車市進入國六B延長實施期，上半年促銷價格的快速上漲已經(jīng)結(jié)束。 7月份車市進入溫和促銷增長期，整體促銷力度略有下降。 這與2019年的價格走勢類似，促銷對車市的帶動作用減弱。
國家層面頻頻出臺汽車產(chǎn)業(yè)銷售指導(dǎo)政策，進一步穩(wěn)定和擴大汽車消費。 工信部、商務(wù)部推動新能源汽車下鄉(xiāng)，開展“百城聯(lián)動”汽車節(jié)、“千縣萬鎮(zhèn)”新能源汽車消費等活動季，取得了不錯的成績。 各地舉辦的各類車展和消費券的發(fā)放，提供了豐富多彩的消費促銷活動。 上半年末廠家的活動和大力發(fā)力，對提振消費者信心起到了良好的作用。
由于今年過早過春節(jié)、預(yù)期刺激政策出臺屢屢失敗、國六老車促銷戰(zhàn)風(fēng)起云涌、國六老車預(yù)期推遲半年等綜合因素影響，去年基數(shù)較低2023年燃油消耗量，1-7月累計零售額為1129.9萬件。 汽車同比增長1.9%，表現(xiàn)良好。
7月份，自主品牌零售量達到94萬輛，同比增長15%，環(huán)比增長1%。 2023年7月，自主品牌國內(nèi)零售份額為53.2%，同比提升5.8個百分點； 2023年自主品牌累計份額為50%，較2022年同期增長4.4個百分點。7月份自主品牌批發(fā)市場份額為58.1%，較2022年同期增長8.3個百分點去年同期； 自主品牌在新能源市場和出口市場實現(xiàn)顯著增長，傳統(tǒng)車企龍頭轉(zhuǎn)型升級表現(xiàn)良好，包括比亞迪汽車、吉利汽車、長安汽車等。 、奇瑞汽車等傳統(tǒng)車企品牌占有率大幅提升。
7月，主流合資品牌零售汽車59萬輛，同比下降28%，環(huán)比下降11%。 7月份，德國品牌零售份額為20.8%，同比下降0.8個百分點，日本品牌零售份額為15.8%，同比下降5個百分點。 美國品牌零售市場份額達到7.7%，同比提升0.7個百分點。
7月份豪華車零售量24萬輛，同比下降22%，環(huán)比下降20%。 去年，豪華車因芯片供應(yīng)不足的情況逐漸改善。 1-7月，豪華車零售額同比增長11%，市場表現(xiàn)強勁。
出口：今年汽車出口總體延續(xù)了去年底的強勁增長特點。 據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計，7月份乘用車出口（含整車和CKD）31萬輛，同比增長63%，環(huán)比增長4%。 1-7月乘用車出口199萬輛，同比增長81%。 7月份新能源汽車出口額占出口總額的28%。 隨著出口能力的增加，7月份自主品牌出口汽車24.8萬輛，同比增長56%，與上月基本持平； 合資及豪華品牌出口6萬輛，同比增長90%。
生產(chǎn)：7月份乘用車產(chǎn)量210.1萬輛，同比下降2.6%，環(huán)比下降4.3%。 由于國六排放升級導(dǎo)致老庫存切換，企業(yè)生產(chǎn)極為謹慎。 其中，奢侈品牌產(chǎn)量同比下降5%，環(huán)比下降4%； 合資品牌產(chǎn)量同比下降36%，環(huán)比下降16%； 自主品牌產(chǎn)量同比增長24%，環(huán)比增長2%。
批發(fā)：7月份，全國乘用車生產(chǎn)企業(yè)批發(fā)206.5萬輛，同比下降3.2%，環(huán)比下降7.6%。 今年以來，累計批發(fā)汽車1313.2萬輛，同比增長6.6%。 受新能源市場推動影響，部分車企業(yè)績出現(xiàn)明顯分化。 7月，自主車企批發(fā)119萬輛，同比增長22%，環(huán)比下降1%。 主流合資車企批發(fā)59萬輛，同比下降34%，環(huán)比下降17%。 豪華車批發(fā)總量28萬輛，同比下降13%，環(huán)比下降15%。
7月份主要乘用車制造商整體表現(xiàn)強勁。 銷量過萬輛的乘用車廠家有31家（環(huán)比減少2家），其中環(huán)比增速超過30%的有7家，環(huán)比增長的有4家率超過10%。
庫存：7月份由于產(chǎn)量增加和零售放緩，渠道庫存小幅增加，形成渠道加庫存的趨勢，廠家產(chǎn)量比批發(fā)高4萬臺，而廠家國內(nèi)批發(fā)比批發(fā)低2萬臺。零售銷售。 從去年12月到今年7月，廠家和渠道持續(xù)去庫存50萬輛，緩解了渠道庫存壓力。
新能源：7月份新能源乘用車批發(fā)銷量73.7萬輛，同比增長30.7%，環(huán)比下降3.1%。 今年1-7月，累計批發(fā)汽車427.9萬輛，同比增長41.2%。 7月份，新能源汽車市場零售64.1萬輛，同比增長31.9%，環(huán)比下降3.6%。 今年以來，累計銷售汽車372.5萬輛，同比增長36.3%。
1）批發(fā)：7月自主品牌新能源汽車滲透率為52%； 新能源汽車在豪華車中的滲透率為28.9%； 而主流合資品牌新能源汽車滲透率僅為5.8%。 7月份純電動批發(fā)銷量49.6萬輛，同比增長15.3%，環(huán)比下降6.1%； 插電式混合動力銷量24.2萬輛，同比增長80.0%，環(huán)比增長3.8%。 新能源汽車占比33%，同比有所上升。 占9分。 7月份，增程式電動汽車制造商銷售插電式混合動力汽車5.5萬輛，同比增長173%，環(huán)比增長4%。 增程式占插電式混合動力車總量的23%，形成高增長的良好態(tài)勢。 7月份，B級電動汽車銷量達到14.5萬輛，同比增長69%，環(huán)比下降11%，占純電動汽車份額的29%。 純電動市場A00+A0級經(jīng)濟型電動車市場已經(jīng)出現(xiàn)。 其中，A00級批發(fā)銷量8.5萬輛，同比下降35%，環(huán)比增長3%，占純電動汽車的17%，份額下降同比提高13個百分點； A0 A級電動車批發(fā)銷量15.6萬輛，占純電動份額32%，同比增長10個百分點； A級電動汽車保有量9.5萬輛，占純電動份額19%； 各級別電動汽車銷量差異較大。 7月份乘用車批發(fā)銷量整體突破2萬輛的車型有16款（去年同期為19款）：比亞迪宋51,258輛、比亞迪秦44,695輛、Model Y 43,961輛、朗逸33,027輛、比亞迪海豚31,950輛、比亞迪海豚31,950輛。元 31,456、海鷗 28,001、軒逸 27,562、長安 CS75 25,345、比亞迪漢 25,237、速騰 24,394、艾安 S 22,437、卡羅拉 21,286、哈弗 H6 21,265、瑞虎 8 20,440、車型 3 至 20,324車輛。 其中，新能源乘用車整體銷量位列前三，優(yōu)勢明顯。
2）零售：7月國內(nèi)新能源汽車零售滲透率為36.1%，較去年同期滲透率26.8%提升9.3個百分點。 7月自主品牌新能源汽車滲透率為59.7%； 新能源汽車在豪華車中的滲透率為20.3%； 而主流合資品牌新能源汽車滲透率僅為5.1%。 從國內(nèi)月度零售額來看，7月主流自主品牌新能源汽車零售份額為72%，同比下降0.6個百分點； 合資品牌新能源汽車占比為5.5%，同比下降1個百分點； 新勢力占比為15%，同比下降1.5個百分點。 百分點； 特斯拉的份額為4.9%，同比增長3.2個百分點。
3）出口：7月新能源乘用車出口8.8萬輛，同比增長80%，環(huán)比增長26%，占乘用車出口的27%； 其中純電動汽車占新能源出口的92%，A0+A00級純電動出口占新能源出口的50%。 隨著中國新能源的規(guī)模優(yōu)勢和市場拓展需求，越來越多的中國制造新能源產(chǎn)品品牌走出國門，海外認可度不斷提高，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不斷完善。 此外，歐洲的雙重假冒風(fēng)險尚未體現(xiàn)。 受此影響，新能源出口市場持續(xù)向好。 7月份廠家出口量中，特斯拉中國32,862輛、比亞迪18,169輛、上汽乘用車17,724輛、上汽通用五菱6,674輛、東風(fēng)逸吉特6,119輛、長城汽車2,391輛、吉利汽車2,280輛、創(chuàng)維汽車974輛奇瑞汽車285輛、東風(fēng)源282輛、上汽大通171輛、長安福特146輛、神龍汽車127輛。 從海外市場自主出口零售額數(shù)據(jù)監(jiān)測來看，A0級電動車占比較高，是出口的絕對主力。 上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)強勁，比亞迪等在東南亞崛起。 除了傳統(tǒng)出口車企表現(xiàn)亮眼外，新勢力出口近期也逐漸啟動，海外市場的數(shù)據(jù)也開始浮出水面。
4）汽車企業(yè)：7月份新能源客車企業(yè)整體走勢堅挺。 比亞迪純電動和插電式混合動力雙驅(qū)動產(chǎn)品鞏固了自主品牌在新能源領(lǐng)域的領(lǐng)先地位； 以長安、上汽、廣汽、吉利等為代表的傳統(tǒng)車企，新能源板塊表現(xiàn)尤為頑強。 在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上開發(fā)多條線路，市場基礎(chǔ)不斷擴大。 批發(fā)銷量超過萬輛的企業(yè)有15家（環(huán)比增加2家，同比減少1家），占新能源乘用車總數(shù)的比重為88.1%（上年為82.7%）。月，去年同期為 83.4%）。 其中：比亞迪261,105輛、特斯拉中國64,285輛、廣汽艾安45,025輛、吉利汽車41,014輛、長安汽車36,897輛、上汽通用五菱34,531輛、理想汽車34,134輛、長城汽車28,896輛、上汽乘用車23,750輛汽車方面，蔚來汽車 20,462 輛、零跑汽車 14,335 輛、上汽大眾 13,378 輛、小鵬汽車 11,008 輛、哪吒 10,039 輛、上汽通用 10,021 輛。
5）新勢力：7月新勢力零售額占比13.1%，同比下降1.6個百分點； 理想、蔚來、零跑等新勢力銷量同比、環(huán)比依然較為強勁。 主流合資品牌中，大眾南北一馬當(dāng)先，新能源汽車銷量21920輛，占主流合資純電動汽車的59%。 大眾汽車堅定的電氣化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略已開始取得成果。 其他合資企業(yè)和奢侈品牌仍在等待開發(fā)。
6）通用混合動力：7月份，通用混合動力乘用車銷量6.4萬輛，同比下降22%，環(huán)比下降11%。 其中，一汽豐田24,636輛、廣汽豐田22,385輛、東風(fēng)本田4,703輛、廣汽乘用車4,066輛、廣汽本田3,232輛、東風(fēng)日產(chǎn)2,166輛、長安福特1,299輛、東風(fēng)乘用車962輛、東風(fēng)悅達起亞646輛汽車。 車型方面，吉利汽車126輛，混合動力市場表現(xiàn)持續(xù)走弱。
2023年8月全國乘用車市場展望
8月份有23個工作日，與去年持平。 隨著車市增長結(jié)構(gòu)分化，部分企業(yè)傳統(tǒng)汽車產(chǎn)能充足，長時間高溫休假，車市進入休整期。
隨著電動化的成本降低和效率提升，乘用車、私家車出行也是必然趨勢。 8月開學(xué)季前，接送孩子上下學(xué)等家庭對第二輛車的需求較為旺盛。 換車、加購的需求帶動了新車、二手車市場的持續(xù)走強，也將繼續(xù)成為支撐車市維持現(xiàn)有規(guī)模的基石。 。
當(dāng)前高油價有利于新能源汽車的增長。 新能源汽車市場將持續(xù)全面加速，自主品牌經(jīng)濟型電動汽車（A00+A0級）保有量持續(xù)增加，對該領(lǐng)域傳統(tǒng)燃油車市場形成替代效應(yīng)； 新能源新產(chǎn)品不斷推出，覆蓋了廣泛的價位段和車型類別，產(chǎn)品功能覆蓋各個細分市場，各主流廠家的推廣積極性較高，市場接受度較高。增程式和插電式混合動力車型也有所增加，導(dǎo)致新能源同比大幅增長。
當(dāng)前復(fù)雜多變的外部環(huán)境對消費者信心影響較大。 部分消費者消費信心不強，首次購買需求遠小于置換購買需求。 樓市前期的繁榮給居民帶來了較大的債務(wù)壓力。 近期樓市降溫對車市有利，促進了車市購買力的恢復(fù)。
上半年持續(xù)加大的大幅促銷活動，擾亂了車市正常的價格走勢。 7月份，終端價格促銷水平總體恢復(fù)正常。 但隨著全年不同月份整體市場銷售峰谷表現(xiàn)的減弱以及去年同期基數(shù)的影響，從保持曝光度等綜合因素考慮，完成全年下半年目標完成并形成銷售潛力，預(yù)計部分細分市場仍將保持正常促銷，不排除部分車企加大逆周期促銷力度。
7月以來，極端天氣引發(fā)的區(qū)域性洪澇災(zāi)害持續(xù)引發(fā)關(guān)注。 不少車企已行動起來，提供多項抗洪救災(zāi)和關(guān)懷服務(wù)。 以車企救援服務(wù)為例。 它不僅是公司產(chǎn)品售后服務(wù)的延伸，也是公司對消費者關(guān)懷和保護的體現(xiàn)。 通過提供周到、高效的救援服務(wù)，體現(xiàn)了車企對消費者生命安全和出行需求的關(guān)注，同時也傳遞了企業(yè)的價值觀和品牌形象。
關(guān)注國家常委會審議通過的《關(guān)于積極穩(wěn)妥推進特大城市“應(yīng)急休閑兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》后續(xù)效果七月理事會。
以舊換新需求成為支撐燃油車增長的核心
7月車市雖淡季仍表現(xiàn)良好。 這是中國汽車市場逐漸走向成熟的標志，反映出置換需求已逐漸成為汽車市場的主力軍。 中國汽車市場增長呈現(xiàn)“前期加速、后進入平臺期”的特點。 例如，2010年汽車保有量突破1000萬輛達到1093萬輛，2013年汽車保有量突破1500萬輛達到1570萬輛，2015年近2000萬輛汽車保有量達到19.66億輛，達到2017年達到近期峰值2372萬輛，隨后回落至2000萬輛的水平。
2013年乘用車零售額僅占2022年零售總額的75%。擁有汽車帶來的便利和出行拓展場景顯著提升了生活質(zhì)量，為人生階段提供了自我獎勵。 綜合考慮車輛保有期等諸多因素，2013-2017年大量車主進入了換車周期。 而且，國內(nèi)房價在2016年開始了新一輪的起飛，早期的購車群體應(yīng)該有購房的原始積累，并且已經(jīng)獲得了這輪房價上漲的紅利，所以他們的贖回能力還是很大的。強的。 2022年汽車市場的替代率將達到銷量的45%，今年預(yù)計將達到48%。
以舊換新群體的購車特點是，以舊換新汽車相對理性，價格較低時更積極。 因此，6-7月淡季的高額促銷可以實現(xiàn)更高的汽車以舊換新比例。 汽車市場的特點是豪華車需求比例較高。 傳統(tǒng)豪華車近幾個月的強勁走勢也充分體現(xiàn)了內(nèi)部更新?lián)Q代需求的強勁拉動作用。
2023年乘用車市場預(yù)測仍維持年初判斷
2023年，經(jīng)濟社會全面恢復(fù)正常運行，主要經(jīng)濟指標有所回升，但復(fù)蘇基礎(chǔ)仍不牢固。 車市方面，存在“產(chǎn)能增長過快”與“需求相對不足”的矛盾，導(dǎo)致上半年車市持續(xù)“受累”。 從電動汽車、插電式混合動力汽車到燃油汽車，從價格到產(chǎn)品，從營銷到渠道，汽車市場正面臨著前所未有的激烈競爭。
當(dāng)前，我國汽車產(chǎn)業(yè)競爭格局發(fā)生了巨大變化。 國內(nèi)消費者對新能源的接受度持續(xù)上升，豪華車在市場中的占比不斷增加，汽車出口也進入騰飛期。 此外，國內(nèi)新能源汽車購置稅也將實施。 “兩減兩免”，以及“百城聯(lián)動”、“千縣萬鎮(zhèn)”等多項汽車消費促進活動也將對汽車市場產(chǎn)生全面而深遠的影響。 7月淡季需求依然強勁，符合我們的預(yù)期，但年底旺季需求仍存在一定的不確定性。 基于上述考慮2023年燃油消耗量，中國乘聯(lián)會維持今年乘用車零售量2100萬輛、新能源乘用車批發(fā)量850萬輛的預(yù)測。
2023版雙積分政策調(diào)整促進乘用車可持續(xù)發(fā)展
近年來，全球汽車產(chǎn)業(yè)加速綠色轉(zhuǎn)型。 經(jīng)過2019年和2020年上半年補貼退坡調(diào)整后，中國新能源乘用車市場在2021年和2022年呈現(xiàn)出快速翻番的良好局面，政策跟不上快速變化的市場在所難免。 《新能源汽車雙積分管理辦法》實施中，出現(xiàn)了機制不靈活、市場供需調(diào)節(jié)能力不足、積分價格波動較大等問題。 近日，工信部發(fā)布《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》修訂案，將對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生更好的積極作用。
此次《積分辦法》修訂了新能源乘用車標準車型的積分，增加了新能源汽車的積分比例要求，并增加了新能源汽車積分池管理的靈活措施。 特別是政策措施增加了積分池，給予企業(yè)更多合規(guī)靈活性機會，完善了傳統(tǒng)能源乘用車燃油消耗指導(dǎo)措施和新能源汽車積分靈活措施。 隨著NEDC工況向中國工況切換過程中油耗目標值的“放松”，企業(yè)普遍預(yù)計下一階段的油耗目標值和實施要求需要優(yōu)化調(diào)整。 因此，一些車企會充分利用積分池來預(yù)存積分。 ，供2025年后提取使用。政策指定的思路非常具有針對性和創(chuàng)新性。 2023版雙點政策調(diào)整，未來兩年新能源汽車將擁有持續(xù)高增長的發(fā)展動力。
下半年，燃油車價格戰(zhàn)逐漸穩(wěn)定，新能源汽車憑借產(chǎn)品競爭力提升獲勝。
上半年，由于國六B庫存切換壓力，相應(yīng)的庫存延期銷售政策尚不明確，引發(fā)了部分廠家的恐慌情緒。 3月份起部分車型大面積區(qū)域降價補貼帶動全國燃油車促銷補貼持續(xù)加大。 大的。 燃油車市場促銷幅度從2月份的12.2%上升至6月份15.5%的歷史高位。 三個月內(nèi)促銷增幅3.3%，也是歷史罕見的。 2019年6月國六實施時，整體推廣力度達到歷史最高水平。
隨著碳酸鋰價格下跌，2月份以來新能源汽車價格促銷力度持續(xù)加大。 新能源乘用車推廣從2月份低位的2.8%上升至6月份的6.4%，提升3.6個百分點。 幅度也很強。
隨著下半年國六排放政策的實施，國六老庫存引發(fā)的價格戰(zhàn)影響消退，燃油車市場價格促銷壓力減弱，車主心態(tài)有所減弱。經(jīng)銷商已趨于穩(wěn)定。 下半年燃油車市場的價格走勢必然會回歸正常。 隨著秋季燃油車需求季節(jié)性回升，或?qū)⒊霈F(xiàn)“先穩(wěn)定后恢復(fù)”的趨勢。
新能源汽車是汽車企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的核心方向，市場競爭形勢仍不穩(wěn)定。 不少車企希望通過擴大規(guī)模、降低成本，進一步提高新能源汽車市場份額，占據(jù)市場主導(dǎo)地位。 相信下半年車企將更加注重提升產(chǎn)品競爭力，而不是單純通過降價來擴大新能源汽車市場規(guī)模。