【第一商用車網(wǎng)原創(chuàng)】
冬天很冷，春天還會遠嗎？
不久前，由中國汽車工業(yè)協(xié)會主辦的備受矚目的2022中國汽車論壇在上海隆重舉行。 第一商用車網(wǎng)主編、《中國商用車發(fā)展報告》編委謝光耀應邀出席，并對中國商用車行業(yè)及主要細分市場的趨勢進行了分析和預測。 那么，商用車市場何時會迎來增長呢？ 未來重卡、輕卡、新能源的發(fā)展趨勢如何？ 深耕商用車行業(yè)多年的謝光耀給出了自己的判斷，讓我們一起來看看。
大趨勢：明年復蘇不“彈性”，2024年有望迎來快速增長
對于2022年的市場，謝光耀判斷，由??于疫情、經(jīng)濟放緩、投資消費下降、市場透支等多重不利因素疊加，預計商用車整體銷量將下滑至3.35左右2022年銷量達100萬臺，同比大幅下降30%。 %; 重卡銷量預計降至67萬輛，同比下降52%。 今年很多卡車朋友和廠家都面臨著困難，商用車市場何時迎來增長成為了大家最關(guān)心的話題。 對此，謝光耀認為，2023年將是我國商用車市場“休養(yǎng)生息”的一年，行業(yè)將“觸底反彈”，適度恢復至3.60-365萬輛； 2024年預計將再次迎來快速增長。
他做出這樣的預測，主要基于以下幾點：一是近年來國內(nèi)疫情反復，給生產(chǎn)、需求、就業(yè)等多方面帶來負面影響。 其中，消費受挫尤為明顯。 民眾購買力下降、信心不足，導致消費欲望低迷，消費復蘇是一個緩慢的復蘇過程，明年很難有大的起色。 內(nèi)需是制造業(yè)繁榮的核心動力之一。 消費的緩慢復蘇意味著明年制造業(yè)景氣的恢復也將相對緩慢。 道路運輸行業(yè)面臨車輛供過于求、貨源不足、運價偏低等問題。 明年這種情況也會存在； 二是房地產(chǎn)持續(xù)下降（土地出讓金收入減少）“疊加”防疫支出大幅增加，導致地方財政收支缺口較大，無法拉動基建投資； 第三，這幾年新商用車銷量高，導致市場上車輛的使用年限相對較短，用戶換車需求不強烈，這也是重要原因銷售難以快速恢復。
但隨著“雙碳”戰(zhàn)略的不斷推進，國四及以下排放的柴油車有望在“十四五”最后兩年迎來大規(guī)模淘汰（15部委11月初聯(lián)合發(fā)布《深度打好重污染天氣消除、臭氧污染防治和柴油車污染防治行動計劃》可視為前兆）用戶更新需求增加車銷量2023，加上經(jīng)濟復蘇增長預計商用車市場將再次迎來高速增長，而這一次預計最早出現(xiàn)在2024-2025年，基于對2024年經(jīng)濟基本面進一步改善的積極預期以及大規(guī)模前期——國四柴油車淘汰更新，2024年商用車市場銷量將恢復到400萬輛以上，重卡市場銷量將恢復到100萬輛。
新能源商用車增速放緩，“十五五”期間滲透率達20-30%
如果要說今年哪個領(lǐng)域最火，那一定是新能源。
在我國商用車各個細分領(lǐng)域都面臨低迷的時候，新能源商用車卻“脫穎而出”，逆勢崛起。 不過，在謝光耀看來，雖然今年新能源商用車整體銷量將達到20萬輛，同比增幅超過60%，但明年新能源商用車將面臨增速大幅放緩，且市場將經(jīng)歷一段調(diào)整期甚至“陣痛期”。
原因之一是明年1月1日起取消新能源汽車財政購置補貼。 今年四季度新能源商用車銷量猛增，將為明年市場帶來一定透支； 二是新能源商用車，特別是卡車同類新能源商用車價格較高，面臨里程焦慮、載重噸位有限、適合應用場景少、充電時間長等“瓶頸”。 與燃油汽車相比，其經(jīng)濟價值還不夠突出。 尤其是公路客車、貨車等車型，噸位越高，問題越明顯； 三、當前新能源商用車市場主要由各地路權(quán)和環(huán)保評級驅(qū)動，市場驅(qū)動和政策驅(qū)動的“兩條腿走路”模式尚未形成四、原材料價格尤其是動力電池上漲明顯，產(chǎn)業(yè)鏈成本壓力較大； 第五，明年貨運行業(yè)整體預期仍較為疲弱，用戶盈利能力較差，勢必影響新能源貨運的市場需求（部分地區(qū)部分新能源重卡用戶貸款還款逾期率較高）甚至還在上升）。 此外，還存在二手車處置難、產(chǎn)品同質(zhì)化等問題，阻礙了新能源商用車的可持續(xù)發(fā)展。 因此，明年我國新能源商用車銷量增速將大幅放緩。
謝光耀預計，2022年我國新能源商用車銷量將達到20萬輛左右（不含新能源微面），“十四五”末預計將達到35萬-45萬輛。年計劃”。 行業(yè)滲透率約為8-10%，遠低于乘用車滲透率； “十四五”打下堅實的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和動力電池技術(shù)重大突破后，新能源在商用車市場的滲透率將提升至20-30%。
各細分領(lǐng)域：2024年重卡市場或?qū)⒅鼗匕偃f級規(guī)模 輕卡將重回190萬+
重卡領(lǐng)域
近年來，我國重卡銷量呈現(xiàn)出一波“大起大落”的態(tài)勢。 2021年重卡全年銷量小幅下降至139.5萬輛，2022年市場大幅下滑，預計全年銷量67萬輛，同比下降52%。 謝光耀預計，2023年重卡市場將觸底反彈至75萬-80萬輛，同比增長15%。 同時，傳統(tǒng)旺季淡季將“重構(gòu)”，年初的良好開局不會重現(xiàn)，一季度市場將更加艱難，預計同比大幅下降； 總體來看，下半年市場會好于上半年。 2024年，隨著經(jīng)濟的復蘇以及國IV柴油車大規(guī)模淘汰和更新的積極預期，重卡行業(yè)有望迎來更大的增長機會，重回百萬級大關(guān)銷售規(guī)模。
中長期來看，重卡市場競爭格局的演變?nèi)Q于牽引車——即使今年下滑嚴重，牽引車仍占據(jù)市場總量的45%（以2018年銷量計算）。中國汽車工業(yè)協(xié)會）。 從份額集中度來看，前五名牽引車合計份額接近90%，略高于重卡市場前五名的集中度。 此外，拖拉機市場格局不僅是整車的競爭，更是發(fā)動機的競爭。 其應用場景和工況越來越細化。 幾乎每1L大馬力就有一個排量段，業(yè)界“涉足”。 更認真。 值得一提的是，目前400馬力以上的拖拉機是主流，占比95%以上，未來主要動力段將穩(wěn)定在400-500馬力之間（占比70%以上）。
謝光耀還提到，近兩年新能源重卡爆發(fā)式增長，2021年首次突破萬輛，2022年上半年將突破萬輛車銷量2023，全年將達到2.3萬輛左右。 雖然新能源重卡市場整體上升趨勢不可逆轉(zhuǎn)，但預計2023年新能源重卡市場銷量為3萬至3.5萬輛，屬于穩(wěn)定增長但難以高速增長。 其原因與上述新能源商用車市場的驅(qū)動力基本相似。 。
輕卡領(lǐng)域
近年來，輕卡市場發(fā)展迅速，2020年、2021年銷量連續(xù)兩年突破200萬輛（中國汽車工業(yè)協(xié)會銷售口徑）。 然而，今年以來，該行業(yè)已連續(xù)幾個月陷入深度下滑。 目前僅8月份實現(xiàn)了同比增長。 情況不容樂觀。 預計今年輕卡市場將大幅下降至163萬輛左右，同比下降23%。 謝光耀認為，經(jīng)過今年的深度調(diào)整期，明年輕卡整體市場有望小幅反彈至170萬至175萬輛左右，同比增長6%； 提前規(guī)模淘汰的積極預期，輕卡行業(yè)銷量將回歸190萬輛以上的規(guī)模。
在謝光彥眼中，今明兩年將是輕卡市場“分化”的一年。 隨著藍卡新規(guī)的實施，4.5T藍卡卡車銷量占比將逐漸下降。 藍牌輕卡占比。 特別是隨著中型貨車進城限制逐步放寬，黃牌輕卡和藍牌輕卡的比例結(jié)構(gòu)將發(fā)生更多變化，值得關(guān)注。 此外，明年新能源輕卡增速將大幅放緩，預計將達到8萬輛左右。
公交領(lǐng)域
近年來，我國大中型客車市場銷量持續(xù)下滑。 預計今年銷量將降至8.2萬輛，同比小幅下降6%（以中國公路學會客車分會銷量為準）。 與卡車市場不同，謝光耀判斷，受新能源汽車提前透支影響，明年7米以上大中型客車市場不會出現(xiàn)溫和增長，但會出現(xiàn)比較大的下降。 10,000-80,000 輛汽車。
值得一提的是，今年新能源大中型客車銷量不減反增，同比增幅超過20%，實現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。 據(jù)統(tǒng)計，我國大中型客車市場新能源滲透率始終超過50%。 2021年新能源大中型客車銷量將跌破5萬輛（約4.5萬輛）。 增長 19%。 由于今年是新能源汽車補貼最后一年，下半年出現(xiàn)購車小高峰，四季度銷量進一步飆升，推動新能源客車全年銷量超過50,000甚至55,000。 但同時，市場將面臨提前透支的問題，明年大中型客車市場銷量必然出現(xiàn)下滑。
輕型客車方面，繼去年銷量突破40萬輛、創(chuàng)六年新高后，今年市場也出現(xiàn)較大幅度下滑。 預計2022年銷量僅為32萬輛左右，下降22%。 不過，與大中型客車相比，輕客市場依然“幸運”。 謝光耀預計，2023年輕客市場將再次回暖，預計年銷量將突破35萬輛，2024年有望恢復到40萬+。
對于輕客市場未來發(fā)展趨勢，謝光耀指出，一是海外市場不斷突破，我國歐洲寬體輕客產(chǎn)品批量進入新興市場和中等發(fā)達國家和地區(qū)； “歐車得天下”，傳統(tǒng)燃油小客車車型將繼續(xù)向運輸效率更高、載貨量更大的歐系車型（大VAN）轉(zhuǎn)型。 發(fā)達市場的車型類型； 在電動汽車細分領(lǐng)域，日本窄體VAN在替代車型的壓力下全面轉(zhuǎn)向電動化，目前該細分市場的市場份額已達到80%。
結(jié)語
2022年將是整個商用車行業(yè)最黑暗的一年，是“沉默”的一年。 商用車市場各細分領(lǐng)域的整體下滑，讓所有從業(yè)者的心都跌入了谷底。 但正所謂“物極必反”，經(jīng)歷過多次“黑暗”的商用車市場終將觸底反彈。
畢竟冬天很嚴酷，春天還會遠嗎？