2021年，在芯片緊缺、原材料價(jià)格高企、疫情頻發(fā)等諸多不利因素影響下，我國汽車行業(yè)將脫穎而出。1、也結(jié)束了自2018年以來連續(xù)三年產(chǎn)銷下滑的局面，同比分別增長3.4%和3.8%。
各細(xì)分市場全年銷售業(yè)績分析表明，乘用車特別是新能源乘用車是推動(dòng)2021年我國汽車整體產(chǎn)銷逆勢(shì)增長的重要陣地。數(shù)據(jù)顯示，2021年乘用車產(chǎn)銷分別為2140.8萬輛和2148.2萬輛，同比分別增長7.1%和6.5%，增速分別高于行業(yè)3.7和2.7個(gè)百分點(diǎn)。新能源乘用車產(chǎn)銷兩旺。全年累計(jì)銷售333萬輛，同比增長181%。市場滲透率也從 2020 年的 5.8% 大幅提升至 14.8%。
告別2021年后，2022年我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)牽動(dòng)著整個(gè)行業(yè)的心。為此，蓋世汽車研究院特推出《2022年中國乘用車市場未來展望》報(bào)告，從產(chǎn)銷趨勢(shì)、市場發(fā)展格局、供應(yīng)鏈等多個(gè)維度對(duì)2022年乘用車市場進(jìn)行分析預(yù)測(cè)。動(dòng)力學(xué)。
“缺芯”將持續(xù)，2022年乘用車銷量預(yù)計(jì)2255萬輛
回顧2021年乘用車市場銷量變化，一季度由于同期基數(shù)較低，市場總體呈現(xiàn)快速增長勢(shì)頭；二季度，由于2020年疫情后恢復(fù)期基數(shù)較高，芯片供應(yīng)不足的情況逐漸顯現(xiàn)，繼續(xù)下滑。擴(kuò)大; 直到四季度，芯片問題逐漸緩解，市場運(yùn)行企穩(wěn)，跌幅逐漸收窄。全年來看，四季度業(yè)績略好于三季度，但下半年市場表現(xiàn)明顯差于上半年。
相比之下，蓋世汽車研究院指出，2022年一季度乘用車市場仍將受到供應(yīng)鏈的較大影響；二、三季度，由于2021年同期基數(shù)較低，同比增速仍將保持較高；全年來看，下半年銷售額占比將明顯高于上半年。
以汽車核心芯片供應(yīng)為例，今年年初2022年第四季度汽車銷量預(yù)測(cè)，歐米克龍疫情多點(diǎn)爆發(fā)，馬來西亞臺(tái)風(fēng)、美國多州龍卷風(fēng)等自然災(zāi)害造成部分芯片供應(yīng)生產(chǎn)中斷并且在一定程度上限制了生產(chǎn)能力。同時(shí)，新能源汽車滲透率的不斷提升，也意味著在生產(chǎn)同等車型數(shù)量的前提下，單車芯片的需求將持續(xù)增長。結(jié)合目前的供需形勢(shì)，蓋世汽車研究院預(yù)測(cè)，2022年“缺芯”問題仍將持續(xù)。在芯片細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域，MCU產(chǎn)能70%來自臺(tái)積電，而國產(chǎn)化產(chǎn)品處于低端技術(shù)，未來短缺還將持續(xù)。存在; 高性能SOC芯片供應(yīng)主要集中在英偉達(dá)、高通等芯片巨頭，估計(jì)也存在缺貨風(fēng)險(xiǎn)。但在IGBT芯片和存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品方面，以比亞迪、中車、星辰半導(dǎo)體為代表的IGBT企業(yè)以及兆易創(chuàng)新、復(fù)旦微電子等存儲(chǔ)芯片企業(yè)的國產(chǎn)化率將提高，將解決國內(nèi)芯片產(chǎn)品的短缺問題。必須突破。整體來看，車用芯片供需平衡預(yù)計(jì)將推遲到2023年。而且估計(jì)也有缺貨的風(fēng)險(xiǎn)。但在IGBT芯片和存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品方面，以比亞迪、中車、星辰半導(dǎo)體為代表的IGBT企業(yè)以及兆易創(chuàng)新、復(fù)旦微電子等存儲(chǔ)芯片企業(yè)的國產(chǎn)化率將提高，將解決國內(nèi)芯片產(chǎn)品的短缺問題。必須突破。整體來看，車用芯片供需平衡預(yù)計(jì)將推遲到2023年。而且估計(jì)也有缺貨的風(fēng)險(xiǎn)。但在IGBT芯片和存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品方面，以比亞迪、中車、星辰半導(dǎo)體為代表的IGBT企業(yè)以及兆易創(chuàng)新、復(fù)旦微電子等存儲(chǔ)芯片企業(yè)的國產(chǎn)化率將提高，將解決國內(nèi)芯片產(chǎn)品的短缺問題。必須突破。整體來看，車用芯片供需平衡預(yù)計(jì)將推遲到2023年。
庫存方面，2021年核心缺貨將導(dǎo)致廠商供應(yīng)有限，部分機(jī)型供不應(yīng)求，渠道庫存普遍處于歷史低位。長達(dá)3個(gè)月的期限。
根據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)最新發(fā)布的《中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)調(diào)查》結(jié)果，2021年12月汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為56.1%，同比下降4.6個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比上升0.7個(gè)百分點(diǎn)。該指數(shù)位于榮枯線之上。
中國汽車流通協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)部主任邱凱指出，2021年經(jīng)銷商庫存預(yù)警指標(biāo)各月份均較2020年更接近榮枯線，但更接近榮枯線。下跌并不意味著市場已經(jīng)達(dá)到了理想水平。調(diào)查顯示，2021年汽車經(jīng)銷商整體經(jīng)營狀況與2020年基本持平，或略有下降。主要原因一是2020年下半年以來芯片緊缺導(dǎo)致主銷機(jī)型缺貨，二是2021年疫情呈多點(diǎn)蔓延，影響經(jīng)銷商正常經(jīng)營在某種程度上?；謴?fù)不是特別理想，
對(duì)于2022年的渠道庫存趨勢(shì)，蓋世汽車研究院預(yù)計(jì)，由于原材料價(jià)格上漲和核心零部件短缺，上半年庫存將保持低位，部分車企下半年將補(bǔ)充庫存。年，但近兩年汽車市場的庫存不會(huì)像往年那樣。一般高。
宏觀經(jīng)濟(jì)方面，2022年經(jīng)濟(jì)下行壓力較為明顯，“穩(wěn)增長”已成為國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心需求。受疫情持續(xù)影響，消費(fèi)者可支配收入受到較大影響，短期內(nèi)消費(fèi)者信心恢復(fù)將是一大挑戰(zhàn)；在投資受政府宏觀調(diào)控的同時(shí)，房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的投資也在一定程度上受到挑戰(zhàn)。因此，世界銀行等主流機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)GDP增速將在5.0%左右。同時(shí)，
結(jié)合多方面因素的影響分析，蓋世汽車研究院預(yù)測(cè)，2022年中國乘用車產(chǎn)量預(yù)計(jì)為2258萬輛，同比增長5.5%；預(yù)計(jì)銷量2255萬輛，同比增長4.9%。中長期來看，整體車市不會(huì)暴漲，預(yù)計(jì)乘用車年復(fù)合增長率為3.2%
中長期來看，隨著中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入低速增長通道，考慮到我國人口增長趨勢(shì)、主要城市千人水平、路網(wǎng)密度等因素，蓋世汽車研究院結(jié)合統(tǒng)計(jì)車型、汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與技術(shù)。創(chuàng)新方面，2021-2028年，我國乘用車銷量年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)為3.2%；到2028年，我國乘用車市場銷量絕對(duì)值預(yù)計(jì)在2680萬輛左右。
報(bào)告指出2022年第四季度汽車銷量預(yù)測(cè)，國內(nèi)汽車市場的規(guī)模取決于千人汽車保有量的增長潛力，千人汽車保有量的增長取決于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的平均水平和汽車的承載能力。城市交通。
從經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平來看，上述主流機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年宏觀經(jīng)濟(jì)GDP增速在5%左右，這表明我國經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入低速增長通道。在此背景下，從需求端看，受后疫情時(shí)代消費(fèi)者信心、人口老齡化、老年人口撫養(yǎng)比逐年上升等因素影響，家庭購買力尤其是大規(guī)模的消費(fèi)支出，會(huì)趨于謹(jǐn)慎。消費(fèi)值的變化會(huì)在一定程度上影響新車的增量。
在城市交通承載能力方面，從社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的角度來看，“十四五”期間，我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn)已從增速轉(zhuǎn)向提質(zhì)。道路基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模擴(kuò)容也意味著作為決定市場規(guī)模主要因素之一的千人汽車保有量不會(huì)很快達(dá)到發(fā)達(dá)國家目前的高水平，國內(nèi)汽車市場整體中長期不會(huì)大幅上漲，變化會(huì)更多體現(xiàn)。在汽車市場結(jié)構(gòu)和細(xì)分市場。
從車型細(xì)分市場來看，2021年SUV的份額將繼續(xù)超過轎車，成為最大的細(xì)分市場。1-12月SUV市場累計(jì)銷量將達(dá)到1010.1萬輛，超過轎車減少 167,000 輛。品牌方面，2021年自主品牌份額將繼續(xù)上升，全年共銷售954.3萬輛，占乘用車總銷量的44.4%，份額將增長比上年同期提高6.0個(gè)百分點(diǎn)。反觀合資品牌中，現(xiàn)代、大眾、通用等受芯片供應(yīng)短缺和自身產(chǎn)品戰(zhàn)略的影響，銷量波動(dòng)較大。