研究背景
隨著全球新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和技術(shù)的成熟，2021年我國新能源乘用車月銷量滲透率將超過20%，乘用車電動化趨勢逐漸明朗.
為了及時、快速、有效地跟蹤乘用車電動化的節(jié)奏，了解車企在車型、價格、功能等方面的布局和選型，凱聯(lián)資本將根據(jù)官方權(quán)威數(shù)據(jù)如中國汽車協(xié)會和乘聯(lián)會。 ，結(jié)合易車APP的車型銷量、價格、功能（智能）數(shù)據(jù)采集，推出新能源乘用車按月時間維度的連續(xù)跟蹤報告。
開聯(lián)產(chǎn)業(yè)研究院將觀察總結(jié)2022年1月國內(nèi)新能源乘用車市場表現(xiàn)數(shù)據(jù)。
1、2022年1月國內(nèi)新能源乘用車市場總體情況
1.11月新能源乘用車終端零售滲透率數(shù)據(jù)環(huán)比大幅下降
2022年初，1月新能源乘用車銷量持續(xù)火爆，終端零售達(dá)到34.7萬輛，同比增長123.9%，滲透率相對較高。 2021 年 1 月 7.1% 上漲 9.5 個百分點(diǎn)。雖然同比數(shù)據(jù)突出，但與去年12月22.6%的滲透率相比，仍有6個百分點(diǎn)的下降。凱聯(lián)資本認(rèn)為，這不僅與去年底新能源汽車集中交付帶來的1月初需求疲軟有關(guān)，也與需求提振帶來的車市整體回暖有關(guān)。春節(jié)前的傳統(tǒng)燃油車。
2022年1月，乘用車市場零售量將達(dá)到209.2萬輛。傳統(tǒng)燃油車的復(fù)蘇較為明顯。環(huán)比增速7.1%，同比增速進(jìn)一步收窄至-14.1%，1月汽車市場終端銷量為總體不錯。在此背景下，新能源汽車滲透率有所下降，凱聯(lián)資本認(rèn)為無需過分擔(dān)心。
1.插電式混合動力車型21款表現(xiàn)較好，占新能源銷量的22.5%
1月份，插電式混合動力車型表現(xiàn)不俗，在整個新能源乘用車市場的份額提升至22.5%。過去一年，比亞迪DM-i系統(tǒng)、長城檸檬DHT系統(tǒng)、奇瑞鯤鵬DHT系統(tǒng)、吉利Hi·X系統(tǒng)等多個國產(chǎn)品牌的插電式混合動力技術(shù)落地，均在電池成本、綜合油耗和續(xù)航。具有相當(dāng)優(yōu)勢的凱聯(lián)資本認(rèn)為，隨著動力電池上游原材料成本的快速上漲，高昂的成本逐漸向主機(jī)廠轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致主機(jī)廠提高純電動車型、插電式的銷售價格。混動車型2022年發(fā)售，全年表現(xiàn)值得期待。
2、2022年1月新能源乘用車市場廠商及車型表現(xiàn)
1.2比亞迪與第二名拉開差距，上汽通用五菱、奇瑞分列第二、第三
憑借王朝系列（秦+宋+漢+唐+元）和海洋系列（海豚）的出色表現(xiàn)，比亞迪毫無懸念成為1月份新能源終端零售商第一，與第二名的差距地方變寬了。 1月份，比亞迪插電混動車型（44125輛）與純電動車型（46386輛）銷量非常接近，體現(xiàn)了其在兩條技術(shù)路徑上的強(qiáng)勁實(shí)力。
上汽通用五菱以A00級國車宏光位居第二，但環(huán)比下滑明顯。低價爆款只有一款，面臨的同質(zhì)化車型越來越多。 ，是其長期發(fā)展的隱憂。
五菱宏光官方地圖
奇瑞是1月份新能源汽車市場最大的黑馬，以去年12月新推出的QQ冰淇淋（9984輛）和螞蟻車型（9407輛）的出色表現(xiàn)位居第三。根據(jù)奇瑞披露的信息，QQ冰淇淋上市兩個月以來的累計(jì)訂單量已超過7萬臺，極有可能是奇瑞今年沖擊新能源銷量紀(jì)錄的最大因素。而QQ冰淇淋極有可能是五菱宏光在0-5萬元價格區(qū)間的最大競爭對手。
奇瑞QQ冰淇淋官方圖片
特斯拉在國內(nèi)市場僅交付了 16,358 輛 Model Y 和 2,988 輛 Model 3，排名第四，因?yàn)?1 月份需要為海外市場提供產(chǎn)能。
1月份國產(chǎn)自主品牌業(yè)績超預(yù)期。廣汽愛安、長城汽車、吉利汽車憑借多款暢銷車型位列第5-7位。永恒之塔S、幾何A、歐拉豪茂等主力車型繼續(xù)量產(chǎn)。凱聯(lián)資本認(rèn)為，2022年自有品牌將繼續(xù)深耕中低端新能源汽車市場，逐步聚焦中高端新能源汽車市場。
在造車新勢力中，小鵬汽車憑借P7、P5和G3三款車型穩(wěn)居第8位。理想汽車以利力ONE獲得第九名。哪吒連續(xù)三個月交付量超過10000輛，憑借哪吒V和哪吒U的出色表現(xiàn)位列第11位。
2022年將是造車新勢力繼續(xù)發(fā)力中高端市場的一年。都將陸續(xù)推出，為中高端新能源汽車市場帶來更多選擇。
奇瑞QQ冰淇淋官方圖片
蔚來ET 5官方形象已開啟預(yù)售
2.2宏光繼續(xù)占據(jù)新能源汽車銷量第一，秦新能源有追趕之勢
五菱宏光繼續(xù)保持銷量第一，但由于自身銷量下滑明顯以及秦新能源的追趕，優(yōu)勢不再明顯。比亞迪多款車型保持穩(wěn)定增長。
受1月份季節(jié)性影響，個別車型零售額較去年12月份下降10-20%屬于正?，F(xiàn)象。只有跌幅較大的宏光、Model Y和元Pro車型才是頂級車型。 1月份對季節(jié)性影響表現(xiàn)較好的模型包括QQ冰淇淋、哪吒V、客來味。
2.3 10萬-20萬的主流價位開始上漲，0-5萬的市場縮水明顯
2021年新能源乘用車市場，最受歡迎的車型是0-5萬價位的低端車型。 2022年初，開聯(lián)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)現(xiàn)，10萬-15萬的傳統(tǒng)主流價格區(qū)間開始上漲。成為主要的量量環(huán)節(jié)，0-5萬價位的市場開始萎縮。
5萬以下不再是宏光的壟斷，QQ冰淇淋和克來威已經(jīng)形成了激烈的競爭。
5萬到10萬的價格區(qū)間比較均衡，奔奔E-Star、小螞蟻、哪吒V前三名接近。
100,000-150,000 已成為銷售的最高價位。比亞迪秦PLUS新能源、海豚、元Pro進(jìn)入TOP5，在這個價位優(yōu)勢明顯。長城的ORA Cat和GAC AION Y也表現(xiàn)不錯。
15萬和20萬之間的競爭十分激烈，共有44款車型競爭，銷量最高的車型并沒有絕對優(yōu)勢。開聯(lián)產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，15萬-20萬的價格區(qū)間，經(jīng)過激烈的競爭，將出現(xiàn)銷售集中的趨勢。
大眾ID系列在20萬-25萬的價格區(qū)間表現(xiàn)不錯，但比亞迪漢還是遙遙領(lǐng)先。
250,000-300,000的價格區(qū)間主要由唐新能源和小鵬P7、Model 3貢獻(xiàn)。
30萬元以上的豪華新能源市場主要由Model Y和Ideal ONE組成。在這個價位范圍內(nèi)有大量強(qiáng)大的競爭對手，如蔚來ES系列、寶馬5系插電混動、奔馳E級插電混動、藍(lán)途FREE等。
3、自主品牌新能源汽車銷量對比
3.1造車新勢力
1月份，新車廠商銷量與去年12月份基本持平。 1月份哪吒、零跑保持環(huán)比正增長2022年高端車銷量，威馬汽車銷量大幅下滑。
小鵬汽車連續(xù)5個月2022年高端車銷量，理想汽車連續(xù)3個月實(shí)現(xiàn)月交付量超1萬輛，哪吒汽車1月交付量11009輛，成為第三家實(shí)現(xiàn)月度交付量超過的車企10,000。蔚來 1 月份的 9,652 輛，距離月交付 10,000 多輛還有一步之遙。
1月零跑汽車交付量達(dá)到8085輛，同比增長434%，連續(xù)10個月同比增長超過200%，繼續(xù)保持增長自 2021 年以來的勢頭。
威馬汽車受到去年12月電池自燃事件和“鎖門”的影響。 1月份，終端零售額大幅下滑。核心車型銷量不超過1000輛，落后于新車廠商第一梯隊(duì)。
3.三大私家車公司
作為1月份新能源汽車市場的最大贏家，比亞迪在三大自主汽車品牌的新能源布局中最早、最快、最穩(wěn)定。不過，很明顯，長城和吉利已經(jīng)開始把重點(diǎn)放在新能源賽道上。 2022年，值得關(guān)注兩者在新能源乘用車領(lǐng)域的表現(xiàn)。
中期內(nèi)，吉利計(jì)劃在 5 年內(nèi)推出超過 25 款電動車型，其中吉利品牌超過 10 款，領(lǐng)克、幾何和全新品牌超過 5 款。吉利對新能源的短期規(guī)劃是在2022年推出重新設(shè)計(jì)的幾何A、重新設(shè)計(jì)的幾何C和新的插電式混合動力車型。
2022年，長城奧拉系列將推出奧拉芭蕾貓、朋克貓、閃電貓等機(jī)型，繼續(xù)豐富奧拉多價位產(chǎn)品線。威牌也將全力推進(jìn)電動化。拿鐵DHT和摩卡DHT將成為長城集團(tuán)進(jìn)軍中高端電動車市場的敲門磚。
主要面向女性消費(fèi)者，2022年即將上線的長城奧拉朋克貓官圖
3.三大國有汽車集團(tuán)
六大國有汽車集團(tuán)廣汽和上汽在 1 月份表現(xiàn)較好。廣汽永旺銷量與去年12月持平，上汽銷量環(huán)比增長129%。
廣汽AION 1月銷量16031輛，9個月累計(jì)銷量超萬輛，車型涵蓋純電動緊湊型轎車（AION S）、純電動緊湊型SUV（AION Y\AION V）、純電動緊湊型轎車 中型SUV（AION LX），售價在10萬到40萬之間，可以說是六大國有汽車集團(tuán)中布局新能源最成功的。
上汽四葉草、榮威等車型月銷量突破1萬輛5、飛帆ER6。
長安緊隨其后，售出9852輛，但長安汽車的新能源汽車銷量基本靠奔奔E-Star。 UNI-K PHEV版將于2022年上市，長安汽車新能源乘用車市場布局非常重要，值得持續(xù)關(guān)注。
2022年即將上市的長安UNI-K iDD官方圖
以上內(nèi)容為凱聯(lián)產(chǎn)業(yè)研究院在新能源汽車領(lǐng)域的研究嘗試。我們將長期持續(xù)關(guān)注新能源汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，擴(kuò)大、更新和迭代分析的角度和范圍。我們也期待與產(chǎn)業(yè)界、研究界和投資界的同仁一起討論關(guān)于組件和動力電池的月報。
凱聯(lián)資本長期關(guān)注中國汽車產(chǎn)業(yè)的崛起，以及汽車的電動化、智能化進(jìn)程。先后在汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資了阿爾特、經(jīng)緯恒潤、澤景電子、中車新能源、中交集團(tuán)等項(xiàng)目。路等優(yōu)秀公司。
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