2022年，COVID-19疫情蔓延、零部件短缺、供應(yīng)鏈限制、原材料成本飆升等不利因素嚴(yán)重影響了全球汽車行業(yè)。 最終，全球輕型車（LV）市場銷量錄得“約8100萬輛，同比下降0.6%”的數(shù)據(jù)，結(jié)束了低迷的一年。

2023年，隨著零部件供應(yīng)緊張緩解、廠商生產(chǎn)逐步正常化，全球汽車行業(yè)形勢持續(xù)向好，開啟年中以來的強(qiáng)勁勢頭。 最終，全球輕型車市場取得了“9000萬輛，同比增長11%”的優(yōu)異成績。

全球汽車市場：中國連續(xù)15年位居第一，歐美日恢復(fù)增長

蓋世汽車統(tǒng)計的20個國家銷量數(shù)據(jù)顯示，2023年，除泰國、印度尼西亞外，其他汽車市場的汽車銷量均實(shí)現(xiàn)同比增長。

從全球部分主要汽車市場來看，中國汽車產(chǎn)銷量均創(chuàng)歷史新高。 美國汽車市場結(jié)束了2022年“10多年來新低”的銷售業(yè)績，歐洲汽車市場也以“連續(xù)16個月銷量增長”扭轉(zhuǎn)了2022年的銷售業(yè)績。 同比下降。

其中，作為全球最大的汽車市場，中國汽車市場將在2023年取得更大成就，產(chǎn)銷量首次突破3000萬輛。 其中，全年我國汽車產(chǎn)銷量分別為3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比增長11.6%和12%。

值得一提的是，得益于“中國品牌”遍布世界各個角落，2023年中國汽車市場將斬獲“三個全球第一”——中國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)15年位居第一，中國新能源汽車產(chǎn)銷量已位居第一。 連續(xù)九年位居第一，中國汽車出口量位居世界第一。

去年，中國首次取代日本成為全球最大汽車出口國，打破了日本連續(xù)七年汽車出口第一的位置。 中國汽車協(xié)會和日本汽車協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2023年日本汽車出口量為442萬輛，同比增長16%，而同期中國汽車出口量為491萬輛，同比增長58%。

中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)計汽車2023年3月份銷量，2024年中國汽車總銷量將突破3100萬輛，同比增長3%以上。 其中，乘用車銷量2680萬輛，同比增長3%； 商用車銷量420萬輛，同比增長4%。 其中，出口將繼續(xù)增長，達(dá)到550萬輛的規(guī)模。

美國汽車市場截至2023年銷量“1560萬輛，同比增長13%”，創(chuàng)下自COVID-19疫情以來的最高年度銷量。 其中，僅12月份，美國汽車銷量同比增長16%至149萬輛，遠(yuǎn)高于預(yù)期。

認(rèn)為美國汽車市場的銷售表現(xiàn)得益于兩方面：一方面，汽車庫存上升等利好因素以及年終折扣等內(nèi)部優(yōu)惠措施似乎吸引了更多美國各地的消費(fèi)者； 另一方面，汽車制造商愿意提供更多的折扣，在某些情況下，將更多的銷售轉(zhuǎn)向車隊銷售。

盡管2023年美國汽車市場較2022年有很大改善，但庫存有限，但挑戰(zhàn)預(yù)計將持續(xù)到2023年底。汽車行業(yè)分析師和預(yù)測人士預(yù)計，2023年美國新車銷量將在1560萬至1610萬輛之間。 2024 年。

Cox 預(yù)測，2024年美國新車銷量增幅將低于2%，這意味著銷量短期內(nèi)不太可能超過1700萬輛。 鑒于在COVID-19疫情之前，美國汽車市場已連續(xù)五年銷量超過1700萬輛，美國汽車市場將無法在2024年恢復(fù)到峰值水平。對此，有分析師表示： “由于消費(fèi)者承受能力下降，美國汽車行業(yè)的新銷售標(biāo)準(zhǔn)接近1600萬輛。我們失去了大約10%的買家?！?/p>

2023年歐洲新車銷量約為1285萬輛，同比增長13.7%。 其中，1-11月，歐洲新車市場月銷量保持同比增長趨勢。 不過，隨著當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對電動汽車的熱情減弱，12月份歐洲新車銷量達(dá)到105萬輛，同比下降3.8%，結(jié)束了連續(xù)16個月的增長趨勢。

值得一提的是，在歐洲最大的汽車市場，由于政府對電動汽車的激勵措施提前結(jié)束，德國12月份新車銷量下降了近四分之一。 德國汽車協(xié)會VDA目前預(yù)計，2024年德國乘用車市場將同比下滑1%汽車2023年3月份銷量，落后于全球乘用車市場的增速。

對于2024年歐洲整體汽車市場的前景，彭博社指出，鑒于借貸成本上升、歐洲部分地區(qū)經(jīng)濟(jì)低迷以及對電動汽車的悲觀情緒日益濃厚，歐洲新車銷量增速預(yù)計將到 2024 年將放緩至 5%。

伯恩斯坦分析師在上個月的一份報告中表示，被壓抑的需求已開始消退。 汽車經(jīng)銷商和制造商“很快將面臨需求下滑的全面沖擊”，這可能會壓低汽車價格并擠壓汽車制造商的回報。

在中國、美國、歐洲汽車市場均取得佳績的同時，印度再次超越日本，衛(wèi)冕全球第三大汽車市場。 隨著印度人口的增加，印度汽車銷量超過480萬輛，其中僅乘用車銷量就達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的400萬輛，解鎖了新的里程碑，幫助其鞏固了全球第三大汽車市場的地位。

相比之下，雖然汽車制造商因全球半導(dǎo)體短缺問題緩解而加大產(chǎn)量，但日本新車市場月度銷量卻連續(xù)16個月保持增長，交付量同比增長14%（五年來首次增長）。 ），擁有超過470萬輛汽車，卻未能恢復(fù)到2019年新冠疫情之前的水平，因此再次遺憾失去了全球第三大汽車市場的稱號。

盡管韓國月度汽車銷量連續(xù)五個月同比下降，但2023年全年新車銷量實(shí)現(xiàn)個位數(shù)增長。 在利率上升和消費(fèi)者信心疲軟的情況下，韓國汽車市場似乎正在進(jìn)入下行周期，但預(yù)計2023年韓國輕型汽車市場將延續(xù)增長趨勢，達(dá)到177萬輛（同比）增長 3.7%）。

雖然其余 18 個國家的銷量有所增長，但只有泰國和印度尼西亞的新車銷量與 2022 年相比有所下降。

印度尼西亞是東南亞最大的汽車市場。 由于加息抑制了消費(fèi)者對汽車等大宗商品的需求，印尼2023年全年汽車銷量下降4.0%至1,005,802輛，而印尼汽車制造商協(xié)會（ ）月度基數(shù)預(yù)測為105萬輛。 該公司董事長表示，今年印尼國內(nèi)銷售目標(biāo)為110萬輛。

泰國是東南亞第三大汽車市場，僅次于印度尼西亞和馬來西亞。 去年，隨著泰國央行將基準(zhǔn)利率從0.5%提高到2.5%，汽車金融公司提高了貸款利率并收緊了貸款標(biāo)準(zhǔn)，給該國負(fù)債累累的消費(fèi)者和國內(nèi)企業(yè)帶來了壓力。 汽車市場已經(jīng)持續(xù)下滑一年多了。 結(jié)果，在從COVID-19疫情中初步反彈（2022年增長12%）后，2023年泰國汽車銷量下降9%至775,780輛。

總體來看，全球輕型車需求復(fù)蘇強(qiáng)于預(yù)期，今年有望延續(xù)增長趨勢。 在持續(xù)被壓抑的消費(fèi)者需求的支撐下，供應(yīng)鏈和需求正在進(jìn)一步復(fù)蘇。 輕型汽車生產(chǎn)的復(fù)蘇繼續(xù)推動許多地區(qū)的庫存補(bǔ)充。 相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，2024年全球輕型汽車銷量同比將達(dá)到8830萬輛。 增長2.8%。

然而，全球汽車市場的復(fù)蘇充滿不確定性：利率上升、供應(yīng)鏈改善、承受能力收緊、新車價格上漲、消費(fèi)者信心不穩(wěn)定、能源價格和供應(yīng)擔(dān)憂、汽車貸款風(fēng)險以及“陣痛”電氣化轉(zhuǎn)型仍在繼續(xù)。

分析師科林表示：“我們對2024年全球汽車市場的復(fù)蘇持謹(jǐn)慎態(tài)度。汽車行業(yè)將擺脫明顯的供給側(cè)風(fēng)險，進(jìn)入更加模糊的宏觀需求環(huán)境。令人擔(dān)憂的是，隨著各國政府考慮如何電動汽車需求的增長是由于干預(yù)性政策支持的縮減，特別是在激勵、補(bǔ)貼、產(chǎn)業(yè)政策和整車廠規(guī)劃目標(biāo)方面?！?/p>

新能源汽車市場：中國連續(xù)9年排名第一，美國滲透率不及中歐

EV預(yù)計，2023年全球電動汽車（包括純電動汽車和插電式混合動力汽車）銷量將達(dá)到1410萬輛，同比增長34%，市場份額也將增至16%。

彭博新能源財經(jīng)（）幾個月前表示，目前全球電動汽車銷量的增長速度超出了大多數(shù)人的預(yù)期，甚至超出了分析師的預(yù)期。 然而，盡管中國和幾個歐洲國家處于全球電氣化轉(zhuǎn)型的前沿，但電動汽車在全球大多數(shù)市場的普及速度卻沒有想象中那么快。

其中，在全球一半以上的汽車市場中，電動汽車的滲透率仍不足10%，甚至包括美國和日本。 在全球超過30%的汽車市場中，電動汽車的滲透率仍不足5%。

作為全球最大的電動汽車市場，中國乘著“政策+市場”的趨勢，從2017年的不到80萬輛增長到近1000萬輛。 2023年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場份額達(dá)到31.6%，同比提升5.9個百分點(diǎn)去年期間。

回顧2023年全年，從年初的略超40萬輛，到4月的60萬輛、9月的90萬輛、11月的??超過100萬輛，再到12月的接近120萬輛，我國新能源汽車市場呈現(xiàn)“上漲”態(tài)勢，12月份市場份額達(dá)到37.7%。

盡管中國新能源汽車市場已經(jīng)失去了三位數(shù)的爆發(fā)式增長，但市場正在不斷走向成熟。 中汽協(xié)預(yù)計，2024年我國新能源汽車年銷量將達(dá)到1150萬輛，進(jìn)入1000萬輛的市場規(guī)模。

歐洲汽車市場的電動化轉(zhuǎn)型僅次于中國市場。 電動汽車（包括插電式混合動力汽車和純電動汽車）市場份額2023年將達(dá)到24%（其中純電動汽車占比16%），而2022年為23%（其中純電動汽車占比14%）和2021年的19%（其中純電動汽車占比10%）略有增長。

對于歐洲電動汽車市場來說，2024年將又是增長低迷的一年，尤其是德國電動汽車市場仍處于補(bǔ)貼結(jié)束后的恢復(fù)期。 不過，業(yè)內(nèi)預(yù)計，2025年歐洲電動汽車市場份額將大幅上升，突破33%大關(guān)。

目前，純電動汽車的長期擁有成本優(yōu)勢已眾所周知。 德國、法國、挪威等歐洲國家的純電動汽車市場份額將持續(xù)上升，但上升幅度將取決于政策格局和整體經(jīng)濟(jì)的健康狀況。

其中，德國在12月突然終止了電動汽車補(bǔ)貼政策。 盡管特斯拉、大眾集團(tuán)和奔馳等汽車制造商自掏腰包向消費(fèi)者提供補(bǔ)貼，但這并不是長久之計。 不過，業(yè)內(nèi)預(yù)測，德國將有望迎來更加穩(wěn)定的政策。

英國汽車行業(yè)還呼吁英國政府提供政策支持，通過消費(fèi)者激勵措施使英國成為歐洲領(lǐng)先的零排放汽車市場，例如將純電動汽車的增值稅減半至10%，從而幫助汽車制造商車輛上路價格下降9.1%。

未來幾個月，法國純電動汽車市場將遇到一些挑戰(zhàn)。 由于法國新政策將中國制造的純電動汽車排除在補(bǔ)貼之外，因此2023年法國約三分之一的純電動汽車銷量將無法享受補(bǔ)貼。 因此，短期內(nèi)很難預(yù)測法國純電動汽車市場的走勢。

此外，作為歐洲電氣化轉(zhuǎn)型最快的市場，挪威似乎無法按計劃實(shí)現(xiàn)零排放目標(biāo)。 近兩年，挪威電動汽車市場份額一直徘徊在90%左右，插電式混合動力汽車市場份額普遍在7%至10%之間，并呈現(xiàn)緩慢下降趨勢。

不過，挪威公路聯(lián)合會（OFV）認(rèn)為，“從2025年起，挪威所有新增乘用車必須零排放的目標(biāo)將很難實(shí)現(xiàn)。2020年很難實(shí)現(xiàn)最后的17%-18%”不到一年?！?將銷售轉(zhuǎn)化為零排放車輛的目標(biāo)已變得具有挑戰(zhàn)性?！?/p>

目前挪威電氣化轉(zhuǎn)型的制約因素是車輛價格和車型類型。 作為全球電氣化轉(zhuǎn)型的先行者，挪威市場價值端的車型種類和競爭力根本跟不上挪威轉(zhuǎn)型的步伐。 此外，在挪威經(jīng)濟(jì)低迷的情況下，“高利率貸款監(jiān)管的收緊也對新車銷售產(chǎn)生了強(qiáng)烈影響”。

相比之下，盡管有《通貨膨脹削減法案》的支持，但美國電動汽車（包括插電式混合動力汽車和純電動汽車）的市場份額僅從2022年的6.8%增長到2023年的9.1%，仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后中國和歐洲的滲透率。

然而，美國電動汽車年銷量超過140萬輛，同比增長超過50%。 其中，美國純電動汽車銷量預(yù)計將達(dá)到110萬輛，同比增長48%，占據(jù)美國電動汽車市場的80%，占據(jù)整個美國汽車市場。 7%的市場份額創(chuàng)下新紀(jì)錄。

2024年，美國純電動汽車銷量預(yù)計將達(dá)到150萬至200萬輛大關(guān)。 然而，由于電動汽車需求疲軟的影響，美國電動汽車市場的領(lǐng)頭羊特斯拉面臨著增長低迷的局面。 通用汽車表示將推出混合動力車型。 福特汽車公司 1 月份美國混合動力汽車銷量猛增 42.7%。 %（電動汽車銷量下降約11%），美國純電動汽車市場也面臨著突破150萬輛大關(guān)的不小的壓力。

盡管中國和歐洲的電動化轉(zhuǎn)型快于行業(yè)預(yù)期，美國電動汽車增速也遠(yuǎn)快于其他市場，但印度、日本、東南亞等地區(qū)電動汽車滲透率世界的比例仍低于5%。

作為全球第三大汽車市場，印度的電氣化轉(zhuǎn)型十分緩慢。 純電動汽車的市場份額到2022年才會超過1%，2023年上半年也只能達(dá)到2%，最終份額為2.5%。 2023年印度純電動汽車銷量為86870輛，較2022年翻一番，占該國總銷量的2.5%。

不過，盡管印度電動汽車市場規(guī)模較小，但印度政府希望到2030年將電動汽車占總銷量的比例提高到30%。因此，在多方面因素的加持下，特斯拉等汽車廠商及業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為認(rèn)為印度電動汽車市場潛力巨大。

更環(huán)保的車型也難以吸引全球第四大汽車市場的消費(fèi)者。 盡管去年日本純電動汽車銷量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的88,535輛，但僅占日本新車銷量的2.2%。

馬斯克還抱怨一月份特斯拉在日本的市場份額非常低，并將其歸咎于“缺乏意識”。

分析師還表示：“推動日本電動汽車銷量增長仍然很困難，因為混合動力汽車滿足了原本可能轉(zhuǎn)向純電動汽車的消費(fèi)者需求，而日本市場幾乎沒有電動汽車銷量?！背潆娀A(chǔ)設(shè)施正在發(fā)展慢慢地，大多數(shù)消費(fèi)者仍然不清楚購買電動汽車的好處，”該公司表示。

表示，日本政府對電動汽車和充電站的補(bǔ)貼將繼續(xù)激勵消費(fèi)者。 但與美國和歐洲等其他地區(qū)相比，日本的電動汽車銷量增長將是“增量”。

相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計，到2024年，全球純電動乘用車銷量將達(dá)到1330萬輛，約占全球乘用車銷量的16.2%。 總體而言，盡管全球汽車市場近期面臨不確定性，但全球電氣化轉(zhuǎn)型似乎勢不可擋。

然而，這條轉(zhuǎn)型之路還有很長的路要走。

盡管過去幾年許多汽車制造商重申了未來5至15年的電動化目標(biāo)，但一些汽車制造商最近強(qiáng)調(diào)了電氣化轉(zhuǎn)型面臨的挑戰(zhàn)——隨著純電動汽車產(chǎn)量不斷擴(kuò)大，全球電動化汽車需求似乎正在減少。軟化。

此外，缺乏相對實(shí)惠的汽車、缺乏電動汽車車型、充電基礎(chǔ)設(shè)施不發(fā)達(dá)、電網(wǎng)不可靠以及缺乏政策支持等因素正在阻礙全球大多數(shù)國家向電氣化轉(zhuǎn)型。