編譯 | SG-汽車(chē)

近日，美國(guó)全國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商協(xié)會(huì)（NADA）發(fā)布了2022年美國(guó)授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商年度報(bào)告。 2022 年年度報(bào)告回顧了 2022 年美國(guó)汽車(chē)零售行業(yè)的多個(gè)重要里程碑，包括：

1. 美國(guó) 16,773 家授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售了 1,370 萬(wàn)輛汽車(chē)，比 2021 年銷(xiāo)售的 1,493 萬(wàn)輛汽車(chē)下降了 8.2%。

2、授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售總額突破1.2萬(wàn)億元。

3、2022年，經(jīng)銷(xiāo)商維修訂單超過(guò)2.65億份，服務(wù)和備件銷(xiāo)售額總計(jì)超過(guò)1370億美元。

2022 年，美國(guó)各地的經(jīng)銷(xiāo)商公布了自 2012 年以來(lái)的最低全年銷(xiāo)售額。盡管銷(xiāo)量較低，但 2022 年對(duì)于普通經(jīng)銷(xiāo)商來(lái)說(shuō)是強(qiáng)勁的一年。 經(jīng)銷(xiāo)商平均銷(xiāo)售額為 7180 萬(wàn)美元，增長(zhǎng) 1.2%。

新車(chē)庫(kù)存是2022年汽車(chē)行業(yè)的大新聞。年初，新車(chē)庫(kù)存處于歷史最低水平，接近110萬(wàn)輛。 但 2022 年大部分時(shí)間新車(chē)庫(kù)存仍然受到限制。

汽車(chē)制造商將在 2022 年下半年和年底提高產(chǎn)量，地面交通新增 170 萬(wàn)輛輕型汽車(chē)。 微芯片短缺仍將影響2023年的汽車(chē)產(chǎn)量，但程度不會(huì)與2021年和2022年相同。預(yù)計(jì)新車(chē)庫(kù)存將在2023年繼續(xù)緩慢增長(zhǎng)，到年底將達(dá)到近220萬(wàn)輛。

汽車(chē)行業(yè)向電動(dòng)汽車(chē)的轉(zhuǎn)變也是2022年的一大焦點(diǎn)，這是迄今為止電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量最好的一年。 今年，美國(guó)新增純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到近73.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)61%。

與 2021 年相比，2022 年特許經(jīng)銷(xiāo)商在 BEV 細(xì)分市場(chǎng)中的份額也更大，銷(xiāo)量總計(jì)近 260,000 輛 BEV，這是迄今為止 BEV 銷(xiāo)量最好的一年。

到2022年底，特許經(jīng)銷(xiāo)商將占新增純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的35%。隨著傳統(tǒng)汽車(chē)制造商在未來(lái)幾年推出更多純電動(dòng)汽車(chē)車(chē)型，這一趨勢(shì)將持續(xù)下去。

據(jù)NADA統(tǒng)計(jì)，到2022年底，美國(guó)新車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量將達(dá)到16773家，其中加州經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量最多，有1303家，阿拉斯加州經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量最少，只有27家。

其中，單店銷(xiāo)量1500輛以上的經(jīng)銷(xiāo)商占比10.4%； 占比最高的是銷(xiāo)量750-1,499輛的經(jīng)銷(xiāo)商，達(dá)到20.9%； 除單店銷(xiāo)量超過(guò)1500輛的經(jīng)銷(xiāo)商外，銷(xiāo)量在500至749輛的經(jīng)銷(xiāo)商比例最低為15.5%。

從美國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)近十年門(mén)店數(shù)據(jù)可以看出，擁有50家以上門(mén)店的經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)僅占0.2%； 比例最高的是擁有1至5家門(mén)店的經(jīng)銷(xiāo)商，達(dá)到92.4%。 擁有6至10家門(mén)店的經(jīng)銷(xiāo)商占總數(shù)的4.9%。

可見(jiàn)，美國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商的集群效應(yīng)并不明顯，以小群體為主。

從經(jīng)銷(xiāo)商新車(chē)銷(xiāo)量占比來(lái)看，年銷(xiāo)量1500輛以上的經(jīng)銷(xiāo)商占比最低2023年美國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量排行，占比為10.4%。 %。

經(jīng)銷(xiāo)商財(cái)務(wù)趨勢(shì)

從近八年新車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商總銷(xiāo)量來(lái)看，無(wú)論是總量還是單個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商，2022年總銷(xiāo)量最高將達(dá)1.205萬(wàn)億美元，而單個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商平均銷(xiāo)量經(jīng)銷(xiāo)商將為7186萬(wàn)美元。

從不同業(yè)務(wù)的銷(xiāo)量占比可以看出，新車(chē)的銷(xiāo)量占比最高，2022年占比為49.7%，略低于2021年的52.2%。

2022年，加州新車(chē)注冊(cè)量將位居美國(guó)各州之首，占總注冊(cè)量的11.8%； 數(shù)量最少的是阿拉斯加，僅占0.2%。

從新車(chē)庫(kù)存和供應(yīng)量來(lái)看，無(wú)論是按年還是按日計(jì)算，2021年都將是最低點(diǎn)。 與2021年相比，2022年會(huì)有所增加，但尚未達(dá)到2020年的供應(yīng)量。

2015年至2022年，2015年至2022年，根據(jù)美國(guó)經(jīng)銷(xiāo)商的新車(chē)銷(xiāo)量和平均售價(jià)來(lái)看，2015年新車(chē)銷(xiāo)量最高，隨后呈現(xiàn)整體下滑。 有史以來(lái)最低的。

新車(chē)平均售價(jià)與銷(xiāo)量走勢(shì)相反，總體呈現(xiàn)逐年上漲的趨勢(shì)。 2022年平均售價(jià)將為46,287美元，為過(guò)去八年最高。

2022年，美國(guó)新車(chē)保有量為1,672,686輛，其中國(guó)產(chǎn)1,411,609輛，進(jìn)口261,077輛。

從美國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商單個(gè)銷(xiāo)售人員近8年平均年銷(xiāo)量來(lái)看，2022年將是近8年來(lái)最低，只有102輛； 2021年將是最高的，銷(xiāo)量為113臺(tái)。

從6月以來(lái)各品牌市場(chǎng)份額來(lái)看，通用、豐田和福特占比依次最高，份額最高分別為16.4%、15.4%和13.1%。

二手車(chē)流通

從美國(guó)授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商每年的二手車(chē)銷(xiāo)量來(lái)看，2022年將售出1290萬(wàn)輛二手車(chē)，為2018年以來(lái)的最低水平。然而，過(guò)去八年二手車(chē)的平均價(jià)格卻逐年上漲。 2015年，二手車(chē)平均價(jià)格僅為19,400美元； 2022年，一輛二手車(chē)的平均價(jià)格已達(dá)到30,736美元。

二手車(chē)來(lái)源主要有5個(gè)，其中新車(chē)交易中占比最高的是以舊換新，占比41.1%； 其次是二手車(chē)交易中的以舊換新，占比24.3%。

從過(guò)去八年二手車(chē)銷(xiāo)售人員平均每年二手車(chē)銷(xiāo)量來(lái)看，2020年最高點(diǎn)為148輛，2022年為137輛。

經(jīng)銷(xiāo)商售后服務(wù)業(yè)務(wù)

從美國(guó)授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商的售后服務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，客戶(hù)機(jī)修的總收入最高，超過(guò)262億美元。 總收入最低的是客戶(hù)勞動(dòng)力，為 40.9 億美元。

2022 年經(jīng)銷(xiāo)商維修訂單超過(guò) 2.6 億份，服務(wù)和零部件銷(xiāo)售額總計(jì)超過(guò) 820 萬(wàn)美元。

2022年美國(guó)授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商售后服務(wù)和備件銷(xiāo)售額總計(jì)將達(dá)到1374.9億美元，高于2021年的1255.7億美元。

事實(shí)上，從2015年到2022年的8年時(shí)間里，經(jīng)銷(xiāo)商服務(wù)及配件的年度銷(xiāo)售總額整體呈上升趨勢(shì)，僅在2020年出現(xiàn)下降。

2022年，美國(guó)經(jīng)銷(xiāo)商維修店現(xiàn)場(chǎng)操作人員比例將達(dá)到34.9%； 經(jīng)銷(xiāo)商維修店?duì)I業(yè)額23.7億美元； 經(jīng)銷(xiāo)商單筆維修訂單平均銷(xiāo)售額為929.93美元。

經(jīng)銷(xiāo)商廣告

2022年，美國(guó)授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商的廣告支出總額將為85.7億美元，歷年經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售的每輛新車(chē)的平均廣告支出將大幅上升至718美元，為2015年以來(lái)的最高水平。

從2022年經(jīng)銷(xiāo)商在各種媒體投放的廣告費(fèi)用來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)占比最高，達(dá)到68.2%； 位居第二和第三位的是電視和廣播，分別占10.2%和7.8%； 比例最小的是報(bào)紙，僅2.8%。

2022 年，經(jīng)銷(xiāo)商廣告費(fèi)用總計(jì)將達(dá)到 85.7 億美元。 數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)銷(xiāo)商將其總銷(xiāo)售額的7%用于廣告。

經(jīng)銷(xiāo)商員工人數(shù)

到 2022 年，美國(guó)授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商就業(yè)總數(shù)將為 1,069,633 人，平均每個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商有 64 個(gè)工作崗位。

從2020年開(kāi)始，美國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商的平均員工人數(shù)有所下降，從之前的68人至69人減少到過(guò)去三年的63人至64人。

從經(jīng)銷(xiāo)商人數(shù)占比來(lái)看，占比最高的是主管及其他人員2023年美國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量排行，占比34.7%； 其次是技術(shù)工人，占23.9%； 占比最小的是新車(chē)和二手車(chē)銷(xiāo)量，占比18.5%%。

從美國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商每年的薪資情況來(lái)看，2015年至2022年，各經(jīng)銷(xiāo)商的平均薪資將呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，尤其是2020年之后，將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

汽車(chē)金融業(yè)務(wù)

2022年美國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商汽車(chē)金融業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2022年Q4平均融資金額高于2021年Q4。但2022年Q4租賃車(chē)占比將低于去年同期年。

從2021年、2022年Q4新車(chē)市場(chǎng)各種貸款方式占比圖表可以看出，金融公司占比最高，其次是銀行和信用卡。 2022年，金融企業(yè)占比達(dá)到48.4%。

2022年第四季度，美國(guó)汽車(chē)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)新車(chē)和二手車(chē)的平均月付款分別為716美元和526美元，均高于上年同期； 第四季度，新車(chē)平均貸款期限為68個(gè)月，二手車(chē)平均貸款期限為67.4個(gè)月。

從2021年四季度和2022年平均貸款利率來(lái)看，新車(chē)和二手車(chē)?yán)释却蠓蠞q，分別達(dá)到8.2%和10.3%； 與去年同期的3.9%和6.1%相比。

2022年四季度新車(chē)貸款風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分對(duì)比中，超優(yōu)質(zhì)客戶(hù)和優(yōu)質(zhì)客戶(hù)貸款占比81.4%，較2021年同期（80.6%）有所上升。