在碳中和宏觀政策背景下，我國將堅定不移地繼續(xù)推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。隨著行業(yè)市場化程度的不斷提高，2022年我國新能源汽車市場規(guī)模將快速發(fā)展。在日前召開的2022世界動力電池大會上，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布了《2021-2022 《中國汽車動力電池及氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度報告》。本文摘自報告2022年預(yù)測部分，編者加副標題。

穩(wěn)定的政策環(huán)境產(chǎn)生積極影響

財政部于2020年4月印發(fā)《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》，將新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策實施期限延長至年底。 2022年，每年下降10%、20%和30%。2021年12月31日，四部門聯(lián)合發(fā)文。2022年，我國新能源汽車補貼標準在2021年的基礎(chǔ)上降低30%，補貼政策按此前計劃執(zhí)行。從供給端看，雙積分政策穩(wěn)步實施，新能源汽車的利好鼓勵車企設(shè)計和生產(chǎn)新能源汽車。

純電動汽車結(jié)構(gòu)更加均衡，

緊湊型和SUV逐漸增加體積

2021年1月微型車產(chǎn)量占比41.4%，為新能源汽車生產(chǎn)主體。緊湊型和SUV車型的銷量逐漸增加。2021年12月，SUV占比達到30.1%，接近微型車，車型結(jié)構(gòu)更加均衡。微型車型生產(chǎn)增長勢頭減弱，2022年SUV、中型和中型車型產(chǎn)量占比將有所提升。

車企新能源車點分化明顯

雙倍積分提振車企電動化積極性 2022年4月8日，工信部裝備工業(yè)一司發(fā)布了《2021年乘用車企業(yè)平均油耗與新能源汽車積分》。最高的公司特斯拉得分為140.17萬，最低的東風(fēng)汽車得分為-10.28萬。碳排放額度影響車企利潤，增加車企推進電動化的動力。

車企加大新能源汽車投入，增加車型品種，將進一步拉動下游新能源汽車市場需求。近年來，廣汽、上汽、長安等國內(nèi)汽車企業(yè)積極提出新能源汽車發(fā)展規(guī)劃，加大新能源車型投資力度，深化與動力電池等關(guān)鍵零部件企業(yè)的合作，不斷提升產(chǎn)品性能，打造新能源汽車。能源基于用戶需求。汽車產(chǎn)品有了新概念、新賣點，行業(yè)對其發(fā)展充滿信心，市場需求有望快速增長。

預(yù)計2022年新能源汽車

產(chǎn)量達到562.7萬臺

2022年車企看重國內(nèi)市場，銷量正計劃同比快速增長。從車企規(guī)劃來看，比亞迪提出2022年銷售目標為120萬輛（含燃油車），同比增長60%以上；奇瑞集團計劃銷售150萬輛汽車（含燃油車），同比增長約65%。對國內(nèi)市場的重視預(yù)計將支持該行業(yè)在 2022 年的高增長。

從純電動汽車補貼情況來看，2022年新能源汽車補貼下降5400元，疊加電池漲價將顯著加大車企成本壓力?？紤]到雙積分、未來車企競爭格局、上游材料漲價等因素，2022年披露漲價的新能源汽車大部分漲幅在萬元以內(nèi)。綜合以上因素，預(yù)計2022年我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，預(yù)計總產(chǎn)量規(guī)模將達到562.7萬輛，同比增長71.7%。在新能源乘用車方面，預(yù)計2022年新能源乘用車產(chǎn)量增速為75.3%，對應(yīng)約535.7萬輛。從汽車產(chǎn)量構(gòu)成來看，預(yù)計2021年私人用戶端車型將繼續(xù)蓬勃發(fā)展，中大型車有望繼續(xù)增長；此外，運營需求的逐步恢復(fù)也將支撐2022年汽車產(chǎn)量的增長。新能源商用車方面，預(yù)計2022年商用車增速為23%，對應(yīng)的產(chǎn)量為27萬輛商用車。2021年，疫情形勢好轉(zhuǎn)，商用車生產(chǎn)較2020年（增長68.4%）呈現(xiàn)明顯恢復(fù)性增長。各類新能源商用車產(chǎn)量逐步逼近歷史高位，疊加充電等基礎(chǔ)設(shè)施仍需不斷完善。我們預(yù)計2022年新能源商用車增速可能低于2021年。

2022年中國動力電池有望

裝載需求增加約82%

從市場規(guī)模來看，我國新能源汽車內(nèi)生增長動力不斷增強，滿足終端需求的整車產(chǎn)品層出不窮。在不斷提升性價比的基礎(chǔ)上，電動汽車帶來新概念、新技術(shù)、新體驗，市場認可度逐漸提升。預(yù)計2022年，我國動力電池市場規(guī)模將在新能源汽車市場帶動下實現(xiàn)快速增長，全年車載需求量將達到282.4GWh，同比增長約82.8% .

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，2022年我國動力電池市場仍以三元電池和磷酸鐵鋰電池為主，由于P??ACK技術(shù)和專用底盤的出現(xiàn)，三元電池和磷酸鐵鋰的占比將逐步調(diào)整. 在鋰電版特斯拉Model 3、Model Y和商用車的帶動下，磷酸鐵鋰電池出貨量占比將進一步提升?？紤]到2022年純電動商用車和微型乘用車增速放緩，預(yù)計2022年國內(nèi)磷酸鐵鋰電池裝車比例逐步放緩。

長期來看，新能源汽車電池采購成本有望下降

成本價方面，2021年碳酸鋰、硫酸鈷、六氟磷酸鋰等上游關(guān)鍵材料因供需失衡，價格將持續(xù)上漲，電池企業(yè)成本壓力較大. 考慮到車企簽約的電池價格以長單為主2022國內(nèi)商用車產(chǎn)量，2021年動力電池價格將繼續(xù)上漲?；颈３址€(wěn)定。2022年，電池企業(yè)陸續(xù)發(fā)布漲價公告，傳導(dǎo)原材料漲價壓力。工信部提出，加快鋰、鎳等國內(nèi)資源的開發(fā)利用，打擊囤積居奇現(xiàn)象。鋰電池成本上漲有望逐步緩解。此外，2022年，行業(yè)將加大技術(shù)降本投入，CTP、刀片電池等電池模組層面的創(chuàng)新將加速普及。長期來看，新能源汽車電池采購成本有望下降。

2022年國內(nèi)動力電池市場

競爭更激烈

從競爭格局來看，2021年上游漲價將影響電池企業(yè)盈利能力，各鋰電池廠鋰礦布局差異較大。龍頭企業(yè)市場占有率穩(wěn)步提升，主要發(fā)展趨勢是創(chuàng)新技術(shù)引領(lǐng)、產(chǎn)能提升和供應(yīng)鏈布局整合。

預(yù)計2022年，行業(yè)競爭格局將繼續(xù)保持優(yōu)化調(diào)整態(tài)勢。一是動力電池企業(yè)的數(shù)量與新能源汽車企業(yè)的供需關(guān)系密切?，F(xiàn)階段我國新能源汽車企業(yè)仍有200多家，小而散的局面明顯。由于高端動力電池產(chǎn)能供應(yīng)緊張，短期內(nèi)難以實現(xiàn)市場下沉。規(guī)模較小的車企在獲得優(yōu)質(zhì)電池產(chǎn)品資源方面難度較大。在地方保護和資金投入等因素的推動下，車企更有可能與經(jīng)營靈活、價格低廉的小型電池企業(yè)達成供應(yīng)合作；第二，行業(yè)處于市場化發(fā)展的初期，價格相對較低的中小車型可以在一定程度上降低電池產(chǎn)品的門檻2022國內(nèi)商用車產(chǎn)量，為三四梯隊的電池企業(yè)創(chuàng)造市場生存空間。第三，商用車在電池供應(yīng)選擇方面更加靈活。2021年以來，商用車市場逐漸復(fù)蘇，也為各地電池廠提供了發(fā)展空間。來自：汽車方面 商用車在電池供應(yīng)選擇方面更加靈活。2021年以來，商用車市場逐漸復(fù)蘇，也為各地電池廠提供了發(fā)展空間。來自：汽車方面 商用車在電池供應(yīng)選擇方面更加靈活。2021年以來，商用車市場逐漸復(fù)蘇，也為各地電池廠提供了發(fā)展空間。來自：汽車方面

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