汽車服務(wù)平臺丨研究報告

核心總結(jié)：

《2023年汽車服務(wù)平臺研究報告》分析了全球、歐美、東南亞和中國新能源汽車市場的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢，分析了中國新能源汽車企業(yè)走出去的現(xiàn)狀和機遇以及他們面臨的挑戰(zhàn)； 探究中國購車用戶特征和營銷偏好，并通過深入分析中國車企的銷售模式、營銷方式和痛點，探索汽車服務(wù)平臺和典型企業(yè)在營銷過程中的商業(yè)模式優(yōu)勢和商機結(jié)合汽車電動化轉(zhuǎn)型、國際市場拓展趨勢，為其全球化發(fā)展提供參考意見。

全球汽車市場概況

2023年全球汽車市場持續(xù)回暖，銷量預(yù)計突破8500萬輛

2016年至2019年，全球汽車銷量保持在9000萬輛以上的水平。 然而，近年來全球經(jīng)濟(jì)低迷導(dǎo)致汽車消費疲軟。 再加上COVID-19疫情的影響，消費者購車熱情有所下降。 2020年全球汽車銷量下降14%； 2021年，隨著全球范圍內(nèi)COVID-19疫情影響減弱2023年汽車政策，居民用車需求增加，汽車銷售市場開始復(fù)蘇； 2022年俄烏沖突爆發(fā)、美聯(lián)儲加息、全球通脹高企、歐洲能源危機等因素將導(dǎo)致全球汽車市場受到一定影響，汽車銷量將小幅下滑。 2023年，隨著疫情、供應(yīng)鏈短缺、芯片限制等負(fù)面影響減弱，全球汽車銷量預(yù)計將達(dá)到8518萬輛。

全球新能源汽車銷量

新能源汽車銷量已突破臨界點，滲透率快速提升，成為汽車行業(yè)新藍(lán)海。

各國都在大力發(fā)展新能源汽車，全球新能源汽車市場呈現(xiàn)指數(shù)級增長。 到2022年，新能源汽車銷量將突破1000萬輛，滲透率提升至13%； 在全球電動化趨勢下，預(yù)計2023年新能源汽車銷量將達(dá)到1400萬輛，滲透率有望達(dá)到18%。 新能源汽車已成為未來汽車產(chǎn)業(yè)的重點發(fā)展方向。

全球各地區(qū)汽車及新能源汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

中國、歐洲和美國是全球新能源汽車的主要市場，占據(jù)90%以上的市場份額。

全球汽車市場中，中國、歐洲和美國約占70%的市場份額； 在新能源汽車領(lǐng)域，這三個地區(qū)相對更加成熟，占據(jù)了90%以上的市場份額。

歐洲新能源汽車市場現(xiàn)狀

歐洲新能源汽車市場正在加速增長，挪威、瑞典新能源市場已經(jīng)成熟。

自2020年實施嚴(yán)格的汽車碳排放標(biāo)準(zhǔn)以來，歐盟新能源汽車銷量加速。 2022年，俄烏沖突爆發(fā)將影響歐洲能源供應(yīng)。 加之供應(yīng)鏈短缺的影響，歐洲汽車消費市場整體上升趨勢將受到一定程度的抑制，新能源汽車銷量增速將放緩； 不過，隨著負(fù)面影響減弱，歐洲市場預(yù)計將延續(xù)高增長趨勢。 從新能源汽車滲透率來看，北歐地區(qū)產(chǎn)業(yè)相對成熟，挪威、瑞典新能源汽車滲透率均超過50%； 其次是西歐和中歐，荷蘭、德國新能源汽車滲透率均超過30%。

中國新能源汽車出口歐洲的困境及企業(yè)布局

中國新能源汽車出口面臨多重挑戰(zhàn)，國產(chǎn)化是車企重要應(yīng)對舉措

當(dāng)前，中國汽車出口面臨反傾銷調(diào)查、高準(zhǔn)入門檻、原材料國產(chǎn)化要求、歐盟綠色準(zhǔn)入機制審查等多重挑戰(zhàn)。 為了更好地應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，中國新能源汽車相關(guān)企業(yè)紛紛在歐洲建廠或設(shè)立研發(fā)中心。 ，加速歐洲本土化布局。 但總體來看，歐洲相關(guān)企業(yè)的布局主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈上游和中游，對下游環(huán)節(jié)的涉足相對較少。 如何打通產(chǎn)業(yè)鏈上中下游，滿足當(dāng)?shù)赜脩魧Ρ镜鼗?wù)的需求，是企業(yè)迫切需要考慮的問題。

美國新能源汽車市場現(xiàn)狀

美國新能源汽車市場前景廣闊，車型多樣化，政策措施利好促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

美國雖然新能源汽車產(chǎn)業(yè)起步較早，但由于政府驅(qū)動薄弱、車型供應(yīng)量少、基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、車型結(jié)構(gòu)獨特、城市群分散等因素，導(dǎo)致新能源汽車普及率較低。 2022年2023年汽車政策，滲透率僅為7%。 美國新能源汽車市場目前正處于政策和需求雙重推動下的加速滲透階段。 嚴(yán)格的碳中和目標(biāo)和碳排放政策正在推動車企加速電動化轉(zhuǎn)型。 豐富的車型選擇刺激了消費需求，補貼政策促進(jìn)了消費者購車。 充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)降低了消費者的購買顧慮，以上因素共同推動了美國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

墨西哥新能源汽車市場情況

墨西哥憑借區(qū)位和關(guān)稅優(yōu)勢，成為車企進(jìn)入美國市場的“中轉(zhuǎn)站”。

墨西哥正在加速電動化轉(zhuǎn)型，為中國汽車出口提供新機遇。 2022年，中國將超越印度，成為墨西哥最大的汽車供應(yīng)國。 此外，墨西哥獨特的地理位置和關(guān)稅優(yōu)勢，成為美國汽車生產(chǎn)的“后花園”。 中國汽車企業(yè)進(jìn)入墨西哥市場是為了避免對美國出口征收高額關(guān)稅。

巴西新能源汽車市場現(xiàn)狀

巴西新能源汽車市場已初具規(guī)模，前景廣闊

2022年巴西汽車銷量將為210萬輛。 雖然目前新能源汽車滲透率較低，但在政府2030目標(biāo)和稅收政策的激勵下，新能源汽車市場具有較大的發(fā)展空間。 巴西豐富的礦產(chǎn)資源和綠色能源吸引了跨國汽車公司和電池制造商投資建廠。 但巴西充電設(shè)施仍不足，新能源汽車發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。

東南亞新能源汽車市場現(xiàn)狀

銷量快速增長，能源、互聯(lián)網(wǎng)和氣候環(huán)境推動新能源汽車發(fā)展

東南亞國家新能源汽車銷量雖然小于全球三大市場，但正呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。 2022年，印尼和泰國新能源汽車銷量同比將分別增長約14倍和6倍。 此前依靠化石能源來滿足日益增長的能源需求，不利于東盟地區(qū)的長遠(yuǎn)發(fā)展。 東盟正在加速能源轉(zhuǎn)型，新能源發(fā)展動力充足。 東南亞地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率較高。 消費者對新鮮事物的接受度較高，對新能源汽車的接受度更高。 適合新能源汽車使用的氣候條件也為行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。

中國新能源汽車企業(yè)正謀劃進(jìn)軍東南亞市場

東南亞市場前景廣闊，RECP協(xié)議和利好區(qū)域政策吸引新能源車企紛紛布局。

RECP協(xié)議生效，各國利好政策吸引中國新能源汽車企業(yè)加速拓展東南亞市場。 出口整車、與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作、建設(shè)當(dāng)?shù)毓S是新能源車企拓展東南亞市場的主要舉措。

國際汽車市場現(xiàn)狀

新能源汽車市場前景廣闊，但車企仍面臨多重困難，亟待突破。

在全球碳中和趨勢下，傳統(tǒng)車企加速電動化轉(zhuǎn)型，新能源車企快速發(fā)展，新能源汽車市場前景廣闊。 在此趨勢下，各國紛紛采取提供購置補貼、推動配套設(shè)施建設(shè)、降低新能源汽車進(jìn)口關(guān)稅等措施，為新能源汽車企業(yè)提供了更好的發(fā)展環(huán)境； 但與此同時，車企可能面臨補貼下降的情況。 、出口國對新能源汽車國產(chǎn)化要求較高、出口國消費者對國外車企品牌認(rèn)知度相對較低等挑戰(zhàn)。 新能源汽車企業(yè)需要加強出口國本土化，并通過廣告和營銷手段加大對消費者的市場教育，以應(yīng)對挑戰(zhàn)。

全球汽車行業(yè)營銷特點

全球汽車行業(yè)廣告支出收窄，營銷更加謹(jǐn)慎； 不同地區(qū)營銷呈現(xiàn)差異

受全球疫情影響，2020年全球汽車行業(yè)廣告營銷費用大幅下降。2021年，疫情影響減弱，廣告營銷費用反彈。 2022年至2023年，受國際政治經(jīng)濟(jì)等復(fù)雜因素影響，汽車行業(yè)廣告支出收窄。 預(yù)計2023年將回落至2020年同期，汽車廣告營銷支出將變得更加謹(jǐn)慎。 不同地區(qū)的營銷特點有所不同。 在線社交媒體營銷是世界上主要的營銷方式。 在歐美，除了社交媒體之外，消費者對通過電子郵件傳遞的營銷信息的接受度更高。 在東南亞，由于其市場電子商務(wù)化程度高的特點，電商平臺營銷是觸達(dá)消費者的有效渠道。

中國汽車市場銷售現(xiàn)狀

汽車市場整體增速放緩，新能源汽車消費潛力巨大

汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年中國汽車銷量同比增長2.1%，2023年1月至7月銷量1562.6萬輛。 近年來我國汽車消費市場增長步伐放緩，銷量和增速與高峰數(shù)據(jù)相比存在一定差距。 ; 但2022年我國新能源汽車銷量同比增長93.4%，滲透率超過25%，三年完成《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》設(shè)定的目標(biāo)提前于計劃。 2023年1月至7月新能源滲透率進(jìn)一步提升，逼近30%大關(guān)。 中國新能源汽車銷量的飛躍離不開中國政府的長期支持和配套設(shè)施的落實。 隨著新能源汽車技術(shù)的不斷提升、產(chǎn)業(yè)鏈和服務(wù)體系的逐步完善，新能源汽車消費市場將釋放更大的增長潛力。

汽車銷售模式：傳統(tǒng)經(jīng)銷商現(xiàn)狀

關(guān)店、退網(wǎng)、虧損已成常態(tài)

中國汽車流通協(xié)會最新發(fā)布的《中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)調(diào)查》顯示，2023年，我國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)已連續(xù)13個月位于榮枯線（50%）以上，處于景氣區(qū)間。經(jīng)濟(jì)衰退區(qū)。 據(jù)協(xié)會發(fā)布的相關(guān)報告顯示，2022年遭遇虧損的經(jīng)銷商比例將達(dá)到45.2%，較2021年增加27.7%； 完成年度銷售目標(biāo)的汽車經(jīng)銷商比例僅為19.4%，退網(wǎng)經(jīng)銷商1757家。 傳統(tǒng)經(jīng)銷商作為汽車銷售過程的最后一站，面臨激烈的市場競爭以及新車價格和毛利率的嚴(yán)重下滑。 收入和利潤雙雙下降。 關(guān)店、撤網(wǎng)、虧損已成常態(tài)，經(jīng)營壓力巨大。

汽車銷售模式：直銷網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的困境

特斯拉開創(chuàng)的直銷模式面臨瓶頸，多個合作伙伴的加入成為解決方案。

近年來，以特斯拉為首的直銷模式在國內(nèi)發(fā)展迅速，一些新能源汽車品牌也紛紛加入，直銷模式已成為新能源車企區(qū)別于傳統(tǒng)車企的主流銷售模式-經(jīng)銷商模式。 但直營模式的發(fā)展暴露出運營成本高、難以保持長期渠道活力等問題。 單一的直營模式很難滿足汽車消費市場的需求。 與多個合作伙伴合作是解決汽車企業(yè)銷售模式問題的方向。

中國新能源汽車出海趨勢

新能源汽車出口量快速增長，出口目的地集中在西歐和東南亞國家。

我國汽車出口中，燃油車仍是主要車型，占比70%左右。 不過，近年來新能源汽車出口發(fā)展迅速，2022年出口量達(dá)到62.9萬輛，同比增速超過100%。 新能源乘用車出口目的國中，我國向比利時出口數(shù)量最多，達(dá)到19.6萬輛。 比利時擁有全球最大的汽車集散港，可以有效促進(jìn)中國新能源汽車與挪威、荷蘭等歐洲有需求國家的對接。 此外，英國以及泰國、菲律賓等東南亞國家也是新能源乘用車主要出口目的地。

中國新能源汽車企業(yè)走出去的困境

經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻、準(zhǔn)入門檻高、關(guān)稅高、品牌影響力弱、配套服務(wù)不足是主要挑戰(zhàn)。

受新冠肺炎疫情、地緣政治、軍事沖突等黑天鵝事件影響，國際經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻，加之較高的準(zhǔn)入門檻和關(guān)稅壁壘，中國新能源汽車企業(yè)面臨著宏觀政治和經(jīng)濟(jì)形勢的重要挑戰(zhàn)。出國時的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。 此外，中國新能源汽車在海外尚未形成強大的品牌潛力。 品牌影響力薄弱、海外售后服務(wù)體系不完善也制約了車企海外發(fā)展。 車企出海時，可以依托相關(guān)服務(wù)企業(yè)的海外資源積累和經(jīng)驗優(yōu)勢，解決出海過程中自身建設(shè)不足帶來的問題。

概括

中國汽車市場：新能源汽車滲透率持續(xù)上升

中國汽車市場整體銷量增速放緩，燃油車市場被快速發(fā)展的新能源汽車擠出。 新能源汽車產(chǎn)業(yè)已從政策驅(qū)動階段轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動階段，新車滲透率快速增長，市場消費潛力巨大。

車企汽車銷售現(xiàn)狀：單一車型無法滿足需求，多個合作伙伴的加入成為解決方案

國內(nèi)汽車銷售可分為傳統(tǒng)經(jīng)銷商和直銷兩大模式。 燃油車整車廠大多依賴傳統(tǒng)的經(jīng)銷商模式。 然而，近年來經(jīng)銷商的收入和利潤卻不斷下降。 關(guān)店、退網(wǎng)、虧損已成常態(tài)，經(jīng)營壓力巨大。 直銷模式已成為迅速崛起的新能源汽車企業(yè)的銷售主流。 模式，但目前發(fā)展也面臨運營成本高、渠道活力難以保持長期等瓶頸。

中國新能源汽車出海：車企面臨困境，服務(wù)企業(yè)可助解難題

國內(nèi)新能源汽車出口快速增長，但同時中國新能源汽車企業(yè)出海也面臨風(fēng)險和挑戰(zhàn)。 海外嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢、出口門檻和關(guān)稅壁壘較高、配套設(shè)施和服務(wù)體系不完善、品牌本身影響力較弱，都是??車企出海需要面對的不利現(xiàn)狀。

針對出海難，行業(yè)服務(wù)企業(yè)可以為車企出海準(zhǔn)備、品牌營銷、銷售以及售前售后服務(wù)等方面提供幫助，有效幫助車企渡過難關(guān)并拓展海外市場。

中國購車用戶分析

新能源車主年輕化趨勢明顯，燃油車先行換代是購買驅(qū)動因素之一。

專家訪談結(jié)果顯示，國內(nèi)新能源汽車購買者以中青年群體為主，年齡分布較傳統(tǒng)燃油車購買者呈現(xiàn)年輕化趨勢； 抖音在他們關(guān)注的信息渠道中占據(jù)主要地位； 新能源汽車購買者更容易接受新事物，科技感是買車時最重要的因素。 更換燃油車、購買第二輛車是車主購買新能源汽車的主要驅(qū)動因素。 購車者中，50%以前購買的車輛是傳統(tǒng)燃油車（BBA、大眾、豐田等品牌）。

中國購車者的營銷偏好

用戶對汽車營銷的接受度很高，試駕和車展是最受關(guān)注的營銷內(nèi)容和活動。

對于不同的營銷方式，中國購車者接受度較高，互動式、場景化、內(nèi)容營銷位居用戶偏好前三位。 營銷內(nèi)容方面，評論/試駕、使用體驗分享、促銷活動是購車者最關(guān)注的內(nèi)容。 從用戶興趣來看，大多數(shù)車主更喜歡參加車展、定期免費保養(yǎng)/保養(yǎng)、品牌試駕等營銷活動。

汽車線下營銷模式及玩法

通過主題活動吸引用戶，滿足用戶體驗需求，但營銷輻射范圍有限

隨著汽車電動化、智能化的發(fā)展以及汽車消費群體的年輕化，各種線下汽車營銷方式也隨之誕生。 汽車品牌具有通過品牌與用戶共創(chuàng)、分享主題營銷活動向用戶輸出品牌文化的特點。 還強調(diào)了。 但線下汽車營銷的重點仍然是用戶體驗，品牌的核心訴求仍然是聚客。 目前單一線下營銷覆蓋的城市和用戶群體仍以高線城市用戶為主，品牌營銷滲透力不足。

汽車網(wǎng)絡(luò)營銷模式及玩法

各個平臺各具特色，購買轉(zhuǎn)化不足是核心痛點。

目前，國內(nèi)汽車品牌的網(wǎng)絡(luò)營銷已形成四大媒體營銷矩陣：垂直媒體、社交平臺、短視頻平臺和交易服務(wù)平臺。 各類媒體圍繞用戶、內(nèi)容、模式構(gòu)建核心價值，各有特點和優(yōu)勢，但除了交易服務(wù)平臺外，其他類型媒體營銷的共同核心問題是購買轉(zhuǎn)化不足，而以團(tuán)車為代表的汽車交易服務(wù)平臺結(jié)合了線上客群聚集和線下全轉(zhuǎn)化的優(yōu)勢和特點，幫助品牌實現(xiàn)“品銷一體化”，解決了這一關(guān)鍵痛點。

線上線下整合營銷玩法及特點

聚合線上線下優(yōu)勢，推動高質(zhì)量“產(chǎn)銷一體化”

線上線下聯(lián)動的整合營銷模式正在成為主流，即通過主題活動策劃和線上曝光，捕捉或吸引感興趣的用戶和潛在消費者在線上互動并進(jìn)入線下體驗，然后結(jié)合活動細(xì)節(jié)將具有亮點的內(nèi)容包裝成有趣、互動的營銷活動，利用社交平臺、高流量媒體等廣泛傳播，產(chǎn)生持續(xù)的營銷量，從而促進(jìn)品牌的二次曝光和潛在消費者的轉(zhuǎn)化。 其營銷特點主要包括線上線下資源整合、場景聚合以及充分利用聚合優(yōu)勢，彌補了單一線上或線下營銷模式的缺陷。

線上線下整合營銷業(yè)務(wù)邏輯

團(tuán)車?yán)秒p域雙場景營銷，幫助品牌產(chǎn)品與銷售整合

線上線下整合營銷的優(yōu)勢在于可以獲得各個地區(qū)的潛在客戶。 通過精細(xì)化的社區(qū)運營、私域直播、本地廣告、城市集中曝光，獲取高意向的潛在客戶，從而實現(xiàn)高效轉(zhuǎn)化。 整合營銷的代表人物是團(tuán)車。 團(tuán)車是國內(nèi)汽車交易和服務(wù)平臺。 營銷模式上，將用戶購車決策環(huán)節(jié)的線上信息收集和線下交易生成融為一體。 線上：基于自有APP、公眾號、合作媒體矩陣、電商平臺等公域營銷造勢，通過中央、城市直播吸引各地潛在客戶，利用微信社區(qū)私域流量運營進(jìn)行清理標(biāo)記線索，再利用私域直播和AI+客服推薦，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)精準(zhǔn)用戶。 轉(zhuǎn)型。 線下：集中覆蓋城市潛在客戶的曝光和轉(zhuǎn)化，為經(jīng)銷商伙伴提供渠道聯(lián)動、店內(nèi)用戶邀請培訓(xùn)等服務(wù)，有效將高意向潛在客戶引入車展和店內(nèi)，助力品牌營銷整合、產(chǎn)品和銷售。

典型服務(wù)型公司團(tuán)車網(wǎng)業(yè)務(wù)介紹

團(tuán)車網(wǎng)從團(tuán)購發(fā)展到線上線下融合，時刻把握消費者行為趨勢。

典型服務(wù)型公司團(tuán)車網(wǎng)業(yè)務(wù)介紹

全球最大車展盛會，高精度用戶集中度，高交易平臺

經(jīng)過十余年的發(fā)展，集團(tuán)用車業(yè)務(wù)已覆蓋全國240多個城市，到達(dá)800多個縣。 車展業(yè)務(wù)自2016年第四季度以來已在全國舉辦車展3300余場，服務(wù)整車廠超過14000家。 與經(jīng)銷商合作，提供“品銷一體化”解決方案。 團(tuán)車網(wǎng)以行業(yè)獨創(chuàng)的線上線下一體化營銷和服務(wù)的高精度用戶集中模式，實現(xiàn)了高轉(zhuǎn)化、高交易的業(yè)務(wù)目標(biāo)，持續(xù)為消費者和廠商提供優(yōu)質(zhì)的解決方案。

團(tuán)車聚焦新能源市場

與品牌商緊密合作，加速布局新能源汽車市場

團(tuán)車網(wǎng)未來發(fā)展方向及空間

深耕汽車服務(wù)領(lǐng)域，把握汽車電動化趨勢，擴(kuò)大與新能源汽車企業(yè)合作

實現(xiàn)全球發(fā)展，立足中國，服務(wù)世界

專精

問題

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