近日，F(xiàn)6大數(shù)據(jù)研究院發(fā)布《2022年汽車后市場(chǎng)維修行業(yè)白皮書》，用不同維度的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)2022年汽車后市場(chǎng)的整體情況。
據(jù)了解，本次研究的數(shù)據(jù)樣本主要來自F6智慧門店系統(tǒng)，覆蓋18000家門店，覆蓋全國31個(gè)省份、342個(gè)城市，包括全部一四線城市和84%的五線城市; 其中進(jìn)廠總數(shù)量為5000萬，累計(jì)進(jìn)廠數(shù)量為1.5億。
平均車齡6+，
燃油車進(jìn)入收獲季節(jié)
《白皮書》中有兩個(gè)宏觀數(shù)據(jù)值得關(guān)注。
首先是中國乘用車保有量的增長。 2013年至2022年，中國汽車及客車保有量連續(xù)十年處于穩(wěn)定增長狀態(tài)。 雖然增速有所下滑，但汽車后市場(chǎng)整體體量無疑有所增長。
其次是平均車齡和行駛里程。 2022年，我國乘用車平均車齡將達(dá)到6.4年，其中4年以上車齡占74%，4-6年車齡占29%。
平均車齡的變化無疑將深刻影響汽車后市場(chǎng)的各個(gè)方面。
平均車齡6+給獨(dú)立后市場(chǎng)帶來兩個(gè)主要影響，一是流量水平，二是項(xiàng)目水平。
客流量方面，隨著車齡增加，OEM-4S店已過保修期的燃油車數(shù)量也在持續(xù)增長。 流量進(jìn)一步從4S店進(jìn)入獨(dú)立售后市場(chǎng)。 過去幾年，4S店的售后份額從70%下降到65%，這一份額還將繼續(xù)下降。
從項(xiàng)目來看，平均車齡的提高使得后市場(chǎng)主流業(yè)務(wù)從入門項(xiàng)目轉(zhuǎn)向深度維修。 這種轉(zhuǎn)變從近年來行業(yè)的項(xiàng)目競爭中可以看出。 從前幾年的維修大戰(zhàn)，到底盤業(yè)務(wù)，特別是燃油系統(tǒng)去除積碳、控制機(jī)油燃燒、正時(shí)系統(tǒng)等項(xiàng)目，都是車輛老化帶來的新業(yè)務(wù)。
雖然2022年乘用車平均行駛里程將降至1萬公里以下，但主要受疫情影響。 相比之下，春節(jié)前門店普遍出現(xiàn)生意爆發(fā)。 原因是車主選擇開車回家。
因此，車主年均出行里程再次回升是完全可以預(yù)料的。
總的來說，汽車后市場(chǎng)仍然是一個(gè)值得投資、充滿機(jī)遇的行業(yè)。 2023年是重新開始的好一年。
機(jī)油門店平均銷量下降14.9%。
全年連續(xù)九個(gè)月負(fù)增長
我們來看看商店里最常出售的機(jī)油、輪胎、電池等配件的變化。
機(jī)油銷量很大程度上反映了進(jìn)廠車主數(shù)量和門店經(jīng)營狀況。
《白皮書》顯示燃油車銷量持續(xù)下滑的原因，2022年機(jī)油平均門店銷量為2347升，同比下降14.9%，降幅顯著。 其中，除1月、2月、8月外，其余9個(gè)月銷量均呈下降趨勢(shì)。
從環(huán)比來看，7-11月機(jī)油銷量持續(xù)下滑。 盡管是國慶假期。 由此可見，門店的經(jīng)營壓力有多大。
數(shù)據(jù)顯示，2022年，全行業(yè)機(jī)油市場(chǎng)規(guī)模同比下降16.1%，很大程度上受到終端門店生意不景氣的影響。
此外，《白皮書》還顯示，0W-20低粘度機(jī)油越來越受到汽車制造商的青睞，2022年將占新車配套的60%左右。
輪胎領(lǐng)域，國際品牌仍是主流，產(chǎn)值大幅領(lǐng)先。 但從趨勢(shì)來看，國產(chǎn)品牌正在追趕國際品牌。
在蓄電池領(lǐng)域，國內(nèi)品牌在不同城市級(jí)別、不同規(guī)模門店的滲透率均高于國際品牌。 尤其是在三線及以下城市，國產(chǎn)品牌的門店滲透率明顯高于國際品牌。
最后看一下不同區(qū)域的一些配件的更換情況。
東北、華北地區(qū)冷卻液更換率較高，西南地區(qū)剎車片更換率明顯高于其他地區(qū)。 這是一個(gè)比較突出的區(qū)域比較結(jié)果。
新能源汽車的維護(hù)成本不到燃油汽車的一半。
但依然值得期待
2022年，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量分別為705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%。 乘用車滲透率將達(dá)到27.6%，較2021年提高12.6個(gè)百分點(diǎn)。
毫無疑問，新能源汽車創(chuàng)造的售后市場(chǎng)潛力巨大。
《白皮書》數(shù)據(jù)顯示燃油車銷量持續(xù)下滑的原因，2022年，新能源汽車進(jìn)廠比例逐年提升至3.4%，維修產(chǎn)值將突破100億元。 到2025年，維修產(chǎn)值將突破500億元。
雖然新能源汽車年均保養(yǎng)費(fèi)用約為1210元，不到傳統(tǒng)汽車年均保養(yǎng)費(fèi)用的一半，但新能源汽車催生的其他業(yè)務(wù)也不容忽視。
在新能源汽車與現(xiàn)有產(chǎn)品競爭的時(shí)代，美容清潔和車身噴涂的價(jià)值日益凸顯。 預(yù)計(jì)洗車美容售后產(chǎn)值將從2022年約3000億元增長至2032年約4100億元； 鈑金噴漆服務(wù)產(chǎn)值也將快速增長，從2022年的約2500億元增至2032年的約4200億元。