核心觀點
2022年我國汽車市場將持續(xù)增長，對穩(wěn)定總體消費發(fā)揮重要作用，并呈現(xiàn)出新的階段、趨勢、結(jié)構(gòu)特征。 總體來看，盡管購置稅優(yōu)惠政策有積極作用，但汽車銷量的增長主要是由補償性增長支撐的。 2023年，我國汽車市場將繼續(xù)回歸潛在增長水平，宏觀經(jīng)濟運行和新冠疫情仍是影響全年市場運行的主要因素。 預計2023年汽車銷量增速將維持在2%左右，增速將低于2022年，一、三季度面臨較大增長壓力。 隨著汽車市場轉(zhuǎn)向中低速發(fā)展階段，汽車消費驅(qū)動力逐步從增量增長轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)調(diào)整。 促進和擴大汽車消費的政策要更加注重促進消費更新升級。
推動更新?lián)Q代需求加速釋放，將是未來具有更大空間和靈活性的政策力量，甚至將成為促進汽車消費的中長期政策重點。
2023年高端智庫討論（2）
王慶
受宏觀經(jīng)濟運行特別是消費市場等因素影響，2023年汽車市場增速將小幅回落。政策方面，要適應汽車消費方向和趨勢以及汽車市場結(jié)構(gòu)調(diào)整把鼓勵擴大更新升級消費作為重要著力點，進一步釋放和擴大汽車消費需求，帶動總體消費平穩(wěn)回升。
1、汽車市場在補償性需求支撐下持續(xù)增長
2022年汽車消費將持續(xù)增長，對穩(wěn)定全年整體消費市場發(fā)揮了重要作用。 與此同時，一些階段性、趨勢性結(jié)構(gòu)特征日益顯現(xiàn)。
（一）汽車銷量增長穩(wěn)定消費市場作用明顯強化
2022年1月至11月，國產(chǎn)汽車產(chǎn)銷分別達到2462.8萬輛和2430.2萬輛，同比分別增長6.1%和3.3%。 第二、四季度受疫情和消費市場下滑影響較大。
汽車產(chǎn)品占社會消費品零售總額的10%以上。 它們不僅是居民消費的大宗商品，也是消費市場的重要組成部分。 華東地區(qū)疫情緩解后，2022年下半年汽車消費將持續(xù)增長，穩(wěn)定消費市場的作用將明顯增強。 1-10月，全國社會消費品零售總額同比增長0.6%，其中汽車增長對社會消費品零售總額增長的貢獻率為72.2%，比上年同期提高62個百分點年。 無論是與商品消費整體相比，還是與主要消費品相比，汽車產(chǎn)品都呈現(xiàn)出強勁的增長勢頭。
（二）2022年汽車市場結(jié)構(gòu)特征
1、轎車、SUV成為支撐市場增長的主要動力。
2022年汽車市場的增長將主要由乘用車支撐。 1-11月，累計銷售乘用車2129.2萬輛，同比增長11.5%。 受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)市場下滑影響，1-11月商用車累計增速下降32.1%。 乘用車銷量中，轎車（基本型乘用車）和SUV（運動型多用途車）是主要增長動力。
2、新能源汽車繼續(xù)保持快速增長。
1-11月，累計銷售新能源汽車（新能源汽車包括插電式混合動力、純電動、燃料電池等車型）606.7萬輛，同比增長100%。 大幅增長12個百分點。 其中，私人市場份額約占90%，中等以下城市市場份額約占53%。
3、汽車消費升級趨勢愈加明顯。
居民汽車消費持續(xù)升級主要表現(xiàn)在三個方面：一是中高價位車型消費占比快速提升。 前三季度，20萬元以上車型銷量占比進一步提升至31.6%，較2021年提升3個百分點。二是前三季度購車者中，汽車需求占比提升購買和置換升級進一步提升至55%，較2021年提高3個百分點。三是車輛更新周期持續(xù)縮短。 前三季度市場交易的二手車中，車齡低于6年的占71%，車齡低于3年和3-6年的汽車占比分別比去年同期上升8.1和3.3個百分點與上年同期相比。
四、汽車出口保持超高速增長。
面對新冠疫情對全球汽車供應鏈的嚴重沖擊，1-11月，累計出口汽車278.5萬輛，同比增長55.3%。 出口量超過德國，僅次于日本位居世界第二。 其中，新能源汽車出口59.3萬輛，同比增長1倍，占出口總量的21.3%，成為汽車出口的亮點和新的增長點。 汽車出口結(jié)構(gòu)也有所改善，歐洲、北美、大洋洲市場對出口的拉動作用不斷增強。
（三）2022年市場運行及格局變化分析
雖然前三季度市場整體保持增長，但進入三季度后經(jīng)銷商庫存壓力開始加大。 10月份經(jīng)銷商庫存系數(shù)（經(jīng)銷商庫存系數(shù)=期末庫存/當期銷量。該系數(shù)由中國汽車流通協(xié)會每月定期發(fā)布。認為庫存系數(shù)在0.8-1.2之間的合理范圍內(nèi)，庫存預警值臨界系數(shù)1.5）達到1.76，明顯高于預警閾值； 當月經(jīng)銷商庫存預警指數(shù)（經(jīng)銷商庫存預警指數(shù)由中國汽車流通協(xié)會采用擴張指數(shù)編制方法編制發(fā)布，以50%為漲跌線，庫存越高預警指數(shù)（市場需求較低）為59.0%，比上年同期提高6.5個百分點。
由于庫存壓力加大，乘用車價格小幅下跌。 2022年9月末，國產(chǎn)乘用車市場價格指數(shù)為30.98，比上年同期下降1.1點，其中20萬元以上車型降幅較大。 總體來看，原材料和芯片成本上漲對市場價格水平影響不大。
在銷量增長的拉動下，汽車行業(yè)整體效益有所提升。 2022年1-10月，汽車制造業(yè)增加值同比增長8.1%，高于制造業(yè)總體增速4.7個百分點。 實現(xiàn)營業(yè)收入7.49萬億元，同比增長8.0%； 實現(xiàn)利潤總額4250.6億元，同比增長0.8%。 主要汽車企業(yè)【中國汽車工業(yè)協(xié)會重點汽車企業(yè)集團（公司）包括北汽、長安、華晨、一汽、上汽、吉利、江淮、奇瑞、東南（福建）、廈門金龍、鄭州宇通、中國重汽、東風、廣汽、慶鈴、陜汽、比亞迪，共17家]利潤率同比也大幅回升，保持2019年以來最好水平。
1-11月，前10名汽車制造商市場份額為86.2%，比上年同期提高0.3個百分點。 受新能源汽車影響，市場格局發(fā)生重大變化，中國品牌廠商市場份額提升至49.2%，較上年同期提升4.8個百分點。 其中，比亞迪以119.1萬輛的銷量躍升至乘用車制造商第一梯隊汽車銷量2023，吉利、長安也躍升至第二梯隊。
2022年汽車銷量將繼續(xù)增長，主要是去年四季度和今年一季度被抑制的消費需求持續(xù)釋放，是補償性增長。 此前市場下滑主要受國內(nèi)外疫情、芯片供應短缺、供應鏈擁堵等因素影響。 預計2021年下半年至2022年5月，將有大約1.2-150萬輛被壓抑的汽車需求得到釋放。 綜合來看，這段時間汽車需求基本面沒有發(fā)生明顯變化，市場繼續(xù)上漲的動力依然存在，而市場供需的主要矛盾更多地體現(xiàn)在供給端。
值得注意的是，進入10月份后，由于宏觀經(jīng)濟增長低迷以及全國范圍內(nèi)大面積疫情的影響，居民就業(yè)和收入預期下降，開始對汽車消費產(chǎn)生不利影響汽車銷量2023，汽車消費增長也受到影響。汽車銷量增速也將在第四季度顯現(xiàn)。 明顯回落。 判斷2022年汽車銷量大致為27.10-2760萬輛，同比增長4%左右。
2、2023年汽車市場增速將下降
中長期來看，我國汽車市場仍處于中速增長階段，具有一定的增長潛力。 2023年，車市增速回落，宏觀經(jīng)濟運行和疫情仍將是全年影響市場的主要因素。
（1）未來10年我國汽車需求將保持1.5%-2.0%的潛在增速
我國汽車市場每千人保有量突破200輛大關(guān)后，已進入中低速發(fā)展階段。 根據(jù)國際典型經(jīng)驗，千人汽車保有量將逐步回落到4%-5%的增長區(qū)間。
結(jié)合國際經(jīng)驗測算和IC模型預測，到2032年，我國汽車保有量將達到4.3億輛，新車產(chǎn)銷規(guī)模約為3100萬輛，每千人擁有汽車保有量約312。未來10年，我國新車銷量規(guī)模每年有1.5%-2%的潛在增長率，現(xiàn)階段仍有3%-4%的增長空間。
（2）預計2023年汽車銷量同比增長2%左右
汽車消費中長期增長與宏觀經(jīng)濟和消費市場具有明顯的正相關(guān)性，而疫情將對汽車市場產(chǎn)生顯著的短期影響。 2023年，這兩個因素仍將對汽車消費和汽車市場運行產(chǎn)生重要影響。 隨著經(jīng)濟、收入、就業(yè)預期的下降，消費者在一段時間內(nèi)將持續(xù)減少消費支出、增加預防性儲蓄，這對于目前占多數(shù)的更新?lián)Q代消費需求的釋放非常不利。
此外，汽車購置稅優(yōu)惠政策【2022年5月，財政部、國家稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于期內(nèi)降低部分排量2.0升及以下乘用車車輛購置稅的通知》 3月31日起且單車價格（不含增值稅）不超過30萬元，車輛購置稅減半】退出也會對市場產(chǎn)生一定影響，我國汽車市場已進入全面減半階段由于本輪購置稅優(yōu)惠政策主要覆蓋燃油汽車，燃油汽車銷量增速從1-11月同比-11%，新能源汽車的高增長對燃油車也有替代效應，整體來看，本輪市場增長主要靠補漲支撐，增長增長率并未顯著高于潛在增長率。 因此判斷該政策會對2023年上半年的銷售造成一定的透支，但影響不會太大。
綜合上述分析，在宏觀經(jīng)濟運行和疫情形勢相對穩(wěn)定的前提下，預計2023年汽車銷量增速回落，全年增速大致維持在2%左右。 一、三季度市場壓力較大。
3、2023年政策應更多轉(zhuǎn)向鼓勵汽車消費替代升級
考慮到當前汽車市場發(fā)展階段、結(jié)構(gòu)趨勢變化和重大風險，2023年促進汽車消費的政策應更加注重消費更新升級。 目前，我國客車保有量中，車齡超過6年的汽車約有1億輛，且已進入更新?lián)Q代階段。 這些車輛每年更新1%，將帶動汽車銷量增速約4個百分點。 推動更新?lián)Q代需求加速釋放，將是未來具有更大空間和靈活性的政策力量，甚至將成為促進汽車消費的中長期政策重點。
一是出臺鼓勵汽車更新?lián)Q代的政策。 本輪購置稅優(yōu)惠政策退出后，2023年將繼續(xù)出臺政策釋放、更新、替代需求，實現(xiàn)政策接力、精準發(fā)力，促進市場穩(wěn)定增長。 對更換、更新車輛、家庭增購車輛的，繼續(xù)執(zhí)行購置稅減半政策； 對更新或增購純電動汽車的，按標準給予5000-10000元購車置換補貼； 在限購城市，2023年，純電動二手車交易允許憑牌照過戶，并保留賣方新能源車牌指標3個月。
二是將購車納入個人所得稅扣除。 2023年，根據(jù)價格和是否為新能源汽車，將消費者購車價款的一定比例作為個人所得稅專項扣除項目，納入個人稅前扣除一次性或分期配額。
三是促進汽車信貸消費。 鼓勵商業(yè)銀行和汽車金融公司根據(jù)消費者信用狀況和車型，在利率、期限等方面提供差異化??汽車信貸產(chǎn)品。 更換、更新，特別是燃油車升級為新能源車，給予利率優(yōu)惠或補貼。
四是進一步擴大新能源汽車消費。 將新能源汽車補貼從購車環(huán)節(jié)延伸至充電費、停車費、保險費等領(lǐng)域。 加快電動汽車充電設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，協(xié)調(diào)有關(guān)部門、單位和社區(qū)，將充電設(shè)施落實到社區(qū)、高速公路、景區(qū)、公共停車場（位）。 鼓勵城市游、分時租賃、互聯(lián)網(wǎng)出行車輛更新為新能源汽車，在經(jīng)營牌照、管理費等方面給予優(yōu)惠。 進一步提高政府和國有企事業(yè)單位采購新能源汽車的比例和標準。
（作者單位：國務(wù)院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟研究所）