搜狐汽車研究院出品

根據(jù)乘用車市場信息聯(lián)席會議發(fā)布的《全國乘用車市場分析》，搜狐汽車研究室整理了2022年9月全國乘用車市場情況，具體如下：

1、生產(chǎn)、銷售情況

(1) 國內(nèi)生產(chǎn)

2022年9月，全國狹義乘用車產(chǎn)量235.7萬輛，同比增長37.0%，其中轎車產(chǎn)量112.1萬輛，同比增長39.2%； SUV產(chǎn)量111.4輛，同比增長36.8%； MPV產(chǎn)量12.2萬輛，同比增長20.4%。

（二）零售和批發(fā)銷售

零售量：2022年9月，全國狹義乘用車零售量192.2萬輛，同比增長21.5%； 其中，汽車零售量98.1萬輛，同比增長28.2%； SUV零售量85.2萬輛，同比增長16.2%； MPV零售銷量8.9萬輛，同比增長6.4%。

批發(fā)銷量：9月份，全國狹義乘用車批發(fā)銷量229.3萬輛，同比增長32.0%。 其中，轎車批發(fā)銷量108.2萬輛，同比增長35.7%； SUV批發(fā)銷量110.2萬輛，同比增長30.9%； MPV批發(fā)銷量11萬輛，同比增長11.8%。

（3）2017年-2022年9月國內(nèi)狹義乘用車月度銷量走勢圖

（四）新能源市場（生產(chǎn)、零售/批發(fā)）

9月份，新能源乘用車產(chǎn)量71.9萬輛，同比增長111.1%； 其中，純電動汽車產(chǎn)量54.3萬輛，同比增長93.0%； 插電式混合動力汽車產(chǎn)量17.6萬輛，同比增長197.1%。

9月，新能源乘用車零售量61.1萬輛，同比增長82.9%； 其中，純電動汽車零售量45.7萬輛，同比增長64.8%； PHEV零售量15.4萬輛，同比增長170.7%。

9月，新能源乘用車批發(fā)銷量67.5萬輛，同比增長94.9%； 其中，純電動汽車批發(fā)銷量50.7萬輛，同比增長76.3%； 插電式混合動力汽車批發(fā)銷量16.8萬輛，同比增長186.4%。

（5）2017-2022年9月新能源市場銷量走勢

（六）狹義乘用車生產(chǎn)企業(yè)排名（9月份零售量和批發(fā)量）

狹義乘用車零售量：比亞迪汽車9月排名第一，銷量19.1萬輛，同比增長144.3%，市場份額9.9%； 一汽大眾排名第二，銷量16.5萬輛，同比增長53.1%，市場份額8.6%； 上汽大眾排名第三，銷量12.2萬輛，同比下降1.0%，市場份額為6.4%。

狹義乘用車批發(fā)銷量：9月批發(fā)銷量前三名分別為比亞迪汽車、一汽大眾、奇瑞汽車，批發(fā)銷量分別為20.1萬輛、18.9萬輛、13.8萬輛。

（七）廣義乘用車生產(chǎn)企業(yè)排名（9月份零售量和批發(fā)量）

乘用車綜合零售量：9月比亞迪汽車、一汽大眾、上汽大眾位列前三。

廣義乘用車批發(fā)銷量：9月前三名分別是比亞迪汽車、一汽大眾、奇瑞汽車。

2、9月全國乘用車市場回顧

零售：2022年9月，乘用車市場零售量達(dá)到192.2萬輛，同比增長21.5%，屬于較快增長； 9月份社會消費品零售總額環(huán)比增長2.8%，環(huán)比增速創(chuàng)近20年來同期歷史新低。 1-9月累計零售量1487.5萬臺，同比增長2.4%，同比凈增35.5萬臺，其中6-9月凈增143萬臺對增長做出了巨大貢獻(xiàn)。

今年9月，新冠疫情在全國范圍內(nèi)的蔓延繼續(xù)得到有效遏制。 9月全國28個省報告確診病例5516例，是8月28個省份12093例的一半以上； 無癥狀感染者25040例，較8月份29個省份的37366例大幅下降。 雖然感染人數(shù)較8月有所減少，但8月的主要疫區(qū)是海南，該省不是汽車消費大??； 9月，疫情蔓延至多個省份，且有四川等汽車消費大省份，因此環(huán)比增速略有放緩。 疫情對整體車市的擾動仍需關(guān)注。

由于5月份疫情過后物流供應(yīng)鏈不斷完善，渠道庫存充足，這些都有效穩(wěn)定地推動了車市的增長。 去年芯片斷供的超低基數(shù)下，9月全國乘用車零售額同比增長21.5%，較8月29%增速略有回落，政策措施的優(yōu)惠汽車購置稅的征收逐步顯現(xiàn)成效。

9月份，車市促銷力度依然保持較高水平，主流車企紛紛加大促銷活動力度，努力彌補前期因疫情造成的銷量損失，爭取最好的成績。季度預(yù)期。

9月份，豪華車零售量達(dá)到29萬輛，同比增長45%，環(huán)比增長15%。 汽車購置稅減半政策極大促進(jìn)了消費升級的高端消費。

9月，自主品牌零售量達(dá)89萬輛，同比增長28%，環(huán)比增長5%。 9月，自主品牌國內(nèi)零售份額為47.0%，同比提升2.7個百分點； 1-9月累計份額為47.0%，較2021年同期增長7.5個百分點。9月份，自主品牌批發(fā)市場份額為50.4%，較2021年同期增長2.6個百分點去年期間； 1-9月自主品牌累計份額為48.0%，較2021年同期提升5.3個百分點。自主品牌在新能源市場取得顯著增長，龍頭企業(yè)表現(xiàn)出色，比亞迪汽車、長安汽車、奇瑞汽車、吉利汽車等傳統(tǒng)車企品牌占有率大幅提升。

9月，主流合資品牌零售量達(dá)74萬輛，同比增長8%，環(huán)比下降4%。 9月，德系品牌零售份額為21.0%，同比上升1.5個百分點，日系品牌零售份額為17.7%，同比下降3.1個百分點。 美國品牌零售市場份額為10.7%，同比下降0.5個百分點。

出口：9月，乘聯(lián)統(tǒng)計口徑乘用車（含整車、CKD）出口25萬輛，同比增長85%，環(huán)比下降6% 。 9月新能源汽車出口占出口總額的18.4%。 9月自主品牌出口20.4萬輛，同比增長88%，環(huán)比增長13%； 合資及豪華品牌出口3.4萬輛，同比增長60%。 1-9月，乘用車?yán)塾嫵隹?59萬輛，增長60%。 自主品牌對歐美及第三世界市場的出口全面突破，國際品牌中國基地的出口戰(zhàn)略也日益體現(xiàn)。

生產(chǎn)：9月份，生產(chǎn)乘用車235.7萬輛，同比增長37.0%，環(huán)比增長11.2%。 保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)措施取得穩(wěn)步成效。 其中，奢侈品牌產(chǎn)量同比增長55%，環(huán)比增長3%； 合資品牌產(chǎn)量同比增長20%，環(huán)比增長6%； 自主品牌產(chǎn)量同比增長47%，環(huán)比增長18%。 1-9月，汽車企業(yè)產(chǎn)量1686.5萬輛，同比增長18.0%。

9月份，主要企業(yè)大力增產(chǎn)。 比亞迪汽車、一汽大眾、上海通五菱均實現(xiàn)環(huán)比增長17%以上。 8月份，由于持續(xù)高溫少雨，出現(xiàn)停電情況。 9月，長安乘用車產(chǎn)量環(huán)比增長85%。

批發(fā)：9月份廠家批發(fā)銷量229.3萬輛，同比增長32.0%，環(huán)比增長9.4%。 在新能源市場帶動下，部分車企分化明顯。 1-9月廠家批發(fā)銷量1669.9萬輛，同比增長14.4%。

銷量領(lǐng)先的廠家比亞迪汽車、一汽大眾、奇瑞汽車在去年9月同比增長貢獻(xiàn)中也位列前三。 廣汽豐田和一汽豐田也很強。

庫存：9月份產(chǎn)銷不如8月份順利，形成廠家產(chǎn)量比批發(fā)高6萬臺、國內(nèi)廠家批發(fā)比零售高13萬臺的拉動產(chǎn)銷走勢。 為成長奠定基礎(chǔ)。

2021年第四季度以來，廠商庫存快速補充。 2022年1月至9月，累計補充車輛近17萬輛，其中5月至9月庫存補充量較大。 自6月份購置稅減半政策實施以來，5月份以來廠家?guī)齑娴脑黾庸Σ豢蓻]。 9月份，廠家?guī)齑姝h(huán)比增加6萬輛，1-9月累計增加17萬輛。 不過，2021年1-9月廠家?guī)齑鏈p少了30萬輛，今年廠家?guī)齑嬗休^大改善。 9月渠道庫存環(huán)比增加13萬臺，1-9月渠道庫存增加23萬臺，與2021年1-9月減少90萬臺形成鮮明對比。

全球疫情形勢下貨荒嚴(yán)重，中國汽車市場庫存恢復(fù)到中高水平是一個難得的成績，這將建立出口和內(nèi)銷穩(wěn)定的局面。 由于庫存有保障，9月初終端零售在政策推動下明顯加強，自主品牌乘用車出口也創(chuàng)下9月20.4萬輛的歷史新高。

新能源：9月份，新能源乘用車批發(fā)銷量67.5萬輛，同比增長94.9%，環(huán)比增長6.2%。 汽車購置稅減半政策出臺后，新能源汽車不但沒有受到影響，反而環(huán)比持續(xù)好轉(zhuǎn)，超出預(yù)期。 1-9月，新能源乘用車批發(fā)434.1萬輛，同比增長115.4%。 9月份，新能源乘用車零售量61.1萬輛，同比增長82.9%，環(huán)比增長14.7%，1-9月呈上升趨勢。 1-9月，國內(nèi)新能源乘用車零售量387.7萬輛，同比增長113.2%。

新能源汽車市場方面，供應(yīng)改善和油價上漲相結(jié)合，有望帶來市場繁榮。 油價上漲和電價鎖定增加了電動汽車的訂單。 9月新能源汽車與傳統(tǒng)燃油汽車環(huán)比走勢受政策拉動明顯。 各地紛紛出臺鼓勵消費政策，主流車企產(chǎn)量持續(xù)增加，改變了淡季格局，進(jìn)一步刺激了9月車市景氣。

1）批發(fā)：9月，新能源汽車廠家批發(fā)滲透率為29.4%，較2021年9月的19.9%滲透率提升9.5個百分點。9月，自主新能源汽車滲透率——自有品牌為47.9%； 新能源汽車在豪華車中的滲透率為29.1%； 而主流合資品牌新能源汽車滲透率僅為3.9%。 9月純電動汽車批發(fā)銷量50.7萬輛，同比增長76.3%； 插電式混合動力銷量16.8萬輛，同比增長186.4%。 9月，B級電動汽車銷量13.9萬輛21年3月轎車銷量，同比增長58%，環(huán)比增長3%，占純電動汽車的27%。 純電動市場A00+A0經(jīng)濟(jì)型電動車市場方興未艾。 其中，A00級批發(fā)銷量12.2萬輛，環(huán)比下降5%，占純電動汽車的24%； A0級批發(fā)銷量為10.1萬輛，占純電動汽車份額的20%； A級電動車純電動占比26%； B級電動車仍然是銷量的領(lǐng)先者。

9月，起價10萬元以下的新能源汽車占比25%，較去年9月下降6個百分點； 10萬-20萬占比44%，同比增長8個百分點； 20萬-30萬占比24%，下降1個百分點； 30萬-40萬占比5%，下降1個百分點； 40萬以上占比2%，保持穩(wěn)定。

9月，Model Y銷量51,802輛，比亞迪宋銷量46,475輛，五菱宏光MINI銷量44,711輛，位列乘用車整體銷量前三。

2）零售：9月國內(nèi)新能源汽車零售滲透率為31.8%，較2021年9月的21.1%滲透率提升11個百分點。9月自主品牌新能源汽車滲透率為55.2%； 新能源汽車在豪華車中的滲透率為29.7%； 而主流合資品牌新能源汽車滲透率僅為4.2%。 從國內(nèi)月度零售額來看，9月主流自主品牌新能源汽車零售份額為67%，同比提升9.2個百分點； 合資品牌新能源汽車份額為5.7%，同比下降3.3個百分點； 新勢力占比14.6%，同比下降2.9個百分點； 特斯拉的份額為12.7%，下降了2.9個百分點。

3）出口：9月份新能源乘用車出口4.4萬輛。 在疫情下復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策的支持下，越來越多的中國制造新能源產(chǎn)品品牌走出國門。 隨著海外認(rèn)可度的不斷提高以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的完善，市場前景不斷向好。 9月各車企新能源出口情況如下：上汽乘用車15509輛、比亞迪汽車7736輛、特斯拉中國5522輛、上汽通用五菱4123輛、吉利汽車2364輛、神龍汽車1583輛、東風(fēng)易捷1419輛、東風(fēng)小康1266輛、創(chuàng)維1149、長城汽車796、愛馳715、東風(fēng)乘用車483、一汽紅旗475、江淮汽車404，新勢力的出口近期也逐漸啟動。

4）車企：9月份，新能源客車市場再創(chuàng)新高。 比亞迪汽車純電動和插電式混合動力雙驅(qū)動戰(zhàn)略鞏固新能源品牌領(lǐng)先地位； 以奇瑞集團(tuán)、廣汽集團(tuán)為代表的傳統(tǒng)車企能源板塊表現(xiàn)相當(dāng)出色。 產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企同步開拓新能源路線，市場基數(shù)不斷擴大，批發(fā)銷量過萬輛的廠家已有15家（環(huán)比減少1家，同比減少7家）增加）。 占新能源乘用車總量的83.2%。 其中：比亞迪汽車20,0973輛、特斯拉中國汽車83,135輛、上汽通用五菱汽車52,377輛、吉利汽車39,227輛、廣汽艾安汽車30,016輛、長安汽車28,574輛、上汽乘用車23,433輛、奇瑞汽車20,508輛。 哪吒汽車18005、理想汽車11531、零跑汽車11039、蔚來汽車10878、一汽大眾10770、長城汽車10368、金康新能源10101。

5）新勢力：9月新勢力零售占比13.5%，同比下降3.4個百分點； 哪吒、理想、、蔚來、小鵬、威馬等新勢力車企同比、環(huán)比銷量依然表現(xiàn)較為強勁，尤其是第二陣營的哪吒和零跑表現(xiàn)較為出色，這也是細(xì)分市場賽道的優(yōu)勢。 主流合資品牌中，南北大眾強勢領(lǐng)跑，新能源汽車批發(fā)量16383輛，占主流合資純電動汽車的51%。 大眾汽車堅定的電動化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略已初見成效。 其他合資企業(yè)和奢侈品牌仍需努力。

6）普通混合動力：9月份，普通混合動力乘用車批發(fā)79998輛，同比增長39%，環(huán)比增長。 其中，豐田汽車50,638輛、本田汽車15,872輛、東風(fēng)乘用車5,145輛、廣汽汽車2,988輛、吉利汽車2,517輛、東風(fēng)日產(chǎn)1,437輛、領(lǐng)克汽車1,259輛。自主品牌混合動力汽車逐漸做強在栽培過程中。

3、2022年10月全國乘用車市場展望

10月共有18個工作日，比去年10月增加1天。 今年部分車企也調(diào)整了生產(chǎn)節(jié)奏，有利于產(chǎn)量的增加。 目前，燃油汽車庫存逐漸充裕，生產(chǎn)制約問題得到改善。 車型交付不理想的問題逐步得到緩解。

近期車市聚集人氣的活動如車展較少，消費者外出購物熱情不高，主要依靠自然客源增長。 受疫情影響，部分地區(qū)出行受阻，門店客流受到一定程度的干擾。 但由于部分地區(qū)學(xué)校通知9月“十一”長假已縮短至三天，部分訂單相應(yīng)推遲至后續(xù)月份。

隨著天氣轉(zhuǎn)涼、秋收完成，農(nóng)村購車熱情將逐漸釋放，新能源汽車和低端燃油車市場將逐漸升溫。

新車產(chǎn)品魅力不斷提升。 2022年1月至9月，共有439款燃油車型進(jìn)行換裝，其中1月至5月平均每月?lián)Q裝或更換車型為42款，6月為48款，7月為53款，2022年為82款。 8月，9月44款。 7-9月，部分車型進(jìn)行密集改型，增加配置并降價，優(yōu)化外觀，增強智能，如標(biāo)配L2級駕駛輔助系統(tǒng)、智能座艙等，大大增加了產(chǎn)品吸引力。

從房地產(chǎn)來看，雖然近期有購房強力免稅、降息等利好消息，但房地產(chǎn)市場國慶消費依然極其火爆。 低線城市仍處于消化庫存階段。 短期消費者信心也沒有太大提升。

由于OPEC減產(chǎn)帶來油價企穩(wěn)于中高位，加上美聯(lián)儲加息帶來世界經(jīng)濟(jì)降溫，中國出口市場難以延續(xù)此前的火爆受以往高基數(shù)影響，對車市的帶動作用將會減弱。 。

隨著汽車購置稅減半政策實施進(jìn)入倒計時階段，潛在消費者對購車更加關(guān)注，而汽車價格仍處于低位，消費者購車的緊迫性不高。 和往常一樣，車企可能會在10月份開始進(jìn)入促銷收縮期。 未來年底政策退出前銷量還會繼續(xù)上升，促銷力度將進(jìn)一步減少。 因此，10月份是買車的最佳時機。

四、我國新能源汽車出口高端化特征明顯

2022年，中國汽車出口將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。 2020年之前，基本維持150億美元左右的水平。 從汽車出口均價來看，2018年均價為12900美元，隨后逐漸上升至2022年16400美元，2022年8月達(dá)到18900美元。出口增加的主要原因是新能源汽車出口大幅增長，出口量和均價雙雙強勁增長。

汽油車出口均價基本維持在1.2萬美元左右，柴油車出口均價在2萬美元左右，插電式混合動力車出口均價在2.9萬美元左右。 純電動汽車出口均價大幅提升，從2018年的2萬美元增長到2020年的1.1萬美元，2022年達(dá)到1.99萬美元，8月份達(dá)到2.58萬美元的良好水平。

近期人民幣兌歐元匯率快速升值，從2021年9月的1歐元：7.61元升至1歐元：6.92元21年3月轎車銷量，人民幣兌歐元已升值9%。 隨著自主品牌新能源汽車技術(shù)的快速進(jìn)步，中國自主品牌新造車企業(yè)近期高調(diào)進(jìn)軍歐洲市場，比亞迪汽車等企業(yè)也加大了在日本等海外市場的拓展力度這也充分發(fā)揮我國電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，實現(xiàn)出口價格穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)，有利于擴大市場規(guī)模，拉動我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

5、整車為王的趨勢必將回歸

隨著上市公司中報的發(fā)布，鋰礦企業(yè)和電池企業(yè)業(yè)績普遍良好，尤其是鋰礦企業(yè)業(yè)績超強。 龍頭企業(yè)的鋰礦營業(yè)額凈利潤率在70%左右，上游電池企業(yè)的利潤率在8%左右還不錯，而整車廠商的利潤率在5%左右。 汽車行業(yè)的利潤率在下游制造業(yè)中已經(jīng)較低。 如今鋰礦行業(yè)的瘋狂，主要是由于新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展和預(yù)期增強形成的資源錯配，以及環(huán)保帶來的機遇。

但未來，整車為王是必然趨勢，整車企業(yè)應(yīng)該成為產(chǎn)業(yè)鏈的“鏈長”。 整車關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈整合后，定價能力將不斷增強。 零部件在產(chǎn)業(yè)鏈上不具備持續(xù)定價權(quán)。 即使對于那些不能自己制造芯片的主機廠來說，比如芯片，整車才是王道。 電池企業(yè)不可避免地會面臨整車企業(yè)的各種約束，比如部分電池和核心零部件自制，部分零部件外部采購等。

未來，研發(fā)新能源汽車的企業(yè)想要盈利，對產(chǎn)業(yè)鏈的掌控能力非常重要。 特別是電池產(chǎn)品必須由自己控制，類似于制造燃油車的公司必須控制發(fā)動機，否則就會受制于電池供應(yīng)商。 電池是電動汽車最大的成本，其性能結(jié)構(gòu)對充放電等關(guān)鍵指標(biāo)影響很大。 同時，電池行業(yè)是否制造和控制，還關(guān)系到售后、回收、再利用等一系列行業(yè)。

汽車企業(yè)最關(guān)心的是消費者的利益。 只有維護(hù)消費者的利益，實現(xiàn)以最好的成本、最經(jīng)濟(jì)的模式滿足用戶需求，汽車市場的規(guī)模才能實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)鏈的特點是不僅與上游供應(yīng)鏈相關(guān)，還與終端市場相關(guān)。 處于兩端討價還價的中間，如何保持盈利相對復(fù)雜； 盈利能力將直接影響企業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)消費的可持續(xù)性。 因此，燃油車整車為王的時代特征必將在電動車時代重演。 目前，比亞迪汽車、特斯拉等優(yōu)秀企業(yè)已經(jīng)展現(xiàn)了這樣的特點，廣汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)、長城汽車、吉利汽車等企業(yè)也開始了這樣的努力。 中國汽車工業(yè)的發(fā)展將更加強勁。

6、從消費電子渠道角度看分銷渠道組合

隨著電動汽車市場的快速發(fā)展，電動汽車的銷售模式已從機械產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)槟陀孟M品。 目前成熟的耐用消費品和傳統(tǒng)汽車基本都是以多元化經(jīng)銷模式為主，直銷模式無法成為汽車市場的主流模式。 近期蘋果新品的推出，展現(xiàn)了全球高端數(shù)碼產(chǎn)品的渠道組合特征。 由于其手機缺乏創(chuàng)新，市場熱情較低，價格變化較快。 官網(wǎng)、直營店、電商平臺、專賣店等渠道的多元化優(yōu)勢得到充分體現(xiàn)。 這些渠道在新品資源配置、售后政策、價格變化等方面存在明顯差異。

目前，電動汽車市場發(fā)展迅速，大部分電動汽車尚未完成緩慢淘汰周期。 未來的市場變化應(yīng)該是比較快的。 電動汽車營銷應(yīng)該學(xué)習(xí)那些經(jīng)歷過風(fēng)雨的產(chǎn)品的生存方法。 直銷模式存在巨大的價格剛性問題，勢必影響銷量，但產(chǎn)量和規(guī)模才是最重要的，價格服務(wù)于銷量，因此電動車銷售渠道需要得到有效補充和完善。 在目前線下直營、線上直營、超市專賣店的基礎(chǔ)上保留授權(quán)模式，是市場銷售的基本保障。

七、回購是車市核心增長動力

由于我國近期人口高峰，年輕人口逐漸減少，中國汽車市場進(jìn)入了以中老年人為主的新發(fā)展時期。 從2005年夏利成為銷量冠軍，到2010年后朗逸、軒逸等A級車成為銷量第一，五菱宏光MINI近期又成為新的銷量冠軍車型。

隨著家庭第二輛車和女性購車者的興起，汽車市場的置換和增購需求成為汽車市場發(fā)展的核心驅(qū)動力。 多年的經(jīng)濟(jì)高速增長，帶動了中國中產(chǎn)家庭的快速增長，也帶動了額外購買需求的加速增長。 年輕人的債務(wù)負(fù)擔(dān)壓力普遍較重，挖掘現(xiàn)有中老年消費群體的消費潛力是汽車企業(yè)的發(fā)展機遇。

目前判斷，年輕消費群體使用的汽車發(fā)展?jié)摿^小，并非燃油車的主流發(fā)展驅(qū)動力，且年輕人的第一輛汽車多為父母購買，因此車型選擇主要以成熟、穩(wěn)定為主。 因此，年輕人電動化車型目前的表現(xiàn)還不是特別理想，相應(yīng)的，電動化車型的超高速增長和中高端汽車相對強勁的表現(xiàn)并存。 The of the tax for fuel below 2.0 that we is to meet the for , so it will .