2022年，汽車行業(yè)發(fā)展面臨疫情控制需求萎縮、供應(yīng)受疫情沖擊、預(yù)計將嚴(yán)重削弱的三重壓力。尤其是3-4月，汽車行業(yè)的運(yùn)行受到疫情的嚴(yán)重沖擊，成為歷史上罕見的斷崖式月度下滑，但6-7月車市強(qiáng)勁復(fù)蘇，呈現(xiàn)政策帶動的強(qiáng)勁增長態(tài)勢。
由于俄烏危機(jī)加深，國內(nèi)外環(huán)境的復(fù)雜性和不確定性也超出預(yù)期。國家消費(fèi)促進(jìn)政策對汽車行業(yè)的穩(wěn)定復(fù)蘇具有重要意義，有利于汽車市場的穩(wěn)定發(fā)展。我們有信心汽車市場將在未來幾個月內(nèi)走強(qiáng)。
1、2022年車企強(qiáng)弱格局將發(fā)生變化
近年來，客商分化明顯。今年市場變化，乘用車和商用車都面臨壓力。 1-7月卡車市場增速明顯低于乘用車市場。目前，市場趨勢已回歸乘用車市場的拉動。
2、2022年汽車市場將強(qiáng)勁增長
過去幾年汽車市場持續(xù)下滑。 2019年累計汽車銷量2576.87萬輛，累計增速-8.1%； 2020年累計汽車銷量2531萬輛，累計增速-1.9%。 2021年汽車?yán)塾嬩N量2627萬輛，累計增速3.8%，最終實(shí)現(xiàn)正增長，高于2019年的業(yè)績。2022年汽車總銷量銷量1.442.83萬臺，累計增長率-2%； 7月汽車總銷量241.03萬輛，同比增長30%，環(huán)比增長-3.4%。
3、7月各大車企表現(xiàn)較好
這張圖是2021年的。由于基數(shù)較低2022商用車銷量預(yù)測，2021年初的高增長趨勢主要是由于2020年低基數(shù)的累積效應(yīng)。2021年的圖表對比了2019年的數(shù)據(jù)。 2021年汽車市場走勢不強(qiáng)，各組別走勢因卡車和乘用車優(yōu)勢板塊市場需求差異化而呈現(xiàn)差異化。
與上圖 2021 年的圖表相比，2022 年的部分強(qiáng)勁表現(xiàn)將面臨高基數(shù)的壓力。
2022年初的疫情，給傳統(tǒng)車企帶來了巨大壓力。尤其是新能源的沖擊和疫情的沖擊，導(dǎo)致大型國有集團(tuán)表現(xiàn)不一。一汽、長城、北汽等北方企業(yè)均面臨壓力；廣汽和奇瑞表現(xiàn)良好，其中奇瑞商用車和乘用車板塊表現(xiàn)良好。比亞迪等新能源企業(yè)表現(xiàn)良好。特斯拉今年的表現(xiàn)相對強(qiáng)勁。二線車企業(yè)績相對穩(wěn)定。由于新舊動能轉(zhuǎn)換，新能源汽車不斷流失，自主品牌中小企業(yè)分化嚴(yán)重。
7月車市相對強(qiáng)勢，疫情下各企業(yè)走勢分化。大廠多數(shù)較6月出現(xiàn)大幅回落，但也有比亞迪等企業(yè)繼續(xù)走強(qiáng)。由于7月車市銷量受多方面因素影響，未來廠商走勢不代表可持續(xù)發(fā)展趨勢。
4、狹義乘用車企業(yè)產(chǎn)銷趨勢
2022年狹義乘用車銷量1230萬輛，累計增速8.6%； 7月狹義乘用車銷量213.37萬輛，同比增長41.6%，環(huán)比增長-2.@ >5%。
7月一汽大眾領(lǐng)跑，比亞迪、上汽大眾領(lǐng)跑，長安汽車強(qiáng)勢。主要乘用車廠商已成為三大陣營。前期正常月度前三名平均月銷量在15萬臺左右，中間在10萬臺左右，后者月銷量在8萬臺左右。 7月主要車企生產(chǎn)分化，合資車企業(yè)績有所好轉(zhuǎn)。
5、新能源乘用車企業(yè)產(chǎn)銷動態(tài)
2022年新能源乘用車將繼續(xù)保持高速增長，1-7月銷量303萬輛，同比增長126%。 7月新能源乘用車市場整體走勢回升，增速目前處于1.1倍水平。
6、傳統(tǒng)動力乘用車產(chǎn)銷趨勢
2022年7月，傳統(tǒng)燃油窄幅乘用車銷量933萬輛，同比增長-7%； 7月份傳統(tǒng)窄幅乘用車銷量162萬輛，同比增長27%。月平。傳統(tǒng)汽車的趨勢相對低迷。由于基數(shù)較低，傳統(tǒng)汽車也在恢復(fù)增長，但全年銷量已低于2019年，傳統(tǒng)乘用車的持續(xù)低迷帶來了較大的市場壓力。
常規(guī)動力乘用車仍以合資車企為主，前三大合資企業(yè)仍是市場龍頭。廣汽豐田等日系企業(yè)走勢強(qiáng)勁，自主品牌長安、吉利、奇瑞則相對領(lǐng)先。合資車企的燃油車技術(shù)背景還是超強(qiáng)的。
7、商用車企業(yè)產(chǎn)銷分類趨勢
商用車市場整體呈低位走勢，2022年7月同比下降20%，呈現(xiàn)多年來罕見的超低增速。 2021年商用車市場開局強(qiáng)勁，上半年大幅增長，下半年出現(xiàn)嚴(yán)重負(fù)增長。同比增速為-6%，逐漸低于車市整體趨勢。 2022 年開局低迷主要是一個基本因素。 2021年上半年的高銷量增速也是未來透支的干擾因素，所以2022年8月以后商用車的增長將回歸穩(wěn)定。
商用車市場的主要廠商有長安汽車、東風(fēng)汽車、上汽通用五菱和北汽福田。其中，一汽表現(xiàn)相對穩(wěn)定，福田和五菱表現(xiàn)相對強(qiáng)勁。重卡中，中國一汽、中國重汽表現(xiàn)良好，部分二線企業(yè)仍承壓。
8、微車企業(yè)產(chǎn)銷分類趨勢
2022年微型車銷量45.33萬輛，累計增速-15.4%； 7月微型車銷量6.49萬輛，同比增長-19.8%，環(huán)比增長9.9%。 2022年威客銷量18.34萬輛，累計增長率-15.8%； 7月銷量3.09萬輛，同比增長-13.2%，環(huán)比增長23.7%。 2022年微卡銷量26.07萬張，累計增長率-18.1%； 7月銷量3.41萬輛，同比增長-24.9%，環(huán)比增長36.6%。
五菱2022年6-7月走勢比較強(qiáng)，長安微車會下跌，東風(fēng)走勢相對平穩(wěn)，2022年7月其他廠商差異化。近期華晨鑫源走勢有所好轉(zhuǎn)，其他微車公司的走勢依然承壓。
9、輕卡企業(yè)產(chǎn)銷分類趨勢
2022年卡車銷量146.55萬輛，累計增長率-43.1%； 7月卡車銷量18.19萬輛，同比增長-20.6%，環(huán)比增長-14.2% . 2022年幼卡銷量97.69萬張，累計增長率-27%； 7月銷量13萬輛，同比增長-8%，環(huán)比增長-13.3%。 2020年以來卡車的高增長主要得益于國三柴油車的淘汰。國三汽車淘汰力度大，替換購買量大增。這一利好因素將持續(xù)到2020年底，2021年將逐步恢復(fù)正常。由于汽車金融滲透率高，汽車市場消費(fèi)壓力較大。
2022年主要輕卡廠商將更加差異化。福田東風(fēng)強(qiáng)勢，江鈴江淮輕卡穩(wěn)。主力車企福田保持超領(lǐng)先地位。長城輕卡趨勢強(qiáng)勁，主要是長城皮卡趨勢非常好。長安已經(jīng)從微卡強(qiáng)公司升級為輕卡第二陣營強(qiáng)公司。
10、中重卡企業(yè)產(chǎn)銷分類趨勢
2019年中重卡累計銷售13輛1.36萬輛，累計增速-0.9%；增長率為35%； 2021年中重卡累計銷量157.2萬輛，累計增速-7.9%。 2022年中重卡銷量48.85萬輛，累計增速-61%； 7月銷量5.19萬輛，同比增長-41%，環(huán)比增長-19%。重卡前期的高增長主要是由于電商物流帶動道路運(yùn)輸需求增加，加上金融貸款快速增長。疫情影響下2022商用車銷量預(yù)測，居民消費(fèi)和電商化趨勢進(jìn)一步加強(qiáng)了物流運(yùn)輸?shù)睦瓌幼饔谩Ｍ瑫r，也有國三淘汰、投資驅(qū)動等綜合因素。
2022年7月主要趨勢分化，中國重汽、陜汽向俄羅斯出口強(qiáng)勢重卡，而福田重卡、一汽重卡在疫情下逐漸復(fù)蘇。東風(fēng)重卡相對穩(wěn)定。濰柴重卡走強(qiáng)，陜汽穩(wěn)中有跌。福田汽車?yán)_與中國重汽的差距。
11、輕型客車公司銷售趨勢
2022年客車銷量20.96萬輛，累計增長率-29.2%； 7月客車銷量2.97萬輛，同比增長-21.1%，環(huán)比增長-13.8%。 2022年年輕客戶銷量17.28萬臺，累計增長率-30%； 7月銷量2.46萬輛，同比增長-22.3%，環(huán)比增長-10.7%。輕客公司走勢相對平穩(wěn)，近期波動不大。由于輕型乘用車新能源突破緩慢，專用車趨勢不強(qiáng)，輕型乘用車市場壓力依然較大。
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近期，輕客市場持續(xù)走弱，二線廠商崛起。近兩年江鈴走勢超強(qiáng)，上汽大通、長安走勢緊隨其后，金杯走勢逐漸穩(wěn)定。
12、大中型公交公司銷售趨勢
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2020年大中客戶累計銷量10.4萬臺，累計增長率-27%； 2022年大中型旅客銷量3.68萬輛，累計增速-24.7%； 7月銷量0.52萬輛，同比增長-14.9%，環(huán)比增長-19.2%。前兩年，大中型旅客表現(xiàn)強(qiáng)勁，同比增長呈現(xiàn)高增長。增長主要是新能源客車市場急于補(bǔ)貼，也是當(dāng)?shù)卣苿拥慕Y(jié)果。 2021年，疫情影響將逐漸消退，大中型乘用車有機(jī)會復(fù)蘇，但當(dāng)?shù)卣壳叭卞X，補(bǔ)貼車型表現(xiàn)一般。
2020年，客車市場仍以新能源客車為主。隨著政策的延期，公交將迎來政策利好，地方財政支持的企業(yè)表現(xiàn)會更好。去年初新能源汽車的激增，也提振了大中型乘用車。 2019年，政策壓力帶來結(jié)構(gòu)性增長。宇通客車整體表現(xiàn)非常強(qiáng)勁，廈門金龍近期表現(xiàn)較好。
2022年7月宇通客車表現(xiàn)良好。電動汽車中通客車表現(xiàn)較好。 7月，傳統(tǒng)車企廈門金龍、蘇州金龍表現(xiàn)強(qiáng)勁。