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概括

文本

1、新能源汽車相關(guān)材料價(jià)格動(dòng)態(tài)

1.1 正極相關(guān)材料

本周，鋰鹽、鈷市場(chǎng)價(jià)格普遍下跌，鎳市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)分化。 據(jù)iFind統(tǒng)計(jì)，本周電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為28.25萬元/噸，環(huán)比下跌3.75%； 國(guó)內(nèi)工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格為26.5萬元/噸，環(huán)比下跌5.36%。 國(guó)內(nèi)電池級(jí)氫氧化鋰價(jià)格為26.4萬元/噸，環(huán)比下跌2.94%。 本周電池級(jí)碳酸鋰和氫氧化鋰價(jià)格雙雙下跌。 本周鈷現(xiàn)貨價(jià)格28.79萬元/噸，周環(huán)比下跌0.93%； 四氧化鈷價(jià)格為17.75萬元/噸，環(huán)比下跌2.47%。 本周鈷現(xiàn)貨和四氧化三鈷價(jià)格雙雙下跌。 本周硫酸鎳價(jià)格4萬元/噸，較上周保持穩(wěn)定； 鎳板最新價(jià)格17.23萬元/噸，周環(huán)比下跌0.83%； 鎳鐵價(jià)格1085.0，周環(huán)比上漲1.88%。 鎳鐵價(jià)格上漲，硫酸鎳價(jià)格穩(wěn)定，鎳板價(jià)格下跌。

1.2 負(fù)極相關(guān)材料

本周人造石墨價(jià)格普遍下跌。 除高端石墨外，天然石墨價(jià)格保持穩(wěn)定。 據(jù)SMM了解，本周高端人造石墨（≥/g）價(jià)格為61350元/噸，周環(huán)比下跌0.73%； 中端人造石墨（≥/g）價(jià)格為36250元/噸，環(huán)比下跌0.68%%； 高端人造石墨（≥/g）價(jià)格為24400元/噸，環(huán)比下跌2.01%。 高端天然石墨價(jià)格55500元/噸，環(huán)比下跌0.89%； 中端天然石墨價(jià)格37500元/噸，環(huán)比下跌1.7%； 低端天然石墨價(jià)格27500元/噸，環(huán)比下跌0.89%； 上周保持穩(wěn)定。 iFind顯示，本周主流廠家石墨電極（高功率：400mm）價(jià)格為17000元/噸； 本周主流廠家石墨電極（高功率：600mm）價(jià)格為16500元/噸。

1.3 膜片材質(zhì)

本周隔膜材料價(jià)格保持低位穩(wěn)定。 據(jù)iFind統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)中檔濕法9μm基膜均價(jià)為1.35元/平方米，較上周保持穩(wěn)定； 7μm基膜均價(jià)仍為1.55元/平方米，較上周保持穩(wěn)定。 國(guó)內(nèi)中檔干法16μm基膜均價(jià)仍為0.7元/平方米，與上周相比保持穩(wěn)定。 國(guó)內(nèi)中檔7μm+2μm陶瓷涂層隔膜均價(jià)1.9元/平方米2023年汽車價(jià)格行情大眾，與上周相比保持穩(wěn)定； 9μm+3μm陶瓷涂層隔膜均價(jià)為1.75元/平方米，與上周相比保持穩(wěn)定。

1.4 電機(jī)及其他相關(guān)電氣材料

本周，釹鐵硼全系列價(jià)格保持穩(wěn)定，電解銅價(jià)格上漲。 據(jù)iFind統(tǒng)計(jì)，釹鐵硼42H中間價(jià)為240.0元/公斤，較上周持穩(wěn)； 釹鐵硼35H中間價(jià)220.0元/公斤，較上周穩(wěn)定； 釹鐵硼40H中間價(jià)230.0元/公斤，較上周有所上漲。 上周釹鐵硼50H中間價(jià)保持穩(wěn)定； 釹鐵硼50H中間價(jià)265.0元/公斤，較上周平穩(wěn)； 釹鐵硼38H中間價(jià)225.0元/公斤，較上周穩(wěn)定； 釹鐵硼45H中間價(jià)250.0元/公斤，較上周有所上漲。 上周保持穩(wěn)定； 釹鐵硼48H中心價(jià)格260.0元/公斤，較上周保持穩(wěn)定。 目前電解銅現(xiàn)貨含稅均價(jià)為69030.0元/噸，周環(huán)比上漲0.48%。

1.5 本體及結(jié)構(gòu)相關(guān)

本周車身及結(jié)構(gòu)相關(guān)材料價(jià)格普遍上漲。 據(jù)iFind顯示，熱軋板卷現(xiàn)貨價(jià)格為4102.0元/噸，周環(huán)比上漲4.38%； 螺紋鋼價(jià)格為3830.0元/噸，環(huán)比上漲1.32%。 電解鋁（上海）價(jià)格目前為18350.0元/噸，周環(huán)比上漲0.33%； 鋁合金（浙江）均價(jià)18920.0元/噸，周環(huán)比上漲0.32%。 玻璃現(xiàn)貨價(jià)格21.73元/平方米，環(huán)比上漲0.79%。 國(guó)內(nèi)玻璃（華東）市場(chǎng)價(jià)格為1980.0元/噸，周環(huán)比上漲0.51%。

2.新能源汽車行業(yè)資訊（每周）

2.1 政策

（一）兩部門聯(lián)合發(fā)布國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南

工業(yè)和信息化部、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)近日聯(lián)合修訂發(fā)布了《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）（2023年版）》，旨在提供更加完整的標(biāo)準(zhǔn)框架、內(nèi)容更全面、車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)內(nèi)容更多。 構(gòu)建邏輯更清晰的標(biāo)準(zhǔn)體系指南。 通知提出，第一階段到2025年，形成能夠支持組合駕駛輔助和自動(dòng)駕駛通用功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系； 第二階段到2030年，形成支撐實(shí)現(xiàn)單車智能化、網(wǎng)聯(lián)化賦能協(xié)同的綜合體系。 制定智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。 （來源：新華網(wǎng)）

（二）廣州：支持有條件的企業(yè)開展二手車出口業(yè)務(wù)

7月26日，廣州市商務(wù)局等八部門發(fā)布《廣州市進(jìn)一步提高二手車出口便利化促進(jìn)外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》的通知。 1.支持二手車??出口。 2.優(yōu)化出口業(yè)務(wù)流程。 3、方便車輛交接、轉(zhuǎn)運(yùn)。 4.推動(dòng)精準(zhǔn)巡查落實(shí)。 5.簡(jiǎn)化證明材料提交。 6.優(yōu)化注銷登記流程。 七、推進(jìn)通關(guān)便利化。 8.減少出口退稅處理時(shí)間。 9.完善南沙、新沙口岸配套服務(wù)。 本辦法自發(fā)布之日起施行，有效期3年。 （來源：易車原創(chuàng)報(bào)道）

（三）430億歐元?dú)W盟正式通過芯片法案

7月25日，歐洲理事會(huì)發(fā)表聲明稱，歐洲理事會(huì)今天（7月25日）批準(zhǔn)了“加強(qiáng)歐洲半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)”的法規(guī)——《芯片法案》。 《芯片法案》旨在促進(jìn)歐盟半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，幫助解決未來芯片短缺問題。 據(jù)悉，歐洲理事會(huì)的批準(zhǔn)是該法案批準(zhǔn)過程的最后一步。 。 （來源：蓋世汽車網(wǎng)）

（四）兩部門：堅(jiān)決遏制新能源汽車安全事故發(fā)生

7月25日，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局質(zhì)量發(fā)展局聯(lián)合組織召開加強(qiáng)新能源汽車安全管理視頻會(huì)議，分析研判安全問題切實(shí)加強(qiáng)新能源汽車安全管理。 汽車安全管理。 （來源：財(cái)聯(lián)社）

2.2 市場(chǎng)

（一）2023年上半年汽車制造業(yè)利潤(rùn)同比增速下降

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)編制的國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年上半年，汽車制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2176.3億元，同比增長(zhǎng)10.1%，占占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額的6.4%。 2023年上半年，汽車制造業(yè)利潤(rùn)率為4.8%，環(huán)比持平，同比略有下降。 （來源：財(cái)經(jīng)網(wǎng)）

（二）預(yù)計(jì)7月二手車市場(chǎng)交易量約為157萬輛，同比增長(zhǎng)9%

7月27日，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，7月第三個(gè)星期二二手車市場(chǎng)日均交易量為5.88萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)0.34%，與上月基本持平。上周，市場(chǎng)進(jìn)入平穩(wěn)運(yùn)行局面。 流通協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)7月交易量約為157萬輛，較去年同期增長(zhǎng)9%。 （來源：財(cái)聯(lián)社）

（3）重慶：今年上半年汽車出口17.2萬輛，同比增長(zhǎng)21.9%

7月26日，據(jù)重慶海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年上半年，重慶出口汽車17.2萬輛，貨值148.4億元2023年汽車價(jià)格行情大眾，同比分別增長(zhǎng)21.9%和51.2%。 其中，新能源汽車出口6139輛，價(jià)值7.9億元，同比增長(zhǎng)131.3%和190.1%。 作為我市重要的出海航線之一，今年以來中歐班列（渝新歐）新能源汽車進(jìn)出口量持續(xù)增長(zhǎng)。 1-6月，中歐班列（渝新歐）進(jìn)出口包括新能源在內(nèi)的整車超過4.2萬輛，同比增長(zhǎng)25.6倍，貨值超過70億元。 列車通道服務(wù)智能網(wǎng)聯(lián)新能源。 汽車產(chǎn)業(yè)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。 （來源：財(cái)經(jīng)網(wǎng)）

（四）英國(guó)汽車產(chǎn)量連續(xù)五個(gè)月保持增長(zhǎng)

汽車制造商和貿(mào)易商協(xié)會(huì)（SMMT）表示，隨著新冠疫情造成的芯片短缺有所緩解，英國(guó)6月汽車產(chǎn)量為84,767輛，同比增長(zhǎng)近16.2%，連續(xù)第五年增長(zhǎng)同比增長(zhǎng)的月份。 （來源：蓋世汽車網(wǎng)）

2.3 企業(yè)篇

（1）億緯鋰能：擬與泰國(guó)EA集團(tuán)成立合資公司

EV鋰能7月27日宣布，公司與（簡(jiǎn)稱“EA”）簽署諒解備忘錄。 公司與EA集團(tuán)（EA及其子公司）計(jì)劃在泰國(guó)共同設(shè)立合資公司，以合資公司為主體實(shí)施至少6GWh電池生產(chǎn)基地的建設(shè)。 （來源：界面新聞）

（2）大眾7億美元投資小鵬汽車，占股4.99%

7月26日，大眾集團(tuán)宣布對(duì)小鵬汽車增資約7億美元（約合人民幣50億元），以每股ADS 15美元的價(jià)格收購(gòu)小鵬汽車約4.99%的股權(quán)。 交易完成后，大眾集團(tuán)將獲得小鵬汽車董事會(huì)觀察員席位。 根據(jù)協(xié)議，合作初期，雙方計(jì)劃共同開發(fā)兩款大眾品牌電動(dòng)車型，面向中國(guó)中型車市場(chǎng)。 這兩款中國(guó)市場(chǎng)專屬新車將補(bǔ)充基于MEB平臺(tái)的產(chǎn)品組合，計(jì)劃于2026年上市，相關(guān)合作內(nèi)容以最終協(xié)議為準(zhǔn)。 （來源：財(cái)聯(lián)社）

（3）蜂巢能源鹽城基地二期首條飛行堆垛生產(chǎn)線投產(chǎn)

7月26日，蜂巢能源鹽城基地舉行儀式，宣布二期項(xiàng)目首條飛疊電池電芯生產(chǎn)線正式投產(chǎn)。 基于鹽城一線一期工程的成功經(jīng)驗(yàn)，飛電技術(shù)生產(chǎn)線的量產(chǎn)應(yīng)用已經(jīng)更加成熟。 生產(chǎn)線二期產(chǎn)能預(yù)計(jì)將大幅提升，進(jìn)一步提升向市場(chǎng)客戶提供高品質(zhì)飛電匕首電池的供貨能力。 （來源：蓋世新聞）

（4）寶馬在日本開始?xì)淙剂想姵仄嚨缆窚y(cè)試

7月25日，寶馬宣布，該公司已在日本啟動(dòng)氫燃料電池汽車（FCV）示范測(cè)試。 測(cè)試車的部分燃料電池系統(tǒng)由其技術(shù)合作伙伴豐田汽車提供。 演示測(cè)試中使用的寶馬iX5加氫后約3分鐘可行駛約500公里。 寶馬計(jì)劃年底前在北海道、仙臺(tái)、神戶、福岡等地進(jìn)行道路測(cè)試。 （來源：財(cái)聯(lián)社）

3、主要原材料價(jià)格分析及周度展望

3.1 碳酸鋰和氫氧化鋰

市場(chǎng)分析：本周受氣溫影響，碳酸鋰供應(yīng)量平穩(wěn)增長(zhǎng)。 預(yù)計(jì)短期內(nèi)，后續(xù)鋰輝石到貨仍將帶來碳酸鋰供應(yīng)量的穩(wěn)定增長(zhǎng)； 需求方面，受鋰鹽價(jià)格下行影響，下游三元材料、磷酸鐵鋰企業(yè)采購(gòu)依然謹(jǐn)慎，以消耗庫(kù)存為主。 成本端，受鋰輝石價(jià)格大幅下跌影響，成本端支撐減弱。 同時(shí)，碳酸鋰期貨上市后，碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格大幅上漲，對(duì)碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格造成下行壓力。 預(yù)計(jì)未來碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格將弱勢(shì)震蕩。

市場(chǎng)展望：短期來看，碳酸鋰、氫氧化鋰價(jià)格預(yù)計(jì)弱勢(shì)震蕩。 碳酸鋰價(jià)格參考范圍為-元/噸，氫氧化鋰價(jià)格參考范圍為-元/噸。 操作中，建議按需購(gòu)買。

3.2. 鎳

市場(chǎng)分析：宏觀經(jīng)濟(jì)方面，美聯(lián)儲(chǔ)7月如期加息25bp。 不過，鮑威爾對(duì)于緊縮周期是否結(jié)束的立場(chǎng)尚不清楚，對(duì)市場(chǎng)情緒的提振也有限。 國(guó)內(nèi)會(huì)議召開，市場(chǎng)情緒持續(xù)恢復(fù)，但由于預(yù)期已經(jīng)消化，價(jià)格提振相對(duì)有限。行業(yè)方面，受宏觀因素提振，純鎳價(jià)格持續(xù)上漲，但下游采購(gòu)意向偏斜，原鎳基本面依然不容樂觀。 受收儲(chǔ)消息干擾，鎳鐵價(jià)格上漲，市場(chǎng)成交較為活躍。 但最終采購(gòu)和儲(chǔ)備水平低于預(yù)期，導(dǎo)致市場(chǎng)情緒消極。

后市：宏觀經(jīng)濟(jì)情緒已充分消化，收儲(chǔ)消息擾動(dòng)暫時(shí)告一段落。 但鎳整體基本面仍較差，后市或有下跌空間。 參考范圍-元/噸。

3.3. 鈷

市場(chǎng)分析：本周鈷市場(chǎng)價(jià)格下跌。 電解鈷方面，供給端，由于海外需求改善，龍頭電解鈷企業(yè)市場(chǎng)報(bào)價(jià)堅(jiān)挺； 需求方面，由于目前下游磁性材料、高溫合金庫(kù)存較高，下游采購(gòu)情緒偏弱，預(yù)計(jì)短期鈷現(xiàn)貨價(jià)格將出現(xiàn)波動(dòng)。 處于弱勢(shì)的一方。 四氧化三鈷方面，由于本周硫酸鈷、氯化鈷價(jià)格走弱，四氧化三鈷成本支撐減弱； 需求方面，由于7、8月份是傳統(tǒng)電子消費(fèi)淡季，下游以采購(gòu)剛需和消耗庫(kù)存為主。 預(yù)計(jì)短期內(nèi)四氧化三鈷價(jià)格仍將高位運(yùn)行。 削弱。

后市展望：預(yù)計(jì)短期鈷現(xiàn)貨價(jià)格和四氧化三鈷價(jià)格將弱勢(shì)震蕩，價(jià)格參考區(qū)間為-元/噸。

3.4、銅

市場(chǎng)分析：從宏觀來看，歐美央行如期加息25個(gè)基點(diǎn)。 加之海外經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)軟著陸的信心有所增強(qiáng)。 但隨后美聯(lián)儲(chǔ)和歐洲央行拉加德的政策聲明對(duì)未來加息空間持保留態(tài)度，市場(chǎng)對(duì)未來貨幣政策轉(zhuǎn)向保持謹(jǐn)慎態(tài)度。 本月國(guó)內(nèi)政治局會(huì)議有望釋放利好政策，改善市場(chǎng)對(duì)下半年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的預(yù)期。 但二季度宏觀經(jīng)濟(jì)負(fù)面因素耗盡，人民幣匯率在政策預(yù)期提振下發(fā)起反擊，對(duì)滬銅價(jià)格構(gòu)成一定壓力。 基本數(shù)據(jù)顯示，本月國(guó)內(nèi)交易所銅庫(kù)存持續(xù)消耗，本月下半月LME庫(kù)存達(dá)到去庫(kù)存拐點(diǎn)，開始積累庫(kù)存。 但目前絕對(duì)庫(kù)存極低，全球總庫(kù)存較低，這為價(jià)格提供了有力支撐。 本月銅價(jià)高位波動(dòng)打壓下游企業(yè)采購(gòu)意愿，市場(chǎng)成交小幅降溫。 但由于進(jìn)口損失以及臺(tái)風(fēng)影響，現(xiàn)貨價(jià)格維持BACK結(jié)構(gòu)。 綜合來看，在內(nèi)外部宏觀經(jīng)濟(jì)利好的共振和供需緊平衡的支撐下，銅價(jià)表現(xiàn)強(qiáng)勁。

市場(chǎng)展望：當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)政治局7月強(qiáng)刺激政策的關(guān)注更多聚焦于長(zhǎng)效機(jī)制，這意味著短期內(nèi)該政策對(duì)實(shí)際消費(fèi)的刺激作用有限，而人民幣升值通道正在推進(jìn)。逐步開放，增加了需求淡季消費(fèi)走弱的風(fēng)險(xiǎn)。 它仍然存在，因此后市呈現(xiàn)理性看漲的前景。

3.5. 鋁

市場(chǎng)分析：美國(guó)二季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)超出預(yù)期，硬著陸概率下降。 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)刺激政策持續(xù)落實(shí)，整體宏觀情緒有所改善。 從基本面看，供給端，云南、內(nèi)蒙古復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)展良好，進(jìn)口環(huán)節(jié)得到補(bǔ)充。 8月供應(yīng)壓力可能顯現(xiàn)。 上周下游加工企業(yè)開工率小幅回升，主要是部分樣本企業(yè)意外接到一定臨時(shí)訂單，持續(xù)性有待觀察。 電解鋁社會(huì)庫(kù)存有所積累，仍處于較低水平。 短期來看，鋁價(jià)主要窄幅波動(dòng)。

后市展望：宏觀經(jīng)濟(jì)情緒有所改善，但基本面一般。 預(yù)計(jì)下周09合約波動(dòng)區(qū)間為18000-18500元/噸。 操作上，建議以區(qū)間操作為主。

3.6. 熱軋卷

市場(chǎng)分析：本期熱卷供需緊平衡，工廠庫(kù)存大幅下降，社會(huì)庫(kù)存占比較高。 近年來熱卷總庫(kù)存一直處于中性水平。 大部分庫(kù)存已轉(zhuǎn)至市場(chǎng)，工廠倉(cāng)庫(kù)占比有所萎縮。 目前，熱卷供需緊平衡，庫(kù)存矛盾并不突出。 在熱卷供應(yīng)收縮的預(yù)期下，后期工廠庫(kù)可能會(huì)進(jìn)一步萎縮，并維持在較低水平。 綜合來看，焦炭、廢鋼價(jià)格上漲，提高了企業(yè)生產(chǎn)成本，支撐鋼價(jià)底部，導(dǎo)致鋼價(jià)突破震蕩區(qū)間，呈現(xiàn)走強(qiáng)走勢(shì)。

后市展望：預(yù)計(jì)短期熱卷價(jià)格堅(jiān)挺，參考價(jià)格區(qū)間3900-4200元/噸，按需采購(gòu)。

3.7. 玻璃

市場(chǎng)分析：供應(yīng)方面，本周純堿供應(yīng)量小幅下降。 本周純堿檢修較多，開工率和產(chǎn)量環(huán)比略有下降。 供給側(cè)對(duì)價(jià)格的利好明顯。 下周純堿檢修計(jì)劃變化不大，預(yù)計(jì)產(chǎn)量保持穩(wěn)定。 需求方面，本周純堿需求暫時(shí)穩(wěn)定。 近期重堿端純堿需求維持穩(wěn)定在高位，而輕堿需求變化不大。 本周浮法玻璃和光伏玻璃生產(chǎn)線無變化，浮法玻璃和光伏玻璃日熔化量總和保持穩(wěn)定。 短期純堿需求變化不大，下游采購(gòu)有所增加。 未來，我們將持續(xù)關(guān)注光伏玻璃生產(chǎn)進(jìn)展以及浮法玻璃生產(chǎn)線的變化。 庫(kù)存方面，本周純堿庫(kù)存大幅下降。 本周純堿廠家?guī)齑娲蠓陆?，社?huì)庫(kù)存小幅下降，總庫(kù)存大幅下降。 目前下游需求變化不大，仍有裝置在檢修。 預(yù)計(jì)下周庫(kù)存將小幅下降。

市場(chǎng)展望：波動(dòng)加劇，警惕回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。 短期純堿的游戲點(diǎn)仍在供給端，夏季檢修提供有力支撐，新增產(chǎn)能限制上漲空間。 震撼想法暫時(shí)維持。 參考1850-2250震蕩區(qū)間，逆著震蕩區(qū)間上緣做空。

4、價(jià)格預(yù)測(cè)及風(fēng)險(xiǎn)管理策略建議