雖然動蕩的外部環(huán)境對我國經(jīng)濟的影響不斷加深，但“新十措施”改變了汽車市場的封閉狀態(tài)。 居民出行逐漸常態(tài)化2023四月汽車銷量東風(fēng)日產(chǎn)，市場活躍度明顯回升，社會煙火回歸帶來了消費信心和收入水平的恢復(fù)，加之春節(jié)假期返程潮和本地旅游的穩(wěn)步延續(xù)。政策的適度引導(dǎo)釋放了消費需求，也刺激了消費者的購買欲望。 1月份，新能源乘用車批發(fā)銷量38.9萬輛，同比下降7%，環(huán)比下降48%。

隨著國際油價回落，國內(nèi)油價進入調(diào)整通道，部分新能源車企跟風(fēng)降價/增加用戶權(quán)益，加大終端促銷等措施有利于車市復(fù)蘇。 但由于1月份是本世紀最早的春節(jié)因素，生產(chǎn)和營銷環(huán)節(jié)的工作日同步減少，銷售潛力尚未充分釋放。

1、新能源乘用車總體趨勢

1、2023年1月新能源乘用車月度走勢

1月份，新能源乘用車批發(fā)銷量38.9萬輛，同比下降7%，環(huán)比下降48%。 去年12月出現(xiàn)的新能源銷量放緩趨勢仍在延續(xù)。

受政策退出和春節(jié)影響，1月初新能源汽車和傳統(tǒng)燃油汽車環(huán)比走勢均較為低迷。

2月新能源汽車零售走勢。

1月份，新能源乘用車零售量33.2萬輛，同比下降6%，環(huán)比下降48%。

在新能源汽車市場，供給改善加上油價上漲預(yù)期帶來了市場的繁榮。 俄烏危機后油價上漲，國內(nèi)電價鎖定，帶動電動汽車訂單猛增。 補貼政策取消后的2023年1月這個數(shù)字并不高。

3月份新能源汽車出口走勢。

1月新能源乘用車出口7.5萬輛，出口強勁。 在疫情期間復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策的支持下，越來越多的中國制造新能源產(chǎn)品品牌走出國門。 他們的海外認可度不斷提高，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不斷完善，市場前景廣闊。 。

2023年，新能源汽車出口保持強勁增長態(tài)勢，并沒有受到春節(jié)的太大影響。

4、乘用車市場勢力格局

與新能源汽車廠家相比，1月份傳統(tǒng)汽車批發(fā)銷量弱于新能源汽車廠家。 燃油車環(huán)比明顯低迷，純電動車環(huán)比大幅下滑。

混合動力車型走勢較為穩(wěn)定，而插電式混合動力車型近幾個月迅速崛起，1月份插電式混合動力銷量依然強勁。

5、全國新能源滲透率-批發(fā)

1月份新能源汽車廠家批發(fā)滲透率為26.8%，較2022年1月滲透率19.4%提升7.4個百分點。1月份自主品牌新能源汽車滲透率為39.4%； 新能源汽車在豪華車中的滲透率為34.5%； 而主流合資品牌新能源汽車滲透率僅為2.4%。

1月新能源汽車廠家批發(fā)滲透率為26.8%，較2021年1月滲透率19.4%提升7.4個百分點。近年來，全國乘用車市場批發(fā)滲透率較為強勁這也是國內(nèi)外市場對新能源強勁需求的結(jié)果。

6、全國新能源滲透率-零售

1月份自主品牌新能源汽車滲透率為43.8%； 新能源汽車在豪華車中的滲透率為21.4%； 而新能源汽車在主流合資品牌中的滲透率僅為2.7%。

1月份國內(nèi)新能源汽車零售滲透率為25.7%，較2021年1月滲透率17%提升8.7個百分點。近年來，新能源汽車國內(nèi)零售滲透率持續(xù)走強，已經(jīng)超出了預(yù)期。 特別是近幾年上半年，新能源汽車滲透率大幅提升。 今年3月滲透率已達到28%的高位，隨后進入頂部波動期。 1月份實現(xiàn)31.8%的新突破。

2、新能源乘用車市場結(jié)構(gòu)分析

1、2023年1月新能源汽車將更加插電式和混合動力

1月純電動批發(fā)銷量27.2萬輛，同比下降20%； 插電式混合動力銷量11.7萬輛，同比增長45%，新能源汽車占比30%2023四月汽車銷量東風(fēng)日產(chǎn)，同比提升11個百分點。

純電動車型仍以轎車為主，插電式混合動力則以SUV為主，形成差異化趨勢。 插電式混合動力SUV車型的價格較高，SUV價格本身較高的利潤也對其產(chǎn)生了一定的推動。

2. 新能源汽車級別-各級別趨勢

1月份，B級電動汽車銷量10.5萬輛，同比增長4%，環(huán)比下降24%，占純電動汽車份額的39%。 純電動市場已經(jīng)出現(xiàn)A00+A0級經(jīng)濟型電動車市場。 其中，A00級批發(fā)銷量為3.4萬輛，同比下降69%，環(huán)比下降77%，占據(jù)純電動市場份額13%； A0級批發(fā)銷量為6.9萬輛。 純電動占比25%； A級電動汽車保有量5.9萬輛，占純電動份額22%； 各個級別的電動汽車銷量相對差異化。 。 。

3、新能源汽車自主化和新勢力表現(xiàn)弱化

自主品牌純電動市場有較大優(yōu)勢，特斯拉主打高端。 自主新能源新勢力表現(xiàn)疲弱。 最近，插電式混合動力汽車的自主性已變得越來越占主導(dǎo)地位。

從國內(nèi)月度零售份額來看，76%的自主新勢力依然強勁，合資企業(yè)普遍不如特斯拉。

蔚來、哪吒、理想、零跑汽車等新勢力車企同比、環(huán)比銷量表現(xiàn)分化。 去年的透支影響了今年的走勢。

3、新能源市場總體趨勢

1、新能源汽車及新產(chǎn)品業(yè)績

沒有任何

2、新能源汽車細分市場變化

2022年新能源汽車核心市場將保持穩(wěn)定，核心市場為A00級和B級電動汽車市場。 B級電動車自2020年1月以來勢頭強勁。2022年7月將進行臨時生產(chǎn)調(diào)整，從8月至11月開始。 暴漲反彈，2023年1月出現(xiàn)暫時調(diào)整。

2023年，各細分市場均出現(xiàn)環(huán)比下滑，但市場依然良好。

A00級純電動汽車市場始終保持著主導(dǎo)地位。 經(jīng)過2022年2月的低迷后，A00級反彈至3月至7月的最大行情。 仍是主力，獨立主力廠商表現(xiàn)也強勁。

A0級電動車整體市場相對復(fù)蘇，且由于新產(chǎn)品的推廣，復(fù)蘇明顯。 6萬至10萬元左右的A0級電動車市場需求很好，但成本壓力較大，導(dǎo)致市場需求未能得到滿足。 A0級純電動汽車近幾個月表現(xiàn)強勁，漲價后需求依然良好。

B級純電動車近兩個月持續(xù)上漲，8月至11月超越A00級。 未來仍將有強勁增長動力，但內(nèi)部分化嚴重。

A級電動車反彈加速。 疫情對新能源汽車市場的影響仍在影響著網(wǎng)約車和租賃服務(wù)的需求。 近期，A級電動車在私人需求中的走勢較為穩(wěn)定。 補貼取消前的A類受益最大，沖刺也最強。

展望未來，在政策推動下，A級純電動汽車市場仍將快速增長，A0級純電動汽車也在加速改進，但未來經(jīng)濟型轎車仍將是強勁增長的細分市場。

3、歷年主要新能源汽車廠商逐月銷量走勢

1月份，受春節(jié)、補貼退坡等因素影響，新能源客車企業(yè)走勢分化。 比亞迪純電動和插電式混合動力雙驅(qū)動產(chǎn)品鞏固了自主品牌在新能源領(lǐng)域的領(lǐng)先地位； 以長安、上汽、廣汽、吉利等廠商為代表的傳統(tǒng)車企在新能源領(lǐng)域表現(xiàn)強勁。 產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企開拓多條新能源路線，市場基數(shù)不斷擴大，批發(fā)銷量過萬輛的企業(yè)數(shù)量已降至7家（環(huán)比減半，4年同比減半）。同比），占新能源乘用車總量的76%。 在：

4、新能源汽車及乘用車車型批發(fā)情況

1月份乘用車批發(fā)量前五名分別為：比亞迪松達銷量49,865輛、Model Y銷量40,903輛、Model 3銷量25,148輛、比亞迪元銷量23,231輛、速騰22,479輛。 新能源銷量躋身乘用車整體車型前四名，新能源龍頭車型銷量是燃油動力龍頭車型的兩倍。 。

2022年銷量排名第一的五菱宏光MINI暫時調(diào)整。 MODEL Y高端降價的市場化拉動更強。 比亞迪宋零售量同比大幅增長。 比亞迪秦和比亞迪漢更強。 汽車市場的主力軍已逐步形成。

4、新能源區(qū)域市場走勢-12月

1、新能源乘用車使用特點

2017年至2019年，新能源乘用車租賃和租賃占比逐漸上升，而后2020年開始純電動租賃和租賃占比持續(xù)下降，今年市場需求逐漸穩(wěn)定。 2022年12月純電動租賃占比為14%，較年初有較大提升。

近期，插電式混合動力汽車在私人市場的占比持續(xù)提升，租賃插電式混合動力汽車的需求持續(xù)下降。 純電動汽車仍然是租賃的最佳選擇。

2、區(qū)域市場表現(xiàn)逐步好轉(zhuǎn)

過去幾年，新能源乘用車需求主要集中在限購城市，但近期持續(xù)下滑。 2022年1月至12月，特大城市新能源乘用車銷量占比為23%，較2021年下降6個百分點。這也表明限購城市新能源汽車市場銷量逐漸放緩，而基本人口規(guī)模的要求也有限制。 由于人口基數(shù)大、公共交通不便，近期大中城市市場需求旺盛，新能源也逐漸開始在縣鄉(xiāng)市場投放。

與燃油車逐步向低縣級市場延伸相比，新能源汽車的發(fā)展速度更快，尤其是在不受限購的大城市。 新能源汽車銷量占比達到較高份額。 新能源汽車在縣鄉(xiāng)市場也逐漸擴大，未來潛力巨大。

3、新能源城市市場表現(xiàn)逐步好轉(zhuǎn)

12月新能源汽車增長主要是受前期受到抑制的疫情地區(qū)拉動。 上海、杭州、廣州、深圳等地限購表現(xiàn)依然強勁。 12月新能源汽車主要增長動力為淄博、重慶、西安等非限購核心城市。

2022年1月至12月，新能源汽車較2021年同期大幅增長，杭州、上海、成都、深圳等地增長較快。 尤其是上海、杭州增量已達9萬套以上規(guī)模，形成增量核心動力。

成都市場也是新能源汽車高增長的獨特環(huán)境。 顏值高、使用成本低的產(chǎn)品在西南地區(qū)潛力巨大。 其他限購城市如杭州、深圳表現(xiàn)相對強勁，這也是限購城市高端車型的增量貢獻。

4、純電動汽車區(qū)域需求差異

純電動私人家用市場的逐步啟動促進了行業(yè)的發(fā)展。 雖然今年限購城市的需求旺盛，但占比逐漸下降。 大型限購城市市場份額持續(xù)回升，中小城市和縣城農(nóng)村市場私人消費市場回升較為緩慢。

目前純電動汽車租賃市場正在逐步復(fù)蘇。 2019年，租賃占純電動汽車銷量的比重達到頂峰，隨后2020年租賃占比有所下降。2021-2022年，業(yè)績下降至15%左右，但12月反彈至19%，占比大城市迅速增加。

近期，限購城市和大城市的租車比例有所下降，而私人市場仍在快速復(fù)蘇。 今年，不限購城市的租賃市場規(guī)模更大。

從主力車型的表現(xiàn)來看，也體現(xiàn)了大中城市主力車型表現(xiàn)的提升，尤其是12月份以比亞迪為代表的漲幅。 與同期相比，大城市和中型市場份額增幅為2-3%。 百分點。 從特斯拉來看，12月份與同期相比，主要領(lǐng)域向小城市延伸，大城市純電動市場增長相對較好。

5、插電式混合動力乘用車區(qū)域需求

插電式混合動力車型私人消費市場增長潛力巨大，中小城市市場需求良好。

插電式混合動力車型在單位車輛使用和租賃中的比例持續(xù)縮小。 插電式混合動力租賃車型的主要需求來自特大城市和大城市市場。 今年，大城市的插電式混合動力汽車租金大幅萎縮。

近年來，插電式混合動力汽車在非限購城市的比例逐漸上升，其中比亞迪、理想等較為強勢。 力迪L9在12月份的表現(xiàn)非常出色，超越了一些老牌明星車型。

插電式混合動力車在 12 月得到加強。 大中型非限購城市仍是插電式混合動力的主力軍。 限購城市的需求受疫情影響較大，縣域和農(nóng)村市場的插電式混合動力車尚未全面有效推廣。

比亞迪漢等限購城市對其依賴度較高，而秦、宋等低價插電式混合動力車在中小城市表現(xiàn)強勁。

6、純電動乘用車地區(qū)滲透率-12月

目前，限購城市純電動汽車占比大幅提升，從2019年的7%增至2022年的31%。

但非限購城市中的大城市、中等城市和小城市新能源汽車純電動汽車銷量占比基本持平。 2019年和2020年處于較低水平。今年12月，中等城市銷量升至22%，縣鄉(xiāng)市場滲透率也強勁。

2021年12月，全國插電式混合動力市場也達到了此前最高水平7.7%。 插電式混合動力汽車的市場滲透率在全國范圍內(nèi)持續(xù)增長，特別是在大城市。 今年12月，插電式混合動力汽車市場份額達到14%； 插電式混合動力汽車在中小城市的市場份額也呈現(xiàn)持續(xù)增長的態(tài)勢。 城市間插電式混合動力普及率差距相對縮小。

在上海，由于混合動力牌照政策的拉動，12月份混合動力車占比達到25%，創(chuàng)歷史新高。

七、12月各區(qū)域市場企業(yè)分化較大

不同地區(qū)的租賃市場表現(xiàn)差異很大。 今年12月份表現(xiàn)強勁的租賃市場有廣州、杭州、上海、重慶等，其中，不同地區(qū)各廠家的租賃市場表現(xiàn)也存在較大差異。 在某些地區(qū)，本地產(chǎn)品不一定在當(dāng)?shù)刈赓U市場占有很高的份額。 例如，在成都市場和蘇州市場，外資品牌今年表現(xiàn)相對較好。

民營純電動市場特征較為鮮明，高端化趨勢極為明顯。 比亞迪表現(xiàn)出色，在上海、北京、蘇州等發(fā)達地區(qū)排名第一。

蔚來、小鵬汽車等造車新勢力表現(xiàn)非常出色，而傳統(tǒng)造車企業(yè)在私人電動汽車市場也表現(xiàn)不俗。

在私人插電式混合動力市場，比亞迪和理想汽車表現(xiàn)強勁，尤其是比亞迪在主要城市幾乎占據(jù)領(lǐng)先地位，而理想汽車總體排名第二。 上汽和長安也有強勁的趨勢。

合資車企插電式混合動力表現(xiàn)相對較弱。

八、北京市場動態(tài)

2022年北京市場新能源汽車市場走勢將相對穩(wěn)定，2022年12月銷量將達到1.9萬輛，略高于去年同期，但與6-9月持平，牌照指標得到充分消化。 2022年1月至12月累計銷量同比增長25%。

由于2018年新能源汽車指標相對緊張，2022年北京新能源汽車市場與全國趨勢形成反差。 目前的增長率較低。 一些2018年買車的用戶應(yīng)該會換車，但市場總量仍然不高。 這是指標發(fā)布的節(jié)奏，具有抑制消費的效果。

6-9月北京新能源銷售情況較好。 考慮到指標的缺乏以及特斯拉汽車供應(yīng)量較小，北京12月的表現(xiàn)被認為是穩(wěn)定的。 北京新能源汽車的檔次普遍偏務(wù)實，這也很好地體現(xiàn)了家庭需求。

9、上海新能源市場趨勢

上海市場的新政策動向與北京市場形成鮮明對比，2019年以來走勢極其穩(wěn)定。年終搶購從2020年12月開始，今年12月銷量增幅不大，仍處于低迷狀態(tài)。創(chuàng)全年新高。 上海新能源汽車呈現(xiàn)小爆發(fā)式增長。

2022年12月，上海新能源汽車市場銷量達到5.8萬輛，比去年12月的3.2萬輛增長0.8倍。 上海新能源汽車上半年因疫情遭受的損失目前已明顯恢復(fù)，牌照爭奪將逐步結(jié)束。

10、限行城市新能源乘用車市場趨勢

新能源汽車在交通受限城市的表現(xiàn)較為強勁。 2022年12月僅達到17.6萬臺的水平，同比增速達到39%的低位。 1-12月新能源汽車累計銷量達到132萬輛，同比增長94%，遠高于我們整體汽車市場的增長，也高于我們整體新能源的平均增速車輛，反映疫情對交通受限城市的影響。 購買新能源汽車的熱情較高。

11、不限購、不限行地區(qū)新能源乘用車市場趨勢

非雙限城市是指對燃油汽車的購買和通行沒有限制的地區(qū)。 由于傳統(tǒng)汽車的購買或駕駛沒有任何限制，這些城市對新能源汽車的需求是真實的市場需求。 目前，非雙限城市也出現(xiàn)了較快的增長。 此類城市覆蓋全國范圍較廣，新能源汽車銷量目前處于較高水平。

2022年，新能源汽車在非雙限城市表現(xiàn)極為出色。 12月銷量36.3萬輛，同比增長49%。 12月份增速放緩，走勢偏弱。 總體來看，1-12月累計銷量達到274萬臺，同比增長96%，呈現(xiàn)強勁增長特征。

前期擔(dān)心政策影響不大的非限購、非限行城市，如今成為銷量和增長的主力。 全國各地區(qū)均呈現(xiàn)新能源汽車需求增長強勁的特點。 疊加交通限制城市的需求，2022年區(qū)域市場需求將保持強勁增長。

五、1月份純電動汽車市場分析

1、主要純電動廠家銷量趨勢

近年來，純電動乘用車市場仍以比亞迪、特斯拉和傳統(tǒng)自主品牌為主。 1月份，新能源客車市場多元化，新能源大集團業(yè)績分化。 1月純電動車企表現(xiàn)最為強勁的是比亞迪、特斯拉的強勁增長，帶動1月整體良好表現(xiàn)； 五菱暫時調(diào)整產(chǎn)能。

新勢力整體走勢分化。 蔚來和理想表現(xiàn)較好，但二線主力地位明顯下降。

2月份主要純電動車型批發(fā)銷量平穩(wěn)。

1月份表現(xiàn)相對較好的純電動車型有特斯拉MODEL Y、比亞迪元、海豚等產(chǎn)品。

五菱作為微型電動汽車制造商，憑借強大的產(chǎn)品能力脫穎而出，滿足入門級需求，但近期面臨較大壓力。 五菱宏光MINI暫時退出主力陣容，長安路敏、迷你電動車等新產(chǎn)品表現(xiàn)不俗。 新勢力私募市場發(fā)展較好。

6、插電式混合動力市場分析

1、插電式混合動力新能源汽車企業(yè)業(yè)績提升

2023年1月，插電式混合動力市場走勢出現(xiàn)分化。 主要制造商是比亞迪，處于絕對領(lǐng)先地位。 比亞迪由于銷量高而位于右軸。 吉利汽車、長城汽車等緊隨比亞迪的腳步，加速開發(fā)插電式混合動力汽車。 近期，吉利和長城的插電式混合動力新產(chǎn)品極具競爭力。

理想汽車推動插電式混合動力增長。 近期，金康的純電動汽車也開始推出，形成鮮明特色。

合資車企插電式混合動力市場表現(xiàn)較為疲軟。 由于產(chǎn)業(yè)鏈差異，部分合資插電式混合動力車型表現(xiàn)相對較好。 歐洲上汽大眾的插電式混合動力最近表現(xiàn)強勁，而豪華車的插電式混合動力并不強勁。

2、主要插電式混合動力車型批發(fā)勢頭強勁

插電式混合動力車型體現(xiàn)了傳統(tǒng)內(nèi)資企業(yè)的特點。 近期，比亞迪宋、理想L9、秦PLUS、比亞迪漢、唐等車型熱銷。 歐美豪華插電式混合動力市場關(guān)注度不夠，銷售趨勢相對穩(wěn)定。

理想L9這款增程式電動車的性能明顯更強，文杰M7也表現(xiàn)不錯，這說明消費者對高端電動車的接受度還是不錯的，增程式電動車也將如果他們的顧慮得到消除，就會被接受。

近期，純電動和插電式混合動力出口車型在歐洲市場表現(xiàn)良好。 上汽榮威等出口量加大，對中國插電式混合動力車對歐洲新能源市場形成拉動。

7. 一般混合市場分析

1、混合動力企業(yè)數(shù)量不斷增加

2023年1月，普通混合動力乘用車銷量53462輛，同比下降28%，環(huán)比下降20%。 其中，豐田汽車36,475輛、本田汽車10,858輛、傳祺汽車3,449輛、東風(fēng)汽車1,652輛、吉利領(lǐng)克汽車526輛、日產(chǎn)汽車272輛。 混合型自主品牌逐漸壯大。 。

2022年，四款日系混動車型的表現(xiàn)依然會比較強勁。 豐田和本田是絕對的主力品牌。 其中，豐田表現(xiàn)出色，廣汽豐田品牌表現(xiàn)較為強勁。 整體總量比較均衡，這一點在兩個品牌上都有所體現(xiàn)。 走勢比較穩(wěn)定。

混合動力車型隨著日產(chǎn)新產(chǎn)品的進入，競爭更加激烈，豐田和本田共同開發(fā)市場的特點也逐漸改變。 自主品牌正在加速混合動力發(fā)展，東風(fēng)、吉利、廣汽傳祺、長城等更多新產(chǎn)品的推出帶動了混合動力的持續(xù)增長。

2、主要普通混合動力車型走勢平穩(wěn)

由于日系核心短缺以及市場風(fēng)險控制導(dǎo)致的減產(chǎn)因素，2022年1月普通混動整體走勢依然偏弱。 豐田的混合動力車暫時受到影響。 早期，卡羅拉等品牌因供應(yīng)不足而遭受巨大虧損，但近期又回歸以低端車型為主的混動格局。

隨著自主新產(chǎn)品的推出，混合動力市場格局日趨分化。 最近， Haoji的插電式混合動力車已被強烈推出，的混合動力車更大，Geely也推出了混合模型，大城市已經(jīng)開始進入混合市場，值得關(guān)注。

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