上海發(fā)布兩份復(fù)工“白名單”后，新能源汽車品牌也交出了一份預(yù)期的銷量和交付成績單。 總而言之，“跌倒越少，勝利就越少”。 其中，部分二線車企表現(xiàn)較好。
4月中旬，李斌、何小鵬、余承東紛紛發(fā)聲，這也讓外界為汽車行業(yè)的滑鐵盧做好了準(zhǔn)備。 第二季度即將過去一半，大概率不會(huì)是新能源汽車的幸運(yùn)季節(jié)。 不過，車企這兩個(gè)月能學(xué)到什么，很可能關(guān)系到下半年甚至更長時(shí)間的行業(yè)發(fā)展。
供應(yīng)鏈抑制訂單
截至發(fā)稿，主流新能源車企4月份成績單如下（部分車企按訂單量統(tǒng)計(jì)）：
其中樂跑車9,087輛、小鵬車9,002輛、哪吒車8,813輛、蔚來車5,074輛、利迪車4,167輛、合創(chuàng)車3,084輛、極氪車2,137輛、極虎車1,140輛。
顯然，新勢力的低迷也在情理之中。 小鵬還有余力，理想和蔚來的壓力可能會(huì)大一些。 當(dāng)供應(yīng)鏈中斷時(shí)，要保證產(chǎn)品產(chǎn)量不“下降”幾乎是不可能的任務(wù)。 尤其是汽車行業(yè)，一般情況下不會(huì)大量超額儲(chǔ)備零部件庫存。 這主要得益于制造業(yè)。 囤積和庫存更加敏感。
還有很多意想不到的信息。 比如零跑首次交付已見頂，盡管有下滑趨勢，但合創(chuàng)3月份基本保持不變，紀(jì)氪業(yè)績?nèi)栽谏蠞q。
從傳統(tǒng)新勢力前三名開始，“韋小禮”的投放量環(huán)比分別下降49%、42%、62%，同比變化分別為-29%、75%、和 -25% 分別。
小鵬P7交付3,714輛，小鵬P5交付3,564輛，小鵬G3交付1,724輛。 小鵬顯然保持了最大的穩(wěn)定性，但最受歡迎的P7受減產(chǎn)影響最大，環(huán)比下降了近60%。 因此，雖然跌幅不大，但損失其實(shí)也不低。 要知道，3月份，僅小鵬P7就交付了9183輛。
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相比之下，蔚來汽車首席執(zhí)行官李斌在4月初發(fā)出警告：“一輛汽車沒有一個(gè)零件就不能生產(chǎn)?！?受供應(yīng)鏈影響，蔚來汽車生產(chǎn)于4月9日暫停。4月15日起，合肥生產(chǎn)基地逐步恢復(fù)生產(chǎn)。 目前供應(yīng)鏈形勢較4月份略有好轉(zhuǎn)，整體壓力在逐步減輕。
最“悲傷”的應(yīng)該是理想。 理想L9因疫情而中斷。 理想ONE依然受到消費(fèi)者的青睞。 不過，從理想創(chuàng)始人兼總裁沉亞楠對(duì)4月份交付量下滑的回應(yīng)中就可以看出其中的難度：“理想汽車常州基地位于江蘇常州，地處長江中心地帶。長三角地區(qū)，理想汽車80%以上的零部件供應(yīng)商都位于長三角，其中很大一部分位于上海和江蘇昆山?！?/p>
“受長三角疫情影響，上海、江蘇昆山部分供應(yīng)商無法供貨汽車銷量網(wǎng)3月份，部分供應(yīng)商甚至全面停工停業(yè)，導(dǎo)致現(xiàn)有零部件庫存耗盡后無法繼續(xù)生產(chǎn)。消化，這對(duì)理想汽車來說非常重要，4月份的生產(chǎn)受到很大影響，導(dǎo)致部分用戶的新車交付延遲。”他說。
相比之下，二線球隊(duì)在四月份取得了一場小勝。
力寶的發(fā)貨量環(huán)比僅下降9.7%。 樂跑科技CEO朱江明表示，只是“疫情不嚴(yán)重的時(shí)候，前半個(gè)月疫情不太嚴(yán)重”。 極氪4月訂單環(huán)比增長19%，官方透露單月新增訂單創(chuàng)歷史新高。
合創(chuàng)4月訂單量3084套，與3月3016套基本持平。 原因是合創(chuàng)Z03的熱門策略，與小鵬P7類似。 在13萬元到17萬元的價(jià)格區(qū)間，合創(chuàng)Z03堪稱“六角”猛士。 車子、動(dòng)力系統(tǒng)、續(xù)航都是一流的，性價(jià)比突出。 值得一提的是，截至2022年4月末，合創(chuàng)共建設(shè)線下門店179家，覆蓋120個(gè)城市，在需求和渠道保障上具備多元化優(yōu)勢。
零跑汽車、極氪、合創(chuàng)乃至小鵬汽車，這些逆勢而上依然穩(wěn)健的玩家，他們給行業(yè)帶來了哪些啟示？
來自逆境和抗壓的靈感
下滑最嚴(yán)重的車企無非是因?yàn)楣?yīng)鏈問題而全是“上海周邊”。 另一方面，對(duì)于形勢不那么緊張的車企來說，首先，地理上的距離保存了他們的整車產(chǎn)能。
具體來說，小鵬的主基地在廣東肇慶，力跑第一工廠在浙江金華，哪吒的工廠在浙江桐鄉(xiāng)和宜春。 合創(chuàng)和小鵬均屬于廣東系，在廣州南沙、浙江杭州等地均有產(chǎn)能和初步產(chǎn)能。 。
必須承認(rèn)，供應(yīng)鏈具有天然的集聚效應(yīng)，所以整車仍然需要分散的供應(yīng)鏈企業(yè)來完成生產(chǎn)。 例如，小鵬汽車的一些電機(jī)相關(guān)供應(yīng)商位于上海，因此當(dāng)庫存耗盡時(shí)，產(chǎn)能將受到影響。 即使理想的工廠不在常州，也會(huì)像蔚來一樣面臨供應(yīng)中斷的情況。
盡管如此，基于保證更多產(chǎn)能的考慮，車企擴(kuò)產(chǎn)仍是潛在保障，尤其是面對(duì)疫情結(jié)束后產(chǎn)能爬坡和更長期發(fā)展的爭奪戰(zhàn)。 今年一季度，廣汽艾安廣州智慧生態(tài)工廠二期竣工，新增年產(chǎn)能10萬輛； 東風(fēng)本田在武漢簽署年產(chǎn)12萬輛電動(dòng)汽車新工廠投資協(xié)議； 一汽奧迪年產(chǎn)15萬輛的吉林工廠新能源工廠也已注冊。
這個(gè)領(lǐng)域的王者是比亞迪。 根據(jù)官方披露的生產(chǎn)信息等信息，比亞迪今年在合肥、濟(jì)南、鄭州、襄陽等地至少有6家新工廠投產(chǎn)，服務(wù)于旗下不同車型。 不與同級(jí)新勢力競爭的比亞迪4月銷量乘用車3輛，同比增長136.5%，其中DM混合動(dòng)力車48,072輛，純電動(dòng)車57,403輛。
比亞迪帶來的啟示是“雙冗余”。 一是產(chǎn)能冗余，二是供應(yīng)鏈冗余。
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理想創(chuàng)始人李想4月份在微信朋友圈發(fā)文，呼吁汽車品牌深入供應(yīng)鏈，關(guān)注和幫助那些經(jīng)常被忽視的低線供應(yīng)商。 它們最容易受到外部入侵，但也是不可或缺的。 疫情讓車企更加確定需要加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通合作，相互支持、抵御風(fēng)險(xiǎn)。
從另一個(gè)角度來看，只有豐富的供應(yīng)鏈生態(tài)才能給車企更多的選擇，不讓利潤被產(chǎn)業(yè)鏈稀釋。 物以稀為貴，技術(shù)、資源、勞資關(guān)系更是如此。 對(duì)于一個(gè)公司來說，如果因?yàn)槎唐诶娑艞壍哪臣?，在不久的將來可能?huì)反過來成為對(duì)自己的束縛甚至威脅，那么在采取行動(dòng)之前就需要三思而后行。
對(duì)于制造業(yè)來說，穩(wěn)定性是生死攸關(guān)的問題汽車銷量網(wǎng)3月份，一個(gè)節(jié)點(diǎn)的波動(dòng)會(huì)影響整個(gè)網(wǎng)絡(luò)。 合創(chuàng)汽車所在的南沙區(qū)正在積極推動(dòng)第三代半導(dǎo)體與新能源汽車產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新。 從晶圓生產(chǎn)到芯片設(shè)計(jì)、封裝和應(yīng)用，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈“在家門口”。 隨著車企布局的擴(kuò)大，與地方政府、行業(yè)組織共同培育區(qū)域供應(yīng)鏈生態(tài)將成為更加明確的重點(diǎn)。 用分散集群的火花，燒掉疫情的陰霾。
同時(shí)，這也是強(qiáng)化核心技術(shù)能力的機(jī)會(huì)。 比亞迪的刀片電池在行業(yè)中仍然是獨(dú)一無二的，也是國內(nèi)唯一一家擁有完整IGBT產(chǎn)業(yè)鏈的汽車企業(yè)。 無論是日常生活還是特殊情況，自主能力越強(qiáng)的廠商，發(fā)展起來就越能游刃有余。
下半年行業(yè)或?qū)⒚媾R壓力
雖然4月份疫情的影響給不少新能源汽車Q2銷量表現(xiàn)潑了一盆冷水，但這也將是一個(gè)重點(diǎn)恢復(fù)、積蓄力量的季度。
乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹表示，二季度汽車市場壓力較大，形勢極為嚴(yán)峻。 其走勢與上海從疫情中恢復(fù)的速度密切相關(guān)。 預(yù)計(jì)全年零售額將實(shí)現(xiàn)零增長。 5月5日，他再次發(fā)文表示，“作為唯一沒有普及的消費(fèi)品，乘用車消費(fèi)持續(xù)低迷，需要更多措施促進(jìn)汽車市場消費(fèi)?！?/p>
從方式上看，由于政府的資金壓力也較大，應(yīng)利用個(gè)人所得稅減免購車的效果來刺激汽車消費(fèi)的增長。
在消費(fèi)方面，政策確實(shí)在行動(dòng)，我們希望二季度能夠顯現(xiàn)出積極的效果。 4月25日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步釋放消費(fèi)潛力促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)的意見》，提出支持新能源汽車加快發(fā)展。 江西省4月28日宣布，5月1日至7月31日籌集政策資金7600萬元用于支持汽車展銷，個(gè)人消費(fèi)者可通過抽獎(jiǎng)獲得補(bǔ)貼。
4月29日，廣東??省發(fā)改委公布政策，5月1日至6月30日，購買新能源汽車最高補(bǔ)貼每輛1萬元，廣州、深圳再追加4萬輛購車配額。
恢復(fù)生產(chǎn)端需要企業(yè)和多方積極配合。 博世中國總裁陳裕東5月1日表示，復(fù)工存在兩個(gè)問題。 一是閉環(huán)管理員工不足，復(fù)工工廠產(chǎn)量不夠； 二是各級(jí)供應(yīng)商恢復(fù)生產(chǎn)速度太慢。 總之，總?cè)萘炕謴?fù)不足，傳導(dǎo)太慢。 他建議取消“白名單”，加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
華西證券汽車行業(yè)首席分析師崔巖認(rèn)為，復(fù)工后工廠產(chǎn)能將相對(duì)靈活。 加班和雙班倒有望彌補(bǔ)前期供應(yīng)缺口，但產(chǎn)能要到6月左右才能恢復(fù)。 5月6日，多家媒體報(bào)道稱，特斯拉希望從5月16日起在上海工廠實(shí)行兩班倒，以盡快讓產(chǎn)能恢復(fù)正常。
如果參考一季度和四月份，樂寶、合創(chuàng)等高性價(jià)比品牌可能節(jié)奏會(huì)更快。 定位更豪華的蔚來正在與合作伙伴共同滿足訂單需求，而與長三角關(guān)系更密切的理想則需要更多關(guān)注疫情控制和復(fù)工復(fù)產(chǎn)。 但無論如何，車企不會(huì)讓危機(jī)僅僅只是危機(jī)。 他們將檢查差距并打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 一切都在悄然展開。 這也是一種不一樣的競爭。