最新報(bào)道| 車企退役在即，新能源汽車產(chǎn)能布局關(guān)系市場(chǎng)份額

2023 年 5 月 11 日

#氣候與能源#信息

2022年，我國(guó)新能源汽車銷量將占新車銷量的四分之一，產(chǎn)銷量連續(xù)八年位居全球第一。 中國(guó)汽車市場(chǎng)正在經(jīng)歷快速洗牌和轉(zhuǎn)型。 在新能源汽車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的背景下，深耕中國(guó)市場(chǎng)、銷量領(lǐng)先的車企準(zhǔn)備好應(yīng)對(duì)變化帶來(lái)的挑戰(zhàn)了嗎？

2023年5月11日，國(guó)際環(huán)保組織綠色和平和中華全國(guó)環(huán)保聯(lián)合會(huì)發(fā)布報(bào)告《機(jī)遇與變化：中國(guó)主要汽車廠商乘用車產(chǎn)能與市場(chǎng)需求匹配度分析》（以下簡(jiǎn)稱作為“報(bào)告”）。 報(bào)告選取了11家中國(guó)乘用車市場(chǎng)領(lǐng)先汽車制造商，包括大眾（中國(guó)）、通用汽車（中國(guó)）、豐田（中國(guó)）、本田（中國(guó)）、梅賽德斯-奔馳（中國(guó)）、寶馬（中國(guó)）、比亞迪、長(zhǎng)安（中國(guó)）。自主）、吉利汽車、長(zhǎng)城汽車、廣汽汽車（自主）通過(guò)情景分析和蒙特卡羅模擬，分析了這些汽車廠商在中國(guó)不同新能源汽車滲透率情景下所面臨的市場(chǎng)份額2 虧損和閑置等風(fēng)險(xiǎn)燃油汽車的容量。

報(bào)告發(fā)現(xiàn)燃油車市場(chǎng)占有率，大型外資車企因新能源汽車產(chǎn)能落后于中國(guó)車企，將面臨較高的市場(chǎng)份額下滑風(fēng)險(xiǎn)。 同時(shí)，隨著新能源汽車滲透率的提高，車企燃油車產(chǎn)能閑置的風(fēng)險(xiǎn)將凸顯。 報(bào)告呼吁車企盡快制定燃油車退出時(shí)間表，轉(zhuǎn)型越快越好止損。

1、新能源汽車產(chǎn)能布局落后，外資車企市場(chǎng)份額恐難保住

報(bào)告通過(guò)對(duì)車企新能源汽車產(chǎn)能數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，中國(guó)車企在新能源汽車產(chǎn)能布局方面普遍領(lǐng)先于國(guó)外車企。 從絕對(duì)數(shù)量來(lái)看，11家整車企業(yè)中，新能源汽車產(chǎn)能最高的5家企業(yè)中，有3家是中國(guó)整車企業(yè)； 從產(chǎn)能結(jié)構(gòu)來(lái)看，中國(guó)汽車企業(yè)新能源汽車產(chǎn)能占總產(chǎn)能的10%。 外資車企占比在30%及以上，外資車企占比在30%及以下。

圖1：主要汽車廠商新能源汽車產(chǎn)能與傳統(tǒng)燃油汽車產(chǎn)能（乘用車）

在此產(chǎn)能結(jié)構(gòu)下，報(bào)告預(yù)測(cè)了車企2030年預(yù)期市場(chǎng)份額較其2年平均市場(chǎng)份額的變化。報(bào)告發(fā)現(xiàn)，如果車企保持產(chǎn)能不變，國(guó)外主要車企到2030年將面臨不同程度的市場(chǎng)份額下降風(fēng)險(xiǎn)，且新能源汽車滲透率越高，市場(chǎng)份額下降幅度越大。

圖2：主要汽車制造商2030年預(yù)期市場(chǎng)份額與2019-2021年平均市場(chǎng)份額對(duì)比的蒙特卡羅模擬估算結(jié)果

其中，大眾（中國(guó)）和通用（中國(guó)）首當(dāng)其沖。 到2030年，大眾（中國(guó)）和通用汽車（中國(guó)）預(yù)計(jì)市場(chǎng)份額可能超過(guò)70%，較2019-2021年平均市場(chǎng)份額可能低3-7個(gè)百分點(diǎn)和3-6個(gè)百分點(diǎn)； 本田（中國(guó)）約有80.2%的機(jī)會(huì)失去2-4個(gè)百分點(diǎn)的市場(chǎng)份額； 豐田（中國(guó)）有89%的機(jī)會(huì)失去1-3個(gè)百分點(diǎn)的市場(chǎng)份額； 保守情景3下，國(guó)外主要汽車制造商也將面臨市場(chǎng)份額下降的風(fēng)險(xiǎn)。

相比之下，由于積極布局新能源汽車產(chǎn)能，比亞迪、長(zhǎng)安（自主）、廣汽（自主）等中國(guó)車企都更有??可能實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額增長(zhǎng)。 在本次報(bào)告研究的車企中，比亞迪的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)趨勢(shì)最為明顯。 到2030年，比亞迪預(yù)計(jì)市場(chǎng)份額有90.5%的可能性將比2019-2021年的平均市場(chǎng)份額增加4至5個(gè)百分點(diǎn)。 80%。

綠色和平北京辦公室零碳交通項(xiàng)目主任鮑航表示：“在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和碳中和要求的雙重驅(qū)動(dòng)下，新能源汽車正在快速占領(lǐng)傳統(tǒng)燃油汽車的市場(chǎng)份額。傳統(tǒng)燃油汽車能否企業(yè)能否盡快抓住機(jī)遇？” 調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu)、盡快停止銷售燃油汽車，不僅關(guān)系到中國(guó)雙碳目標(biāo)和全球1.5度溫控目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，也將決定公司未來(lái)在中國(guó)乘用車市場(chǎng)的地位。汽車市場(chǎng)?！?/p>

2、燃油汽車產(chǎn)能閑置風(fēng)險(xiǎn)突出，退役迫在眉睫

隨著我國(guó)新能源汽車滲透率不斷提高，燃油汽車的市場(chǎng)份額將持續(xù)下降。 對(duì)于擁有龐大燃油車產(chǎn)能的車企來(lái)說(shuō)，燃油車產(chǎn)能閑置的風(fēng)險(xiǎn)將凸顯。 按照國(guó)際通行標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)產(chǎn)能利用率低于75%時(shí)，就意味著產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩4。 報(bào)告稱，在最保守的新能源滲透率預(yù)估情景下燃油車市場(chǎng)占有率，如果車企保持產(chǎn)能不變，到2030年，除比亞迪外仍在生產(chǎn)燃油車的10家車企5的平均燃油車產(chǎn)能將被利用估計(jì)為68.9%。 這意味著平均近三分之一的燃油汽車產(chǎn)能將被閑置。 其中，通用汽車（中國(guó)）和大眾汽車（中國(guó)）的燃油車預(yù)計(jì)閑置產(chǎn)能最高，分別達(dá)到178萬(wàn)輛和142萬(wàn)輛。 產(chǎn)能過(guò)剩會(huì)減緩企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度，同時(shí)資本回報(bào)率下降，從而增加債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)6。

“如果車企能夠盡快明確退役時(shí)間表，將過(guò)剩的燃油車生產(chǎn)線迅速轉(zhuǎn)向電動(dòng)化，一方面可以有效化解燃油車產(chǎn)能閑置的風(fēng)險(xiǎn)，另一方面，可以穩(wěn)定甚至擴(kuò)大車企的市場(chǎng)份額?！本G色和平北京辦公室零碳交通項(xiàng)目主任包航表示。

報(bào)告指出，淘汰燃油汽車不僅是車企履行碳減排責(zé)任的最重要舉措，也符合企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。 報(bào)告建議，車企應(yīng)盡早承諾到2030年停止銷售燃油車，并加快完成新能源轉(zhuǎn)型，以更好應(yīng)對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。

注解：

1、見(jiàn)《人民日?qǐng)?bào)》2023年1月24日?qǐng)?bào)道《我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)8年位居全球第一》

2.蒙特卡羅模擬，也稱為蒙特卡羅方法或多概率模擬，是一種估計(jì)不確定事件可能結(jié)果的數(shù)學(xué)方法。 看：

3、報(bào)告對(duì)中國(guó)新能源汽車增長(zhǎng)預(yù)測(cè)設(shè)定了最保守的情景：到2030年，中國(guó)新能源汽車滲透率將達(dá)到40%。

4、參見(jiàn)國(guó)家信息中心網(wǎng)站《我國(guó)產(chǎn)能過(guò)剩現(xiàn)狀及化解過(guò)剩產(chǎn)能政策建議》文章

5、由于比亞迪已宣布停產(chǎn)傳統(tǒng)燃油車，因此車企閑置產(chǎn)能及燃油車產(chǎn)能利用率分析中不包含比亞迪。

6、參見(jiàn)北京大學(xué)中國(guó)經(jīng)濟(jì)研究中心論文《產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)狀、原因、影響及對(duì)策》

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王樂(lè)