油價(jià)上漲一直是近幾個(gè)月來(lái)主流汽車(chē)市場(chǎng)消費(fèi)者最關(guān)心的話題。 這也成為整個(gè)主流汽車(chē)市場(chǎng)一系列趨勢(shì)的直接原因。 比如高油耗燃油SUV銷(xiāo)量下滑，新能源車(chē)型實(shí)力強(qiáng)勁的品牌開(kāi)始受到追捧。 與此同時(shí)，一些品牌在核心技術(shù)和用戶體驗(yàn)上的創(chuàng)新與整個(gè)新消費(fèi)相呼應(yīng)。
那些能夠快速觸達(dá)消費(fèi)群體、增強(qiáng)用戶認(rèn)同感和愉悅感、引導(dǎo)用戶主動(dòng)分享、針對(duì)特定用車(chē)場(chǎng)景的新車(chē)型，能夠在這個(gè)變革的時(shí)代吸引更多的用戶，但此類主流車(chē)型大多是自主品牌以新思維生產(chǎn)的智能新能源車(chē)型。 而這種模式一旦出現(xiàn)，消費(fèi)遷移過(guò)程中就不會(huì)出現(xiàn)多余的比較。
銷(xiāo)量：比亞迪、良田受益最大
1、5月份主流車(chē)型銷(xiāo)量
5月份，主流汽車(chē)市場(chǎng)新車(chē)銷(xiāo)量輛，同比下降19.5%，環(huán)比增長(zhǎng)31.0%，占乘用車(chē)市場(chǎng)的68.3%。 1-5月，主流汽車(chē)市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量同比下降17.4%，基本符合乘用車(chē)市場(chǎng)整體走勢(shì)。
從動(dòng)力類型來(lái)看，燃油車(chē)占比在70%左右波動(dòng)，甚至較4月份小幅回升。 三類省油車(chē)型中五月份燃油車(chē)銷(xiāo)量怎么樣，插電式混合動(dòng)力和混合動(dòng)力車(chē)型更受關(guān)注，其份額比純電動(dòng)汽車(chē)更穩(wěn)定，符合主流汽車(chē)市場(chǎng)消費(fèi)者的需求。 隨著比亞迪在主流插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)的異軍突起，更多擁有類似技術(shù)儲(chǔ)備的自主車(chē)企有望加速主流新車(chē)的普及。
2、按城市級(jí)別和價(jià)格段劃分的份額
按城市線層級(jí)劃分，受上海封城影響的一線城市占比持續(xù)下降。 相比之下，首次購(gòu)房需求、經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、人口規(guī)模平衡最好的二線城市，主流汽車(chē)消費(fèi)恢復(fù)較快。
按價(jià)格段劃分，各價(jià)格段份額保持穩(wěn)定，整體較前兩個(gè)月變化不大。 由于主流汽車(chē)主要消費(fèi)在二三線城市，基數(shù)龐大，因此預(yù)算在購(gòu)車(chē)中起著決定性作用。 即使動(dòng)力類型發(fā)生變化，現(xiàn)有燃油汽車(chē)價(jià)格體系仍然是重要門(mén)檻，“油電同價(jià)”也是必要條件。
3. 按價(jià)格段劃分的銷(xiāo)售模型
在10萬(wàn)元以下的區(qū)間，用戶幾乎“只有性價(jià)比”。 暢銷(xiāo)自主品牌在渠道數(shù)量上均不存在明顯劣勢(shì)，車(chē)型的新鮮度、越級(jí)性、獲取感對(duì)消費(fèi)者的轉(zhuǎn)移具有立竿見(jiàn)影的效果。 例如，帝豪、逸動(dòng)PLUS不斷更新其注重品質(zhì)的產(chǎn)品。 例如，歐尚X5、五菱星辰等新款SUV銷(xiāo)量已超越哈弗M6、遠(yuǎn)景X6。
在10萬(wàn)到20萬(wàn)元區(qū)間，銷(xiāo)量前十的車(chē)型中，少了一款主流合資家用轎車(chē)（英朗），整體下滑幅度在30%到50%左右。 秦PLUS對(duì)主流合資家用轎車(chē)市場(chǎng)的沖擊，宋PLUS對(duì)主流合資、自主SUV的沖擊都已顯現(xiàn)。 值得一提的是，哈弗H6今年銷(xiāo)量下降了40%以上，而長(zhǎng)城尚未在哈弗H6的主銷(xiāo)車(chē)型上部署混合動(dòng)力車(chē)型。
在20萬(wàn)至25萬(wàn)元區(qū)間內(nèi)，近期加大折扣力度的凱美瑞銷(xiāo)量仍在不斷增加，銷(xiāo)量前五名均是來(lái)自良田的中型轎車(chē)和主流SUV。 6月份購(gòu)置稅減半政策推出后，本田經(jīng)銷(xiāo)商選擇收回優(yōu)惠，可見(jiàn)他們對(duì)門(mén)店購(gòu)買(mǎi)數(shù)量和轉(zhuǎn)化率還是有信心的。
在25萬(wàn)元以上區(qū)間，用戶選擇明顯偏向個(gè)性化。 漢、理想ONE、文杰M5、小鵬P7等自主品牌新能源車(chē)型擁有穩(wěn)定的客源，而漢蘭達(dá)、塞納等高性能車(chē)型在漲價(jià)緩解、交付周期縮短等市場(chǎng)困難時(shí)期也釋放了部分需求。 但多元化新功能車(chē)型的頻繁出現(xiàn)，會(huì)對(duì)GL8產(chǎn)生沖擊，尤其是在30萬(wàn)元家用市場(chǎng)。
事件：主要消費(fèi)者偏好遷移
1、自燃緊湊型SUV保有量大幅下降
今年1-5月，自主品牌銷(xiāo)售的主流SUV銷(xiāo)量幾乎全部出現(xiàn)大幅下滑。 哈弗H6、長(zhǎng)安、博越、瑞虎8、榮威RX5、傳祺GS4跌幅最小的超過(guò)30%，最大的跌幅接近60%。
不能說(shuō)這些模型不夠努力。 其中不少產(chǎn)品實(shí)力依然出色，并且沒(méi)有停止更新。 然而，在油價(jià)飆升的背景下，這些價(jià)格不貴、油耗低的SUV卻受到了最嚴(yán)重的打擊。 目標(biāo)用戶對(duì)油價(jià)的高度敏感度，會(huì)促使他們主動(dòng)接觸更省油的混合動(dòng)力汽車(chē)或同價(jià)位的新能源汽車(chē)。
比亞迪自然占據(jù)領(lǐng)先地位，秦PLUS和宋PLUS都沖到了10萬(wàn)到20萬(wàn)元主流車(chē)型的前列。 不過(guò)，在吉利、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安，混合動(dòng)力車(chē)型在旗艦SUV上的普及還處于測(cè)試階段。 吉利星越L雷神Hi·X油電混合版價(jià)格昂貴，且無(wú)環(huán)保牌照； 哈弗的DHT混合動(dòng)力車(chē)型目前已部署在赤兔、H6S和神手上，但最受歡迎的H6尚未轉(zhuǎn)移； 至于長(zhǎng)安，UNI-K iDD也有很強(qiáng)的試水成分。
整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)主流燃油SUV的消費(fèi)熱情因油價(jià)上漲而明顯減弱。 但在今年產(chǎn)能波動(dòng)較大的環(huán)境下，即使國(guó)產(chǎn)品牌有技術(shù)儲(chǔ)備，也很難輕易推出混合動(dòng)力或插電式混合動(dòng)力SUV作為主力。
2、文杰M5三個(gè)月交付超萬(wàn)輛
對(duì)于華為店里銷(xiāo)售的一款顏值高、舒適度高、還有獨(dú)特的智能座艙的插電式混合動(dòng)力SUV，消費(fèi)者會(huì)有怎樣的接受度呢？ 在文杰M5上市之前，大家普遍心存疑慮。 不過(guò)，5月，文杰M5正式交付超過(guò)5000臺(tái)，上保數(shù)量也超過(guò)4400臺(tái)。 上市三個(gè)月內(nèi)累計(jì)交付超萬(wàn)臺(tái)，取得良好開(kāi)局。
憑借華為的門(mén)店數(shù)量、地理優(yōu)勢(shì)、品牌效應(yīng)，再加上華為多年來(lái)對(duì)終端的強(qiáng)大營(yíng)銷(xiāo)和對(duì)區(qū)域客戶的洞察，華為在賣(mài)車(chē)方面有著良好的先天優(yōu)勢(shì)。 因此，華為汽車(chē)銷(xiāo)量的關(guān)鍵在于產(chǎn)品本身有足夠的特色和性價(jià)比，并能與華為手機(jī)的目標(biāo)用戶融合，提供生態(tài)全生命周期體驗(yàn)。 在這方面，文杰M5是一個(gè)開(kāi)始。 未來(lái)，更多的華為HI車(chē)型也可能與華為洽談店面銷(xiāo)售合作，或者說(shuō)這條路走通后，華為智選將能夠報(bào)答華為作為汽車(chē)智能增量零部件供應(yīng)商的地位。
趨勢(shì)：新能源汽車(chē)直接跨過(guò)反對(duì)舞臺(tái)
1、30萬(wàn)元以上自主品牌圍剿合資旗艦車(chē)
購(gòu)買(mǎi)30萬(wàn)-40萬(wàn)元的非豪華品牌車(chē)型通常對(duì)功能性要求較強(qiáng)，或者不愿意單獨(dú)為車(chē)標(biāo)付費(fèi)。 目前在這個(gè)價(jià)位段還能暢銷(xiāo)的合資車(chē)型主要有南北豐田的兩款大型SUV和兩款大型MPV，以及別克GL8。
然而，以理想ONE為代表的自主品牌高端智能新能源汽車(chē)已經(jīng)開(kāi)始在新賽道上為合資品牌開(kāi)局。 目前，該市場(chǎng)包括比亞迪唐、攬圖FREE、摩卡DHT-PHEV、領(lǐng)克09 PHEV等自主新能源汽車(chē)。 未來(lái)還將出現(xiàn)騰勢(shì)D9、嵐圖夢(mèng)想家等越級(jí)MPV。
如果這些具有全新思維和強(qiáng)大產(chǎn)品能力的車(chē)型能夠吸引不受預(yù)算限制、喜歡用戶的用戶，那么合資品牌制定的市場(chǎng)規(guī)則自然就會(huì)崩塌。 同時(shí)，主流車(chē)和豪華車(chē)之間的界限也將因?yàn)檫@些新車(chē)型的出現(xiàn)而變得模糊。
2、新能源車(chē)與燃油車(chē)不存在對(duì)抗
油價(jià)上漲是新能源汽車(chē)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)、燃油汽車(chē)銷(xiāo)量下降的誘因。 然而五月份燃油車(chē)銷(xiāo)量怎么樣，在充電樁建設(shè)還不完善、電池原材料價(jià)格也在飆升、供應(yīng)鏈產(chǎn)能尚未完全正常、新能源二手車(chē)殘值不確定、甚至經(jīng)濟(jì)形勢(shì)也不太好的情況下，似乎新能源汽車(chē)的加速滲透并不能僅僅用“油價(jià)上漲”來(lái)解釋。
從消費(fèi)者的角度來(lái)看，他們想要選擇的是新能源汽車(chē)。 這個(gè)選擇不是和燃油車(chē)比較，也不是先去大眾豐田店，再去比亞迪店，再下單購(gòu)買(mǎi)比亞迪新能源車(chē)。 燃油汽車(chē)和新能源汽車(chē)并不存在想象中的對(duì)立關(guān)系。
因此，傳統(tǒng)燃油車(chē)品牌沒(méi)有辦法根據(jù)顧客進(jìn)店的情況準(zhǔn)確把握這個(gè)機(jī)會(huì)。 相反，缺乏對(duì)抗意味著燃油車(chē)品牌很難采取任何實(shí)質(zhì)性措施來(lái)恢復(fù)這種趨勢(shì)，因?yàn)橄M(fèi)者根本就消失了。
如果說(shuō)本輪汽車(chē)消費(fèi)改革的第一階段是燃油車(chē)與新能源汽車(chē)的切換，??那么已經(jīng)啟動(dòng)的第二階段就是功能車(chē)與智能車(chē)的切換。 同樣的道理，沒(méi)有智能化和人性化交互的品牌，很難掌握真實(shí)的數(shù)據(jù)，甚至不會(huì)注意到顧客為何慢慢消失。 而智能化的爆發(fā)也會(huì)在一定的滲透率節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)增長(zhǎng)拐點(diǎn)。