今年1-5月，汽車市場(chǎng)零售額呈現(xiàn)環(huán)比連續(xù)增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。 3月份以來的促銷漲價(jià)熱情逐漸消退，但促銷力度仍處于較高水平，消費(fèi)者觀望情緒有所緩解。 此外，近期一大批新品、低價(jià)新機(jī)型陸續(xù)推出，消費(fèi)需求得到釋放。

5月份，新能源乘用車批發(fā)銷量67.4萬輛，同比增長(zhǎng)60%，環(huán)比增長(zhǎng)11%。 今年以來，累計(jì)批發(fā)汽車278萬輛，同比增長(zhǎng)47%。 5月，新能源汽車市場(chǎng)零售58萬輛，同比增長(zhǎng)61%，環(huán)比增長(zhǎng)10%。 今年以來，累計(jì)零售汽車243萬輛，同比增長(zhǎng)42%。 隨著新產(chǎn)品、新車型的全面開發(fā)，未來汽車市場(chǎng)的銷售潛力將進(jìn)一步釋放。

一、新能源乘用車總體趨勢(shì)

1、2023年5月新能源乘用車月度走勢(shì)

5月份，新能源乘用車批發(fā)銷量67.4萬輛，同比增長(zhǎng)60%，環(huán)比增長(zhǎng)11%。 今年以來，累計(jì)批發(fā)汽車278萬輛，同比增長(zhǎng)47%。

5月份新能源汽車、傳統(tǒng)燃油汽車環(huán)比走勢(shì)大幅回升。 這是受降價(jià)促銷影響且5月份環(huán)比多一天的正常趨勢(shì)。 新能源汽車市場(chǎng)23年持續(xù)走強(qiáng)的趨勢(shì)沒有改變。

2、5月新能源汽車零售量走勢(shì)

5月份，新能源汽車市場(chǎng)零售58萬輛，同比增長(zhǎng)61%，環(huán)比增長(zhǎng)10%。 今年以來，累計(jì)零售汽車243萬輛，同比增長(zhǎng)42%。

5月份新能源汽車市場(chǎng)零售呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)態(tài)勢(shì)，較4月份反彈幅度較大。 部分車企降價(jià)加價(jià)，帶動(dòng)新能源市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 各大新能源車企銷量增長(zhǎng)，其他車企也紛紛跟進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

三、5月新能源汽車出口走勢(shì)

5月份，新能源乘用車出口9.2萬輛，同比增長(zhǎng)136%，環(huán)比增長(zhǎng)1%，占乘用車出口的31%。

23年來20234月汽車銷量，新能源汽車出口開局良好，1-5月保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，出口受春節(jié)影響不大。 5月份，特斯拉出口穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)出口小幅增長(zhǎng)。

4、乘用車市場(chǎng)動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)

與新能源汽車廠家相比，5月份傳統(tǒng)汽車批發(fā)銷量相對(duì)穩(wěn)定，燃油汽車環(huán)比增幅較大，純電動(dòng)汽車環(huán)比增幅明顯。

混合動(dòng)力車型走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)，而插電式混合動(dòng)力車型在過去幾個(gè)月快速上漲，5月插電式混合動(dòng)力車型銷量繼續(xù)走強(qiáng)。

5.全國(guó)新能源滲透率-批發(fā)

5月，新能源汽車廠商批發(fā)滲透率為33.7%，較2022年5月的26.5%上升7.2個(gè)百分點(diǎn)，滲透率走勢(shì)符合預(yù)期。

5月，各品牌新能源品牌走勢(shì)出現(xiàn)分化。 5月自主品牌新能源汽車滲透率為50.4%； 新能源汽車在豪華車中的滲透率為33.6%； 而主流合資品牌新能源汽車滲透率僅為4.3%。

6.全國(guó)新能源滲透率-零售

5月，國(guó)內(nèi)新能源汽車零售滲透率為33.3%，較去年同期的26.6%上升6.7個(gè)百分點(diǎn)。

5月，新能源汽車在自主品牌中的滲透率為57.1%； 新能源汽車在豪華車中的滲透率為23.0%； 而新能源汽車在主流合資品牌中的滲透率僅為4.0%。

2、新能源汽車政策分析

一、國(guó)務(wù)院常務(wù)委員會(huì)：適度推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)

5月5日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過了《關(guān)于加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)集群，部署加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的意見》。 會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要聚焦制約新能源汽車下鄉(xiāng)的突出瓶頸，適度推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，創(chuàng)新充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)維模式，確?！八墙ㄔ斓?、管理的和可持續(xù)的。”

2、國(guó)家常委會(huì)：研究推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策措施

6月2日，李強(qiáng)主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施。 會(huì)議指出，要延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車購置稅減免政策，建設(shè)優(yōu)質(zhì)充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，進(jìn)一步穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期20234月汽車銷量，優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境，釋放新能源汽車消費(fèi)潛力。

3、財(cái)政部下達(dá)2023年度節(jié)能減排新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金

5月16日，財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于印發(fā)2023年節(jié)能減排補(bǔ)貼資金預(yù)算（第一批）的通知》。 2023年新能源汽車推廣應(yīng)用節(jié)能減排補(bǔ)助資金萬元，其中2021年及以前年度清算萬元，2020-2022年預(yù)撥萬元，涉及27個(gè)地區(qū)。

4.工信部：在京津冀統(tǒng)籌培育新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等六大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈

5月23日，工信部表示，將積極協(xié)調(diào)，推動(dòng)京津冀重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。 深化區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈合作，共同培育新能源汽車及智能網(wǎng)聯(lián)汽車、生物醫(yī)藥、氫能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、高端工業(yè)主機(jī)、機(jī)器人等六大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈。

5、工信部裝備工業(yè)一司繆長(zhǎng)興：加快出臺(tái)新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收管理辦法

5月24日，工信部裝備工業(yè)司一級(jí)巡視員苗長(zhǎng)興表示，將完善回收業(yè)務(wù)體系，加快動(dòng)力電池回收，新能源汽車動(dòng)力電池將引入回收管理方法，以支持退役電池的靈活性。 攻克和推廣拆解、高效再利用等關(guān)鍵技術(shù)，培育壯大梯隊(duì)和回收利用骨干企業(yè)。

6、發(fā)改委：鼓勵(lì)推動(dòng)新能源儲(chǔ)能、分布式電源、電動(dòng)汽車等主體參與電力需求響應(yīng)

5月19日，國(guó)家發(fā)改委就《電力需求側(cè)管理辦法（征求意見稿）》和《電力負(fù)荷管理辦法（征求意見稿）》向社會(huì)公開征求意見，其中提到，推廣新能源儲(chǔ)能、分布式電源、電動(dòng)汽車等主體參與需求響應(yīng)。 鼓勵(lì)行業(yè)龍頭、大型國(guó)有企業(yè)、跨國(guó)公司消費(fèi)綠色電力。

7、兩部門：支持農(nóng)村新能源汽車購買和使用

據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委官網(wǎng)5月17日消息，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更好支持新能源汽車上市的實(shí)施意見》 《鄉(xiāng)村振興》提出，鼓勵(lì)有條件的地方辦理農(nóng)村戶口，對(duì)戶籍所在地縣購買新能源汽車的居民給予消費(fèi)券等支持。

8、工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)金壯龍、商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤會(huì)見馬斯克

5月31日，工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)金壯龍?jiān)诰?huì)見特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克。 雙方就新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展交換了意見。 同日，商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤會(huì)見馬斯克。 雙方就中美經(jīng)貿(mào)合作、特斯拉在華發(fā)展等問題進(jìn)行了廣泛深入的交流。

3、新能源乘用車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

1、2023年5月新能源汽車插電式混合動(dòng)力將減弱

5月份純電動(dòng)汽車批發(fā)銷量48萬輛，同比增長(zhǎng)48%，環(huán)比增長(zhǎng)10%； 插電式混合動(dòng)力銷量19.4萬輛，同比增長(zhǎng)98%，環(huán)比增長(zhǎng)16%。 新能源汽車占比29%，占比增加6個(gè)點(diǎn)。

2、新能源汽車級(jí)別——各級(jí)別趨勢(shì)

5月，B級(jí)電動(dòng)汽車銷量13.7萬輛，同比增長(zhǎng)80%，環(huán)比增長(zhǎng)5%，占純電動(dòng)汽車的29%。 純電動(dòng)市場(chǎng)A00+A0經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車市場(chǎng)呈上升趨勢(shì)。 其中，A00級(jí)批發(fā)銷量為7.3萬輛，同比下降31%，環(huán)比增長(zhǎng)30%，占純電動(dòng)汽車的15%，同比同比下降18個(gè)百分點(diǎn)； A0級(jí)A級(jí)批發(fā)銷量15.5萬輛，純電動(dòng)車占比35%，同比提升14個(gè)百分點(diǎn)； A級(jí)電動(dòng)汽車保有量10萬輛，占純電動(dòng)份額21%； 各級(jí)別電動(dòng)汽車銷量差異較大。

3、新能源汽車自主新勢(shì)力表現(xiàn)減弱

自主品牌純電動(dòng)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)較大，表現(xiàn)強(qiáng)勁。 新勢(shì)力自主新能源表現(xiàn)相對(duì)較弱。 近來，混跡其中的比亞迪日益占據(jù)主導(dǎo)地位。

從國(guó)內(nèi)月度零售額來看，82%的自主引進(jìn)新能源企業(yè)占據(jù)了整體新能源市場(chǎng)的超大比例。

合資車企和豪華車企整體份額僅為6.6%，目前僅為特斯拉的一半。

蔚來、哪吒、理想、樂跑等新勢(shì)力車企同比、環(huán)比銷量表現(xiàn)分化。 去年的透支影響了今年的走勢(shì)。

4、新能源整體市場(chǎng)走勢(shì)

1、新能源汽車產(chǎn)品性能

5月份新車上市偏向中高端，純電動(dòng)、插電式混合動(dòng)力、通用混合動(dòng)力車型較多推出。

2、新能源汽車細(xì)分市場(chǎng)變化

2023年，新能源汽車的核心市場(chǎng)仍將是家庭第二輛車。 23年純電動(dòng)汽車的核心市場(chǎng)是A0級(jí)和B級(jí)電動(dòng)汽車市場(chǎng)，5月份A0級(jí)純電動(dòng)汽車持續(xù)增長(zhǎng)。

2023年5月，新能源市場(chǎng)各細(xì)分領(lǐng)域走勢(shì)差異較大，但市場(chǎng)整體表現(xiàn)良好。 B級(jí)電動(dòng)車自2020年5月開始強(qiáng)勢(shì)拉動(dòng)，2022年8月至12月開始大幅反彈，2023年2月至2023年5月保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

前期，A00級(jí)純電動(dòng)汽車市場(chǎng)始終保持主力。 今年A00級(jí)低迷，消費(fèi)升級(jí)形勢(shì)和縣鄉(xiāng)入門級(jí)需求疲軟影響較大，但自主大廠整體經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)較為強(qiáng)勁。

A級(jí)電動(dòng)車小幅下降。 疫情過后，新能源汽車市場(chǎng)對(duì)網(wǎng)約車、租賃的需求依然良好。 近期，A級(jí)電動(dòng)車在私人需求中的走勢(shì)較為穩(wěn)定。 在網(wǎng)約車需求的拉動(dòng)下，5月份A級(jí)純電動(dòng)車市場(chǎng)好于插電式混合動(dòng)力車。

3、歷年主要新能源汽車廠商逐月銷量走勢(shì)

以長(zhǎng)安、上汽、廣汽、吉利為代表的傳統(tǒng)車企在新能源領(lǐng)域表現(xiàn)相對(duì)頑強(qiáng)。 批發(fā)銷量超過萬輛的廠家達(dá)到12家（環(huán)比增加1家，同比減少1家），占新能源乘用車總量的82.7%（上月為81.1%，同比為78.??8%）。 ％ 去年）。 其中：比亞迪、特斯拉中國(guó)77,695輛、廣汽艾安45,003輛、上汽乘用車29,126輛、理想汽車28,277輛、吉利汽車27,036輛、長(zhǎng)安汽車26,914輛、上汽通用五菱24,373輛、長(zhǎng)城汽車23,755輛其中，哪吒汽車13,029輛，零跑汽車12,058輛，東風(fēng)易捷汽車10,569輛。

4、新能源汽車及乘用車車型批發(fā)情況

目前，新能源汽車主要車型位居乘用車整體車型銷量前六名，優(yōu)勢(shì)明顯。 5月，批發(fā)銷量突破2萬輛的乘用車車型有14款：50,480輛、比亞迪秦43,757輛、比亞迪宋37,830輛、比亞迪元35,815輛、朗逸32,344輛、軒逸31,950輛、比亞迪海豚30,679輛、27,215輛、艾安S 25,233、速騰22,721、名爵ZS 21,955、博越21,089、比亞迪漢20,387、長(zhǎng)安CS75 20,217。 其中，新能源汽車位居乘用車車型整體銷量前4位，優(yōu)勢(shì)明顯。

22年來年銷量最大的五菱宏光MINI臨時(shí)調(diào)整。 MODEL Y 的市場(chǎng)更加強(qiáng)勁。 比亞迪秦零售量環(huán)比增長(zhǎng)。 比亞迪秦和比亞迪漢更強(qiáng)。

5、5月份純電動(dòng)汽車市場(chǎng)分析

1、主要純電動(dòng)廠家銷量走勢(shì)

近年來，純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)仍以比亞迪、特斯拉和傳統(tǒng)自主品牌為主。 5月新能源客車市場(chǎng)多元化發(fā)力，大集團(tuán)新能源表現(xiàn)分化。 5月純電動(dòng)車企表現(xiàn)強(qiáng)勁的是廣汽艾安、上汽乘用車、特斯拉，表現(xiàn)強(qiáng)勁，帶動(dòng)5月整體良好表現(xiàn)； 五菱目前仍處于臨時(shí)調(diào)整階段。

新勢(shì)力整體走勢(shì)分化，整體表現(xiàn)平平。

5月純電動(dòng)主力車型批發(fā)平穩(wěn)

5月份，純電動(dòng)車型表現(xiàn)相對(duì)較好，如特斯拉MODEL Y、比亞迪元、海豚、愛安S\愛安y等產(chǎn)品。

A0級(jí)的表現(xiàn)非常強(qiáng)勁。 比亞迪元、海豚、艾尼都是小型車的大市場(chǎng)。 微型電動(dòng)車五菱脫穎而出，擁有超強(qiáng)的產(chǎn)品能力，也滿足入門級(jí)需求，但近期壓力比較大。 五菱宏光MINI暫時(shí)退出主力陣容，長(zhǎng)安路燈、吉利熊貓MINI等新品表現(xiàn)良好。 新勢(shì)力私募市場(chǎng)發(fā)展較好。

6、插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)分析

一、插電式混合動(dòng)力新能源汽車企業(yè)業(yè)績(jī)有所提升

2023年5月，插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)走勢(shì)將出現(xiàn)分化。 主要廠商是比亞迪，處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。 由于銷量高，比亞迪位于右軸。 長(zhǎng)城汽車、吉利汽車等緊隨比亞迪，加速發(fā)展插電式混合動(dòng)力車。 近期，吉利和長(zhǎng)城的新產(chǎn)品插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品極具競(jìng)爭(zhēng)力。

理想汽車推動(dòng)了增程器的增長(zhǎng)，但用戶的實(shí)際需求仍然是純電動(dòng)車型。 近期，長(zhǎng)安深藍(lán)的增程式和金康賽力斯的純電動(dòng)也開始上市，形成不同的特色。

合資車企插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)表現(xiàn)較為疲軟。 由于產(chǎn)業(yè)鏈差異，部分插電式混合動(dòng)力車合資企業(yè)表現(xiàn)相對(duì)較好。 歐洲的上汽大眾最近插電式混合動(dòng)力很強(qiáng)，但是豪華車的插電式混合動(dòng)力并不強(qiáng)。

2、插電混動(dòng)主力車型批發(fā)較為旺盛

插電式混合動(dòng)力車型體現(xiàn)了傳統(tǒng)內(nèi)資企業(yè)的特點(diǎn)。 近期，比亞迪秦、比亞迪宋、比亞迪漢、唐、理想L7、L8銷量都比較好。 歐美豪華插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)關(guān)注度不夠，銷售趨勢(shì)相對(duì)穩(wěn)定。

增程式電動(dòng)汽車?yán)硐氲腖9性能已逐漸放緩并轉(zhuǎn)向L7。 文杰M7也表現(xiàn)不錯(cuò)，這說明消費(fèi)者對(duì)于高端電動(dòng)車的接受度還是不錯(cuò)的，如果消除顧慮的話增程也是可以接受的。

近期，純電動(dòng)、插電式混合動(dòng)力出口車型在歐洲市場(chǎng)表現(xiàn)良好，上汽榮威出口量加大，對(duì)歐洲新能源市場(chǎng)對(duì)中國(guó)插電式混合動(dòng)力形成拉動(dòng)。