2022年，全球新能源汽車(chē)趨勢(shì)強(qiáng)勁。2022年1-9月，通用新能源汽車(chē)銷(xiāo)量998萬(wàn)輛，其中混合動(dòng)力汽車(chē)276萬(wàn)輛，占比28%。其中，全球新能源乘用車(chē)趨勢(shì)強(qiáng)勁，2022年1-9月達(dá)到696萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)69%；9月銷(xiāo)量105萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)63%。
商用車(chē)占全球新能源汽車(chē)的比重不足4%，新能源乘用車(chē)為主體。2022年1-9月，中國(guó)新能源乘用車(chē)占世界新能源的62%。非常強(qiáng)壯。
2022年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量強(qiáng)勁的原因在于市場(chǎng)需求的有效拉動(dòng)和政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)化的轉(zhuǎn)變。在海外疫情影響下，歐美新能源政策大力支持，2020年歐洲新能源汽車(chē)表現(xiàn)突出。然后2021年中國(guó)占全球新能源汽車(chē)的52%。由于疫情和俄烏危機(jī)下歐洲新能源汽車(chē)市場(chǎng)低迷，2022年中國(guó)的世界地位重回62%的高位。世界上汽車(chē)的比例是67%。中國(guó)拉動(dòng)世界增長(zhǎng)，主要得益于中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)向市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，形成強(qiáng)勁的內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力。
這里的具體分析特意不包括商用車(chē)市場(chǎng)的分析，主要是因?yàn)槿蛐履茉纯ㄜ?chē)和客車(chē)的主要銷(xiāo)量基本都在中國(guó)，而疫情之后新能源客車(chē)在萎縮。雖然在中國(guó)的份額增加了一點(diǎn)，但分析趨勢(shì)容易誤導(dǎo)，意義不大，所以本文第二部分開(kāi)頭的分析只包括乘用車(chē)。一、世界新能源汽車(chē)發(fā)展趨勢(shì)
從廣義的新能源汽車(chē)，回到狹義的新能源乘用車(chē)分析的語(yǔ)境。
世界新能源汽車(chē)的發(fā)展是從混合動(dòng)力開(kāi)始，然后逐漸進(jìn)入電池時(shí)代。純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)成為新能源政策的主要支持。
中國(guó)新能源汽車(chē)的發(fā)展，也是從客車(chē)通用混合動(dòng)力開(kāi)始的補(bǔ)貼過(guò)程。隨后公交車(chē)進(jìn)入純電動(dòng)時(shí)代，混合動(dòng)力公交車(chē)成為歷史。一、世界新能源汽車(chē)格局
本次分析不考慮乘用車(chē)和專(zhuān)用車(chē)，只考慮乘用車(chē)。究其原因，客車(chē)和專(zhuān)用車(chē)技術(shù)相對(duì)落后，公交車(chē)、路權(quán)車(chē)等政策近期沒(méi)有市場(chǎng)空間。因此，各國(guó)都將乘用車(chē)作為新能源發(fā)展的重點(diǎn)。
從以上數(shù)據(jù)來(lái)看，只有中國(guó)專(zhuān)用車(chē)和乘用車(chē)市場(chǎng)較為強(qiáng)勁，全球其他市場(chǎng)的銷(xiāo)量可以忽略不計(jì)。因此，我們暫時(shí)不分析世界商用車(chē)。世界新能源汽車(chē)主要指新能源乘用車(chē)。1-9月，電動(dòng)皮卡銷(xiāo)量2萬(wàn)輛，快速追趕乘用車(chē)銷(xiāo)量。未來(lái)，全球電動(dòng)皮卡的銷(xiāo)量將是我們關(guān)注的重點(diǎn)。2、全球廣義新能源汽車(chē)市場(chǎng)構(gòu)成
2012年全球廣義新能源汽車(chē)保有量為158萬(wàn)輛，2015年僅為179萬(wàn)輛，增長(zhǎng)緩慢。2016年開(kāi)始新能源汽車(chē)加速發(fā)展，2016年新能源汽車(chē)保有量突破200萬(wàn)輛；2017年317萬(wàn)；2018年400萬(wàn)；2020年515萬(wàn)；能源汽車(chē)保有量977萬(wàn)輛，其中普通混合動(dòng)力汽車(chē)319萬(wàn)輛；2022年1-9月廣義新能源汽車(chē)銷(xiāo)量998萬(wàn)輛，其中混合動(dòng)力276萬(wàn)輛，占比28%。
2018年至2021年，混合動(dòng)力汽車(chē)占比將持續(xù)下降，并逐步實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定?；旌蟿?dòng)力乘用車(chē)從2012年廣義新能源的93%逐漸下降到2015年的79%，之后混合動(dòng)力汽車(chē)的比例每年下降10個(gè)百分點(diǎn)。2019年混合動(dòng)力市場(chǎng)份額下滑1個(gè)百分點(diǎn)，但2020年下滑開(kāi)始加速，2022年份額仍跌破28%。
2022年，新能源汽車(chē)中純電動(dòng)汽車(chē)的趨勢(shì)將繼續(xù)走強(qiáng)，插電式混合動(dòng)力汽車(chē)性能將逐漸減弱，普通混合動(dòng)力汽車(chē)性能將繼續(xù)減弱。二、世界新能源乘用車(chē)發(fā)展趨勢(shì) 1、2022年世界新能源乘用車(chē)性能
★2020年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量286萬(wàn)輛，同比2019年增長(zhǎng)41%。 ★2021年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量634萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)122輛%，這是超出預(yù)期的超強(qiáng)表現(xiàn)。
★2022年全球新能源乘用車(chē)增勢(shì)強(qiáng)勁，1-9月達(dá)696萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)69%。其中，9月銷(xiāo)量105萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)63%。
二、世界新能源乘用車(chē)市場(chǎng)趨勢(shì)
2020年上半年，全球新能源汽車(chē)面臨高基數(shù)壓力，9月開(kāi)始進(jìn)入低基數(shù)階段，為新能源奠定新的增長(zhǎng)周期。2021年全年呈現(xiàn)加速上升趨勢(shì)，低基數(shù)下增長(zhǎng)更為強(qiáng)勁。
2022年，全球新能源汽車(chē)迎來(lái)強(qiáng)勢(shì)開(kāi)局。1-3月基本實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)高增長(zhǎng)。4月，新能源汽車(chē)走勢(shì)放緩，大幅下滑。5-9月2022款新能源汽車(chē)，全球新能源銷(xiāo)量將逐步回暖。
2022年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增速開(kāi)局超強(qiáng)，1-2月保持雙倍高速增長(zhǎng)，3-5月增速低位，6-9月增速逐漸改善。
2019年新能源減速趨勢(shì)超預(yù)期。過(guò)去幾年，全球新能源銷(xiāo)量增速超過(guò)60%。2021年表現(xiàn)更強(qiáng)勁，年增長(zhǎng)率回升至122%。2022 年 70% 的銷(xiāo)量增長(zhǎng)仍然強(qiáng)勁。三、全球新能源乘用車(chē)市場(chǎng)趨勢(shì)
全國(guó)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示：2021年中國(guó)乘用車(chē)保有量將達(dá)到331萬(wàn)輛，超過(guò)歐洲的218萬(wàn)輛和北美的70萬(wàn)輛。中國(guó)優(yōu)勢(shì)明顯。
全國(guó)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示：2022年1-9月中國(guó)銷(xiāo)量為434萬(wàn)輛，大大超過(guò)歐洲164萬(wàn)輛和北美76萬(wàn)輛的銷(xiāo)量。中國(guó)新能源汽車(chē)優(yōu)勢(shì)明顯。
從新能源汽車(chē)區(qū)域市場(chǎng)走勢(shì)來(lái)看，2020年歐洲始終加速上行。2021年歐洲新能源汽車(chē)市場(chǎng)總體穩(wěn)定在高位，而中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)2021年將繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)，并在3-4季度繼續(xù)加速上行。美國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)相對(duì)低迷但穩(wěn)定。
2022年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量高位開(kāi)局，歐洲一季度走勢(shì)平穩(wěn)，4-9月走勢(shì)偏弱。美國(guó)新能源發(fā)展還未加速，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)將繼續(xù)良好發(fā)展。
中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)由弱變小快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)與傳統(tǒng)汽車(chē)的趨勢(shì)有較大差異，尤其是年度和月度波動(dòng)，不僅受消費(fèi)影響，還受政策等環(huán)境影響，因此，新能源汽車(chē)市場(chǎng)的變化應(yīng)該更為復(fù)雜。不過(guò)，隨著新能源汽車(chē)整體市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型的到來(lái)，近期新能源汽車(chē)逐漸轉(zhuǎn)入常態(tài)化運(yùn)營(yíng)狀態(tài)。受俄烏危機(jī)影響，4月銷(xiāo)量嚴(yán)重異常，6-9月銷(xiāo)量恢復(fù)增長(zhǎng)。4、世界各國(guó)新能源普及率
全球新能源汽車(chē)普及率總體呈現(xiàn)快速提升趨勢(shì)，2022年達(dá)到12%，其中中國(guó)新能源普及率將達(dá)到23%，德國(guó)將達(dá)到23%，挪威將達(dá)到70%，美國(guó)美國(guó)只會(huì)達(dá)到7%，日本只會(huì)達(dá)到2%。%，所以世界新能源發(fā)展的不平衡是極其明顯的。隨著美國(guó)加大新能源滲透率，世界新能源汽車(chē)進(jìn)入強(qiáng)勢(shì)發(fā)展新階段。三、世界新能源乘用車(chē)結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 1、世界新能源乘用車(chē)市場(chǎng)趨勢(shì)
2021年歐洲新能源市場(chǎng)受疫情影響，新能源增長(zhǎng)乏力。2022年仍受疫情影響，歐洲2022年份額較2021年大幅下降。近期，中國(guó)新能源乘用車(chē)增速?gòu)?qiáng)于全球平均增速。2020年中國(guó)新能源乘用車(chē)世界份額將發(fā)生逆轉(zhuǎn)。2021年中國(guó)全年保持52%，比較強(qiáng)勁。2022年1-9月，中國(guó)新能源占全球62%，其中7-9月中國(guó)占全球67%的份額。
歐洲國(guó)家的銷(xiāo)售份額發(fā)生了巨大變化。2020年底，法國(guó)和德國(guó)的份額大幅上漲，歐洲隨后迅速回落。日韓等國(guó)受政策影響不大，日韓份額提升緩慢。亞洲其他地區(qū)的新能源市場(chǎng)增速也一般。二、全球新能源乘用車(chē)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
近年來(lái)，純電動(dòng)汽車(chē)占比有所提升，2022年達(dá)到74%。氫能源市場(chǎng)嚴(yán)重低迷，插電式混合動(dòng)力占比下降。逐漸出現(xiàn)了類(lèi)似于傳統(tǒng)汽車(chē)的中高端格局。
世界新能源汽車(chē)的結(jié)構(gòu)是SUV增長(zhǎng)，轎車(chē)比重下降，MPV弱勢(shì)。整體來(lái)看，高端表現(xiàn)突出，給傳統(tǒng)燃油車(chē)帶來(lái)了不小的壓力。三、世界新能源乘用車(chē)結(jié)構(gòu)-2022年1-9月
2022年世界新能源汽車(chē)的結(jié)構(gòu)將是中國(guó)的純電動(dòng)汽車(chē)。插電式混合動(dòng)力在歐洲主要國(guó)家表現(xiàn)強(qiáng)勁，歐洲市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)是純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力之間的平衡。挪威等非汽車(chē)國(guó)家的純電動(dòng)汽車(chē)實(shí)力強(qiáng)勁。
我國(guó)A00級(jí)電動(dòng)車(chē)比較強(qiáng)勢(shì)，歐美國(guó)家A0級(jí)電動(dòng)車(chē)占比較高。總體而言，A0+A00級(jí)別的經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車(chē)成為主力軍。中國(guó)A00級(jí)純電動(dòng)汽車(chē)在中國(guó)新能源汽車(chē)中的份額下降到30%，繼續(xù)保持主要市場(chǎng)地位。德國(guó)、法國(guó)、意大利的A0級(jí)電動(dòng)車(chē)比例遠(yuǎn)高于中國(guó)。
中國(guó)純電動(dòng)A級(jí)車(chē)占比已提升至25%，遠(yuǎn)高于德、法、意三國(guó)。如此一來(lái)，A級(jí)車(chē)在世界結(jié)構(gòu)中的比重大幅提升。
B級(jí)電動(dòng)汽車(chē)在全球的比例較高，而A級(jí)電動(dòng)汽車(chē)的比例較低。這也是特斯拉全球布局的良好效果。四、全球新能源乘用車(chē)競(jìng)爭(zhēng)格局 1、廣義新能源汽車(chē)結(jié)構(gòu)特征
世界各國(guó)廠(chǎng)商的新能源存在明顯差異。豐田的混動(dòng)動(dòng)力超強(qiáng)，而特斯拉只有純電動(dòng)，占據(jù)絕對(duì)主力。
在插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)，歐洲大眾和寶馬表現(xiàn)強(qiáng)勁。大眾的純電動(dòng)發(fā)展非?？臁?、各廠(chǎng)商新能源汽車(chē)趨勢(shì)分享
從歷年銷(xiāo)量份額來(lái)看，特斯拉依然保持全球第一，并且還在持續(xù)增長(zhǎng)。中國(guó)的比亞迪和上汽的新能源公司表現(xiàn)不錯(cuò)，上汽乘用車(chē)和上汽五菱的兩家獨(dú)立車(chē)企表現(xiàn)不錯(cuò)。大眾新能源汽車(chē)表現(xiàn)相對(duì)較好。2021年受疫情影響嚴(yán)重。除了去年底的沖刺外，年初的走勢(shì)相對(duì)較弱。寶馬集團(tuán)、奔馳等仍處于第二梯隊(duì)。
豪華車(chē)的新能源浪潮競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈2022款新能源汽車(chē)，而美國(guó)的特斯拉表現(xiàn)極為出色，帶動(dòng)奔馳和寶馬都加大了對(duì)新能源汽車(chē)的投入。目前，寶馬和奔馳的性能車(chē)提升速度不是很快，而特斯拉的銷(xiāo)量目前以0.5%的速度增長(zhǎng)，主力車(chē)型實(shí)現(xiàn)超量產(chǎn)。
中國(guó)新勢(shì)力的表現(xiàn)普遍偏強(qiáng)，尤其是樂(lè)跑和哪吒的表現(xiàn)尤為突出。五、純電動(dòng)新能源汽車(chē)結(jié)構(gòu)市場(chǎng)趨勢(shì) 1、純電動(dòng)汽車(chē)世界結(jié)構(gòu)
中國(guó)在世界純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的份額較為突出，2017-2018年份額約為60%；2019年和2020年略有下降，2020年為48%；并在2021年反彈至60%的份額，2022年1-9月的份額將達(dá)到66%的份額水平，表現(xiàn)比較出色。
純電動(dòng)汽車(chē)在歐洲的份額從2018年的16%上升到2019年的23%，2021年上升到36%，2022年1-9月下降到19%。 2、車(chē)企份額走勢(shì)
從車(chē)企純電動(dòng)份額來(lái)看，特斯拉在純電動(dòng)汽車(chē)中的份額較為穩(wěn)定，2020年以來(lái)一直保持在20%以上。
上汽的份額從2018年的5.1%升至2019年的8.1%，隨后升至2020年的12.8%和2021年的14.5%，2022年1-9月11.2%的表現(xiàn)較為強(qiáng)勁。
總體而言，比亞迪的份額保持相對(duì)穩(wěn)定，2017-2021年份額保持在7%以上的水平，但2022年份額上升至11%，表現(xiàn)良好。
6、插電式混合動(dòng)力新能源汽車(chē)結(jié)構(gòu)市場(chǎng)趨勢(shì)
1.插件混搭的世界結(jié)構(gòu)
中國(guó)插電式混合動(dòng)力汽車(chē)在全球的份額不斷加強(qiáng)，2017年和2018年從30%到50%不等，2020年將下降到25%。2021年，中國(guó)插電式混合動(dòng)力在全球的份額將32%，2022年將升至53%，中國(guó)在全球插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)表現(xiàn)超強(qiáng)。
插電式混合動(dòng)力在歐洲的份額從2018年的28%上升到2020年的65%，然后在2022年下降到36%。 2、車(chē)企份額走勢(shì)
從車(chē)企插電式混合動(dòng)力份額來(lái)看，比亞迪表現(xiàn)最為突出。比亞迪2020年全球插電混動(dòng)份額將降至6%的低位，但2021年將升至15%，2022年1-9月全球插電混動(dòng)份額將升至32%，反映比亞迪的在插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)表現(xiàn)良好。
德國(guó)大眾的插電式混合動(dòng)力份額在2020年大幅上升至16.4%，隨后在2022年下降至9%。寶馬的插電式混合動(dòng)力份額近兩年也大幅下降，2022年下降至7.6%，而吉利沃爾沃的插電式混合動(dòng)力車(chē)占全球9%。七、混合動(dòng)力汽車(chē)結(jié)構(gòu)市場(chǎng)趨勢(shì) 1、通用混合動(dòng)力世界結(jié)構(gòu)
近兩年，中國(guó)混合動(dòng)力市場(chǎng)發(fā)展迅猛，2022年將成為全球最大的混合動(dòng)力市場(chǎng)，超越美國(guó)成為超級(jí)強(qiáng)國(guó)。
2、一般混合企業(yè)的份額走勢(shì)
混合動(dòng)力市場(chǎng)被日本和韓國(guó)有效控制。豐田、本田、日產(chǎn)和現(xiàn)代混合動(dòng)力表現(xiàn)強(qiáng)勁，占比達(dá)94.2%。大多數(shù)其他公司的混合份額不超過(guò)1%。長(zhǎng)城一季度在混合動(dòng)力市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，也是產(chǎn)品突破的契機(jī)。
附：近期信息匯總