2022年，世界新能源乘用車將呈現(xiàn)強(qiáng)勁趨勢(shì)。2022年1-8月，廣義新能源汽車銷量將達(dá)到854萬(wàn)輛，其中混合動(dòng)力汽車242萬(wàn)輛，占比24%。其中，全球新能源乘用車趨勢(shì)強(qiáng)勁，2022年1-8月達(dá)到591萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)70%；8月銷量90萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)72%。.
全球不到4%的新能源汽車是商用車2022年高端車銷量，以新能源乘用車為主體。2022年1月至2022年8月，中國(guó)新能源乘用車占全球新能源汽車的68%。強(qiáng)的。
2022年新能源汽車銷量表現(xiàn)強(qiáng)勁的原因在于市場(chǎng)需求的有效拉動(dòng)，以及政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)化的轉(zhuǎn)變。受海外疫情影響，歐美新能源政策大力支持，2020年歐洲新能源汽車表現(xiàn)良好。到2021年，中國(guó)將占全球新能源汽車的52%。受疫情和俄烏危機(jī)影響下歐洲新能源汽車市場(chǎng)低迷，2022年中國(guó)的全球地位將重回62%的高位，汽車在全球的份額為68%。中國(guó)拉動(dòng)世界增長(zhǎng)的動(dòng)力主要是中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)向市場(chǎng)化轉(zhuǎn)變，形成了強(qiáng)勁的內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力。
這里的具體分析特意不包括對(duì)商用車市場(chǎng)的分析，主要是因?yàn)槿蛐履茉纯ㄜ嚭涂蛙嚨闹饕N售基本在中國(guó)，而新能源客車在疫情后正在萎縮。分析意義不大，所以本文第二部分開(kāi)頭的分析只包括乘用車。
一、世界新能源汽車趨勢(shì)
從廣義的新能源汽車，回到狹義的新能源乘用車分析的語(yǔ)境。
世界新能源汽車的發(fā)展始于混合動(dòng)力，隨后逐漸進(jìn)入純電動(dòng)汽車時(shí)代。純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力成為新能源真正政策的主要支撐。
中國(guó)新能源汽車的發(fā)展也是一個(gè)補(bǔ)貼過(guò)程，從普通混合動(dòng)力車對(duì)客車的支持開(kāi)始。隨后公交車進(jìn)入純電動(dòng)時(shí)代，混合動(dòng)力公交車成為歷史。
一、世界新能源汽車格局
在本次分析中，我們不考慮乘用車和特種車輛2022年高端車銷量，只考慮乘用車。原因是乘用車和專用車技術(shù)相對(duì)落后，近期除了政策外，公交車和通行車沒(méi)有市場(chǎng)空間。因此，各國(guó)都將乘用車作為新能源發(fā)展的重點(diǎn)。
從以上數(shù)據(jù)來(lái)看，只有中國(guó)專用車和乘用車市場(chǎng)較為強(qiáng)勁，在全球其他市場(chǎng)的銷量微乎其微。因此，我們暫不分析世界商用車。世界新能源汽車主要指新能源乘用車。1-8月，電動(dòng)皮卡銷量達(dá)到1.5萬(wàn)輛，快速跟上乘用車銷量。未來(lái)，電動(dòng)皮卡在全球的銷售將是我們的重點(diǎn)。
二、廣義上的全球新能源汽車市場(chǎng)構(gòu)成
2012年全球通用新能源汽車保有量為158萬(wàn)輛，到2015年僅為179萬(wàn)輛，增長(zhǎng)緩慢。2016年開(kāi)始新能源汽車加速發(fā)展，廣益新能源汽車2016年銷量突破200萬(wàn)輛；2017年317萬(wàn)臺(tái)；2018年400萬(wàn)臺(tái)；2020年515萬(wàn)臺(tái)；能源汽車977萬(wàn)輛，其中普通混合動(dòng)力汽車319萬(wàn)輛；2022年1-8月，廣義新能源汽車銷量854萬(wàn)輛，其中混合動(dòng)力汽車242萬(wàn)輛，占比24%。
2018-2021年混合動(dòng)力汽車占比將持續(xù)下降，逐步實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定份額。混合動(dòng)力乘用車在廣義新能源中的占比從2012年的93%逐漸下降到2015年的79%，此后混合動(dòng)力汽車占比每年下降10個(gè)百分點(diǎn)。2019年混合動(dòng)力市場(chǎng)份額下降1個(gè)百分點(diǎn)，但2020年下降開(kāi)始加速，2022年份額仍低于30%。
2022年，新能源汽車中的純電動(dòng)汽車將繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)趨勢(shì)，插電式混合動(dòng)力汽車的表現(xiàn)將逐漸走弱，普通混合動(dòng)力汽車將繼續(xù)走弱。
2、世界新能源乘用車趨勢(shì)
一、2022年全球新能源乘用車表現(xiàn)
l 2020年新能源乘用車銷量達(dá)到286萬(wàn)輛，比2019年同期增長(zhǎng)41%。
l 2021年新能源乘用車銷量634萬(wàn)輛，增長(zhǎng)122%，超預(yù)期。
l 2022年，世界新能源乘用車將呈現(xiàn)強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)，1-8月達(dá)到591萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)70%。其中，8月銷量為90萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)72%。
二、世界新能源乘用車市場(chǎng)趨勢(shì)
2020年上半年，全球新能源汽車面臨高基數(shù)壓力，8月開(kāi)始進(jìn)入低基數(shù)階段，為新能源增長(zhǎng)周期奠定基礎(chǔ)。2021年全年將呈現(xiàn)加速上升趨勢(shì)，低基數(shù)下增長(zhǎng)更強(qiáng)勁。
2022年，世界新能源汽車開(kāi)局強(qiáng)勁，1-2月基本實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁高增長(zhǎng)。3-4月新能源走勢(shì)放緩并大幅下滑，5-8月全球新能源銷量逐步恢復(fù)。
2022年新能源汽車銷量增速開(kāi)局超強(qiáng)增長(zhǎng)，1-2月保持翻番的高速增長(zhǎng)，3-5月低速增長(zhǎng)，6-8月增速逐步回升.
2019年新能源減速趨勢(shì)超預(yù)期。過(guò)去幾年，全球新能源銷量增長(zhǎng)速度均超過(guò)60%。2021年表現(xiàn)強(qiáng)勁，年增長(zhǎng)率回升至122%。2022年70%的銷售增長(zhǎng)仍然強(qiáng)勁。
三、全球新能源乘用車市場(chǎng)趨勢(shì)
全國(guó)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示：2021年中國(guó)乘用車保有量331萬(wàn)輛，歐洲超過(guò)219萬(wàn)輛，北美超過(guò)70萬(wàn)輛。中國(guó)優(yōu)勢(shì)明顯。
中華全國(guó)客運(yùn)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示：2022年1-8月中國(guó)銷量366萬(wàn)輛，遠(yuǎn)超歐洲140萬(wàn)輛和北美69萬(wàn)輛。中國(guó)新能源汽車優(yōu)勢(shì)明顯。
從新能源汽車的區(qū)域市場(chǎng)走勢(shì)來(lái)看，2020年歐洲將始終加速上升趨勢(shì)。2021年歐洲新能源汽車市場(chǎng)總體高位平穩(wěn)，而中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)將繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)走勢(shì)2021年，三、四季度將繼續(xù)加速。美國(guó)新能源汽車市場(chǎng)相對(duì)低迷且穩(wěn)定。
2022年中國(guó)新能源汽車銷量高位開(kāi)局，歐洲一季度走勢(shì)穩(wěn)中，4-8月走勢(shì)疲軟。美國(guó)新能源發(fā)展尚未加速，中國(guó)汽車市場(chǎng)將繼續(xù)向好發(fā)展。
中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)由弱到小逐漸快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)格局與傳統(tǒng)汽車的趨勢(shì)格局存在較大差異，尤其是年度和月度之間的波動(dòng)格局，不僅受消費(fèi)影響，還受政策影響等環(huán)境，所以新能源汽車的市場(chǎng)變化應(yīng)該會(huì)比較復(fù)雜，但是隨著新能源汽車市場(chǎng)轉(zhuǎn)型的總體趨勢(shì)的到來(lái)，近期新能源汽車已經(jīng)逐漸轉(zhuǎn)向正常運(yùn)行狀態(tài)。受俄羅斯、烏克蘭危機(jī)影響，4月銷售出現(xiàn)嚴(yán)重異常，6-8月恢復(fù)增長(zhǎng)。
4、全球各國(guó)新能源滲透率
全球新能源汽車滲透率總體呈快速上升趨勢(shì)，2022年達(dá)到12%的水平。其中，中國(guó)新能源汽車滲透率將達(dá)到23%，德國(guó)將達(dá)到23%，挪威將達(dá)到70%，美國(guó)只有7%，日本只有2%。%，所以世界新能源發(fā)展的不平衡極為明顯。隨著美國(guó)加大新能源滲透力度，世界新能源汽車進(jìn)入了強(qiáng)勁發(fā)展的新階段。
三、世界新能源乘用車結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
一、世界新能源乘用車市場(chǎng)趨勢(shì)
2021年歐洲新能源市場(chǎng)受疫情影響，新能源增長(zhǎng)乏力。2022年仍受疫情影響，2022年歐洲份額將較2021年大幅下降。近期中國(guó)新能源乘用車增速?gòu)?qiáng)于世界平均增速，中國(guó)新能源乘用車全球份額2020年將大幅逆轉(zhuǎn)。2021年，中國(guó)全年將保持52%的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。2022年1-8月，中國(guó)新能源在全球的份額將達(dá)到62%，其中7-8月中國(guó)將占全球的69%。
歐洲國(guó)家的銷售份額發(fā)生了更大的變化。2020年底，法國(guó)和德國(guó)的份額大幅上漲，隨后歐洲迅速下跌。日本、韓國(guó)等國(guó)家受政策影響不大，日本和韓國(guó)是份額增長(zhǎng)較慢的國(guó)家。亞洲其他地區(qū)的新能源市場(chǎng)增長(zhǎng)也處于平均水平。
二、全球新能源乘用車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
近幾年純電動(dòng)汽車占比有所提升，2022年達(dá)到74%。氫能市場(chǎng)嚴(yán)重低迷，插電式混合動(dòng)力車占比下降，類似傳統(tǒng)的中高端格局車輛逐漸出現(xiàn)。
世界新能源汽車的結(jié)構(gòu)是SUV增加，轎車占比下降，MPV弱。整體來(lái)看，高端性能出眾，給傳統(tǒng)燃油車帶來(lái)了不小的壓力。
三、世界新能源乘用車結(jié)構(gòu)——2022年1-8月
2022年世界新能源汽車結(jié)構(gòu)是中國(guó)純電動(dòng)汽車。歐洲主要國(guó)家擁有強(qiáng)大的插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)，歐洲市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)是純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力處于同一水平。
我國(guó)A00級(jí)電動(dòng)車實(shí)力比較強(qiáng)，歐美國(guó)家A0級(jí)電動(dòng)車占比較高。綜合來(lái)看，A0+A00級(jí)經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車成為主力軍。中國(guó)A00級(jí)純電動(dòng)汽車在中國(guó)新能源汽車中的份額已下降至30%，保持其主要市場(chǎng)地位。德國(guó)、法國(guó)和意大利的A0級(jí)電動(dòng)汽車比例遠(yuǎn)高于中國(guó)。
中國(guó)純電動(dòng)A級(jí)車占比提升至25%，遠(yuǎn)高于德國(guó)、法國(guó)、意大利。
B級(jí)電動(dòng)車在全球的占比較高，而A級(jí)電動(dòng)車的占比較低，這也是特斯拉全球布局的一個(gè)不錯(cuò)的效果。
四、全球新能源乘用車競(jìng)爭(zhēng)格局
一、各車企廣義新能源汽車結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
世界各國(guó)廠商在新能源方面存在明顯差異。豐田的混合動(dòng)力超強(qiáng)，而特斯拉只有純電動(dòng)，占據(jù)絕對(duì)主力位置。
插電式歐洲大眾和寶馬表現(xiàn)強(qiáng)勁。大眾純電動(dòng)發(fā)展很快。
二、各廠家新能源汽車份額趨勢(shì)
就歷年的銷售份額而言，特斯拉仍然是世界第一，并且繼續(xù)發(fā)展壯大。中國(guó)的比亞迪和上汽集團(tuán)在新能源方面表現(xiàn)良好，上汽乘用車和上汽五菱這兩家獨(dú)立汽車制造商表現(xiàn)良好。德國(guó)大眾新能源汽車表現(xiàn)強(qiáng)勁。2021年，將受到疫情的嚴(yán)重影響。此外，去年底的沖刺將在年初疲軟。寶馬集團(tuán)和德國(guó)梅賽德斯-奔馳仍處于第二梯隊(duì)。
豪華車新能源浪潮中的競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。特斯拉在美國(guó)的表現(xiàn)極為出色，促使奔馳和寶馬加大對(duì)新能源汽車的投入。目前，寶馬和奔馳的性能車提升速度都不是很快，而特斯拉目前的銷量正在增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)了主力車型的超量產(chǎn)。
中國(guó)新勢(shì)力的表現(xiàn)普遍較強(qiáng)，尤其是樂(lè)跑和哪吒的表現(xiàn)。
5、純電動(dòng)新能源汽車結(jié)構(gòu)市場(chǎng)趨勢(shì)
一、純電動(dòng)的世界格局
中國(guó)在世界純電動(dòng)汽車市場(chǎng)的份額比較突出。從 2017 年到 2018 年，其份額約為 60%。2019年和2020年份額略有下降，2020年降至48%；2021年會(huì)再次上升。到60%的份額，2022年1-8月的份額將達(dá)到66%的份額水平，比較優(yōu)秀。
BEV在歐洲的份額從2018年的16%上升到2019年的23%、2021年的36%，2022年1-8月下降到19%。
2、車企份額走勢(shì)
從車企的純電動(dòng)份額來(lái)看，特斯拉在純電動(dòng)汽車的份額一直比較穩(wěn)定，2020年以來(lái)一直處于20%以上的份額水平。
上汽的份額從 2018 年的 5.1% 上升到 2019 年的 8.1%，然后上升到 2020 年的 12.8% 和 2021 年的 14.5%，其中 2022 年 1-8 月的 11.2% 相對(duì)強(qiáng)勁。
總體而言，比亞迪的份額保持相對(duì)穩(wěn)定，2017年至2021年保持7%以上的份額水平，但2022年份額上升至11%，表現(xiàn)良好。
6、插電式混合動(dòng)力新能源汽車結(jié)構(gòu)市場(chǎng)趨勢(shì)
1. 混雜的世界結(jié)構(gòu)
中國(guó)在全球的插電式混合動(dòng)力車份額繼續(xù)加強(qiáng)，2017年和2018年從30%到50%不等，2020年將下降至25%。2021年，中國(guó)插電式混合動(dòng)力車在全球的份額將達(dá)到32%，2022年將上升到52%。中國(guó)在世界插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)上已經(jīng)展現(xiàn)出超強(qiáng)的表現(xiàn)。
歐洲插電式混合動(dòng)力車的份額從 2018 年的 28% 上升到 2020 年的 65%，然后在 2022 年下降到 37%。
2、車企份額走勢(shì)
從車企的插電式混合動(dòng)力份額來(lái)看，比亞迪表現(xiàn)最為突出。比亞迪2020年全球插電混動(dòng)份額將降至6%的低位，但2021年將上升至15%，2022年1-8月全球插電混動(dòng)份額將上升至32%，體現(xiàn)了比亞迪的在插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)表現(xiàn)良好。
大眾在插電式混合動(dòng)力車中的份額在 2020 年急劇上升至 16.4%，然后在 2022 年下降至 9%。寶馬的插電式混合動(dòng)力車份額在過(guò)去兩年也大幅下降，2022 年降至 7.6%，吉利沃爾沃的插電式－中混合動(dòng)力占世界水平的9%。
七、混合動(dòng)力汽車結(jié)構(gòu)市場(chǎng)趨勢(shì)
1.通用世界結(jié)構(gòu)
中國(guó)這兩年發(fā)展迅速，2022年將成為世界第一混合動(dòng)力市場(chǎng)，超越美國(guó)成為超級(jí)主力。
二、一般混合企業(yè)占比趨勢(shì)
混合動(dòng)力市場(chǎng)被日韓有效控制。豐田、本田、日產(chǎn)和現(xiàn)代混合動(dòng)力表現(xiàn)強(qiáng)勁，占比85%。大多數(shù)其他公司的混合份額不超過(guò)1%。長(zhǎng)城一季度在混合動(dòng)力市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)，也是產(chǎn)品突破的契機(jī)。
附：近期資料收集
* 2022年8月中國(guó)占全球汽車份額的37%
* 中國(guó)汽車出口以高端新能源為特征
*2022年8月汽車行業(yè)收入增長(zhǎng)32%，利潤(rùn)翻番5.2%。
*自動(dòng)掃描 - 2022 年第 38 期（9 月 19 日至 9 月 25 日）
* 1-8月房車市場(chǎng)銷量7618輛下降7%，需求有望爆發(fā)
*2022年8月3萬(wàn)輛新能源客車增長(zhǎng)30%
*2022年8月新能源專用車分析
*2022年1-8月中國(guó)汽車進(jìn)口分析
* 2022年8月新能源乘用車區(qū)域市場(chǎng)分析
*2022年1-8月中國(guó)汽車出口分析
*自動(dòng)掃描 - 2022 年第 37 期（9 月 13 日至 9 月 18 日）
*全國(guó)乘用車市場(chǎng)庫(kù)存337萬(wàn)輛，庫(kù)存52天
*2022年8月皮卡市場(chǎng)分析
*從蘋(píng)果手機(jī)渠道看直銷和分銷渠道組合
*2022年第八批新能源汽車分析
*2022年8月，汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)39%，消費(fèi)增長(zhǎng)16%，52平方米的新房就是一輛汽車
*新能源上市公司年報(bào)指標(biāo)跟蹤
*自動(dòng)掃描 - 第 36 期，2022 年（9 月 5 日 - 9 月 11 日）
*8月乘用車細(xì)分市場(chǎng)車型趨勢(shì)
*車載操作系統(tǒng)需要加速發(fā)展
*8月汽車細(xì)分市場(chǎng)趨勢(shì)及廠商競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)分析
*8月全國(guó)新能源乘用車銷量63萬(wàn)輛，滲透率30%
*8月乘用車市場(chǎng)運(yùn)行特征分析
*【月度分析】2022年8月全國(guó)乘用車市場(chǎng)分析
*自動(dòng)掃描 - 第 35 期，2022 年（8 月 29 日 - 9 月 3 日）
*關(guān)于新乘用車分類計(jì)算的討論——2022年8月
*【新能源】2022年8月乘聯(lián)會(huì)新能源乘用車廠家批發(fā)銷售更新
*A級(jí)車的主導(dǎo)地位正在逐漸改變
*【旅聯(lián)論壇】新能源汽車市場(chǎng)價(jià)格及層次結(jié)構(gòu)分析