研究背景
隨著全球新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和技術(shù)的成熟，2021年我國(guó)新能源乘用車月銷量滲透率將超過20%，乘用車電動(dòng)化趨勢(shì)逐漸明朗。
為及時(shí)、快速、有效跟蹤乘用車電動(dòng)化步伐，了解車企在車型、價(jià)格、功能等方面的布局和選型，凱聯(lián)資本將結(jié)合中國(guó)等官方權(quán)威數(shù)據(jù)汽車協(xié)會(huì)和乘客聯(lián)合會(huì)。汽車APP收集車型銷量、價(jià)格、功能（智能）數(shù)據(jù)，推出新能源乘用車按月時(shí)間維度的持續(xù)跟蹤報(bào)告。
1、2022年7月國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)總體情況
1.6月以來的復(fù)蘇持續(xù)了17個(gè)月，消化了3-5月的積壓需求
2022年7月，國(guó)內(nèi)乘用車零售量達(dá)到181.8萬輛，同比增長(zhǎng)20.4%，增速創(chuàng)近10年同期第二高年，并從今年 6 月持續(xù)至今。復(fù)蘇勢(shì)頭強(qiáng)勁。
7月新能源乘用車零售48.6萬輛2022新車型，低于6月53.2萬輛的歷史高位，但仍為歷史第二高，同比增長(zhǎng)11%-同比8.9%，環(huán)比下降8.5%，當(dāng)月新能源零售滲透率達(dá)到26.7%。
由于6-7月整體車市回暖意外，1-7月新能源汽車市場(chǎng)銷售表現(xiàn)意外（1-7月新能源批發(fā)數(shù)據(jù)已達(dá)303萬輛），中國(guó)8月客運(yùn)協(xié)會(huì)公布，年初修訂了2022年全年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量預(yù)測(cè)550萬輛。預(yù)計(jì)今年未來5個(gè)月新能源汽車月均產(chǎn)銷量有望達(dá)到60萬輛，年產(chǎn)銷量有望達(dá)到600萬輛。新能源汽車銷售目標(biāo)。
7月份，乘用車產(chǎn)量達(dá)到215.8萬輛，同比增長(zhǎng)41.6%，環(huán)比下降2.2%。產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)保障措施有效。特別是長(zhǎng)三角地區(qū)國(guó)內(nèi)零部件供應(yīng)商逐步恢復(fù)基本供應(yīng)，推動(dòng)7月份全國(guó)生產(chǎn)快速恢復(fù)。
汽車刺激政策第二個(gè)月，燃油車零售量達(dá)到133.2萬輛，同比增長(zhǎng)3.6%；新能源汽車零售額同比增長(zhǎng)118.9%。
自5月底燃油車購(gòu)置稅減免刺激政策出臺(tái)以來，市場(chǎng)普遍擔(dān)心燃油車與新能源車之間會(huì)出現(xiàn)取舍，但從6-7月的數(shù)據(jù)來看，燃油車強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇對(duì)新能源汽車沒有影響。中央和地方出臺(tái)的鼓勵(lì)汽車消費(fèi)的政策也促進(jìn)了燃油汽車和新能源汽車的消費(fèi)。
1.2 7月頂級(jí)車企同比增長(zhǎng)，比亞迪重回銷量榜首
在7月份乘用車強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇的背景下，龍頭車企普遍實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，僅上汽通用出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)。
比亞迪7月同比增速172.6%，遙遙領(lǐng)先其他車企，從一汽-大眾手中奪回銷量榜首，占比8.7%占總市場(chǎng)份額。
一汽大眾、長(zhǎng)安汽車、廣汽豐田等隨著燃油車市場(chǎng)的回暖，實(shí)現(xiàn)了良好的同比增長(zhǎng)。吉利汽車、奇瑞汽車等更多地依靠燃油車和新能源車的同步發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了較高的同比增速。
1.1-6月全球新能源汽車銷量數(shù)據(jù)出爐，比亞迪第一
從上半年全球新能源汽車統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，比亞迪以64.萬輛、15.4%的市場(chǎng)份額領(lǐng)先特斯拉第一，9家中國(guó)企業(yè)進(jìn)入行列世界前20名中。
1.4 7月，6款新能源車型進(jìn)入Top 25，比6月減少1款
7月，6款新能源車型進(jìn)入乘用車銷量25強(qiáng)榜單，比6月減少1款。6款新能源車型中，比亞迪貢獻(xiàn)5款，五菱貢獻(xiàn)1款。
比亞迪宋PLUS、秦PLUS、漢、海豚、元PLUS五款車型交付量均創(chuàng)歷史新高，宋PLUS、秦PLUS破3萬、漢海豚破2萬、元PLUS接近2萬，全面體驗(yàn)比亞迪正在經(jīng)歷的產(chǎn)能爆發(fā)式釋放。
受制于海外出口交付壓力，特斯拉本月在中國(guó)僅交付了8000多輛Model Y和800多輛Model 3，這是新能源車型進(jìn)入Top 25數(shù)量減少的重要原因。
1.5 7月新能源汽車中插電式混合動(dòng)力汽車占比提升至25.5%
7月新能源汽車銷量結(jié)構(gòu)中，插電式混合動(dòng)力12.4萬輛環(huán)比增加1.6萬輛，純電動(dòng)36.2萬輛環(huán)比減少-每月6. 20,000 輛。
目前，在擁有插電混動(dòng)技術(shù)能力的重點(diǎn)車企中，比亞迪插電混動(dòng)車型已基本實(shí)現(xiàn)全面產(chǎn)銷，長(zhǎng)城咖啡插電混動(dòng)車型仍有較大提升空間系列和吉利領(lǐng)克。在增程方案方面，文杰M7和理想L9的推出也提升了增程方案的整體競(jìng)爭(zhēng)力。
2、2022年7月新能源乘用車市場(chǎng)廠商及車型表現(xiàn)
2.17個(gè)月比亞迪新能源銷量占比持續(xù)提升至32.7%，吉利大眾開始發(fā)力
7月，比亞迪共交付新能源汽車15.89萬輛，同比增長(zhǎng)247.2%，新能源市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升至3< @2.7%。統(tǒng)治是當(dāng)之無愧的。
隨著C端和B端銷量同步發(fā)展，吉利汽車7月份新能源汽車銷量首次突破3萬輛，同比增長(zhǎng)337.1%。幾何和極氪的純電動(dòng)系列，帝豪和領(lǐng)克的混動(dòng)系列表現(xiàn)都不錯(cuò)。
廣汽永旺和奇瑞的月銷量也超過2萬輛，同比增長(zhǎng)驚人，市場(chǎng)份額超過5%。
大眾電動(dòng)化戰(zhàn)略的產(chǎn)物ID系列在7月份開始呈現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭。上汽大眾ID系列車型銷量達(dá)到1萬輛，一汽-大眾ID系列車型銷量達(dá)到近9000輛。7月份中國(guó)總銷量約1.9萬輛，主流合資車企在新能源領(lǐng)域終于開始嶄露頭角。
7月份，13家車企新能源月銷量突破1萬輛，比6月份減少3家。從7月新能源核心品牌及主要車型價(jià)格及銷量分布來看：
在價(jià)格區(qū)間上，蔚來、理想、小鵬、大眾ID系列面臨特斯拉的直接競(jìng)爭(zhēng)，采取差異化競(jìng)爭(zhēng)策略；5家造車新勢(shì)力本月銷量均突破1萬輛，后面再講。
比亞迪繼6月銷量突破13萬輛后，7月突破15萬輛，繼續(xù)保持在15萬-25萬金價(jià)區(qū)間的領(lǐng)先地位，同時(shí)鞏固10萬-15萬金價(jià)區(qū)間的優(yōu)勢(shì)；
吉利正在形成10萬-20萬和30萬-40萬兩個(gè)價(jià)格區(qū)間的產(chǎn)品矩陣。其6月份發(fā)布的兩款新車帝豪L、雷神Hi-X和幾何E在8萬-12萬的價(jià)格區(qū)間取得了不俗的成績(jī)。高端 JK 001 和領(lǐng)克 09 PHEV 的性能也相對(duì)穩(wěn)定。
廣汽AION本月表現(xiàn)符合預(yù)期，AION Y正逐步超越AION S成為AION主力車型。對(duì)比AION Y和Xpeng G3近期的表現(xiàn)，AION Y的銷量遠(yuǎn)勝Xpeng G32022新車型，產(chǎn)品和定價(jià)的成功帶動(dòng)銷量的增長(zhǎng)。
五菱、奇瑞、長(zhǎng)安8萬元以下微型電動(dòng)車競(jìng)爭(zhēng)激烈。長(zhǎng)安的奔奔E-Star和魯敏，奇瑞的QQ冰淇淋和小螞蟻，對(duì)五菱宏光的影響是分流的。
2.7月2日，新能源車型環(huán)比漲跌不一，10款車型銷量超萬輛
7月份，共有10款車型月銷量超過1萬輛，比6月份減少了1款。從車型環(huán)比增速看，漲跌不一。
海豚、唐、帝豪L雷神Hi-X、零跑C11、秦PLUS等車型環(huán)比增幅最高。其中，海豚、唐、秦PLUS受益于比亞迪產(chǎn)能釋放，而帝豪L雷神Hi-X則是新車上市后銷量大漲。
Model Y、AION S、小鵬P7、歐拉豪茂、理想ONE、哪吒V等車型環(huán)比跌幅最大。除了Model Y受特斯拉交付節(jié)奏影響外，其余車型都是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。銷量下降的原因。
2.7月3日10萬-15萬價(jià)格區(qū)間集中度最高，30萬以上受特斯拉影響較大
從車型銷量?jī)r(jià)格分布來看，10萬-15萬價(jià)格區(qū)間集中度最高，CR10達(dá)到95.73%；0-100,000價(jià)格區(qū)間位居第二，CR10達(dá)到84.22%。在15萬到20萬的價(jià)格區(qū)間，不僅車型數(shù)量眾多（44款），CR10也只有77.26%。這個(gè)價(jià)格區(qū)間是目前最具競(jìng)爭(zhēng)力的。
30萬元以上的價(jià)格區(qū)間受特斯拉影響較大，以至于特斯拉6月份國(guó)內(nèi)集中交付使得該價(jià)格段銷量最高，而特斯拉7月份國(guó)內(nèi)限送導(dǎo)致該價(jià)格段銷量最低在每個(gè)價(jià)格區(qū)間。. 在沒有特斯拉的情況下，理想ONE、至尊氪001、NIO ES6、BMW iX3和NIO ET7是這個(gè)價(jià)格區(qū)間的主力。
3、自主品牌新能源汽車銷量對(duì)比
3.1 造車新勢(shì)力，7月銷量冠軍哪吒
7月，新車廠商數(shù)量突破1萬輛，哪吒汽車以微弱優(yōu)勢(shì)位居第一。同時(shí)，7月31日也是哪吒S正式上市的日子。相比哪吒過去開發(fā)的低端車型Model，哪吒S作為一款中端B級(jí)車，能否擺脫低端市場(chǎng)定位至關(guān)重要。
排名第二。依靠低端流量突圍的兩支新勢(shì)力，在銷量上已經(jīng)領(lǐng)先于衛(wèi)曉莉，都處于發(fā)布中端車型向上擴(kuò)張的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)。零跑C01是8月份即將上市的重點(diǎn)車型，也對(duì)零跑逐步穩(wěn)定中端市場(chǎng)起到了一定的幫助作用。值得一提的是，零跑T03選擇在8月初上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，體現(xiàn)了其對(duì)其低端車型價(jià)格優(yōu)勢(shì)的信心。
盡管小鵬汽車在7月份采取了一系列降價(jià)措施來保持訂單和銷量的穩(wěn)定，但其7月份的環(huán)比降幅仍然達(dá)到-24.7%，是五月份中降幅最大的。
7月是麗麗汽車單一車型交付的最后一個(gè)月。8月以來麗麗L9的交付，將迎來麗麗雙車型時(shí)代。目前，麗麗L9的確認(rèn)訂單已超過3萬臺(tái)。近幾個(gè)月，麗麗的重心應(yīng)該全部放在L9產(chǎn)能和交付坡道上。
蔚來近六個(gè)月的交付量一直在6000-10000輛之間徘徊，高端電動(dòng)車的定位決定了其銷量增長(zhǎng)的難度。ET7作為NT2.0的新平臺(tái)，接管了舊平臺(tái)。近2500輛的銷售成績(jī)證明了舞臺(tái)的成功。ES7和ET5的下延將助力蔚來銷量突破。
3.2 其他自主品牌在新能源領(lǐng)域取得積極進(jìn)展
7月份，新能源汽車在自主品牌中的滲透率為51.7%，而新能源汽車在主流合資品牌中的滲透率僅為4.9%。除了新生力量，其他自主品牌車企也在積極拓展新能源市場(chǎng)，7月份取得的積極成果較上半年進(jìn)一步擴(kuò)大。
吉利、廣汽、上汽在7月份取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。吉利在純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力路線上的發(fā)力，將其新能源銷量占比從上半年的19.4%提升至28.1%。在廣汽汽車的帶領(lǐng)下，新能源銷量占比從上半年的39.6%提升至47.3%。在榮威、飛帆、智極等新能源車型的帶動(dòng)下，上汽新能源銷量從上半年的17.6%提升至30.6%。
七月，長(zhǎng)城是唯一一個(gè)沒落的。隨著歐拉系列黑貓和白貓的停運(yùn)，新款芭蕾貓的銷量無法彌補(bǔ)銷量的損失，新能源銷量占比從16.2%提升在今年上半年。7 月份降至 13.5%。