作者｜郭兆川

編輯｜劉景峰

中國新能源正在走出去，在國際市場上展開激烈的爭奪戰(zhàn)。

我國新能源汽車出口量逐年上升——平均每三輛出口汽車中就有一輛是新能源汽車，而純電動乘用車是新能源出口的絕對主力。

根據(jù)2022年全球電動汽車銷量排名數(shù)據(jù)，中國車企銷量已占據(jù)全球市場半壁江山。

其中，比亞迪新能源汽車總銷量排名第一，全年銷量達到181.6萬輛。 大眾汽車和通用五菱分別排名第三和第四。 此外，哪吒、理想、蔚來、小鵬汽車、奇瑞、零跑汽車等中國新能源汽車品牌也正在占領(lǐng)比利時、英國、泰國、馬來西亞等歐洲和東南亞國家的市場。

對于中國新能源汽車企業(yè)來說，全球新能源海外不同市場的競爭呈現(xiàn)出截然不同的趨勢。

歐洲作為老市場，在環(huán)保意識、政策、基礎(chǔ)設(shè)施等方面具有優(yōu)勢。 2022年，歐洲新能源汽車滲透率將接近24%，銷量超過270萬輛，其中純電動汽車銷量年增長率將超過60%。 不過，北歐和西歐市場新能源汽車的發(fā)展進程截然不同，品牌在市場選擇上需謹慎。 中國新能源品牌在東南亞一直表現(xiàn)出色，但始終面臨當?shù)爻潆娀A(chǔ)設(shè)施薄弱、居民消費能力低等問題。

在全球電動汽車轉(zhuǎn)型趨勢下，中國新能源汽車品牌的主要海外市場有哪些，在全球主要市場的銷量和滲透率如何？ 在典型新能源出口國家市場，目前面臨哪些政策和市場狀況，中國新能源品牌應(yīng)采取哪些針對性的應(yīng)對策略？

霞光社旗下咨詢服務(wù)品牌霞光智庫，根據(jù)相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)和用戶調(diào)查，從全球新能源汽車市場概況、歐洲、東南亞、美國等新能源汽車海外主要市場，結(jié)合比亞迪、上汽名爵、蔚來等典型車企出海案例，分析新能源汽車出?，F(xiàn)狀，洞察新能源海外市場未來發(fā)展趨勢，《2023中國新能源出海趨勢》 《洞察報告》正式發(fā)布，希望能為新能源海外產(chǎn)業(yè)提供有益參考。

歐洲是中國新能源汽車最重要的市場之一，也是眾多車企的重要目的地。

在歐盟碳減排壓力的推動下，2022年歐洲新能源汽車平均滲透率提升至24%。在新能源汽車滲透率較高的挪威等一些北歐國家，這一比例甚至更高。高達88.5%。 同年，中國新能源汽車向歐洲出口前三位的國家是比利時、英國和斯洛文尼亞，數(shù)量分別為19.8萬輛、10.9萬輛和4.7萬輛。

雖然預(yù)計歐洲新能源汽車滲透率非常高，但新能源汽車滲透率較高的市場，如北歐三國、荷蘭等，市場容量較小，暢銷車型仍屬于創(chuàng)立了特斯拉、大眾、寶馬、奧迪等領(lǐng)先汽車公司。 。

中國品牌出海歐洲呈現(xiàn)“出口量高、自主品牌影響力低”的特點。 雖然中國對歐洲的新能源汽車出口占中國新能源汽車出口的一半，但目前對歐洲出口的主要是外國品牌的中國制造或收購的品牌。 中國本土品牌幾乎占據(jù)了歐洲國家銷售額的一半。 為零。

不少中國新能源汽車企業(yè)將選擇挪威作為進軍歐洲的第一站。

得益于有效的優(yōu)惠政策，挪威新能源汽車普及率位居全球前列，當?shù)厝司履茉雌嚤Ｓ辛课痪尤虻谝弧?挪威新能源汽車市場已實現(xiàn)高度純電動化，最暢銷車型大多為純電動車型。

已在挪威銷售的中國乘用車品牌包括蔚來、小鵬、名爵、攬圖、一汽紅旗、比亞迪、上汽大通等，商用車品牌包括金龍、宇通等。 其中，比亞迪、上汽大通已于2019年進入，名爵、小鵬汽車將于2020年進入。2021年，蔚來、紅旗、藍圖將在挪威開始銷售。

雖然大量中國品牌進入挪威，但除比亞迪、名爵、紅旗外，其他品牌年銷量尚未突破2000輛。 其中，MG的累計銷量幾乎等于所有其他品牌的總銷量。

挪威是歐洲公共充電樁數(shù)量最多的國家，占10%（僅占人口的0.7%）。 但盡管如此，充電設(shè)施建設(shè)仍跟不上新能源汽車的快速增長，消費者主要依賴家庭充電樁。 挪威新能源汽車購買決策的三大障礙是續(xù)航、環(huán)保和對新技術(shù)的不信任。 尤其是續(xù)航焦慮仍然是挪威消費者購買電動汽車的首要制約因素。 地處北極圈附近的挪威消費者更擔心新能源汽車在冬季的表現(xiàn)。

德國一直是全球第二大新能源汽車市場。

作為傳統(tǒng)汽車工業(yè)國家，德國汽車市場已進入成熟穩(wěn)定期。 德國汽車工業(yè)正在積極轉(zhuǎn)型。 歐盟零排放目標下，正在加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。 特斯拉柏林工廠的啟動就是其表現(xiàn)之一。

2022年，德國純電動汽車銷量總計47萬輛，在售車型超過100款，車型和品牌選擇豐富，市場相對成熟。 德國新能源汽車市場競爭激烈。 特斯拉和大眾長期占據(jù)銷量前兩名，合計占比30%。 暢銷品牌大多是德國老牌車企或傳統(tǒng)歐洲車企。 美國和韓國在前20名品牌中僅各占據(jù)兩個席位，沒有日本品牌。

2023年后，在德國產(chǎn)生零售額的中國品牌包括蔚來、比亞迪、上汽大通、愛馳汽車和長城歐拉。 除了之前的領(lǐng)克和名爵之外，還有大約14款車型在售。 長城、比亞迪等品牌大多專注于一星小型車，而名爵、蔚來則推出了多款產(chǎn)品。

英國市場更加信任歐洲品牌，競爭也十分激烈。

在本土車企實力不強的英國新能源市場，新能源汽車保有量、銷量和滲透率依然保持快速增長。 隨著新建建筑配備電動汽車充電站政策的實施、新能源技術(shù)的進步以及成本的降低，預(yù)計到2030年英國新能源汽車銷量將超過230萬輛。

2022年，英國新能源汽車保有量將達到37萬輛，占新車銷量的23%。 2023年，英國將共有40多個新能源汽車品牌，140多個車型在售。 其中，特斯拉排名第一，Model Y銷量大幅領(lǐng)先，份額遠超第二名。

中國新能源汽車往往先進入歐洲其他國家，最后進入英國。 因此，目前中國本土品牌在英國的存在還很少。 其中，銷量較高的長城歐拉和比亞迪Atto3將分別進入2022年和2023年2023中國市場燃油車，年銷量均不足100輛。 蔚來于 7 月攜 ET5 在英國首次亮相，預(yù)計將于 2024 年上市。

英國針對新能源汽車推出多項免稅和補貼政策，如免除新能源汽車（包括純電動汽車和插電式混合動力汽車）車輛登記稅、零排放免征公司車輛稅等汽車。 截至2023年7月底，英國全境共有充電站26,805個，充電樁45,737個。 僅7月就新增充電樁2000個，同比增長40%。 這些只是公共充電設(shè)施，而家庭和工作場所私人建造的充電樁數(shù)量估計超過40萬個。

東南亞新能源汽車市場正處于落地初期。

盡管伴隨著東南亞各國政府的刺激政策，東南亞新能源市場將在2022年開始爆發(fā)式發(fā)展，年銷量增速呈現(xiàn)440%。 但目前東南亞國家新能源汽車滲透率不足2%，遠低于其他地區(qū)。 而且各國的發(fā)展并不同步，屬于非常早期的市場階段。

從各國情況來看，泰國起步較快，印尼市場基礎(chǔ)較大，分別位居新能源汽車銷量第一和第二位。 從成熟度來看，新加坡和泰國新能源汽車銷售滲透率排名第一和第二，分別為13%和6.8%。

目前，泰國、印尼、馬來西亞的新能源汽車市場目前由中國品牌主導(dǎo)。 比亞迪、五菱、長城等車企正在東南亞拓展布局。 可以預(yù)見，未來東南亞新能源汽車市場將成為自主品牌角逐的主戰(zhàn)場之一。 能否抓住這波快速發(fā)展機遇并站穩(wěn)腳跟，是成敗的關(guān)鍵。

對于近三年新能源汽車銷量暫居東南亞第一的泰國來說，2023年共有21個新能源汽車品牌、38款車型在售。

其中，既有寶馬、日產(chǎn)、現(xiàn)代等德日韓傳統(tǒng)領(lǐng)軍品牌，也有本土生產(chǎn)的名爵，也有特斯拉、歐拉、哪吒等新能源品牌。

2023年上半年，泰國銷量前五名中僅中國品牌占據(jù)四席，占比76%。 目前，最暢銷的車型大多是哪吒V、比亞迪Atto3、歐拉好貓等緊湊型轎車，價格在55萬至110萬泰銖之間。

其中，MG進入泰國較早。 2013年建成第一家裝配工廠，與正大集團的第二家合資工廠于2017年投產(chǎn)，產(chǎn)能達10萬輛。 長城汽車泰國工廠將于2021年投產(chǎn)，產(chǎn)能為8萬輛。 比亞迪泰國工廠計劃于2024年投產(chǎn)，設(shè)計產(chǎn)能15萬輛。 中國車企紛紛在泰國設(shè)立合資企業(yè)或收購工廠，將泰國作為東南亞生產(chǎn)中心和全球右駕汽車生產(chǎn)基地。

總體而言2023中國市場燃油車，泰國仍處于電氣化初級階段，泰國充電樁建設(shè)剛剛起步，存在較大差距。 2022年底，泰國車樁比約為20：1，充電樁幾乎集中在曼谷及周邊地區(qū)，均呈現(xiàn)早期市場特征。 市場早期的嘗鮮者往往是當?shù)氐闹懈叨讼M者。 車企未來需要推出更多普惠車型來快速擴大銷量。

印尼新能源汽車市場雖然起步較晚，但發(fā)展迅速。

作為東南亞第一大經(jīng)濟體和第三大汽車銷售市場，自2022年年中政府出臺支持新能源汽車發(fā)展政策以來，印尼新能源汽車銷量從100輛/月猛增至2000輛。 車輛/月水平。 但新車整體占比不足1%，且保有量依然較小。

印尼擁有較為完善的汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，當?shù)卣媱澙米陨碣Y源優(yōu)勢，將新能源汽車產(chǎn)業(yè)列為國家優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)。

但印尼當?shù)氐牡乩硖攸c也限制了新能源汽車的發(fā)展。 印尼是島國，跨海大橋建設(shè)成本較高（目前連接蘇門答臘島和爪哇島的西馬大橋只有一座）。 長途旅行使用水路或航空運輸。 汽車渡輪并不方便，僅用于島內(nèi)旅行。

而且，印度尼西亞的人口分布極不均勻。 爪哇島和巴厘島占全國近60%的人口。 特別是雅加達是世界上人口密度最高的城市之一，交通擁堵，道路建設(shè)相對落后。

日韓車企進入印尼較早，在當?shù)厝诵闹袚碛胁豢蓜訐u的品牌認知度。 它們長期穩(wěn)居燃油車暢銷榜榜首。 中國品牌進入市場較晚。 目前，比亞迪、長安、東風小康、五菱在印尼銷售，但只有五菱因價格較低而受到印尼消費者的青睞。 在印尼，盡管目前新能源汽車增長可觀，但在成為市場主流之前仍存在諸多挑戰(zhàn)需要解決，汽車全面電動化的過程依然漫長。

在美國新能源汽車市場，特斯拉的銷量無人能及。

在美國整體新能源市場中，國產(chǎn)汽車是絕對的銷售主力。 日本和德國各占進口汽車的三分之一。 新能源汽車銷售主力特斯拉也是美國制造。

2023年第一季度，美國充電樁數(shù)量超過14萬個，較2019年數(shù)據(jù)翻倍。 從2022年美國新能源汽車保有量和充電樁數(shù)量來看，車樁比約為25:1。 充電樁增長跟不上新能源汽車銷量增長，充電設(shè)施不足問題依然突出。

從銷量來看，美國已經(jīng)超越德國，成為第二大新能源汽車市場。 2021年之前市場低迷，盡管此后銷量猛增，但仍占新車總量的不到10%。 新增新能源汽車中，純電動汽車占比80%，插電式混合動力汽車占比逐年緩慢下降，但仍將存在較長的共存期。

在碳排放目標政策的引導(dǎo)下，美國新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍然是一個機遇與挑戰(zhàn)并存的潛在市場。

美國是一個傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)國家，汽車保有量已日趨飽和。 其中，美國新能源汽車保有量近350萬輛，但僅占輕型汽車總數(shù)的1.2%。 不過，美國消費者不太愿意換車，電動汽車的普及還有很長的路要走。

美國一半的城市年輕人傾向于購買電動汽車，尤其是已經(jīng)擁有新能源車型的家庭更愿意重新購買。 但與此同時，一半的美國成年人表示不會考慮電動汽車，超過63%的美國成年人表示不會考慮電動汽車。 人們反對停止銷售汽油動力汽車，這表明美國汽車市場仍然相對保守。

目前，中國車企沒有車輛在美國銷售，部分原因是美國對中國汽車征收25%的進口關(guān)稅。

美國政府目前重點扶持本土新能源汽車產(chǎn)業(yè)，稅收優(yōu)惠等政策也限制新能源汽車電池零部件和關(guān)鍵礦產(chǎn)材料在美國或其自由貿(mào)易伙伴國生產(chǎn)。 因此，目前中國新能源汽車進入美國市場存在一定難度。 現(xiàn)實。

2023年，比亞迪新能源乘用車出海步伐明顯加快。

自2021年正式在海外推出新能源乘用車以來，兩年內(nèi)已在30多個國家銷售純電動乘用車。 其目前的主要型號是ATTO3（元PLUS）。 截至今年8月，比亞迪在全球累計新增約14個國家市場。 海外市場已拓展至拉美、中東、中亞、非洲，并正式進入英國、法國、意大利、德國等歐洲發(fā)達國家市場。

比亞迪2022年全球新能源汽車銷量為186.35萬輛，僅次于特斯拉。 而且，比亞迪海外銷量增長較快，兩者差距正在縮小。

比亞迪泰國工廠計劃于2024年投產(chǎn)，并計劃在歐洲和巴西建設(shè)整車工廠，這將進一步加強比亞迪的海外交付和售后能力。 而且，比亞迪目前擁有新能源車企中最齊全的車型矩陣，未來有望如此。 幾年時間，它已成為全球新能源汽車第一品牌。

MG是英國百年品牌，在歐洲乃至前英聯(lián)邦國家具有很高的知名度和信賴度。

上汽集團將名爵品牌資產(chǎn)延伸至海外。 早在2010年入股通用汽車時，它就曾討論利用通用汽車在歐洲的銷售渠道將名爵賣回英國。

上汽集團在海外擁有3個研發(fā)中心，在泰國、印尼、印度、巴基斯坦擁有4個整車制造基地，100多個零部件生產(chǎn)研發(fā)基地和2800多個營銷服務(wù)網(wǎng)點。 名爵早在2011年就進入英國市場，并在隨后幾年迅速拓展至澳大利亞、智利、巴西、印度等市場。

迄今為止，MG在全球擁有830個銷售和服務(wù)網(wǎng)點，其中400多個銷售和服務(wù)網(wǎng)點分布在歐洲15個國家。 名爵還在荷蘭和比利時設(shè)有兩個配件中心，方便歐洲車主快速維修。

與其他海外售后體系尚處于起步階段的中國品牌相比，名爵在歐洲成熟的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)具有很大的先發(fā)優(yōu)勢，避開了很多中國品牌的引進培育期。

作為一個從一開始就放眼全球的中國新能源品牌，蔚來汽車自2015年成立以來一直與國際接軌，并在海外設(shè)立了多個研發(fā)設(shè)計中心。

2022年，蔚來在歐洲五個國家的銷量為1,224輛，2023年1月至8月，其銷量為1,002輛。 在挪威和歐洲四個國家銷售的三款主要車型包括旗艦轎車ET7、中型轎跑車ET5和中大型SUV-EL7。

蔚來以挪威為首個海外目的地，堅持完全直營模式，不與經(jīng)銷商合作。 從銷售到加電服務(wù)，它直接面向購車者。

蔚來最大的特點是車主服務(wù)生態(tài)，尤其是電池更換服務(wù)。 該系統(tǒng)也被轉(zhuǎn)移到海外。 這是蔚來堅持的獨特優(yōu)勢，但由于直營和服務(wù)模式的投資周期較長，蔚來目前在歐洲的銷量并不理想，發(fā)展緩慢。

成本優(yōu)勢是中國制造的核心。 隨著中國車企在各國建廠，產(chǎn)業(yè)鏈上游也將走向海外，新能源汽車的售后便利性和渠道建設(shè)也將逐漸成熟。 未來，越來越多的中國車企聯(lián)手出海，形成集聚效應(yīng)，有利于提升中國品牌的信任度和美譽度。

另一方面，中國車企的品牌影響力仍有待提升，在銷售渠道、本土工廠建設(shè)等方面仍落后于深耕當?shù)囟嗄甑膫鹘y(tǒng)車企。 再加上整車出口、關(guān)稅、運輸、經(jīng)銷商優(yōu)惠等成本，中國車型在海外普遍比國內(nèi)貴50%以上，這極大影響了中國新能源汽車的競爭力。

未來全球新能源市場趨勢包括：新能源汽車將從“啞鈴形”回歸“紡錘形”市場格局、海外新能源汽車“軍備競賽”回歸理性、新能源汽車將從直銷模式發(fā)展而來。 零售模式等

目前，在純電動汽車替代燃油汽車的初級階段，中國新能源汽車企業(yè)主要著眼于兩條路徑，一是從蔚來等高端起步，二是從如蔚來等中低端起步。五菱和比亞迪。

因此，主流價位段產(chǎn)品供給不足，純電動汽車市場呈現(xiàn)“啞鈴型”結(jié)構(gòu)。 成熟的汽車市場應(yīng)該呈現(xiàn)“中間大、兩端小”的“紡錘”結(jié)構(gòu)。

隨著新能源汽車滲透率不斷提升，主流消費群體更加廣泛，主流尺寸車型將更加受歡迎。 因此，無論是國內(nèi)還是海外，隨著新能源汽車成為主流，其車型/價格結(jié)構(gòu)也將遵循市場規(guī)律，從“啞鈴型”回歸“紡錘型”。

目前，各大新能源品牌都在不斷聚焦智能化和科技化，在智能化之路上投入大量資源。 不過，對于大眾消費者來說，電動汽車首先是“交通工具”，消費者關(guān)心的因素仍然是質(zhì)量、可靠性、續(xù)航性能、安全性、駕駛體驗等基本功能。

對于歐美等成熟汽車市場，人均汽車保有量較高，大多數(shù)人開始駕駛較早，駕駛時間較長，駕駛環(huán)境良好，所以輔助駕駛和智能車機是意義不大。

對于東南亞、拉美等汽車市場和新能源汽車市場同步增長的市場來說，大多數(shù)人購買第一輛車時更關(guān)心性價比。 價格便宜、好開、能滿足基本需求的汽車更受歡迎，這也解釋了為什么中國低價微型電動汽車在東南亞暢銷。

隨著新能源車型出海的增多以及電池等制造成本的持續(xù)下降，未來智能技術(shù)配置合適的高性價比車型將更受市場青睞，車型發(fā)展將回歸理性。

分銷模式中還有“回報”導(dǎo)向。

從頭開始建立自己的銷售系統(tǒng)需要巨大的投資，并且有很大的局限性。 本土化的人才團隊還需要與中國車企的管理模式相結(jié)合。 如果在快速增長的新能源市場堅持直營，很容易錯失市場機會。 因此，需要探索新的零售模式。

未來，新能源車主與車企的關(guān)系將會更加緊密。 即便是出海的車企和用戶也不再只是買家和賣家。 雙方的互動不再停留在銷售上。 品牌與消費者在購車后依然持續(xù)頻繁的互動，形成了以車企為主導(dǎo)的全球市場。 汽車服務(wù)商業(yè)生態(tài)閉環(huán)。

如果您想了解全球新能源汽車趨勢及海外市場機會，請點擊“閱讀原文”，或關(guān)注霞光智庫公眾號回復(fù)“新能源海外研究報告”即可獲取《2023中國新能源汽車海外研究報告》海外趨勢洞察報告”。