2022年，在國內(nèi)外多重因素綜合影響下，汽車市場將略顯疲軟。 全年銷量2328.4萬輛，同比下降8.9%。 然而，新能源市場滲透率卻達到23.6%的歷史新高。 展望2023年，在防疫優(yōu)化、經(jīng)濟復(fù)蘇、政策支持、收入改善、信心提振的綜合作用下，車市進入疫后修復(fù)調(diào)整期。 預(yù)計2023年汽車銷量將達到2441.4萬輛，同比增長4.9%，其中新能源汽車滲透率預(yù)計將超過32%。

一

2022年汽車市場將面臨多重壓力和挑戰(zhàn)

政策支持下乘用車市場韌性凸顯

2022年，在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟低迷、二次疫情復(fù)發(fā)、國際芯片荒持續(xù)、石油及原材料價格上漲等多重負面因素影響下，中國汽車產(chǎn)業(yè)面臨前所未有的下行壓力。 2021年全年終端零售量2328.4萬臺，同比下降8.9%，銷量創(chuàng)2015年以來最低水平，市場呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢。 其中，在乘用車方面，政策支持效果明顯。 600億購置稅減半政策結(jié)合地方和企業(yè)消費促進政策，有效拉動了近80萬輛汽車的銷量。 全年銷量2070.3萬輛，小幅負增長3.0%。 ; 商用車方面，由于前期環(huán)保限載政策透支需求，加上疫情影響生產(chǎn)生活受到限制，全年銷量258.1萬輛，同比同比下降38.9%。

2022年中國汽車市場終端零售表現(xiàn)

（數(shù)據(jù)來源：中汽數(shù)據(jù)有限公司終端零售額數(shù)據(jù)，含進口，不含專用乘用車）

從結(jié)構(gòu)性角度看，2022年車市雖然呈現(xiàn)負增長，但也存在以下結(jié)構(gòu)性亮點：

（一）新能源市場逆勢高增長，驅(qū)動自主品牌不斷突破，重塑品牌競爭格局。

2022年，在經(jīng)濟低迷、油價上漲的背景下，新能源汽車的經(jīng)濟優(yōu)勢凸顯。 加上其強大的產(chǎn)品經(jīng)驗和促消費政策的支持，2021年新能源市場將延續(xù)高增長趨勢。乘用車方面，新能源月度滲透率超過32%，年銷量5.266輛萬臺2023年汽車行情嚴重下滑，滲透率為25.4%。 受益于新能源市場的高增長，自主品牌緊緊抓住產(chǎn)品智能化、電動化趨勢以及當(dāng)前個性化、國潮化的消費趨勢，實現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)和價格的全面升級。 該品牌成為唯一正增長的品牌，全年增長率達6%，份額近45%，創(chuàng)十余年來新高。 在商用車方面，新能源的發(fā)展一直以國產(chǎn)品牌為主。 隨著企業(yè)產(chǎn)品不斷豐富、使用場景不斷拓展、開發(fā)模式不斷創(chuàng)新，商用車新能源在2022年也實現(xiàn)快速發(fā)展，全年銷量23.8萬輛，同比增長89.6% %，滲透率達到9.2%。

（二）經(jīng)濟下行和消費升級導(dǎo)致需求結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，高端產(chǎn)品需求趨勢明顯。

在疫情擾動和經(jīng)濟下行的雙重沖擊下，中低收入群體受到較大影響，購買力和購買意愿雙雙受挫。 儲蓄率創(chuàng)近年來新高。 2022年三季度末，居民儲蓄率達到35.3%，比2022年初提高約4個百分點，明顯高于2022年前約29%的全年水平。流行性。 具體來看，乘用車市場的表現(xiàn)是，2022年15萬元以下細分市場的增速和份額將呈現(xiàn)大幅下滑。與中低收入群體相比，高收入群體擁有相對更強的乘用車市場需求能力。抵御風(fēng)險，消費受到的干擾相對較小。 隨著市場達到更新?lián)Q代高峰期，燃油車購置稅將在行業(yè)電動化、智能化新產(chǎn)品的推動下疊加。 受減半政策、降價等多重利好因素影響，以舊換新市場仍較為活躍。 20萬以上的高價位段和B級及以上的高層市場表現(xiàn)出了強大的韌性和活力。 其中，B級及以上市場規(guī)模明顯擴大，市場份額大幅提升。 與同期相比，增長超過5個百分點，達到40%左右。

（三）經(jīng)濟實力雄厚、疫情防控精準(zhǔn)、促消費政策頻繁，高水平城市展現(xiàn)強勁韌性

近三年來，在疫情反復(fù)和經(jīng)濟下行的影響下，由于地方財政支出規(guī)模和居民經(jīng)濟基礎(chǔ)相對薄弱，四五六線城市的消費能力明顯下降。 乘用車市場增速和份額持續(xù)下滑，拖累市場。 效果日益明顯。 相反，受益于精準(zhǔn)的防疫政策、堅實的經(jīng)濟基礎(chǔ)以及強力的促消費補貼政策，一二三線城市的乘用車市場依然承受著沉重壓力，市場份額不斷提升較同期上升2個百分點至61%。 如上所述，二線城市全年實現(xiàn)正增長，成為乘用車市場增長的主力軍。

二

2023年汽車市場同比增長4.9%

新能源汽車滲透率預(yù)計超32%

2023年是貫徹落實“二十大”精神的開局之年，也是向“十四五”規(guī)劃目標(biāo)邁進的第三年。 也是國內(nèi)疫情管控放松、全面進入免疫時代的第一年。 站在新的歷史起點上，盡管國內(nèi)外經(jīng)濟社會發(fā)展不確定性較大，市場仍面臨壓力，但經(jīng)濟、政策、市場均呈現(xiàn)積極特征，可以有效支撐經(jīng)濟社會發(fā)展。實現(xiàn)低基數(shù)下的2023年車市。 略有正增長。

1、支撐因素與風(fēng)險點并存，但前者對市場影響更為顯著

（1）在經(jīng)濟復(fù)蘇、政策發(fā)力、換新市場的帶動下，疫情后車市小幅回升。

①宏觀經(jīng)??濟逐步企穩(wěn)復(fù)蘇，可為車市復(fù)蘇奠定堅實基礎(chǔ)

盡管當(dāng)前經(jīng)濟仍面臨需求不足、供給沖擊、預(yù)期減弱的三重壓力，但隨著國內(nèi)防疫措施的松動和穩(wěn)增長政策的共同支撐，2023年宏觀經(jīng)濟將穩(wěn)步復(fù)蘇2023年汽車行情嚴重下滑，GDP增長可期在基數(shù)效應(yīng)下更高。 呈現(xiàn)“先低后高、后穩(wěn)”的走勢，全年增速回升至5.2%左右，可為車市復(fù)蘇提供相對穩(wěn)定的經(jīng)濟基礎(chǔ)。 此外，在經(jīng)濟復(fù)蘇背景下，穩(wěn)就業(yè)、增收入的政策將加速發(fā)揮作用。 居民失業(yè)率特別是青壯年失業(yè)率將明顯改善，帶動消費者收入增加，提振信心，消費者購買力和購買意愿不斷增強。 有利于乘用車市場的復(fù)蘇； 同時，經(jīng)濟活動的增加將進一步促進物流運輸?shù)男枨螅锪魃逃密嚨男枨笠矔鄳?yīng)上升。

②產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)擴容可為車市修復(fù)提供信心支撐

2023年，中央和地方政府促進汽車消費的總體基調(diào)不變，將繼續(xù)為汽車市場發(fā)展提供支持。 一是新能源汽車消費仍是重點支撐領(lǐng)域。 雖然新能源國家補貼已退出，但在中央對地方政府加大轉(zhuǎn)移支付的要求下，2023年地方補貼也有望增加，仍有助于穩(wěn)定市場預(yù)期。 此外，2023年財政支出預(yù)計將向新能源基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域傾斜，充換電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也有利于消費者購買意愿。 其次，2023年汽車限購有望進一步放寬甚至取消，可以刺激一定剛性需求的釋放。 三是在環(huán)保政策、超車管制政策和通行權(quán)政策三重疊加下，商用車產(chǎn)品不斷向合規(guī)化、新能源方向發(fā)展，不斷優(yōu)化的通行權(quán)政策將進一步促進商用車產(chǎn)品的使用。城市物流車和皮卡車。 需求釋放。

③二手車和置換購買市場同步推進，可為汽車市場持續(xù)注入新動能。

目前，我國汽車市場已進入大眾化后期，增量向存量轉(zhuǎn)換趨勢明顯。 新車的驅(qū)動力通過追加購買逐漸增強。 2022年，新車占家庭新增購買量的比重將超過50%。 從二手車市場來看，2022年二手車交易量或?qū)⑼黄?700萬輛，同比增長約5%，二手車與新車的比例已超過0.8； 從保有基數(shù)來看，2021年我國乘用車保有量將達到2.45億輛，其中約1.03億輛是車齡4-9年且已達到核心更新?lián)Q代高峰期的車型。 未來，隨著汽車保有年限逐漸增加、二手車市場逐漸好轉(zhuǎn)，隨著經(jīng)濟復(fù)蘇和政策完善，置換購車需求或?qū)⒊掷m(xù)強化，有效支撐汽車整體復(fù)蘇。市場。

（二）國內(nèi)外發(fā)展存在不確定性，市場風(fēng)險依然存在，但汽車市場回升趨勢不會改變。

2023年，面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外環(huán)境，汽車市場風(fēng)險依然存在。 一是穩(wěn)增長政策效果不及預(yù)期，消費者信心和市場動力持續(xù)承壓，對市場疫后復(fù)蘇支撐有限； 其次，新能源國家補貼和燃油車購置稅減半兩大政策將于2022年底退出，導(dǎo)致消費下降。 由于防疫措施放松初期需求透支、需求疲軟，2023年第一季度市場將大幅下跌； 第三，國家新能源補貼取消后，多數(shù)車企公布了2023年乘用車提價計劃，短期內(nèi)原材料價格高位運行風(fēng)險依然存在，車企成本壓力依然存在高位，多輪漲價下新能源汽車經(jīng)濟優(yōu)勢減弱，擾亂消費者購買意愿，市場面臨增長動能減弱的風(fēng)險； 第四，中國對汽車級芯片等關(guān)鍵零部件的進口依賴度依然較強，中美關(guān)系惡化將擾亂汽車產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的安全。 但總體來看，市場不確定性風(fēng)險總體可控。 只要不出現(xiàn)意外的黑天鵝事件，2023年車市復(fù)蘇趨勢基本已定。

2、后疫情時代中國汽車市場穩(wěn)步復(fù)蘇，“差異化”仍是全年市場主旋律。

（1）全年趨勢：2023年車市疫情后反彈，全年將呈現(xiàn)“先低后高”的走勢

綜合考慮以上因素，疊加2022年基數(shù)的影響，預(yù)計2023年車市銷量將呈現(xiàn)“先低后高”的走勢。 全年終端零售量將達到2441.4萬輛的水平，同比增長4.9%，其中乘用車預(yù)計為2160萬輛，同比增長4.3% ; 商用車預(yù)計281.4萬輛，同比增長9.0%。

但從季度走勢來看，一季度市場將面臨明顯壓力，增速面臨大幅下滑的風(fēng)險。 一方面，由于春節(jié)假期錯位以及國家新能源補貼和燃油車購置稅減半兩大政策的退出，2022年底增速將受到影響2023年一季度需求透支效應(yīng)顯著； 另一方面，當(dāng)前宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇動力疲弱，感染人數(shù)激增。 雖然穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)揮作用，但穩(wěn)增長效果具有一定的時效性。 上半年宏觀經(jīng)濟形勢特別是一季度，我們?nèi)悦媾R較大壓力，消費復(fù)蘇動能有限。 如果沒有消費政策的支持，一季度汽車銷量將達480.4萬輛，同比下降14.9%； 其中乘用車銷量約416.4萬輛，同比低基數(shù)下降16.0%，占全年新能源乘用車銷量約120.8萬輛單位，同比增速大幅下滑至19.6%。 二季度，隨著疫情負面影響逐漸消退、經(jīng)濟逐步回暖，市場將呈現(xiàn)低基數(shù)較高增長。 三季度后市場將逐步恢復(fù)正常增長。

（2）市場趨勢：市場“分化”加劇，消費升級、電動化趨勢顯著。

①新能源乘用車正在加速替代燃油車，滲透率將超過35%。 在高油價、消費政策支持、產(chǎn)品技術(shù)提升、配套設(shè)施完善等多重利好因素推動下，新能源加速替代燃油汽車。 預(yù)計新能源乘用車年銷量將達到760萬輛，市場滲透率超過35.0%。 從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，插電式混合動力汽車產(chǎn)品具有油電雙重優(yōu)勢，并受到技術(shù)進步和豐富的產(chǎn)品供應(yīng)的驅(qū)動。 預(yù)計2023年P(guān)HEV市場將保持75%以上的高增速，在乘用車市場滲透率超過75%。 預(yù)計將超過10%。

②自主品牌不斷突破，市場份額或?qū)⑼黄?0%。 2022年，自主品牌將是唯一正增長的品牌。 2023年，自主品牌依靠個性化、智能化、電動化的產(chǎn)品優(yōu)勢將延續(xù)。 隨著產(chǎn)品供給的逐步改善和用戶認可度的提高，2023年自主品牌銷量和份額將持續(xù)雙增長。

③消費升級和兌換驅(qū)動，高端市場持續(xù)發(fā)展。 隨著宏觀經(jīng)濟的復(fù)蘇和居民收入的提高，用戶尤其是購買更新?lián)Q代產(chǎn)品的用戶對品質(zhì)、空間、服務(wù)等“軟產(chǎn)品能力”有著較高的追求。 消費升級的趨勢越來越明顯，高端、高價位細分市場受到的影響將更大。 消費者的青睞具體體現(xiàn)在B級及以上市場和20萬元以上市場占有率將進一步提升，預(yù)計將分別突破41%和34%，成為關(guān)鍵為中國乘用車市場穩(wěn)定增長提供動力。

④縣域市場輕型物流車需求可能快速增長。 在推動鄉(xiāng)村振興、加強縣域商業(yè)體系建設(shè)、發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工和農(nóng)村電商等一系列政策活動的支持下，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村物流配送需求或?qū)⒂瓉戆l(fā)展機遇。

3、短期來看，政策仍需加強、更加有效，幫助汽車產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。

為確保汽車市場順利度過2023年的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期，進一步發(fā)揮汽車消費對經(jīng)濟的拉動作用，政府必須繼續(xù)深入挖掘并有效釋放汽車消費潛力。 為此，我們提出以下政策建議：

（一）適當(dāng)延長傳統(tǒng)能源汽車購置稅減半和新能源汽車國家補貼政策至2023年一季度末，確保車市平穩(wěn)過渡至經(jīng)濟復(fù)蘇期； 適當(dāng)延長新能源汽車購置補貼，考慮動力電池價格下降趨勢，適當(dāng)降低補貼力度，確保新能源汽車市場順利度過國家補貼退出期。

（2）進一步出臺一系列刺激汽車升級和消費的政策，如加大對舊舊二手車以舊換新的支持力度、加大縣以下市場支持力度、探索購買新能源汽車抵扣等優(yōu)惠政策所得稅等

（三）進一步推動全國新能源汽車路權(quán)放開，為新能源汽車提供高速通行費、充電等運營優(yōu)惠，擴大商用車運營范圍和效率，全面提升新能源商用車運營的經(jīng)濟性，從根本上激發(fā)新能源市場需求活力。

（四）繼續(xù)落實動力電池及主要原材料領(lǐng)域保供穩(wěn)價政策，嚴厲打擊囤積居奇行為，穩(wěn)定行業(yè)積分價格，保障新能源市場平穩(wěn)運行。

（注：本文作者為中國汽車數(shù)據(jù)有限公司總經(jīng)理馮毅）