2019全年銷量數(shù)據(jù)已經(jīng)出爐，沒錯(cuò)，總銷量依然在下跌。
2019年，汽車產(chǎn)銷分別完成2572.1萬輛和2576.9萬輛，同比分別下降7.5%和8.2%。
從2018年開始，中國(guó)汽車市場(chǎng)的銷量主題就變成了“跌”，各月份的區(qū)別無非就是下跌數(shù)量的多少而已。2019年上半年汽車銷量跌幅一度接近20%，部分廠家的銷量只剩前兩年的“零頭”。到了下半年，部分廠家開始主動(dòng)積極調(diào)整，各類促銷活動(dòng)頻頻出現(xiàn)，也在一定程度上緩解了汽車銷量下跌的總勢(shì)頭。
2019年汽車銷量下滑，乘用車產(chǎn)銷分別完成2136萬輛和2144.4萬輛，產(chǎn)銷量同比分別下降9.2%和9.6%。其中轎車產(chǎn)銷量同比分別下降10.9%和10.7%；SUV產(chǎn)銷量同比分別下降6%和6.3%；MPV產(chǎn)銷量同比分別下降18.1%和20.2%；其它交叉型乘用車產(chǎn)銷量同比分別下降4.3%和11.7%。
相比之下，商用車的日子要好過許多，在基建投資回升、國(guó)Ⅲ汽車淘汰、新能源物流車快速發(fā)展，治超加嚴(yán)等利好因素促進(jìn)下，商用車產(chǎn)銷分別完成436萬輛和432.4萬輛，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.9%，銷量?jī)H下降1.1%。其中，重型貨車產(chǎn)銷分別完成119.3萬輛和117.4萬輛，同比還分別增長(zhǎng)7.3%和2.3%。
德系的轎車最好賣 SUV則是自主的天下
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年國(guó)內(nèi)一共賣出1030.9萬輛轎車，其中德系賣了350.5萬輛，市場(chǎng)占有率為34%；日系銷量279.7萬輛，市占率為27.1%；中國(guó)品牌轎車銷售204.6萬輛，市占率為19.9%；美系銷量119.3萬輛，市占率為11.6%。在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不好的時(shí)候，大家的購車方式都會(huì)變得更加趨向穩(wěn)妥，傾向購買故障率更低的車型。因此，與2018年相比，唯獨(dú)日系品牌轎車銷量呈小幅增長(zhǎng)現(xiàn)象，其他外國(guó)品牌均呈下降，其中屬法系和美系降幅更明顯。
中國(guó)品牌SUV依舊占據(jù)了最多的市場(chǎng)份額，總計(jì)銷量492萬輛，占據(jù)了52.6%的份額。但是相比2018年，自主SUV銷量還是下滑了15%，市場(chǎng)占有率也下降了5.4個(gè)百分點(diǎn)。日系與德系SUV平分秋色，分別賣了168.2萬輛和164.3萬輛。與2018年相比，德系品牌銷量增速超過40%，表現(xiàn)最為突出，大眾家族從2018年開始推出的SUV車海戰(zhàn)術(shù)開始起了效果。日系SUV銷量也略有增長(zhǎng)，不過隨著皓影和威蘭達(dá)的加入，相信2020年日系SUV的銷量還將進(jìn)一步提升。
補(bǔ)貼退坡 新能源下半年銷量慘淡
2019年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成124.2萬輛和120.6萬輛，同比分別下降2.3%和4.0%。受到補(bǔ)貼退坡影響，新能源汽車下半年的銷量呈現(xiàn)大幅下降態(tài)勢(shì)。6月份補(bǔ)貼退坡的時(shí)候，不少新能源廠商都感到了措手不及。
2019年國(guó)內(nèi)純電動(dòng)汽車生產(chǎn)完成102萬輛，同比增長(zhǎng)3.4%；銷售完成97.2萬輛，同比下降1.2%；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成22.0萬輛和23.2萬輛，同比分別下降22.5%和14.5%；燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成2833輛和2737輛，同比分別增長(zhǎng)85.5%和79.2%。
新能源市場(chǎng)上，純電動(dòng)車型已經(jīng)成為了絕對(duì)主流。而插電式混動(dòng)車型因?yàn)閷?duì)自有充電樁依賴大、性價(jià)比低等因素，市場(chǎng)份額則繼續(xù)大幅度降低。另外，雖然燃料電池車型因?yàn)閮r(jià)格高昂，配套設(shè)置稀少，整體銷量依然非常低，但是受到新的補(bǔ)貼扶持等因素，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，已然成為了整篇文章當(dāng)中的另類。持續(xù)重金補(bǔ)貼，再加上整個(gè)國(guó)際上都對(duì)燃料電池抱有新一輪的希望，燃料電池在未來幾年內(nèi)還會(huì)引來新的增長(zhǎng)。至此，新能源汽車由純電動(dòng)車型為主，插電式混動(dòng)和燃料電池為輔的基本格局已經(jīng)形成。
消費(fèi)升級(jí)與淘汰落后產(chǎn)能
從汽車類零售情況來看：2019年12月全國(guó)汽車類零售額達(dá)為4428億元，同比增長(zhǎng)1.8%；1-12月全國(guó)汽車類零售額達(dá)39389億元，與去年同期相比下降8%。與銷量下降9.6%相比，可以簡(jiǎn)單認(rèn)為汽車銷售的均價(jià)稍有提升。從市場(chǎng)終端情況來看，超低端車型銷量下滑最多，部分落后企業(yè)已經(jīng)開始淘汰退場(chǎng)。而中高端車型由于終端優(yōu)惠幅度加大，二次購車人群數(shù)量增多，不少豪華品牌都出現(xiàn)了銷量逆勢(shì)上揚(yáng)的情況，奔馳寶馬奧迪這三家傳統(tǒng)豪華品牌銷量都有不同程度的增長(zhǎng)。
已經(jīng)到來的2020年依然會(huì)是落后產(chǎn)能淘汰的關(guān)鍵年，無法提供具有產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力的汽車企業(yè)將會(huì)加速淘汰。這些企業(yè)在2018年開始出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難情況，2019年還能夠依靠賣樓賣地茍延殘喘汽車銷量下滑，但是在未來1-2年內(nèi)會(huì)出現(xiàn)大規(guī)模的清退、出售、合并等現(xiàn)象。產(chǎn)品售價(jià)在5萬元以下的低端自主品牌，產(chǎn)品力不夠均衡的部分合資品牌都將成為淘汰的重點(diǎn)對(duì)象。
零部件配套企業(yè)也在整合
傳統(tǒng)零部件企業(yè)受到汽車整體銷量下滑影響，主要營(yíng)收業(yè)務(wù)也同步出現(xiàn)了下滑趨勢(shì)。零部件企業(yè)利潤(rùn)收窄，進(jìn)口和出口都有不同程度的增速放緩現(xiàn)象。
在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)繁榮的背景之下，以智能網(wǎng)聯(lián)為首的零部件配套行業(yè)則保持了快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品也日趨成熟，逐漸從測(cè)試向正式商品化邁進(jìn)。同時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈也逐步向自主化發(fā)展，在一定程度上擺脫了對(duì)外資技術(shù)的依賴，掌握了核心技術(shù)的零部件企業(yè)未來還將繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。此外，隨著汽車改裝政策的逐步解禁，汽車后市場(chǎng)也將引來小規(guī)模的逐步增長(zhǎng)情況。
何時(shí)才能引來新增長(zhǎng)？
汽車行業(yè)的改革還將繼續(xù)。2018年車市首次開始出現(xiàn)下滑現(xiàn)象，2019年繼續(xù)出現(xiàn)下行，部分車型陷入困難局面，預(yù)計(jì)2020年依然會(huì)以銷量下跌的形式繼續(xù)改革。汽車行業(yè)以電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化為題的“新四化”局面已經(jīng)基本形成。國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的網(wǎng)聯(lián)化與智能化已經(jīng)展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。共享化雖有部分企業(yè)涉足，但距離真正盈利還需時(shí)日。在新能源汽車領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)車用動(dòng)力電池以及電控設(shè)備已經(jīng)可以滿足行業(yè)需求，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)技術(shù)能力已經(jīng)達(dá)到國(guó)際平均水平；電動(dòng)機(jī)則由于技術(shù)相對(duì)簡(jiǎn)單，國(guó)產(chǎn)電動(dòng)機(jī)已經(jīng)達(dá)到了國(guó)際水平，并可向其他國(guó)家出口。
根據(jù)此前規(guī)劃，新能源汽車預(yù)計(jì)2023-2024年開始出現(xiàn)產(chǎn)品性能與性價(jià)比的拐點(diǎn)，新能源汽車將擁有接近傳統(tǒng)燃油車型的使用體驗(yàn)。屆時(shí)，汽車行業(yè)的供給側(cè)改革也基本完成。根據(jù)中汽研的預(yù)測(cè)，中國(guó)汽車行業(yè)將在2024年開始新一輪的繁榮。
圖文 | 胡鎮(zhèn)濤
數(shù)據(jù) | 中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)