行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)專用車行業(yè)上市公司主要有福田汽車()、一汽解放()、江淮汽車()、江鈴汽車()、中國重汽()、東風(fēng)集團(tuán)(00489) ， ETC。

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模； 區(qū)域布局； 競爭格局

行業(yè)概況

- 定義

根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QC/T836-2010《專用汽車類別及代號》，專用汽車是指配備專用設(shè)備、具有特殊功能，用于承擔(dān)特殊運(yùn)輸任務(wù)或特殊作業(yè)等特殊任務(wù)的車輛。目的。 專用汽車可分為專用客車、專用客車、專用運(yùn)輸車、專用作業(yè)車四類。

根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 17350-2009《特種車輛和專用掛車術(shù)語、代號及編制方法》，特種運(yùn)輸車輛又可分為廂式車、罐式車、特種自卸式、倉庫式、起重專用、結(jié)構(gòu)專用、特種作業(yè)車輛六種類型相同。

——產(chǎn)業(yè)鏈分析：完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)

我國專用汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為上、中、下游，其中上游涉及專用底盤、原材料、關(guān)鍵零部件、集成控制系統(tǒng)等； 專用車有自卸式、倉儲式、起重起重專用車、特殊結(jié)構(gòu)專用車等六種類型。 醫(yī)療救援、畜禽運(yùn)輸、基礎(chǔ)設(shè)施、城市維護(hù)等

專用車產(chǎn)業(yè)鏈中游的核心是專用車生產(chǎn)企業(yè)，主要包括福田汽車、東風(fēng)汽車、一汽解放、中國重汽、江淮汽車、江鈴等汽車制造行業(yè)知名企業(yè)汽車、中集汽車等企業(yè)。 此外，其他行業(yè)如工程機(jī)械行業(yè)的三一重工、中聯(lián)重科也生產(chǎn)坦克式特種車輛。

上游原材料及零部件制造商包括濰柴動力、中國重汽、威孚高科、寧德時代等企業(yè)； 下游是使用場景，專用車行業(yè)主要依靠汽車經(jīng)銷商銷售。 知名專用車經(jīng)銷商包括時代天成、東風(fēng)汽車貿(mào)易有限公司、河北成城實業(yè)集團(tuán)、河北晨陽集團(tuán)等。典型使用場景包括物流運(yùn)輸、醫(yī)療救援、牲畜運(yùn)輸、基礎(chǔ)設(shè)施、城市維護(hù)等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段

中國專用汽車行業(yè)的發(fā)展歷史大致可分為四個階段。 1949年至1980年為試點(diǎn)階段。 當(dāng)時新中國剛剛成立，工業(yè)基礎(chǔ)比較落后，汽車品種不足以滿足社會需求。 汽車工業(yè)是從改裝起家的； 1981-1990年是專業(yè)汽車行業(yè)的起步階段。 20世紀(jì)80年代初車輛銷售榜，國內(nèi)專用汽車廠數(shù)量達(dá)到100家左右，其間有起有落； 1991-2000年是專業(yè)汽車行業(yè)的導(dǎo)入階段。 通過與國外先進(jìn)企業(yè)合作，基本改變了以往手工作坊的生產(chǎn)模式，提高了機(jī)械化生產(chǎn)水平； 2001-2022年是中國專業(yè)車輛行業(yè)快速發(fā)展階段。 2003年，一大批防治“非典”專用車輛研制上市。 2005年，研制出防治“禽流感”的專用車。 特種車輛呈現(xiàn)出多樣性、復(fù)雜性、專業(yè)化的特點(diǎn)。 微機(jī)控制技術(shù)、無線通信技術(shù)、數(shù)字視頻技術(shù)等高科技應(yīng)用的應(yīng)用滿足了用戶的需求。 多層次的需求。 進(jìn)入“十四五”，我國專用汽車產(chǎn)業(yè)將從規(guī)模擴(kuò)張階段進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：國家規(guī)范行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展

近年來，國務(wù)院、工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部相繼出臺政策支持和規(guī)范專用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 補(bǔ)貼等

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——專用車需求以廂式專用車為主

從銷售類型來看，2021年，我國專用車行業(yè)銷量排名第一的是廂式專用車，占銷量的53.41%； 位居第二的是倉儲型專用車，占比22.44%； 坦克專用車排名第三，銷量占比10.53%。 以上三類合計占比86.38%，占據(jù)了專用車市場的大部分份額。

體現(xiàn)在用途上，廂式專用車和倉儲式專用車主要用于城際物流運(yùn)輸，近年來居民對生鮮食品的需求刺激了廂式冷藏車的快速增長; 坦克式專用車輛主要用于工程需要，工程車輛的市場需求與國內(nèi)固定資產(chǎn)投資有較大的相關(guān)性。

——專用車市場銷量大幅波動

2014年至2021年，我國專用汽車銷量總體呈增長態(tài)勢車輛銷售榜，但增速存在波動。 2020年，我國專用車零售市場銷量165.1萬輛，同比增長24.98%。 主要原因是2020年4月后，國內(nèi)疫情逐步得到控制，企業(yè)紛紛復(fù)工復(fù)產(chǎn)。 為刺激經(jīng)濟(jì)增長，中央和地方政府加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)密集投入，一大批基礎(chǔ)設(shè)施項目密集開工，專用車市場需求大幅增長。

2021年，我國專用汽車市場銷量148.7萬輛，主要受排放標(biāo)準(zhǔn)切換帶來的觀望消費(fèi)、房地產(chǎn)行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)放緩、前期動力減弱等因素影響。政策紅利。 2021年專用車銷量將走弱。 。

2022年1-5月，我國專用汽車市場銷量39.4萬輛，同比下降46.55%，主要是受上半年我國多地疫情復(fù)發(fā)影響。 2022年，工程專用車整體消費(fèi)端需求依然較為疲軟，專用車銷售形勢的好轉(zhuǎn)仍需等待政策和市場發(fā)力。

——專用車市場參與者分為六派

根據(jù)車輛結(jié)構(gòu)不同，專用車輛可分為廂式車、罐式車、特種自卸式、倉柵式、舉升式、特殊結(jié)構(gòu)式六種類型。 目前，我國專用車市場參與者眾多，大型企業(yè)產(chǎn)品類型覆蓋廣泛，但也不乏一些在某一類型上較為突出的中小企業(yè)。

廂式專用車市場是專用車市場銷量最大的細(xì)分領(lǐng)域。 主要參與者包括福田汽車、江淮汽車、中國一汽和江鈴汽車。 倉儲式專用車市場參與者包括中國一汽、東風(fēng)汽車、福田戴穆勒等； 坦克專用車市場參與者包括三一汽車、程力集團(tuán)、中聯(lián)重科等； 特種自卸車市場參與者包括上汽紅巖、中聯(lián)重科、程力集團(tuán)等； 重型起重專用車市場參與者包括徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、三一汽車等； 特殊結(jié)構(gòu)專用車市場參與者包括程力集團(tuán)、中聯(lián)重科、三一汽車等。

——中國專用車市場規(guī)模萎縮

福田汽車積累了雄厚的品牌資產(chǎn)。 2020年，世界品牌實驗室作為獨(dú)立第三方品牌評審機(jī)構(gòu)發(fā)布了“中國500最具價值品牌”榜單。 福田汽車以1685.92億元排名第34位，位列商用車行業(yè)第一、汽車行業(yè)第四，連續(xù)多年領(lǐng)跑商用車行業(yè)。 本文參考標(biāo)桿企業(yè)福田汽車旗下物流車、作業(yè)車、工程車的典型產(chǎn)品價格來衡量中國專用車行業(yè)的市場規(guī)模。

根據(jù)測算結(jié)果，2016年至2021年，我國專用汽車行業(yè)市場規(guī)模將呈現(xiàn)小幅波動的總體上升趨勢。 但由于2022年上半年中國專用車市場銷量大幅下降，市場規(guī)模也出現(xiàn)大幅萎縮。

注：市場規(guī)模按銷量*價格計算。 銷量數(shù)據(jù)來自中國汽車數(shù)據(jù)，價格數(shù)據(jù)指福田汽車旗下物流車、作業(yè)車、工程車典型產(chǎn)品價格。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭：華東地區(qū)企業(yè)更加集中

通過查詢業(yè)務(wù)范圍、公司概況、企業(yè)品牌涵蓋“專用汽車”的公司，篩選行業(yè)屬于“制造業(yè)”且實收資本在1萬元以上的公司，截至2022年7月，于家相關(guān)企業(yè)共有11000家。

從地區(qū)分布來看，江蘇省最集中，其次是山東、浙江、廣東，是我國專用汽車企業(yè)分布最多的四個省市。 此外，湖北、河北、河南、福建等地專用車相關(guān)企業(yè)較為豐富。 總體來看，華東、華中地區(qū)專用車企業(yè)集中度較好。

從代表企業(yè)分布來看，安徽省代表企業(yè)數(shù)量最多，包括江淮汽車、漢馬科技等專用車企業(yè)，以及全柴動力、國軒高科、中鼎股份等企業(yè).,有限公司處于產(chǎn)業(yè)鏈上游； 其次是廣東省，主要有中集車輛等專用車企業(yè)，以及產(chǎn)業(yè)鏈上游的比亞迪、億緯鋰能等； 山東省有中國重汽、濰柴動力； 北京有福田汽車、三一重工等。

——企業(yè)競爭：北汽福田占據(jù)領(lǐng)先地位，整體市場集中度較高

漢陽專用車研究院數(shù)據(jù)顯示，從2022年一季度專用車銷量數(shù)據(jù)來看，在整體專用車市場中，北汽福田銷量處于絕對領(lǐng)先地位，擁有市場占比約14%。 此外，中國一汽、江淮汽車銷量占比7%和6.5%，前三名銷量占比均超過5%。 中國重汽、東風(fēng)汽車、江鈴汽車、上汽五菱等品牌專用車緊隨其后，市場份額在4%左右。

注：市場份額按照汽車銷量計算，統(tǒng)計時間截至2022年3月。

總體來看，我國專用車行業(yè)市場集中度較高。 從行業(yè)特征來看，行業(yè)盈利能力一般，專用車市場規(guī)模效應(yīng)明顯，往往需要實力雄厚的大型企業(yè)才能生存。 目前行業(yè)重要參與者為具有國有背景的大型專用車制造商，如北汽福田、一汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車等。2022年一季度，整體專用車CR3整車市場占比約28%，CR10約53%，主要是專用車行業(yè)存在資金壁壘、渠道壁壘、技術(shù)壁壘等，新進(jìn)入者難以參與。 參與者相對穩(wěn)定，市場集中度較高。

注：市場份額按照汽車銷量計算，統(tǒng)計時間截至2022年3月。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

——新能源產(chǎn)品將加速替代專用車市場集中度進(jìn)一步提升

從產(chǎn)品來看，基于“雙碳”背景，新能源專用車替代現(xiàn)有燃油型專用車將是未來的趨勢。 目前，一些骨干企業(yè)已經(jīng)在加快新能源專用車的研發(fā)，提出“電動化”作為發(fā)展戰(zhàn)略，未來專用車行業(yè)將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型。 市場方面，“十四五”期間專用車行業(yè)將從追求規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，行業(yè)競爭可能進(jìn)一步加劇。 但這個行業(yè)存在明顯的資金壁壘、渠道壁壘、技術(shù)壁壘。 現(xiàn)有專用車企業(yè)綜合實力較強(qiáng)，有望在未來競爭中創(chuàng)造更強(qiáng)的產(chǎn)品實力優(yōu)勢，加速吞并中小企業(yè)市場份額，提高市場集中度。

——行業(yè)市場規(guī)模將保持中高速增長

從汽車銷量來看，2020年我國商用車銷量同比增長20%左右，2021年同比下降5%左右，主要是中央和地方政府加大投資力度2020年4月后基建領(lǐng)域，大量基建項目密集開工，帶動2020年商用車市場快速增長，而2021年短期投資刺激減弱，商用車銷量同比下降-同比。 2022年前5個月，我國專用車銷量同比大幅下滑46.55%，主要原因是2022年上半年我國多地疫情復(fù)發(fā)，嚴(yán)格封鎖管控限制了物流車輛的需求； 國內(nèi)房地產(chǎn)投資大幅下滑抑制了工程專用車需求，整體消費(fèi)端依然較為疲軟，專用車銷售遭遇挫折。 展望2022年，中國仍將完成全年GDP增??長5.5%的目標(biāo)。 預(yù)計下半年主要依靠投資端，包括出臺政策措施改善房地產(chǎn)投資，通過一系列貨幣政策傳導(dǎo)恢復(fù)消費(fèi)端活力。 ，為實現(xiàn)全年GDP增??長目標(biāo)，預(yù)計下半年專用車市場將有所復(fù)蘇，但全年銷量仍將出現(xiàn)較大下滑。 長期來看，隨著我國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持中高速發(fā)展以及我國商用車在國際市場的整體競爭力不斷增強(qiáng)，我國專用車市場整體銷量將繼續(xù)保持呈上升趨勢。

從銷售價格來看，我國專用車產(chǎn)品的功能越來越豐富，針對特定細(xì)分市場的專用車數(shù)量不斷增加。 行業(yè)進(jìn)一步精細(xì)化，企業(yè)進(jìn)一步開拓細(xì)分市場。 產(chǎn)品力進(jìn)一步凸顯，產(chǎn)品有望保持自身高附加值。 ，預(yù)計價格將穩(wěn)步上漲。

綜合上述分析，初步預(yù)計，2022年大幅調(diào)整后，2023-2027年我國專用車市場規(guī)模將保持5%左右的復(fù)合增速。預(yù)計到2027年，我國專用汽車市場規(guī)模將達(dá)到4183億元。

更多關(guān)于該行業(yè)的研究分析，請參閱前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國專用汽車行業(yè)深度研究與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。 同時，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)地圖、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、IPO募資及投資可行性研究、IPO業(yè)務(wù)以及技術(shù)寫作、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更深入的行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)家APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究人員交流互動。