2022年，全球新能源汽車趨勢強勁。 1-12月，廣義新能源汽車銷量1411萬輛，其中混合動力汽車372萬輛，占比26%。 排除普通混合動力車后，全球新能源乘用車呈現(xiàn)強勁走勢。 2022年1月至12月，全球新能源乘用車保有量將達到1031萬輛，同比增長63%。 其中混動汽車銷售排行，12月銷量125萬臺，同比增長45%。

商用車僅占全球新能源汽車的4%，新能源乘用車為主體。 2022年1月至12月，中國新能源乘用車保有量占全球新能源汽車保有量的63%。 第四季度，中國新能源汽車產(chǎn)量占全球的64%。 這主要是由于中國對新能源的需求旺盛，而歐洲傳統(tǒng)汽車和新能源汽車的產(chǎn)銷量都比較低，而且歐洲電價比較高，所以中國的發(fā)展勢頭強勁。 2022年新能源汽車銷量強勁的原因在于市場需求的有效拉動，以及政策驅(qū)動向市場化的轉(zhuǎn)變。 海外疫情影響下的歐美新能源政策有強力支撐，但海外芯片、電池等資源匱乏，而國內(nèi)電池、芯片供應(yīng)極其充足，從而填補了市場缺口，形成強大的國內(nèi)市場和出口雙增長。

這里的具體分析故意不包括商用車市場的分析，主要是因為全球新能源卡車和客車的主要銷售基本都在中國，而疫情過后新能源客車正在萎縮。 雖然中國的份額有所增加，但很容易誤導(dǎo)趨勢分析，意義不大，所以本文第二部分開頭的分析只包括乘用車。

1、世界新能源汽車發(fā)展趨勢

從廣義的新能源汽車，回到狹義的新能源乘用車的背景進行分析。

世界新能源汽車的發(fā)展從混合動力開始，隨后逐漸進入電池時代。 純電動汽車和插電式混合動力汽車成為新能源政策的主要支持。

我國新能源汽車的發(fā)展也是一個從公交車卡車普通混合動力開始混動汽車銷售排行，然后公交車進入純電動時代，混合動力公交車成為歷史的補貼過程。

一、世界新能源汽車格局

本次分析，我們暫時不考慮乘用車和專用車，只考慮乘用車。 原因是目前乘用車和專用車技術(shù)比較落后，近期公交車、路權(quán)車等政策沒有市場空間。 因此，各國都將乘用車作為新能源發(fā)展的重點。

從上述數(shù)據(jù)來看，只有中國專用車和乘用車市場較為強勁，全球其他市場的銷量微乎其微。 因此，我們暫時不分析世界商用車。 世界新能源汽車主要指新能源乘用車。 今年1-12月，新能源乘用車銷量1031萬輛，商用車銷量43.2萬輛。 未來，電動皮卡在全球的銷量將是我們關(guān)注的重點。

2、廣義的全球新能源汽車市場構(gòu)成

2012年全球廣義新能源汽車保有量為158萬輛，2015年僅為179萬輛，增長緩慢。 隨著2016年開始的新能源汽車加速發(fā)展，2016年通用新能源汽車保有量突破200萬輛； 2017年317萬； 2018年400萬； 2020年515萬； 新能源汽車保有量977萬輛，其中普通混合動力汽車319萬輛； 2022年1-12月廣義新能源汽車銷量1411萬輛，其中混合動力汽車372萬輛，占比26%。

2018年至2021年，混合動力汽車占比將持續(xù)下降，并逐步實現(xiàn)穩(wěn)定份額。 混合動力乘用車占廣義新能源汽車的比例從2012年的93%逐步下降到2015年的79%，之后混合動力汽車占比每年下降10個百分點。 2019年，混合動力市場份額下降了1個百分點，但2020年下降開始加速，2022年份額仍跌至26%以下，12月跌至20%。

2022年，新能源汽車中純電動汽車的趨勢將繼續(xù)強勁，插電式混合動力汽車的性能將逐步提升，普通混合動力汽車的性能將繼續(xù)減弱。

2、全球新能源乘用車發(fā)展趨勢

1、2022年全球新能源乘用車表現(xiàn)

*2020年，新能源乘用車銷量將達到286萬輛，較2019年同期增長41%。

*2021年，新能源乘用車銷量將達到634萬輛，增長122%，這是超出預(yù)期的超級表現(xiàn)。

*2022年，全球新能源乘用車走勢強勁，1-12月達到1031萬輛，同比增長63%。 其中，12月銷量125萬臺，同比增長45%。

2、世界新能源乘用車市場趨勢

2020年上半年，全球新能源汽車面臨高基數(shù)壓力，7月份開始進入低基數(shù)階段，奠定新能源新的增長周期。 2021年全年呈現(xiàn)加速回升態(tài)勢，低基數(shù)下增長更為強勁。

2022年，全球新能源汽車將迎來強勁起步。 1-3月基本實現(xiàn)強勁高增長。 4-5月，新能源汽車走勢放緩，大幅下滑。 6月至12月，全球新能源銷量將繼續(xù)強勁增長。

2022年，新能源汽車銷量增速超強開局，1-2月保持翻倍高速增長，3-5月增速較低，6-12月增速較低逐漸改善。

2019年新能源減速趨勢超出預(yù)期。 過去幾年，全球新能源銷量增速均超過60%。 2021年業(yè)績將更加強勁，年增長率將反彈至122%。 2022年63%的銷售增長依然強勁。

3、全球新能源乘用車市場趨勢

據(jù)全國乘聯(lián)數(shù)據(jù)顯示：2021年中國乘用車保有量將達到331萬輛，超過歐洲的218萬輛和北美的70萬輛。 中國優(yōu)勢明顯。

據(jù)全國乘聯(lián)數(shù)據(jù)顯示：2022年1-12月中國銷量649萬輛，大幅超越歐洲247萬輛、北美103萬輛的銷量。 我國新能源汽車優(yōu)勢明顯。

從新能源汽車區(qū)域市場走勢來看，歐洲在2020年始終會加速向上，2021年歐洲新能源汽車市場總體穩(wěn)定在高位，而中國新能源汽車市場2021年將持續(xù)強勁，并在3-4季度繼續(xù)加速上行。 美國新能源汽車市場相對低迷且穩(wěn)定。

2022年，中國新能源汽車銷量將高位啟動，歐洲一季度走勢平穩(wěn)，俄羅斯烏克蘭危機后4-12月走勢偏弱。 美國新能源發(fā)展尚未加速，中國汽車市場將繼續(xù)良好發(fā)展。

我國新能源汽車市場由弱到小快速增長的走勢與傳統(tǒng)汽車的走勢存在較大差異，尤其是年度和月度波動，不僅受消費影響，還受到政策等環(huán)境的影響，因此新能源汽車市場的變化應(yīng)該比較復(fù)雜，但隨著整體新能源汽車市場轉(zhuǎn)型趨勢的到來，新能源汽車在不久的將來已經(jīng)逐漸轉(zhuǎn)向常態(tài)化運營狀態(tài)。 受上海疫情控制影響，4月銷量嚴(yán)重異常，6-9月恢復(fù)增長，11月也受到疫情一定影響。

4、世界各國新能源滲透率

全球新能源汽車滲透率總體呈現(xiàn)快速增長趨勢，2022年將達到13%，其中中國新能源滲透率將達到25%，德國將達到28%，挪威將達到74%，美國各國只會達到7%，日本只會達到2%。 %，可見世界新能源發(fā)展的不平衡性極為明顯。 隨著美國加大對新能源的激勵政策，世界新能源汽車進入了強勁發(fā)展的新階段。

3、世界新能源乘用車結(jié)構(gòu)特點

1、世界新能源乘用車市場趨勢

2021年歐洲新能源市場受疫情影響，新能源增長乏力。 2022年仍會受到疫情影響，2022年歐洲份額較2021年大幅下降。近期，中國新能源乘用車增速強于全球平均增速。 2020年，中國新能源乘用車世界份額將發(fā)生逆轉(zhuǎn)。 2021年中國全年保持52%，比較強勁。 2022年1月至12月，中國新能源發(fā)電量占全球份額63.2%，其中10月至12月中國占全球份額63.9%。

歐洲國家的銷售份額發(fā)生了巨大變化。 2020年底，法國、德國股價大幅上漲，歐洲隨后迅速回落。 日韓等國家受政策影響并不大，日韓份額提升緩慢。 亞洲其他地區(qū)的新能源市場增長也一般。

2、全球新能源乘用車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

近年來，純電動汽車占比不斷提升，2022年將達到74%。氫能源市場嚴(yán)重低迷，插電式混合動力汽車占比有所下降。 類似于傳統(tǒng)汽車的中高端格局逐漸出現(xiàn)。

世界新能源汽車的結(jié)構(gòu)是SUV增長、轎車占比下降、MPV較弱。 總體來看，高端性能突出，這給傳統(tǒng)燃油車帶來了不小的壓力。

3、全球新能源乘用車結(jié)構(gòu)——2022年12月

2022年世界新能源汽車結(jié)構(gòu)將是中國純電動汽車。 插電式混合動力汽車在歐洲主要國家表現(xiàn)強勁，歐洲市場結(jié)構(gòu)的特點是純電動汽車和插電式混合動力汽車之間的平衡。 挪威等非汽車國家純電動汽車實力雄厚。

中國A00級電動汽車實力較強，歐洲國家A0級電動汽車占比較高。 總體來看，A0+A00級別的經(jīng)濟型電動車已成為主力。 我國A00級純電動汽車占我國新能源汽車的份額提升至29%，保持了主要市場地位。 德國、法國、意大利的A0級電動汽車比例遠高于中國。

中國純電動A級車占比提升至24%，低于挪威、瑞典和英國。

全球B級電動汽車占比較高，而A級電動汽車占比較低。 這也是特斯拉全球布局的良好效果。

4、全球新能源乘用車競爭格局

1、各車企廣義新能源汽車結(jié)構(gòu)特點

世界各國廠商的新能源存在明顯差異。 豐田的混合動力超強，而特斯拉只有純電動動力，占據(jù)絕對主力。

在插電式混合動力市場，歐洲奔馳和寶馬表現(xiàn)強勁。 大眾汽車的純電動發(fā)展速度非?？?。

2、廠商分享新能源汽車動態(tài)

從歷年銷量份額來看，特斯拉穩(wěn)居全球第一，并且持續(xù)增長。 中國比亞迪、上汽新能源企業(yè)表現(xiàn)不俗，上汽乘用車、上汽五菱兩家自主車企表現(xiàn)不俗。 大眾新能源汽車表現(xiàn)強勁。 2021年，受疫情影響嚴(yán)重。 除了去年底的沖刺外，年初的走勢也比較疲軟。 寶馬集團、奔馳等仍處于第二梯隊水平。

豪華車的新能源浪潮競爭相對激烈，而美國的特斯拉表現(xiàn)極為出色，帶動奔馳和寶馬都加大了對新能源汽車的投入。 目前寶馬、奔馳的性能車提升速度還不是很快，而特斯拉銷量目前正以0.5%的速度增長，實現(xiàn)主力車型的超量產(chǎn)。

中國新勢力的表現(xiàn)普遍強勁，尤其是樂跑和哪吒的表現(xiàn)。

5、純電動新能源汽車結(jié)構(gòu)性市場趨勢

1.純電動世界結(jié)構(gòu)

中國在全球純電動汽車市場份額較為突出，2017-2018年份額約為60%； 2019-2020年略有下降，2020年降至48%； 并于 2021 年回升至 60%； 2022年1月至12月，份額將達到66%，是一個比較不錯的表現(xiàn)。

歐洲純電動汽車份額從2018年的16%上升至2019年的23.5%，2020年的36%，并于2022年1-12月下降至20%。

2、車企分享趨勢

從車企純電動份額來看，比亞迪的份額總體持續(xù)上升，2017年至2021年保持在7%以上的份額水平，但2022年其份額將上升至12%，表現(xiàn)不錯。

特斯拉在純電動汽車領(lǐng)域的份額相對下降，2020年份額在23%左右，目前走勢較弱。

上汽的份額從2018年的5.1%上升至2019年的8.1%，隨后上升至2020年的12.8%和2021年的14.5%，其中2022年1-12月11.7%的表現(xiàn)較為強勁。

6、插電式混合動力新能源汽車結(jié)構(gòu)市場趨勢

1. 插件組合的世界結(jié)構(gòu)

中國插電式混合動力汽車在全球的份額持續(xù)增長，2017-2018年在30%至50%的水平，2020年將下降至25%。2021年，中國插電式混合動力汽車在全球的份額預(yù)計將達到32%，2022年將上升至56%。中國在全球插電式混合動力市場表現(xiàn)強勁。

歐洲插電式混合動力汽車的份額從2018年的28%上升到2020年的65%，然后又下降到2022年的35%。

2、車企分享趨勢

從車企插電式混合動力份額來看，比亞迪表現(xiàn)最為突出。 比亞迪2020年全球插電式混合動力份額將下降至6%的低水平，但2021年將升至16%，2022年1月至12月全球插電式混合動力份額將升至35.6%，體現(xiàn)了比亞迪良好的業(yè)績。插電式混合動力市場的表現(xiàn)。

德國大眾的插電式混合動力份額在2020年大幅上升至16.4%，隨后在2022年下降至8.4%。寶馬的插電式混合動力份額近兩年也大幅下降，2022年下降至7%，而吉利沃爾沃的插電式混合動力則占全球8%。

7、混合動力汽車結(jié)構(gòu)市場趨勢

1. 通用混合世界結(jié)構(gòu)

近兩年，中國混合動力市場發(fā)展迅速，2022年將成為全球最大的混合動力市場，超越美國成為超強力量。

2、一般混合型企業(yè)份額走勢

混合動力市場被日本和韓國有效控制。 豐田、本田、日產(chǎn)和現(xiàn)代的混合動力表現(xiàn)強勁，占比高達93%。 其他大多數(shù)公司的混合份額不超過1%。 長城一季度在混合動力市場的強勁表現(xiàn)也是產(chǎn)品突破的契機。