回顧2023年一季度重卡市場(chǎng)，呈現(xiàn)逐月向好的態(tài)勢(shì)：1月份雖然同比增長(zhǎng)為負(fù)，但同比降幅已明顯收窄； 2月份以來(lái)，銷量環(huán)比、同比均呈現(xiàn)正增長(zhǎng)。 “21連跌”； 3月份銷量延續(xù)2月份“雙增長(zhǎng)”態(tài)勢(shì)，銷量與同期、環(huán)比均創(chuàng)一季度新高。
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度重卡累計(jì)銷量24.13萬(wàn)輛（不含發(fā)票，含出口，下同），同比增長(zhǎng)4.05%車銷量2023，結(jié)束了今年前兩個(gè)月同比下降。
與重卡市場(chǎng)的逐月上漲相反，一季度新能源重卡的表現(xiàn)卻有些“反常”：之前一直跑贏大盤到“跑輸大盤”。 終端登記數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度新能源重卡累計(jì)銷量4519輛車銷量2023，同比下降4.4%。 分析認(rèn)為，主要原因是新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼取消導(dǎo)致市場(chǎng)需求減少。
從車企業(yè)績(jī)來(lái)看，今年一季度重卡銷量中，中國(guó)重汽累計(jì)銷售6.76萬(wàn)輛，強(qiáng)勢(shì)奪冠； 一汽解放和東風(fēng)汽車分別排名第二和第三。
那么，2023年一季度重卡市場(chǎng)主要有哪些特點(diǎn)呢？
重卡各月銷量及同比趨勢(shì)逐步提升
表：2023年一季度重卡月度銷量及同比增速（來(lái)源：根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)）
上表顯示，今年一季度重卡月銷量分別為4.9萬(wàn)輛、7.7萬(wàn)輛、11.54萬(wàn)輛，呈現(xiàn)逐月增長(zhǎng)的趨勢(shì)。 3月份銷量創(chuàng)今年一季度月度新高。 從各月同比增速來(lái)看，3月份銷量同比增長(zhǎng)50%，也創(chuàng)下了今年一季度的月度新高。
從一季度銷量可以看出，今年重卡市場(chǎng)逐漸回暖，并在3月份達(dá)到頂峰。 筆者認(rèn)為，主要原因有二：一是中長(zhǎng)途貨運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)行正在恢復(fù)，疫情期間壓抑的需求正在釋放；二是中長(zhǎng)途貨運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)行正在恢復(fù)，疫情期間被壓抑的需求正在釋放。 二是出口“有力”，為今年一季度重卡市場(chǎng)復(fù)蘇提供了較好支撐。
重卡累計(jì)銷量尚未完全恢復(fù)至正常水平
表：近五年一季度重卡累計(jì)銷量及同比統(tǒng)計(jì)（來(lái)源：根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)）
從上表可以看出，2023年一季度，重卡累計(jì)銷量24.13萬(wàn)輛，在近五年同期銷量中排名第四，屬于中下游水平。 也就是說(shuō)，今年一季度重卡銷量依然沒(méi)有恢復(fù)到正常年份水平（比疫情前的2019年同期減少8.43萬(wàn)輛）。 據(jù)分析，大致有以下幾個(gè)原因：
一是年后經(jīng)濟(jì)環(huán)境依然不容樂(lè)觀。 雖然社會(huì)經(jīng)濟(jì)基本面逐步恢復(fù)，但復(fù)蘇力度較弱。 作為一種生產(chǎn)資料，重卡市場(chǎng)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)環(huán)境高度相關(guān)，因此影響當(dāng)前中長(zhǎng)途貨運(yùn)市場(chǎng)的“繁榮”并沒(méi)有根本改變。
其次，房地產(chǎn)市場(chǎng)仍處于低迷狀態(tài)，重卡市場(chǎng)需求不夠旺盛。
三是新基建項(xiàng)目開(kāi)工不達(dá)預(yù)期。 由于今年多地財(cái)政資金不足，一些新基建項(xiàng)目因投資不足而暫時(shí)無(wú)法開(kāi)工，影響了今年一季度自卸車、攪拌車等重卡的市場(chǎng)需求。
四是重卡市場(chǎng)“車多貨少”的矛盾依然突出。
第五，廠家重卡庫(kù)存依然較多，低價(jià)流向市場(chǎng)的庫(kù)存車輛以較高的價(jià)格沖擊新車市場(chǎng)。
一季度重汽銷量榜首，解放、東風(fēng)分列第二、第三
表：2023年一季度主流重卡企業(yè)銷量排名（來(lái)源：根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)）
從上表可以看出，2023年一季度重卡銷量TOP10市場(chǎng)份額變化特點(diǎn)為：
——中國(guó)重汽累計(jì)銷售6.76萬(wàn)輛，是唯一一家累計(jì)銷量超過(guò)5萬(wàn)輛的重卡企業(yè)（比第二名多出2.32萬(wàn)輛），強(qiáng)勢(shì)霸占榜單。 銷量同比增長(zhǎng)23%，跑贏大盤； 市場(chǎng)份額為28%，同比份額提升4.27個(gè)百分點(diǎn)。 強(qiáng)者更強(qiáng)，脫穎而出。
——解放累計(jì)銷量4.44萬(wàn)輛，同比下降19%，跑輸大盤； 市場(chǎng)份額為18.4%，排名第二，份額同比下降5.19個(gè)百分點(diǎn)，成為重卡市場(chǎng)份額下降幅度最大的車企。
——東風(fēng)汽車?yán)塾?jì)銷量4.27萬(wàn)輛，同比下降5%，跑輸大盤； 市場(chǎng)份額為17.68%，排名第三，同比下降1.66個(gè)百分點(diǎn)。
——陜汽集團(tuán)累計(jì)銷售汽車3.77萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)49%，跑贏市場(chǎng)，行業(yè)領(lǐng)先； 市場(chǎng)份額為15.63%，排名第四，同比份額提升4.42個(gè)百分點(diǎn)，是行業(yè)同比份額增幅最多的車企，表現(xiàn)亮眼。
其余重卡企業(yè)累計(jì)銷量均在3萬(wàn)輛以下。
山東重卡終端市場(chǎng)銷量第一
表：2023年一季度國(guó)內(nèi)重卡碼頭市場(chǎng)TOP10銷量統(tǒng)計(jì)（來(lái)源：碼頭列表信息，不含出口數(shù)據(jù)）
上表顯示，2023年一季度，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)前10名地區(qū)中，山東奪得銷量冠軍，實(shí)際銷量22094輛，市場(chǎng)占比13.5%； 其次是河北，實(shí)際銷量21117輛，占市場(chǎng)12.9%； 第三位是河南，實(shí)際銷量15711輛，占市場(chǎng)9.6%； 其他地區(qū)銷量均在1.5萬(wàn)輛以下。
2023年一季度，TOP10地區(qū)重卡累計(jì)銷量占比近70%（69.4%）。
無(wú)補(bǔ)貼，燃?xì)馄鸹?，新能源重卡跑輸大盤
表：2023年一季度新能源重卡月度銷量及同比增速（來(lái)源：根據(jù)終端掛牌數(shù)據(jù)）
上表顯示，今年一季度，新能源重卡1月份出現(xiàn)近年來(lái)首次下滑，一季度累計(jì)銷量同比也出現(xiàn)下滑。 造成這一異常現(xiàn)象的主要原因是今年新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼全面取消導(dǎo)致需求暫時(shí)減少。
今年3月份，新能源重卡銷量創(chuàng)出月度新高。 據(jù)分析，主要受益于以下幾點(diǎn)：
一是由于政策的加碼。 今年2月，國(guó)家八部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于組織開(kāi)展公共領(lǐng)域綜合電動(dòng)汽車試點(diǎn)工作的通知》，推廣車輛覆蓋公共交通、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流等領(lǐng)域，三年推廣新能源汽車204萬(wàn)輛。 這為包括新能源重卡在內(nèi)的新能源商用車市場(chǎng)的發(fā)展指明了方向。 在國(guó)家政策加大支持力度下，今年3月各地加大了新能源重卡的推廣應(yīng)用力度。
二是受益于重卡傳統(tǒng)銷售旺季的加持。 多年來(lái)，3月份一直是重卡銷售的黃金季節(jié)，業(yè)內(nèi)素有“三金四銀”之稱。
碼頭登記數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度碼頭市場(chǎng)重卡累計(jì)銷量16.37萬(wàn)輛（不含出口），同比增長(zhǎng)35.6%； 而今年一季度新能源重卡累計(jì)銷量4519輛，同比下降4.4%。 這種“反常”現(xiàn)象，成為今年一季度新能源重卡市場(chǎng)的突出特點(diǎn)。
表：2023年一季度新能源重卡與重卡同比增速對(duì)比（來(lái)源：終端掛牌信息）
今年一季度，新能源重卡市場(chǎng)同比增速跑輸重卡市場(chǎng)。 主要原因有兩個(gè)：
首先，沒(méi)有補(bǔ)貼，新能源重卡價(jià)格較高，相對(duì)更有利于傳統(tǒng)重卡的銷售。
二是新能源重卡購(gòu)置補(bǔ)貼取消，客戶盈利難度加大。 過(guò)去，客戶依靠政府補(bǔ)貼來(lái)攤銷新能源重卡的部分成本。 車企有價(jià)格優(yōu)惠的空間，客戶在某些特定場(chǎng)景下還是可以盈利的。 然而，新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼取消后，新能源重卡行業(yè)的盈利變得比以前更加困難。 經(jīng)營(yíng)新能源重卡的“玩家”不賺錢甚至賠錢，購(gòu)買者自然減少。
第三，今年以來(lái)燃?xì)鈨r(jià)格呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，燃?xì)庵乜ㄊ袌?chǎng)猛增，拉動(dòng)了今年一季度整體重卡市場(chǎng)的增長(zhǎng)。
表：2023年一季度新能源重卡銷量前10名（來(lái)源：根據(jù)終端登記數(shù)據(jù)）
從上表可以看出，今年一季度，新能源重卡競(jìng)爭(zhēng)格局中：
——徐工重卡累計(jì)銷售1001輛，也是唯一銷量突破1000輛的車企，同比增長(zhǎng)13%，跑贏大盤； 市場(chǎng)占有率22.15%，行業(yè)領(lǐng)先。
——三一汽車?yán)塾?jì)銷售汽車763輛，同比增長(zhǎng)53%； 市場(chǎng)份額為16.88%，排名第二。
——東風(fēng)汽車?yán)塾?jì)銷售汽車572輛，同比增長(zhǎng)70%； 市場(chǎng)份額為12.66%，排名第三。
其余車企銷量均在500輛以下。
表：2023年一季度新能源重卡銷量TOP 10城市統(tǒng)計(jì)（來(lái)源：根據(jù)碼頭信息）
從上表可以看出，2023年一季度新能源重卡銷量前10名城市中，唐山、徐州、長(zhǎng)沙銷量排名前3位，銷量為502輛，分別為358輛、314輛，占比分別為11.1%、7.92%、314輛。 6.95%； 其他城市銷量均在300輛以下。前10名城市共銷售2417輛，占總量一半以上（53.5%），表明當(dāng)前新能源重卡流量不平衡。