2021年，中國汽車市場將出現(xiàn)諸多積極變化：新能源汽車銷量同比增長158%，中國品牌受到消費(fèi)者青睞，市場份額提升至全創(chuàng)歷史新高，中國汽車出口翻了一番。

一方面，這來自于中國企業(yè)多年來不斷的技術(shù)積累和研發(fā)投入。另一方面，來自時代的饋贈：汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化的浪潮，給中國主機(jī)廠和中國零部件企業(yè)提供了難得的發(fā)展機(jī)遇。 2022年，汽車行業(yè)百年變局將繼續(xù)深化，汽車市場的5大趨勢將越來越明顯：

新能源汽車市場份額快速增長；

中國品牌競爭力已具備可持續(xù)性；

全球汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整深化，中國汽車企業(yè)排名提升；

中國汽車零部件企業(yè)呈現(xiàn)上升勢頭；

自動駕駛開始落地，自動駕駛技術(shù)成為行業(yè)制高點(diǎn)。

01新能源汽車占比快速提升

據(jù)客運(yùn)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2022年中國新能源汽車銷量占比將提升至22%左右，延續(xù)2020年和2021年的增長勢頭。

這個目標(biāo)似乎觸手可及。新能源汽車包括商用車和乘用車。在最重要的乘用車市場，由于銷量逐月增加，2021年12月的月度占比已增至21%。 2021年是新能源汽車上市之年。隨著價格的下降和車型吸引力的提升，新能源汽車對燃油車產(chǎn)生了較強(qiáng)的替代效應(yīng)。新能源汽車銷量352萬輛，同比增長158%。在純電動汽車領(lǐng)域，2021年特斯拉國產(chǎn)Model 3、Model Y車型量產(chǎn)，降價至30萬元以下，與寶馬3系、奔馳C級車型展開競爭。五菱宏光MINI EV車型以極高的性價比橫掃微型車市場，年銷量達(dá)43萬輛；此外，隨著新技術(shù)和造車新平臺的應(yīng)用，比亞迪漢EV、廣汽永旺S、長城歐拉貓、小鵬P7、大眾ID系列等車型深受消費(fèi)者青睞，銷量蓬勃發(fā)展。

在插電式混合動力汽車領(lǐng)域，由于比亞迪在刀片電池和混合動力系統(tǒng)方面的創(chuàng)新，價格已降至與同檔次燃油車相同的水平，使其2021年的插電式混合動力車型. 銷售近30萬臺，占全國細(xì)分市場的半壁江山；再加上理想ONE車型增長3倍達(dá)到9萬輛，推動了中國插電式混合動力市場的高增長。 2021年下半年以來，吉利、長安、長城威派、東風(fēng)藍(lán)圖等插電混動車型陸續(xù)亮相。這樣的價格將能夠進(jìn)一步拉動中國插電式混合動力汽車市場的普及。中國僅將純電動和插電式混合動力汽車視為新能源汽車。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2021年中國市場純電動乘用車和插電式混合動力乘用車批發(fā)銷量分別為273萬輛。和 600,000 輛汽車。 2022年，更多熱門新能源車型上市銷售，產(chǎn)品魅力進(jìn)一步提升。此外，新能源車型主力產(chǎn)品將從微型車和豪華車市場進(jìn)一步滲透到10萬-20萬元價位區(qū)間。

未來，在雙積分政策的刺激下，主機(jī)廠的新車計(jì)劃也將進(jìn)一步向新能源汽車傾斜。例如奇瑞2022年新款轎車，蔚來汽車2020年獲得5.17億元新能源汽車信用額度，相當(dāng)于1.2萬元/輛，而大眾、一汽、長安、吉利車廠等傳統(tǒng)汽車則有面對巨大的負(fù)分消除壓力。在諸多利好因素下，新能源汽車的市場份額將加速增長。 02提升中國品牌競爭力 隨著汽車市場的持續(xù)變化，中國品牌表現(xiàn)良好。 2021年中國品牌乘用車市場占有率將再次回到歷史最好水平，接近2017年的階段性高位。

不過，這一次的復(fù)蘇與2017年的歷史高點(diǎn)有很大不同。2017年市場份額增加，中國品牌依靠SUV的先發(fā)優(yōu)勢。從2013年到2017年，中國SUV市場的總銷量從300萬輛爆發(fā)到1000萬輛。長城汽車、廣汽集團(tuán)、吉利汽車、長安汽車等公司紛紛推出哈弗H6、傳祺GS4、吉利博越、長安CS75等熱門車型享受市場快速擴(kuò)張的紅利從無到有，但隨著SUV市場的下滑，它們的市場份額也在逐年萎縮。 2021年市場份額的提升將來自轎車市場的突破。根據(jù)中國乘用車協(xié)會市場零售數(shù)據(jù)，2021年中國品牌汽車銷量同比增長66.8%，而日系、德系、美系汽車銷量均出現(xiàn)下滑。

轎車是競爭最激烈的市場，也是外資品牌最強(qiáng)的市場。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2021年中國品牌在轎車市場的市場份額將達(dá)到32%，還有很大的提升空間。相比之下，SUV和MPV市場的市場份額將分別為52%和68%。 能夠打開汽車銷量，說明中國品牌具備挑戰(zhàn)國外品牌的競爭力，2021年的復(fù)蘇將更具價值和可持續(xù)性。 2022年，中國品牌轎車產(chǎn)品將更加豐富。除比亞迪秦系外，長安的UNI-V、吉利的星銳、新帝豪等車型，均有進(jìn)入銷量排行榜前十的潛力。與此同時，中國品牌正以前所未有的力量沖擊豪華車市場。中國30萬元以上的豪華車市場，一直都是外資品牌的天下，但2021年，中國品牌將逐漸嶄露頭角。比如售價超過30萬元的蔚來和理想品牌，年銷量超過9萬輛。新推出的極客品牌和藍(lán)途品牌也實(shí)現(xiàn)了月銷量約3000輛。長城汽車的坦克500車型也拿到了不少訂單。盡管2021年豪車市場呈現(xiàn)下滑趨勢，但豪車市場依然值得中國品牌積極挑戰(zhàn)。一方面可以賺取巨額利潤，另一方面可以提升品牌潛力和綜合競爭力，改變廉價劣質(zhì)的中國品牌。的圖像。 2022年及未來幾年，更多的中國品牌車型將沖擊豪華車市場，如上汽的智極品牌、長城汽車的沙龍品牌、長安汽車的Avita品牌，此外，領(lǐng)克、威派等品牌也將進(jìn)入豪華車市場。還推出了 300,000 范圍內(nèi)的模型。

03全球車市加速洗牌，中國車企排名上升。 2021年，中國汽車出口量將達(dá)到202萬輛的歷史新高，不僅同比翻一番還多，而且突破了多年來100萬輛左右的瓶頸。

202萬輛汽車中，除特斯拉上海工廠貢獻(xiàn)的約15萬輛外，其余主要來自中國品牌。例如，上汽出口和海外基地達(dá)到70萬輛，奇瑞汽車出口達(dá)到27萬輛，長城汽車和吉利汽車超過10萬輛。他們的出口和海外基地銷售均呈現(xiàn)高增長。

高增長的主要原因是中國品牌車型競爭力的提升，次要原因是疫情導(dǎo)致競爭對手減產(chǎn)。中國汽車流通協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年1月至2021年11月，中國汽車出口前十位的國家分別是智利、沙特阿拉伯、俄羅斯、比利時、澳大利亞、墨西哥、埃及、英國、孟加拉國、秘魯。這十個國家占中國汽車出口的一半。此外，據(jù)東吳證券研究所統(tǒng)計(jì)，2021年前三季度，智利、俄羅斯、埃及的汽車生產(chǎn)未受疫情影響明顯。中國品牌在這個市場的提升，得益于新車型的推出和競爭力的提升。其中，奇瑞瑞虎車型、長城哈弗車型、上汽名爵車型表現(xiàn)突出，鈴木、起亞、馬自達(dá)、本田、豐田等競爭對手的市場份額有所下降。受疫情影響，長城汽車、上汽集團(tuán)等企業(yè)憑借供應(yīng)鏈能力搶占市場空白。此外，歐洲市場增速逐年加快。中國汽車流通協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年對歐洲出口額同比增速開始逐年上升，而對亞非出口額同比下降。

雖然有特斯拉上海工廠出口歐洲的加持，但不排除中國品牌升級換代的可能。過去，中國品牌主要出口中低端車型，依賴一些貧困國家和亞非等非標(biāo)準(zhǔn)市場。 2021年，中國車企紛紛進(jìn)軍歐洲市場。吉利汽車?yán)梦譅栁智篱_拓歐洲市場，積極提升領(lǐng)克品牌知名度。長城汽車也在歐洲營銷旗下的歐拉、威新品牌車型，新勢力威小力也陸續(xù)在歐洲布局。市場份額的提升、對豪華車市場的沖擊、出口的啟動，都印證了中國品牌競爭力的提升。這背后的主要原因是：中國品牌在過去幾年更積極地投入研發(fā)，更積極地布局新能源汽車。 例如，吉利汽車向沃爾沃學(xué)習(xí)，推出了自己龐大的SEA平臺。長城汽車突破大排量燃油發(fā)動機(jī)技術(shù)，布局鋰電池。廣汽愛安在2017年前后投入30億研發(fā)GEP純電動車平臺，并多次迭代。新造車企業(yè)層出不窮，不斷完善產(chǎn)品和技術(shù)等。2021年，中國品牌新能源汽車多次迭代，掀起市場熱潮，成本持續(xù)下降，而大眾的ID系列剛剛在中國上市，而豐田的純電動汽車BZ系列要到2022年才會推出。在汽車工業(yè)百年大革命的背景下，全球汽車市場正在加速洗牌。一方面，傳統(tǒng)汽車品牌銷量增速放緩甚至下滑，加之自身包袱，新能源汽車轉(zhuǎn)型步伐緩慢；另一方面奇瑞2022年新款轎車，新進(jìn)入的品牌發(fā)展迅速。比如特斯拉的全球銷量將在2021年超越沃爾沃，按照目前的增速，2022年很有可能超越奧迪，甚至追平寶馬、奔馳，改變?nèi)蚝廊A車品牌格局。

2022年及以后，我們可以期待中國汽車品牌在全球汽車產(chǎn)業(yè)格局中占據(jù)更好的位置。

04中國汽車零部件企業(yè)呈現(xiàn)上升勢頭 多年來，盡管中國汽車市場銷量占全球的三分之一，但中國汽車零部件企業(yè)一直處于低位。根據(jù)《中國汽車報(bào)》統(tǒng)計(jì)的全球零部件企業(yè)100強(qiáng)排名，2020年進(jìn)入前十的中國企業(yè)只有一家，而前50名幾乎都是歐美企業(yè)5家中國公司除外。 不過，汽車零部件企業(yè)的實(shí)力也隨著整車企業(yè)的興衰而變化。據(jù)日經(jīng)中文網(wǎng)編制的百強(qiáng)榜單顯示，2000年至2020年，由于美國傳統(tǒng)汽車企業(yè)的衰落，全球零部件前十名榜單中的美國企業(yè)數(shù)量從6家減少到1家；而隨著大眾汽車集團(tuán)的崛起，排名前十的歐洲零部件企業(yè)從2家增加到了5家。中國零部件企業(yè)能否通過百年變遷崛起？我們已經(jīng)可以看到一些勢頭。一是全球汽車零部件供應(yīng)的固化體系正在從外向內(nèi)被打破。 100年來，整車品牌和零部件企業(yè)形成了金字塔式的緊密體系，零部件的全球競爭格局已經(jīng)固化。尤其是豐田汽車等日本企業(yè)，通過家族和資本關(guān)系，與電裝、愛信精機(jī)等零部件巨頭建立了合作關(guān)系。形成一個封閉的王國，外人很難獲得機(jī)會。外部，全球汽車企業(yè)的洗牌，帶動了新興零部件企業(yè)的發(fā)展。例如，特斯拉上海工廠一直在不斷提高國產(chǎn)化率，此前聲稱要到2021年底達(dá)到90%，并計(jì)劃在不久的將來提高到100%。特斯拉不拘泥于傳統(tǒng)車企的供應(yīng)商審核制度。主要根據(jù)合作、響應(yīng)速度、研發(fā)實(shí)力等標(biāo)準(zhǔn)來選擇供應(yīng)商，這對中國零部件企業(yè)極為有利。

以特斯拉為主要客戶的中國汽車零部件企業(yè)的發(fā)展也開始加速，如拓普集團(tuán)、旭升股份等2021年前三季度同比增速超過80% ，且遠(yuǎn)高于去年同期的增長速度。從 2010 年到 2020 年，全球智能手機(jī)普及率從 19% 提高到 80%。在蘋果的帶動下，中國手機(jī)零部件企業(yè)崛起。例如，歌爾的總營業(yè)收入從26億元上升到577億元。 ，從小型私人工廠到全球領(lǐng)先者。未來十年，特斯拉計(jì)劃將銷量從目前的 100 萬輛左右增加到 2000 萬輛。在中國其他新能源汽車企業(yè)的共同努力下，中國汽車零部件行業(yè)將有機(jī)會快速發(fā)展。在內(nèi)部，汽車生產(chǎn)向橫向分工的轉(zhuǎn)變也在顛覆當(dāng)前的固化體系。純電動汽車的零部件數(shù)量比燃油汽車減少了一半，各零部件的通用性變得更強(qiáng)。因此，主機(jī)廠通過控制軟件來協(xié)調(diào)不同部件的性能，并不斷升級軟件以提高車輛質(zhì)量。為外包公司生產(chǎn)。例如，剛剛發(fā)布純電動汽車“-S”的索尼，將生產(chǎn)外包給奧地利制造商麥格納斯太爾，同時專注于整體概念、傳感器和人工智能；豐田在改造電動汽車的過程中，與外部層面也有更多的分工，比如選擇與軟銀合作開發(fā)自動駕駛技術(shù)，合作尋求比亞迪的電池技術(shù)等等。鈴木汽車前董事長鈴木修認(rèn)為，如果橫向分工模式取得進(jìn)展，“現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)金字塔就會崩潰”。

第二，隨著技術(shù)實(shí)力的提升，中國汽車零部件企業(yè)正在加速進(jìn)口替代，搶占市場份額。例如車載抬頭顯示器（HUD），國內(nèi)市場此前由日本精機(jī)、電裝、大陸等公司主導(dǎo)。達(dá)到24%，與日本精機(jī)、電裝相近。 2020年，豐田采購負(fù)責(zé)人白柳正佳表示，由于來自中國企業(yè)的競爭，近年來豐田的配套企業(yè)越來越難；豐田汽車（中國）投資有限公司原副總經(jīng)理辻村春樹表示，“相比電動汽車?yán)顺睅淼淖兓瑢χ袊髽I(yè)的競爭構(gòu)成了更大的威脅?！比侨加蛙囅嚓P(guān)零部件需求減少，而自動駕駛軟件、芯片、傳感器、動力電池、集成壓鑄件等新型零部件應(yīng)用的增加，為中國企業(yè)提供了新的機(jī)遇。例如，華為和百度都將在2021年努力發(fā)揮Tier 1供應(yīng)商的作用，向主機(jī)廠推廣他們的軟件技術(shù)和解決方案，挑戰(zhàn)博世、大陸等巨頭。再比如動力電池。2022年，中國企業(yè)如比亞迪、中創(chuàng)航空、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源等將開啟擴(kuò)產(chǎn)浪潮，擴(kuò)大在中國和全球的產(chǎn)能優(yōu)勢，中國企業(yè)也在激光雷達(dá)、自動駕駛等領(lǐng)域嶄露頭角芯片、一體式壓鑄件、新能源汽車銷量增長、新技術(shù)應(yīng)用、水平發(fā)展整體分工讓中國零部件企業(yè)有機(jī)會與國際巨頭站在同一起跑線上，未來表現(xiàn)值得期待。 05自動駕駛技術(shù)成為行業(yè)制高點(diǎn) 大眾汽車CEO赫伯特·迪斯（Diess）預(yù)計(jì)，自動駕駛將帶來比汽車電氣化更劇烈的行業(yè)變革。豐田汽車總裁豐田章男在 2018 年 1 月表示，要將豐田轉(zhuǎn)變?yōu)橐患乙苿臃?wù)公司，它必須以汽車為基礎(chǔ)。按照特斯拉的設(shè)想，未來會打造一個出行平臺。特斯拉車主可以共享車輛，連接出行平臺，成為自動駕駛出租車，為車主和出行平臺賺錢。特斯拉將變成類似智能手機(jī)的交互終端，構(gòu)建類似蘋果的軟件系統(tǒng)，提供購物、娛樂等多項(xiàng)服務(wù)。這意味著未來OEM將更多地依靠軟件和旅游服務(wù)來盈利，建立軟件服務(wù)帝國。因此，軟件能力和自動駕駛技術(shù)成為車企必須爭奪的制高點(diǎn)。隨著橫向分工生產(chǎn)模式的發(fā)展，供應(yīng)鏈整合能力的重要性有所下降。因此，整車廠加大了對自動駕駛和無人駕駛出租車車隊(duì)的投入。比如，沃爾沃成立了自動駕駛軟件研發(fā)公司，廣汽集團(tuán)投資成立了出行平臺如啟出行，與文遠(yuǎn)知行合作開發(fā)自動駕駛技術(shù)；吉利汽車推廣Jikr品牌，與Waymo合作打造無人駕駛出租車車隊(duì)，等等。

尤其是豐田，為了推動轉(zhuǎn)型，甚至開始打造“織城”，并分別在硅谷和日本設(shè)立了兩個自動駕駛研發(fā)中心，不僅專注于車輛的自動駕駛性能，而且還專注于自動駕駛。乘客舒適度。

進(jìn)入2022年，整車廠的轉(zhuǎn)型將繼續(xù)加速。大眾汽車集團(tuán)與博世于2022年1月25日達(dá)成合作，共同開發(fā)自動駕駛技術(shù)；小鵬汽車計(jì)劃2022年下半年進(jìn)軍自動駕駛出租車領(lǐng)域，提升自動駕駛算法的穩(wěn)定性和安全性。由于2021年蔚來自動駕駛車禍死亡等事件，自動駕駛技術(shù)一度飽受詬病，但作為下一輪變革的關(guān)鍵技術(shù)，其發(fā)展只會向前，不會倒退。 2021年12月18日，蔚來推出全新車型ET5，號稱“為自動駕駛而生”。 2022年將是自動駕駛之年。馬斯克在特斯拉 2021 年第四季度財(cái)報(bào)會議上表示，F(xiàn)ull Self- Kit FSD 的開發(fā)將于 2022 年完成。經(jīng)過多年的發(fā)展，特斯拉 FSD 已經(jīng)多次迭代，測試車輛數(shù)量從2021年的幾千到現(xiàn)在的6萬，接近實(shí)際應(yīng)用。此外，2021年12月，梅賽德斯-奔馳的L3級自動駕駛系統(tǒng)獲得德國聯(lián)邦汽車運(yùn)輸管理局的批準(zhǔn)，這意味著2022年上半年，搭載該系統(tǒng)的梅賽德斯-奔馳S轎車將成為全球首款可用車輛。道路合法的 L3 自動駕駛汽車。 2022年1月，沃爾沃還展示了其L3級自動駕駛系統(tǒng)Ride Pilot（旅行領(lǐng)航員），預(yù)計(jì)將搭載基于其SPA2平臺的下一代XC90純電動車型，該車型將于2023年上市。級自動駕駛是人駕駛與機(jī)器駕駛的分水嶺。自動駕駛開啟后，駕駛員可以完全解放雙手和雙腳，系統(tǒng)可以完全進(jìn)行加速、減速、變道、轉(zhuǎn)彎等操作。 2022年，自主駕駛研發(fā)企業(yè)也將貢獻(xiàn)動力。脫胎于谷歌的Waymo有著比較深厚的技術(shù)積累。 2020年，它將發(fā)布其第五代自動駕駛套件Waymo。一方面作為供應(yīng)商向沃爾沃、戴姆勒等車企提供技術(shù)，另一方面經(jīng)營自動駕駛。出租車車隊(duì)、卡車貨運(yùn)車隊(duì)；百度于2013年啟動無人駕駛項(xiàng)目，目前測試?yán)锍虨?100萬公里。是唯一一家達(dá)到Waymo水平的企業(yè)，其自動駕駛出租車也處于國內(nèi)第一梯隊(duì)； 2021年7月開始，在深圳市福田區(qū)繁華地段運(yùn)營自動駕駛出租車車隊(duì)的圓融七星，至今已完成4萬輛訂單，推出預(yù)裝自動駕駛解決方案，成本僅1萬美元，業(yè)內(nèi)最低。

盡管電氣化已經(jīng)給全球汽車格局帶來了洗牌，但游戲還沒有結(jié)束。盡管新興汽車品牌暫時占據(jù)主導(dǎo)地位，但它們可能很快就會面臨下一次行業(yè)顛覆。根據(jù)日經(jīng)中文網(wǎng)編制的2014-2018年自動駕駛相關(guān)技術(shù)專利申請數(shù)量，分地區(qū)來看，中國以3283件位居第二，日本以2173件位居第二，美國以2132件位居第三。雖然中國整體數(shù)量最多，但主機(jī)廠實(shí)力并不強(qiáng)。如果按照公司排名，豐田排名第一。前十名中有四家是日本公司，四家是美國公司，只有一家是滴滴出行。中國企業(yè)。 06 風(fēng)險點(diǎn) 雖然新能源汽車市場向好，但2022年全球車市仍存在隱憂。一是金融市場波動可能傷害消費(fèi)市場。 2022年初，全球股市遭遇嚴(yán)重挫折。如果對宏觀經(jīng)濟(jì)和金融體系的影響過大，可能會對消費(fèi)者購車計(jì)劃和新車消費(fèi)貸款產(chǎn)生影響，從而改變新能源汽車市場的景氣度；二是富士山噴發(fā)等極端自然災(zāi)害擾亂了供應(yīng)鏈。湯加火山的噴發(fā)引發(fā)了日本對富士山噴發(fā)的擔(dān)憂，富士山科學(xué)研究所所長藤井俊司表示，隨時噴發(fā)都不足為奇。一旦爆發(fā)，富士山腳下的半導(dǎo)體零部件企業(yè)和汽車零部件企業(yè)將受到影響，豐田的“編織之城”也可能受到影響；第三，原材料漲價和短缺。芯片短缺將損害2021年全球車企的發(fā)展。雖然行業(yè)已經(jīng)有了經(jīng)驗(yàn)和心理準(zhǔn)備，但由于短期擴(kuò)張的難度，2022年仍將是一個難題。此外，全球動力電池產(chǎn)能擴(kuò)張導(dǎo)致上游資源短缺。 2022年，在金融市場劇烈變化之際，原材料價格的波動也將是行業(yè)的隱患?？梢钥隙ǖ氖?，汽車行業(yè)百年大革命的劇情會越來越精彩。