藍(lán)鯨汽車11月29日訊 日前,一汽轎車(SZ000800)發(fā)布公告稱,擬調(diào)整并購(gòu)一汽解放汽車有限公司(簡(jiǎn)稱“一汽解放”)的方案,取消35億元配套募資,相關(guān)對(duì)價(jià)由公司用自有現(xiàn)金支付。
一汽轎車表示,按照原交易方案,一汽轎車擬向不超過 10 名投資者以非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金,用于支付購(gòu)買置入資產(chǎn)現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付本次交易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、償還債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。為了進(jìn)一步優(yōu)化本次交易后上市公司的股本規(guī)模,并綜合考慮上市公司的現(xiàn)金支付能力,決定取消本次交易方案中的募集配套資金部分,相關(guān)對(duì)價(jià)由上市公司用自有現(xiàn)金支付。待本次交易完成后,上市公司將根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略及實(shí)際需求、結(jié)合資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)形勢(shì),適時(shí)啟動(dòng)符合上市公司及全體股東利益的資本運(yùn)作及資金募集工作。
今年8月,一汽轎車披露的重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)顯示,一汽轎車擬購(gòu)買一汽解放100%股權(quán),將一汽奔騰轎車有限公司100%股權(quán)作為置出資產(chǎn),與中國(guó)第一汽車股份有限公司持有的一汽解放100%股權(quán)中的等值部分進(jìn)行置換,同時(shí)擬配套募資不超35億元。交易完成后,一汽股份對(duì)一汽轎車的持股比例進(jìn)一步提升,由此前的53.03%增至83.41%,一汽轎車主營(yíng)業(yè)務(wù)也將變更為商用車整車研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
一汽轎車表示,通過此次交易,能夠抓住商用車業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)的窗口,實(shí)現(xiàn)中國(guó)一汽商用車整車業(yè)務(wù)在 A 股上市,大幅提升資產(chǎn)證券化水平,有利于中國(guó)一汽盤活存量創(chuàng)造增量,進(jìn)一步提升利潤(rùn)水平,推動(dòng)國(guó)有資本做強(qiáng)做優(yōu)做大;另外,通過本次交易,上市公司將包括乘用車業(yè)務(wù)在內(nèi)的資產(chǎn)和負(fù)債置出,將有助于解決一汽轎車與控股股東之間長(zhǎng)期存在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題,有利于恢復(fù)上市公司的融資和資本運(yùn)作功能,保護(hù)上市公司中小股東的利益。
作者:藍(lán)鯨汽車 徐木子