盡管國內(nèi)豪華車市場總體向好，但我國進口車進口量繼續(xù)以年均10%左右的速度下降，從2017年的124萬輛下降至2022年的88萬輛。 2023年1-5月高端市場需求乘用車零售量36萬輛，增長18%。 但乘用車進口量僅為28萬輛，同比下降28%。 與近十年的進口量相比，低位仍在下降。 近期汽車進口低迷。 2023年5月，汽車進口量5.84萬輛，同比下降18%。 其中，2023年日本進口汽車進口大幅下降，超出預(yù)期。 在供應(yīng)鏈不斷完善的環(huán)境下，普通混合動力乘用車進口量下降46%，大幅超出預(yù)期。
進口市場增長的核心動力依然是乘用車消費升級。 因此，與普通燃油車相比，豪華車和進口車的走勢總體很好。 但電動化轉(zhuǎn)型改變了燃油車的需求，進口燃油車的需求也發(fā)生了變化。 出現(xiàn)了明顯下降。 在國際關(guān)系不斷復(fù)雜化的情況下，仍需未雨綢繆，建立更多的進口車型，保持進口汽車的合理規(guī)模。
一、中國汽車進口總體走勢
一、汽車進口增速特點
經(jīng)過2013-2015年世界經(jīng)濟低迷期間的大幅下滑后，2016-2017年進口增速企穩(wěn)并略有改善，2018-2020年繼續(xù)下降，2021年小幅企穩(wěn)。2022年進口汽車的反彈趨勢將受疫情影響。
2023年進口規(guī)模大幅減少，1-5月進口量僅為28萬臺，同比下降28%。 目前每月進口量維持在月均6萬臺左右的水平。
2021年進口車市場企穩(wěn)，全年進口93萬輛，與去年基本持平。
2022年汽車進口量將達到88.5萬輛，同比下降5%，較2020年進口量降幅較大。
2023年1月至5月，進口汽車28.4萬輛，同比下降28%。 5月份進口5.84萬輛，同比下降18%。 近期汽車進口低迷勢頭有所減弱。
考慮到前期疫情造成的國際供給不足和芯片短缺，未來通過規(guī)范國際標準、加大進口車增量恢復(fù)全年增長的潛力仍然很大。
2、汽車進口月度走勢
疫情過后，進口乘用車已恢復(fù)正常走勢。 從月度趨勢看，近年來進口仍呈現(xiàn)季節(jié)性特征，呈現(xiàn)夏季上升、見頂、過山車下降的趨勢。
2023年1月至5月進口明顯低于2022年，進口極其低迷。
三、進口汽車結(jié)構(gòu)特點
2017年至2019年進口車市場相對穩(wěn)定。 2023年進口整車28.4萬輛，較2022年降幅較大。近兩年，傳統(tǒng)卡車、客車進口情況較好，尤其是輕卡皮卡進口，體現(xiàn)了較高的市場認可度美國皮卡車。
乘用車占今年汽車進口結(jié)構(gòu)的98%，四輪驅(qū)動SUV進口近兩年疲軟。
2023年商用車進口表現(xiàn)強勁，尤其是卡車進口，將大幅反彈，其中皮卡表現(xiàn)更強。
4、新能源汽車進口結(jié)構(gòu)特點
使用傳統(tǒng)燃料的進口乘用車市場大幅下滑，而進口純電動乘用車表現(xiàn)非常好，柴油車也出現(xiàn)反彈。
卡車中柴油卡車的比例有所下降，而汽油卡車的比例則大幅上升。 2023年1月至5月，高端汽油皮卡進口表現(xiàn)有所改善。
近期新能源乘用車市場表現(xiàn)相對較好，進口純電動車市場也表現(xiàn)相對較好。
由于進口結(jié)構(gòu)以乘用車為主汽車21年3月銷量多少輛車，近年來柴油車占乘用車的比例持續(xù)下降。 隨著皮卡進口量的增加汽車21年3月銷量多少輛車，柴油車在卡車中的比例大幅下降。
五、進口車排量結(jié)構(gòu)特點
進口乘用車車型集中在排量2升以下的汽油車型，占整個進口乘用車保有量的一半。 但近期2升以上大排量進口車進口走勢強勁，市場高端化趨勢較強。
2023年1月至5月，2升以上汽油車型性能略有提升。
六、新能源汽車進口國家特點
2019年之前，新能源汽車進口量較大，但2021年，特斯拉國產(chǎn)造成的純電動汽車降幅會更大。
2021年，純電動汽車將因特斯拉國內(nèi)產(chǎn)量的影響而大幅下滑，但2022年新能源的趨勢將讓更多企業(yè)進口新能源。
2023年1月至5月插電式混合動力和純電動汽車的反彈增長反映了海外新能源轉(zhuǎn)型的趨勢。
2、汽車進口市場結(jié)構(gòu)
1. 按國家劃分的進口特征
2019年之前，亞洲進口汽車快速增長，歐洲進口汽車保持穩(wěn)定，北美進口汽車呈現(xiàn)下降趨勢。
2020年疫情后進口汽車復(fù)蘇表現(xiàn)分化。 2022年，歐洲進口車表現(xiàn)將較為強勁。
2023年，日本進口汽車將大幅下降，1-5月日本進口量下降53%。 來自美國等國家的進口汽車數(shù)量下降了33%。 歐洲進口下降16%。
2、汽車進口月度走勢
2023年，進口汽車在印度、韓國、墨西哥等主要國家表現(xiàn)相對較好。 5月份，韓國等國進口汽車增幅非常好。 但日本5月進口同比大幅下滑，德國、美國進口汽車疲軟，部分歐洲進口汽車同比表現(xiàn)不一。
主要國家進口占比保持在98%以上，墨西哥等市場明顯回升。
3、汽車市場銷售格局
1、進口汽車總體銷量
目前進口車的銷售表現(xiàn)稍差，弱于國內(nèi)豪華車市場走勢。 2021年進口汽車銷量將達到94萬輛，比2020年銷量下降6%。
2022年進口車銷量為84萬輛，較2021年大幅下降10%，也相對弱于國產(chǎn)車表現(xiàn)。
2023年1-5月進口汽車銷量36萬輛，同比2022年增長18%。由于低基數(shù)推動，今年進口汽車零售量平穩(wěn)。
2、進口汽車品牌特點
目前進口車的增長主要依靠豪華車的增長。 豪華車占比從2019年的79.8%提升至2023年的91%，進口超豪華車占比小幅上升，反映出超高端消費群體的購買力實際上有所提升。
3、進口汽車品牌趨勢特征
前幾年，雷克薩斯是實力相對最強的進口汽車品牌，但最近下滑嚴重。 近年來，奔馳和寶馬的份額持續(xù)增長，到2023年已成為第一大進口汽車品牌。
奔馳、寶馬5月份的進口車零售量同比非常好，但豐田的進口卻很差，近兩年大幅下滑。
奔馳、寶馬進口車表現(xiàn)相對穩(wěn)定，其中奔馳5月份表現(xiàn)相對較強。 保時捷進口車銷量持續(xù)快速增長，也是歐洲進口車中表現(xiàn)較為強勢的品牌。
4、進口車型趨勢特征
2023年中國傳統(tǒng)豪華車走勢將較為疲軟，其中進口銷量表現(xiàn)最好的是德系品牌為主，寶馬X5、奔馳GLB表現(xiàn)極為出色。
日系雷克薩斯ES和雷克薩斯RS這兩年表現(xiàn)不佳。 保時捷最近表現(xiàn)強勁。
附：近期資料匯總