由汽車制造有限公司生產(chǎn)

作者 | 穆志杰

編者注

歷添新歲，春滿舊山河。

中國(guó)汽車工業(yè)在斗爭(zhēng)和變革中前進(jìn)。 2022年，乘用車市場(chǎng)銷量將再次突破2000萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。 新能源滲透率同比提升12.6個(gè)百分點(diǎn)至27.6%，汽車智能化滲透率超過(guò)30%……

在行業(yè)發(fā)展的變遷與變遷中，數(shù)據(jù)真實(shí)記錄了不同企業(yè)的成就，展現(xiàn)了不同賽道的新格局。 基于與行業(yè)密切相關(guān)的銷量、市場(chǎng)價(jià)值、占比等不同維度的數(shù)據(jù)，汽車建筑協(xié)會(huì)推出年終計(jì)劃《變革進(jìn)行中——2022年汽車行業(yè)盤點(diǎn)》，回顧汽車行業(yè)的精彩表現(xiàn)2022年整個(gè)行業(yè)。

本文是系列規(guī)劃的第二篇，從直觀的汽車銷量（新能源和豪華汽車品牌）的角度解釋2022年汽車市場(chǎng)的變化。

01

Top30 觀察結(jié)果：

超越南北大眾“迪王”的發(fā)展

10家車企年銷量超百萬(wàn)?

2022年，車市經(jīng)歷起起落落，但中國(guó)汽車市場(chǎng)逆境中整體復(fù)蘇，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展韌性。 中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)乘用車產(chǎn)銷量分別為2383.6萬(wàn)輛和2356.3萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)11.2%和9.5%。

汽車建協(xié)統(tǒng)計(jì)了2022年銷量排名前30位的乘用車生產(chǎn)企業(yè)?？傮w來(lái)看，2022年，上榜前十企業(yè)累計(jì)銷量突破百萬(wàn)輛，累計(jì)銷售新車1319.5萬(wàn)輛約占全國(guó)乘用車銷量的56%，行業(yè)集中度較高。

其中，比亞迪汽車、吉利汽車、長(zhǎng)安汽車、奇瑞汽車、長(zhǎng)城汽車分別以186.35萬(wàn)輛、143.29萬(wàn)輛、139.04萬(wàn)輛、114.84萬(wàn)輛、106.75萬(wàn)輛成為自主品牌陣營(yíng)“前五名” ，擠入客運(yùn)市場(chǎng)。 汽車銷量前十名排行榜。

觀察榜單，同比增長(zhǎng)超過(guò)100%的企業(yè)包括比亞迪汽車、廣汽艾安。 同比下滑的企業(yè)包括上汽通用、東風(fēng)日產(chǎn)、寶馬中國(guó)、長(zhǎng)安馬自達(dá)等13家企業(yè)，占比超過(guò)三分之一，其中北京現(xiàn)代跌幅最大。 達(dá)到了30.5%。 自主品牌韌性強(qiáng)，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

2022年3月2023燃油車銷量排行榜前十名，比亞迪宣布停止銷售燃油車。 隨著整車產(chǎn)能激增，比亞迪銷量節(jié)節(jié)攀升，連續(xù)多月穩(wěn)居榜首。 2022年，比亞迪新能源汽車?yán)塾?jì)銷量186.35萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)208.64%。 完成全年銷售150萬(wàn)臺(tái)的目標(biāo)，完成率124.6%。 新能源汽車市場(chǎng)份額超過(guò)30%，位居第一。 新的一年，比亞迪推出基于“易四方”技術(shù)的百萬(wàn)級(jí)純電動(dòng)超跑“仰視U9”，瞄準(zhǔn)高端市場(chǎng)。

一汽大眾銷量180.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.05%，從第二位跌落。 吉利汽車依然牢牢占據(jù)第三的位置，全年銷量143.29萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.9%。

從日系品牌來(lái)看，廣汽豐田成為銷量小幅增長(zhǎng)的車企，發(fā)展較為良性。 其他品牌在2022年推出了多款新車型，但均反響平平。 日本車企雖然涉足新能源領(lǐng)域已久，但在智能化、性價(jià)比等方面一直難以建立自己的優(yōu)勢(shì)。

合資品牌方面，長(zhǎng)安合資品牌2022年銷量將超過(guò)47萬(wàn)輛，但長(zhǎng)安福特和長(zhǎng)安馬自達(dá)兩大品牌銷量均呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。 究其原因，是電動(dòng)化轉(zhuǎn)型帶來(lái)的產(chǎn)品老化、產(chǎn)品布局不完善等問(wèn)題困擾著車企前行。

02

豪華車品牌觀察：

BBA故障位居前三

謳歌等部分合資品牌退出市場(chǎng)?

2022年上半年，受疫情和供應(yīng)鏈影響，豪華車市場(chǎng)降溫，下半年逐漸回暖。 順應(yīng)新能源發(fā)展趨勢(shì)，豪華品牌紛紛開(kāi)始布局電動(dòng)化領(lǐng)域，但效果卻并未如預(yù)期。 部分造車新勢(shì)力瞄準(zhǔn)30萬(wàn)-40萬(wàn)元及以上市場(chǎng)，稀釋傳統(tǒng)二線豪華品牌的市場(chǎng)份額。 BBA已經(jīng)成為造車新勢(shì)力的潛在目標(biāo)。 與此同時(shí)，一些合資品牌凋零，黯然退出中國(guó)市場(chǎng)。

汽車建設(shè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)了中國(guó)14個(gè)豪華汽車品牌的銷量。 2022年，豪華車市場(chǎng)整體零售量為309萬(wàn)輛。 BBA以79萬(wàn)輛、75萬(wàn)輛、64萬(wàn)輛的銷量位列前三。 “三巨頭”累計(jì)銷量超過(guò)218萬(wàn)輛，約占豪華車市場(chǎng)份額的70.75%。 行業(yè)集中度較高。

觀察榜單增長(zhǎng)趨勢(shì)，只有紅旗、蔚來(lái)和捷豹3家企業(yè)2022年銷量出現(xiàn)正增長(zhǎng)。其中紅旗增長(zhǎng)最低，為3.1%，蔚來(lái)增長(zhǎng)高達(dá)34%。 新能源搶占傳統(tǒng)車企高端市場(chǎng)的動(dòng)力非常足。 腳。 其余10家企業(yè)均出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。 傳統(tǒng)豪華汽車品牌出現(xiàn)小幅下滑，并更新策略以求立足。

2022年，寶馬集團(tuán)將在中國(guó)交付1輛BMW和MINI，并推出5款純電動(dòng)車型。 純電動(dòng)交付量為41,886輛，同比增長(zhǎng)91.6%。 2023年1月，寶馬集團(tuán)在拉斯維加斯2023國(guó)際消費(fèi)電子展上攜BMW i數(shù)字情感交互概念車Dee全球首發(fā)。 2023年，將有11款純電動(dòng)車型呈現(xiàn)給中國(guó)消費(fèi)者。

梅賽德斯-奔馳在華累計(jì)交付3款新車，其中新能源車型陣容年度交付量同比增長(zhǎng)143%。 計(jì)劃2023年在中國(guó)推出6款新純電動(dòng)車型和插電式混合動(dòng)力汽車。

憑借自信的產(chǎn)品實(shí)力，新能源汽車正在加速追逐B(yǎng)BA的高端市場(chǎng)。 2022年，豐田在華銷量將萎縮。 主要原因之一是旗下豪華汽車品牌雷克薩斯銷量同比下降18.9%。 蔚來(lái)董事長(zhǎng)李斌公開(kāi)表示，蔚來(lái)2023年的銷量目標(biāo)是超越雷克薩斯燃油車。

隨著中國(guó)市場(chǎng)各車企的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段，一些合資品牌已經(jīng)枯萎退出市場(chǎng)。 2022年，廣汽本田、廣汽謳歌宣布，廣汽本田自2023年起不再生產(chǎn)和銷售廣汽謳歌品牌現(xiàn)有產(chǎn)品； 2022年11月，廣汽菲克申請(qǐng)破產(chǎn)，Jeep品牌將退出中國(guó)市場(chǎng)； 2022年12月3月，有消息稱大眾旗下斯柯達(dá)品牌將退出中國(guó)市場(chǎng)。 官方尚未對(duì)此消息做出回應(yīng)。 合資品牌陣營(yíng)的分化正在逐漸加劇。

03

新能源品牌觀察：

新生力量“角官”易主哪吒汽車

《李惟笑》整體表演

業(yè)界有一個(gè)共識(shí)：“發(fā)展新能源汽車是我國(guó)從汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路”。 中國(guó)不僅是全球最大的汽車市場(chǎng)，也是全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。 中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)2022年將保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)乘用車新能源汽車滲透率將達(dá)到27.6%，完成25%的滲透率利率目標(biāo)提前三年。 新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛2023燃油車銷量排行榜前十名，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%，市場(chǎng)份額達(dá)到25.6%。

汽車建設(shè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)了銷量排名前14家新能源汽車企業(yè)的交付情況和目標(biāo)完成情況。 2022年收官之戰(zhàn)，位居榜首的比亞迪汽車以銷量翻倍增長(zhǎng)穩(wěn)居榜首。 特斯拉中國(guó)依然強(qiáng)勢(shì)，位居榜單第二位。 榜單中段，備受矚目的新勢(shì)力排名再次被洗牌。 在榜單下游，傳統(tǒng)車企背靠的新品牌不斷打造影響力，在追趕銷量目標(biāo)的同時(shí)加快了IPO步伐。 總體來(lái)看，完成銷售目標(biāo)的新能源汽車企業(yè)只有5家，上榜的更是寥寥無(wú)幾。

分析人士預(yù)測(cè)，隨著純電動(dòng)補(bǔ)貼的退坡，新能源車企將轉(zhuǎn)向高端產(chǎn)品。 2023年高端純電動(dòng)汽車市場(chǎng)將更加擁擠，行業(yè)集中度快速提升，進(jìn)入決賽。

2022年全年，特斯拉中國(guó)銷量71.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)不到50%； 特斯拉全球交付量為131萬(wàn)輛，未能達(dá)到年初設(shè)定的150萬(wàn)輛的銷售目標(biāo)。 銷售不及預(yù)期，股市大幅受挫，CEO馬斯克個(gè)人財(cái)富大幅縮水。 再加上馬斯克巨額拋售特斯拉股票以及熱捧推特收購(gòu)，投資者信心受到嚴(yán)重打擊。 與此同時(shí)，2022年電動(dòng)汽車市場(chǎng)的卷入度將加劇。特斯拉在歐洲汽車市場(chǎng)受到以大眾集團(tuán)為主的老牌車企的攻擊。 在中國(guó)汽車市場(chǎng)，已經(jīng)出現(xiàn)了小鵬汽車等多款特斯拉車型。 P7對(duì)標(biāo)Model 3，文杰M5、英偉達(dá)11對(duì)標(biāo)Model Y，雖然沒(méi)有產(chǎn)生明顯影響，但各車企的追擊和攔截勢(shì)頭卻不容小覷。 特斯拉一枝獨(dú)秀的局面不復(fù)存在，終于在2023年1月6日打響了新年降價(jià)第一槍。

哪吒汽車成為一匹黑馬，以15.2萬(wàn)輛超越“韋小利”，成為新勢(shì)力梯隊(duì)中的交付冠軍。 它也是榜單上為數(shù)不多完成KPI的車企之一，并正在開(kāi)辟出海之路。 旅行。

“韋小李”的排名變成“李韋小”，小鵬汽車跌出前三。 3家“力威曉”企業(yè)2022年累計(jì)銷量均將超過(guò)12萬(wàn)輛，單月突破萬(wàn)輛。 目標(biāo)完成率均在60%以上，整體表現(xiàn)達(dá)到及格線。

理想汽車2022年累計(jì)交付13.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47.2%，完成全年17萬(wàn)輛交付目標(biāo)的78.38%。 新產(chǎn)品麗麗L9、麗麗L8快速完成量產(chǎn)爬坡；

蔚來(lái)汽車2022年將累計(jì)交付12.2萬(wàn)輛汽車，同比增長(zhǎng)34%，完成15萬(wàn)輛銷售目標(biāo)的81.66%。 上半年，在疫情帶來(lái)的產(chǎn)能攀升、供應(yīng)鏈中斷的風(fēng)險(xiǎn)下，2022年下半年情況將有所好轉(zhuǎn)，交付量將上升；

小鵬汽車2022年交付汽車12.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23%。 僅完成25萬(wàn)輛交付目標(biāo)的48.3%，將2021年新勢(shì)力冠軍寶座拱手讓出。

新能源汽車市場(chǎng)正在快速洗牌，傳統(tǒng)車企新品牌憑借深厚的供應(yīng)鏈、渠道和產(chǎn)品力優(yōu)勢(shì)，正在加速追趕和與新勢(shì)力競(jìng)爭(zhēng)。 2022年11月，極氪001車型交付11,011輛，同比增長(zhǎng)447.3%。 平均訂單金額突破33.6萬(wàn)元，成為中國(guó)品牌純電動(dòng)車型30萬(wàn)元以上銷量冠軍。

不可忽視的是，新能源汽車市場(chǎng)內(nèi)部分化也在加劇。 據(jù)乘聯(lián)會(huì)名單顯示，2022年銷量低于500輛的新能源品牌多達(dá)49個(gè)，占比近30%。

乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)，2023年我國(guó)整體狹義乘用車銷量將達(dá)到2350萬(wàn)輛，其中新能源乘用車銷量將達(dá)到850萬(wàn)輛。 新能源滲透率將達(dá)到36%，增速將放緩。 隨著補(bǔ)貼退坡，進(jìn)入淘汰賽的新能源車企“卷入”將更加激烈。

星光不問(wèn)在路上的人，2022年是不平凡的一年。 疫情、原材料上漲、電芯短缺、電價(jià)昂貴，都是影響車企銷量的關(guān)鍵因素。 壓力環(huán)境下，中國(guó)汽車市場(chǎng)交出了一份不錯(cuò)的答卷。 舊的一年已經(jīng)結(jié)束了。 2023年，汽車市場(chǎng)將面臨合資品牌整體弱勢(shì)、新能源汽車內(nèi)部分化加劇、自主品牌與傳統(tǒng)豪華車企相互競(jìng)爭(zhēng)的新環(huán)境。 競(jìng)爭(zhēng)格局將進(jìn)一步演變。 誰(shuí)能突破重圍，贏得市場(chǎng)？ 汽車制造公司期待與您一起。

結(jié)尾

汽車構(gòu)造協(xié)會(huì)推出聚焦汽車行業(yè)尖端企業(yè)的新欄目——“研究室”。 聚焦汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化等賽道的焦點(diǎn)企業(yè)，涵蓋財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)、戰(zhàn)略、產(chǎn)品、市場(chǎng)、管理等多個(gè)方面，用可視化的方式剖析企業(yè)動(dòng)態(tài)，為讀者提供參考。具有有價(jià)值的參考信息。

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