編者按：本文來自微信公眾號(hào)“億歐網(wǎng)”（ID:i-yiou），作者：劉慧瑩，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
2021年落下帷幕中國(guó)汽車銷量增長(zhǎng)數(shù)據(jù)，隨著各家車企的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)出爐，2021年中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的成績(jī)單也正式揭曉。
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)汽車生產(chǎn)與銷售分別完成2608.2萬輛和2627.5萬輛，同比分別增長(zhǎng)3.4%和3.8%。
其中，汽車出口表現(xiàn)出色，年度出口首次超過200萬輛，實(shí)現(xiàn)了多年來一直徘徊在100萬輛左右的突破；中國(guó)品牌汽車受新能源、出口市場(chǎng)向好帶來的拉動(dòng)作用，市場(chǎng)份額已超過44%，接近歷史最好水平。
整個(gè)產(chǎn)業(yè)過去一年持續(xù)面臨全球疫情蔓延、國(guó)內(nèi)疫情散點(diǎn)爆發(fā)、芯片短缺等挑戰(zhàn)，但能實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)：
一方面得益于前兩年中國(guó)市場(chǎng)基數(shù)較低；另一方面是新能源汽車、中國(guó)自主品牌和汽車出口已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推手，奮發(fā)的中國(guó)車企在其中扮演了不可或缺的作用。
回顧2021年中國(guó)車企產(chǎn)銷量，復(fù)盤之余，得以窺見中國(guó)車企的風(fēng)云際會(huì)。
南方系車企，橫掃中國(guó)車市
億歐汽車發(fā)現(xiàn)，位居全年銷量前三名的上汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車和長(zhǎng)安集團(tuán)，分別地處上海、武漢和重慶，均為南方系車企。
從銷量來看，上汽集團(tuán)的成績(jī)最為亮眼，以2021年全年總銷量546.4萬輛的成績(jī)，第16次榮登中國(guó)車企汽車銷量榜首，超過了第二名東風(fēng)汽車（277.5萬輛）和第三名長(zhǎng)安汽車（230.1萬輛）的總和。
上汽集團(tuán)的新能源汽車銷量也達(dá)到73.3萬輛，位居新能源銷量榜首。
在中國(guó)頭部上市車企的銷量排名中，北方系的長(zhǎng)城汽車、一汽解放表現(xiàn)尚可，但不可置否的是，南方系車企幾乎壟斷了中國(guó)車市。
這與南方是中國(guó)經(jīng)濟(jì)重心脫不開關(guān)系。高銷量車企所在的城市均為萬億級(jí)GDP城市，如上海、武漢、重慶、廣州、深圳、杭州等城市早已步入萬億級(jí)GDP城市俱樂部。
由于政策的開放扶持，南方市場(chǎng)在得天獨(dú)厚的地理位置上激發(fā)了經(jīng)濟(jì)活力，使得經(jīng)濟(jì)發(fā)展突飛猛進(jìn)。
作為支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重工業(yè)之一，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)逐步向交通體系發(fā)達(dá)、經(jīng)濟(jì)體系活躍的南方遷移，并在南方市場(chǎng)中形成了穩(wěn)定健全的汽車供應(yīng)鏈，與海外市場(chǎng)建立了高頻互信的合作關(guān)系，促使中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在南方市場(chǎng)迸發(fā)了活力。
車企的表現(xiàn)也與城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度或存在正向的線性關(guān)系。
強(qiáng)大的汽車工業(yè)同樣是經(jīng)濟(jì)實(shí)力的重要佐證。未來中國(guó)民族汽車工業(yè)的崛起，多依賴于經(jīng)濟(jì)活力較強(qiáng)的南方車企，而在國(guó)內(nèi)國(guó)外雙循環(huán)的大環(huán)境下，南方車企也勢(shì)必突出重圍，推動(dòng)汽車工業(yè)走向海外。
一哥嫡子當(dāng)家，黑馬跑贏大盤
上汽集團(tuán)以總銷量546.4萬輛的成績(jī)穩(wěn)坐第一名，盡管比2020年下降了2.5%，但還是沒能撼動(dòng)其老大哥的位置。
上汽集團(tuán)的銷量表現(xiàn)，很大程度得益于自主品牌。2021年上汽自主品牌銷售285.7萬輛，在總銷量中占比達(dá)到52.3%，首次超過一半。
一向依靠大眾、通用的上汽集團(tuán)，如今扶持的自主品牌呈現(xiàn)崛起之勢(shì)，頗有嫡子當(dāng)家的風(fēng)范。
億歐汽車了解到，在上汽集團(tuán)的自主品牌中，榮威和MG品牌合計(jì)銷量約為80萬輛。上汽通用五菱2021年銷量166萬輛，同比增長(zhǎng)3.8%，成為2021年度上汽集團(tuán)銷量貢獻(xiàn)最大的子公司。
作為出口大戶的上汽，今年表現(xiàn)依然不俗，已經(jīng)第六年在海外市場(chǎng)奪得中國(guó)車企榜首——全年共實(shí)現(xiàn)新車銷售69.7萬輛，同比增長(zhǎng)78.9%。
其中，上汽集團(tuán)新車出口量達(dá)59.8萬輛，海外基地產(chǎn)銷量則達(dá)到9.9萬輛。作為中國(guó)單一品牌海外銷量冠軍，MG品牌海外銷量達(dá)到了36萬輛。
值得一提的是，2021年多家中國(guó)車企出口表現(xiàn)優(yōu)異。奇瑞全年汽車出口量達(dá)到26.9萬輛；長(zhǎng)城汽車出口量為14.3萬輛，同比增長(zhǎng)103%；吉利汽車出口11.5萬輛，同比增長(zhǎng)58%，旗下領(lǐng)克品牌在歐洲受到歡迎；長(zhǎng)安汽車海外年度累計(jì)銷量超過11萬輛。
此外，蔚來、比亞迪等也將中國(guó)電動(dòng)車帶到了挪威等歐洲市場(chǎng)。
上汽也積極發(fā)力智能電動(dòng)車領(lǐng)域，旗下的高端智能電動(dòng)品牌智己汽車，首款智己L7已經(jīng)完成批量下線；其下飛凡汽車也正式成立，定位中高端智能電動(dòng)車市場(chǎng)；上汽還積極布局L4級(jí)Robotaxi以及L4級(jí)洋山港智能重卡，不斷加大在創(chuàng)新領(lǐng)域的投資力度。
盡管也有短板——合資品牌上汽大眾和上汽通用分別以年銷量124萬輛和133萬輛分別同比下滑17.5%、9.3%。
但集團(tuán)整體在遭遇缺“芯”、原材料價(jià)格上漲等干擾因素后能夠迅速回暖實(shí)屬不易，過去一年的“穩(wěn)定發(fā)揮”也得益于長(zhǎng)久以來的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)積累。
相較之下，比亞迪2021年呈現(xiàn)出猛烈追趕之勢(shì)，以73.3%的高銷售增長(zhǎng)率成為增幅最大、進(jìn)步最快的車企，更像是一匹厚積薄發(fā)的黑馬，無論在汽車銷量市場(chǎng)還是資本市場(chǎng)，都超常發(fā)揮。
過去一年里，比亞迪全年汽車總銷量達(dá)到74萬輛，僅新能源汽車總銷量就達(dá)60.4萬輛，占據(jù)全部銷量的81.6%，新能源銷量同比增長(zhǎng)218.3%。比亞迪新能源汽車的銷量增長(zhǎng)帶動(dòng)整體業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，也使其市值一度突破9000億大關(guān)，達(dá)到9299億元。
聚焦新能源乘用車領(lǐng)域，比亞迪、上汽通用五菱和特斯拉中國(guó)是全年新能源銷量前三強(qiáng)，比亞迪以59.4萬輛的銷量，坐穩(wěn)了中國(guó)新能源的第一把交椅。上汽通用五菱和特斯拉則分別以43.1萬輛和32.1萬輛，位列二三名。
做汽車電池起家，2008年就開始“死磕”新能源汽車的比亞迪中國(guó)汽車銷量增長(zhǎng)數(shù)據(jù)，如今終于笑出了聲。
畢竟同樣乘上了“雙碳”目標(biāo)和節(jié)能減排的東風(fēng)，并非誰都能夠快速實(shí)現(xiàn)規(guī)模銷量，獲得市場(chǎng)認(rèn)可。
這種差距在中國(guó)自主品牌汽車中更加明顯。盡管2021年年初，比亞迪與吉利汽車、長(zhǎng)城汽車在銷量上旗鼓相當(dāng)，但比亞迪后期月銷量突破9萬輛時(shí)，另外兩家的月銷量不足兩萬。
差異化的價(jià)格區(qū)間和有競(jìng)爭(zhēng)力的新能源車型，使比亞迪獲得消費(fèi)者真金白銀的投票。此外，比亞迪積極拓展挪威等歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，借降碳之勢(shì)把中國(guó)電動(dòng)車帶到了海外。
新能源破圈，百家爭(zhēng)鳴做大蛋糕
在國(guó)家政策推動(dòng)和市場(chǎng)因素的作用下，中國(guó)新能源汽車在2021年呈現(xiàn)出整體“爆發(fā)”的景象。
據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年新能源汽車全年銷量超過350萬輛，市場(chǎng)占有率提升至13.4%。這也得益于2020年6月份新能源乘用車單月滲透突破5%后，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)連續(xù)19個(gè)月的逐漸走高。
2021年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛，同比均增長(zhǎng)1.6倍，增速達(dá)到了2016年以來的最高水平。在剛剛過去的12月，新能源乘用車月零售滲透率創(chuàng)歷史新高，達(dá)22.6%。
全年新能源乘用車廠商銷量排名的前三位是比亞迪、上汽通用五菱和特斯拉，并且和跟隨者拉開了較大差距。
比亞迪純電、插混兩條路線同時(shí)發(fā)力，新能源乘用車全年銷量59.4萬輛，同比增長(zhǎng)231.6%；主打小型低端市場(chǎng)的上汽通用五菱MINI EV累計(jì)銷量達(dá)55萬輛；特斯拉上海工廠的年產(chǎn)量達(dá)到了48.3萬輛，該品牌在中國(guó)的交付量為31.9萬輛。
新能源乘用車年銷售量破10萬的整車廠還有長(zhǎng)城汽車、廣汽埃安和上汽集團(tuán)。造車新勢(shì)力中，小鵬汽車、蔚來、理想汽車的銷量分別為9.8萬、9.1萬和9萬輛，分別位于第7、9、10位。
從全年的車型排名來看，在上市的200多款新能源車型中，TOP20的合計(jì)占比達(dá)到65%，說明暢銷車型的銷量對(duì)整體貢獻(xiàn)明顯，第一名五菱宏光MINIEV和第二名特斯拉Model Y聯(lián)合占到了近20%的新能源市場(chǎng)份額。
從價(jià)格區(qū)間來看，15-20萬區(qū)間的車型競(jìng)爭(zhēng)最為激烈，20-30萬區(qū)間的銷售整體落后于10萬以下、10-20萬以及30萬以上的區(qū)間。
在六家造車新勢(shì)力中，隨著小鵬汽車和理想汽車的主力車型開始加速放量，月銷量正在逐漸拉開和后四家的差距。
以月銷過萬臺(tái)為界限，六家造車新勢(shì)力中明顯可分為兩個(gè)陣營(yíng)，小鵬、理想、蔚來、合眾的月銷量均破萬，而零跑和威馬的月銷量則處于5000-7000臺(tái)量級(jí)。
除蔚來因月度銷量數(shù)據(jù)波動(dòng)較大而不穩(wěn)定外，造車新勢(shì)力的第一梯隊(duì)較為穩(wěn)定。
六大國(guó)有車企的12月新能源銷量未能突破6萬輛，和比亞迪一家的9萬輛相比差距較大。其中以廣汽集團(tuán)的新能源品牌廣汽埃安表現(xiàn)最好，暢銷車型AION S單月零售量達(dá)7800輛，AION Y銷量達(dá)6700輛。長(zhǎng)安汽車僅靠一款奔奔E-Star 就月銷過萬輛，但后續(xù)新能源車型不足。
一汽集團(tuán)的奔騰NAT是12月最大黑馬，從11月的百臺(tái)銷量提升到12月的5800余臺(tái)，也幫助一汽在12月新能源銷量上超越了上汽和北汽。
不過隨著新能源補(bǔ)貼政策開啟完全退出補(bǔ)貼“倒計(jì)時(shí)”，新能源汽車價(jià)格優(yōu)勢(shì)或?qū)⒂兴魅酢?/p>
一方面，盡管補(bǔ)貼減少，但國(guó)家仍通過推進(jìn)充電設(shè)施建設(shè)、制定碳配額管理等辦法積極推動(dòng)新能源汽車普及；另一方面，車企紛紛做好預(yù)期和應(yīng)對(duì)補(bǔ)貼退坡的準(zhǔn)備。
未來，新能源汽車將由政策促進(jìn)逐漸轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，倒逼中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)的加速迭代，倒逼車企提供為更優(yōu)質(zhì)的量產(chǎn)產(chǎn)品，提升終端競(jìng)爭(zhēng)力。
事實(shí)上，除了電動(dòng)化，智能化也已成為車企發(fā)展的主流方向，畢竟每個(gè)造車企業(yè)心里，都揣著一個(gè)“蘋果夢(mèng)”。
結(jié)語
在疫情、碳中和、缺芯等諸多因素的影響下，2021年就這樣并不“淡定”地退場(chǎng)了。
出口和新能源拉動(dòng)了2021年的中國(guó)車市，但隨之而來的2022年，中國(guó)車企即將面對(duì)更多復(fù)雜的挑戰(zhàn)和不確定性因素。
各路神仙的加入打破了既有汽車出行市場(chǎng)的格局，也預(yù)示著未來核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，必將圍繞智能化的汽車業(yè)務(wù)形態(tài)展開。
億歐汽車認(rèn)為，在全球減碳的趨勢(shì)之下，由補(bǔ)貼退坡帶來的影響將非常有限，新能源的勢(shì)頭將會(huì)持續(xù)。而強(qiáng)者接連入局，汽車出行市場(chǎng)必定風(fēng)光繼續(xù)。
本文由億歐汽車授權(quán)億歐發(fā)布，申請(qǐng)文章授權(quán)請(qǐng)聯(lián)系原出處。