編輯丨金鵬輝

由于疫情持續(xù)肆虐、部分零部件持續(xù)短缺、原材料價格上漲以及歐洲因地緣政治問題導(dǎo)致能源價格飆升，2022年將是全球汽車市場又充滿挑戰(zhàn)的一年。

國際汽車制造商協(xié)會OICA數(shù)據(jù)顯示，2022年全球汽車銷量約為8163萬輛，同比下降1.4%。 由此可見，全球一些汽車零部件供應(yīng)商很可能日子不好過。

從《美國汽車新聞》（News）發(fā)布的2023年全球汽車零部件供應(yīng)商100強名單來看，事實確實如此。

需要說明的是，該榜單是根據(jù)上一年汽車行業(yè)配套市場供應(yīng)商的營業(yè)收入/銷售額進行排名，即本次發(fā)布的榜單是根據(jù)2022年的營收情況進行排名。

而且，參與評選的制造商必須提供公司名稱、地點、聯(lián)系方式和相關(guān)數(shù)據(jù)，否則就會缺席，因此有些制造商會突然從名單中消失或在某些年份突然出現(xiàn)。

盡管數(shù)據(jù)準確性和可用性仍存在缺陷，且部分數(shù)據(jù)來自估算，但它仍然是全球最權(quán)威的汽車零部件供應(yīng)商排行榜。

令人欣喜的是，隨著寧德時代、均勝電子、寧波華翔電子、精誠汽車系統(tǒng)股份有限公司的加入，最新榜單中的中國企業(yè)數(shù)量增至13家，較去年增加3家。 首頁（去年上榜的五菱工業(yè)，今年沒有上榜）。 這是該榜單發(fā)布以來中國企業(yè)數(shù)量最多的一期，寧德時代首次直接進入前五，創(chuàng)下中國企業(yè)有史以來的最佳排名。

強者尋求改變

具體來說，除“空降”寧德時代外，榜單前六名的其他五家企業(yè)的排名與去年相同，依然是羅伯特·博世（以下簡稱“博世”）、電裝、和采埃孚。 、麥格納國際（以下簡稱“麥格納”）和現(xiàn)代摩比斯。

作為全球零部件行業(yè)的巨頭之一，博世在2010年的榜單中被電裝以30.14億美元的差距超越，自2011年以來一直占據(jù)榜首。

在本次榜單中，博世以504.56億美元再次奪冠，這已是連續(xù)第13年。 這也是博世營收多年來首次突破500億美元大關(guān)，也是全球汽車零部件供應(yīng)商中唯一一家。

數(shù)據(jù)顯示，博世此前上榜最好成績是2018年的495.25億美元，距離500億美元僅一步之遙。 但由于全球經(jīng)濟低迷和汽車市場低迷，博世2019年汽車行業(yè)營收下降至465.55億美元。2020年盡管受到疫情影響，但仍保持在465.15億美元，并反彈至2021年為491.4億美元。

接下來，隨著博世集團重組汽車和智能交通技術(shù)業(yè)務(wù)，能夠更好地適應(yīng)客戶對硬件、系統(tǒng)和軟件包的需求，其在汽車行業(yè)的收入將很可能持續(xù)增長。

緊隨博世之后的是日本電裝（Denso）。 這已是連續(xù)第六年獲得亞軍稱號。 去年，其營收也達到歷史最高，達到479億美元，首次突破450億美元。 。

為了適應(yīng)汽車行業(yè)的發(fā)展變化，電裝也在加速電動化、智能化轉(zhuǎn)型。 例如，它正在加緊銷售約40種內(nèi)燃機相關(guān)零部件，包括火花塞和汽油噴射器。

排在第三位的是采埃孚。 2022年，其營收也將創(chuàng)下歷史新高，首次突破400億元，達到421.06億美元。 作為全球三大變速器制造商之一，面對汽車行業(yè)的巨大變化，采埃孚也在采取一些措施，推動其從傳統(tǒng)變速器供應(yīng)商轉(zhuǎn)型。

與博世、電裝、采埃孚相比，麥格納就沒那么幸運了。 盡管2022年營收將增至378.4億美元，但這一表現(xiàn)仍遠低于2018年的408.27億美元，甚至低于2017年和2019年的389.46億美元和394.31億美元。

在電動化業(yè)務(wù)和高附加值產(chǎn)品的推動下，現(xiàn)代摩比斯去年也取得了321.92億美元的最佳營收，成為五家公司中唯一一家增長超過10%的公司。

寧德時代“空降”五強

相比以上5家企業(yè)，大家一定對上榜的13家中國企業(yè)更感興趣，尤其是首次上榜的寧德時代。

初來乍到的CATL以335.00億美元的新高直接闖入前五，甚至超越韓國最大汽車零部件制造商現(xiàn)代摩比斯，成為首家進入前十榜單的中國企業(yè)。 可謂一鳴驚人。

據(jù)寧德時代財報顯示，去年營收翻倍，主要得益于公司產(chǎn)能的增加以及新能源汽車市場的推動，使得其動力電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)營收同比增長158.6%至2365.9億元，按最新匯率換算約為326.7億美元。 。

事實上，寧德時代近年來一直是全球動力電池市場的領(lǐng)頭羊，但由于此前與其密切相關(guān)的新能源汽車細分市場規(guī)模較小，其營收基本徘徊在百億美元以內(nèi)。

直到去年，全球新能源銷量首次突破1000萬輛，動力電池全球裝機量也突飛猛進。

韓國SNE統(tǒng)計顯示，2022年寧德時代將繼續(xù)穩(wěn)坐全球動力電池裝機量第一名，裝機量達191.6GWh，同比增長92.5%，全球市場占有率37.0%。 年排名第一。 因此，2022年寧德時代營收可翻倍，成為今年全球汽車供應(yīng)商100強榜單中的一匹黑馬。

事實上，得益于2021年中國新能源市場的快速發(fā)展2023年全球汽車銷量排行榜前十名是哪些，將貢獻80.51GWh的裝機容量，屆時寧德時代全球總裝機容量將達到96.7GWh，全年動力電池業(yè)務(wù)收入將突破首次從 100 億美元增至 150.75 億美元。 在2022年全球汽車供應(yīng)商名單中，這一結(jié)果完全可以讓寧德時代取代天納克成為第12位，但由于相關(guān)信息和數(shù)據(jù)尚未提交，其可能不會被納入該名單。

雖然不如寧德時代那么耀眼，但延鋒從2015年開始連續(xù)上榜，2016年起排名一直在前20名之內(nèi)。在此期間，延鋒一直是上榜中國企業(yè)的領(lǐng)頭羊，其排名也一直處于前20名之內(nèi)。營收一直保持在100億美元。 多于。 延鋒憑借149.7億美元的新高，繼續(xù)位居今年榜單第17位。

取得這一成績的原因在于，除了依托上汽集團之外，延鋒正在以較快的速度向外擴張，尤其是北美和歐洲市場。 因此，2022年其約17%的收入將來自北美。

至于北京海納川，經(jīng)過幾年的努力，最終以59.68億美元的成績位列2022年榜單第40名。 但由于收入下降，其排名將再次滑落至2023年榜單。 位列48位，也成為榜單上唯一一家營收同比下降的中國企業(yè)。

日本和德國的壓力

從整個榜單來看，100家供應(yīng)商中，有85家實現(xiàn)了營收不同程度的增長2023年全球汽車銷量排行榜前十名是哪些，但近一半的增速僅為個位數(shù)，僅有利富凱、SK On和CATL增速超過100%而下跌的15家企業(yè)中，除主要生產(chǎn)照明電器的小糸制作所外，其余企業(yè)跌幅均在10%以內(nèi)。

如果按部門劃分，10家以上企業(yè)數(shù)量從高到低分別是日本企業(yè)22家、美國企業(yè)18家、德國企業(yè)15家、中國企業(yè)13家、韓國企業(yè)11家。 這是2019年以來中國企業(yè)數(shù)量終于再次超越韓國。

具體來看，上榜日本企業(yè)數(shù)量最多，但有6家企業(yè)營收同比為負，整個榜單只有15家企業(yè)出現(xiàn)下滑。 因此，日本企業(yè)也是倒閉企業(yè)數(shù)量最多的類別。 其中，日本龍頭之一的愛信精機營收減少22.48億美元，也是榜單上虧損最大的公司。

或許正是因為不少企業(yè)的衰落，再加上大部分企業(yè)增速較小，去年22家日本供應(yīng)商的總營收為2153.21億美元，同比僅增長4.1%，遠低于日本供應(yīng)商的預(yù)期。低于整個榜單9.5%的漲幅。

雖然德系數(shù)量明顯少于日系，但由于前三名中的博世和采埃孚均來自德國，僅兩者營收合計就達到了925.62億美元，營收超過百億美元仍然有大陸集團、巴斯夫、馬勒、蒂森克虜伯和舍弗勒，但超過一半的日本企業(yè)營收不足100億美元。 因此，這15家德國企業(yè)的總營收實際上超過了日本企業(yè)。 達到2172.38億美元。

但由于德國企業(yè)營收增速普遍較小，且巴斯夫再次跌破200億美元，最終全部門增速僅收于3.8%。

與日本、德國陣營相比，美國、韓國或中國陣營都有巨大差距，但正是因為體量較小，未來發(fā)展?jié)摿σ膊蝗菪∮U。

與寧德時代一樣，專注于動力電池和儲能業(yè)務(wù)、今年也首次上榜的三星SDI就是一個例子。

得益于中國、福特、寶馬、大眾、現(xiàn)代、新美力、Lucid等客戶對動力電池的需求不斷增加，2022年三星SDI全球動力電池裝機量將達到24.3GWh，同比增長68.5%。

在動力電池業(yè)務(wù)的帶動下，三星SDI去年營收達到156.24億美元，直接躋身榜單前20名。 此外，在福特、現(xiàn)代和起亞的幫助下，SK On去年的營收也取得了長足的進步。

綜上所述，盡管日德品牌目前在全球汽車零部件供應(yīng)鏈中占據(jù)巨大優(yōu)勢，但作為巨頭也面臨著電動化、智能化帶來的挑戰(zhàn)。

在俄烏沖突和自然災(zāi)害的影響下，今年全球經(jīng)濟壓力加劇，新車市場發(fā)展充滿不確定性。 去年飆升的鋰價也因產(chǎn)能過剩而下跌。 該列表發(fā)生了很多變化。

結(jié)束