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受疫情反復(fù)、芯片短缺、原材料價格上漲、通脹、俄烏沖突等地緣政治因素影響，2022年上半年中國、美國、日本、巴西、俄羅斯、德國、英國、法國等全球主要汽車市場的銷量均出現(xiàn)同比下滑。除了中國市場略有下降和俄羅斯市場直接下滑外，其他主要市場的大部分汽車銷量同比下降1%至2%。不過，印度市場是個例外，復(fù)蘇情況良好。此外，雖然中國市場受疫情影響，上半年汽車產(chǎn)銷受到一定影響，但主管部門部委采取一系列有效措施，暢通汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，將疫情對產(chǎn)業(yè)鏈的影響降到最低， 并適時出臺一系列穩(wěn)汽車增長、促進汽車消費的政策措施，汽車市場整體回暖良好。整體來看，全球汽車行業(yè)復(fù)蘇仍面臨多重挑戰(zhàn)，供應(yīng)鏈瓶頸可能持續(xù)到明年。
美國
存在衰退風(fēng)險 市場供應(yīng)依然緊張
據(jù)市場咨詢機構(gòu)統(tǒng)計，今年6月，美國新車銷量為114.7萬輛，同比下降12%;今年上半年，美國新車累計銷量為686.4萬輛，同比下降17.8%。此外，今年1~6月，美國汽車市場的月度銷量呈現(xiàn)不同幅度的同比下降。
從車企的角度來看，在
今年上半年，除了特斯拉、等個別品牌的增長外，大多數(shù)車企在美國的銷量都有所下降。例如，通用汽車下跌17.8%，豐田下跌19%，福特下跌8%，集團下跌15%，本田下跌40%。
由于芯片短缺和其他供應(yīng)鏈問題擾亂了生產(chǎn)，預(yù)計2022年美國汽車銷量將進一步下降，或觸及10年來的最低點。不久前，考克斯汽車咨詢公司將其 2022 年美國新車銷量預(yù)測下調(diào)至 1440 萬輛。這也是考克斯今年第二次下調(diào)其美國新車銷售預(yù)期，最初預(yù)計為1600萬輛。相比之下，在疫情之前，從2015年到2019年，美國汽車年銷量連續(xù)五年超過1700萬輛。
美國汽車銷量下滑主要受芯片短缺、原材料價格上漲以及俄烏局勢對供應(yīng)鏈的連鎖反應(yīng)拖累。這些不確定性影響了車企的生產(chǎn)計劃，使得新車庫存緊張。目前，美國汽車經(jīng)銷商的庫存水平僅為25天左右，而疫情前約為70天。
不過，考克斯汽車咨詢公司認為，銷量的下降并不能反映當前美國汽車市場的真實情況，因為就業(yè)市場和消費需求依然強勁。但考克斯首席經(jīng)濟學(xué)家喬納森·斯莫克（ Smoak）也警告稱，持續(xù)的通脹和消費者信心下降可能會增加美國經(jīng)濟的下行壓力。事實上，越來越多的聲音認為美國經(jīng)濟衰退的風(fēng)險越來越大，特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克（Elon Musk）在6月底的一個論壇上表示，美國在不久的將來可能會陷入衰退。
歐洲
零部件瓶頸難以突破 高通脹拖累汽車市場
作為歐洲最大的汽車消費市場，德國6月新車注冊量同比下降18%至22.5萬輛，今年上半年，德國累計新車注冊量為123萬輛，同比下降11%。銷量下降的主要原因是俄烏沖突和零部件短缺持續(xù)影響生產(chǎn)，導(dǎo)致新車供應(yīng)有限。在所有汽車品牌中，只有少數(shù)出現(xiàn)了增長，而且大多數(shù)已經(jīng)下降。
不僅是德國，整個歐洲汽車市場都相對疲軟。今年上半年，法國新車注冊量下降了16%;同期，英國新車注冊量為80.2萬輛，同比下降12%。其中，英國6月新車登記量為14萬輛，同比下降24%，為1996年以來最差月度表現(xiàn)。英國汽車制造商協(xié)會（SMMT）指出，目前英國汽車行業(yè)的主要問題是零部件供應(yīng)的持續(xù)挑戰(zhàn)，這限制了新車的供應(yīng)?！鞍雽?dǎo)體短缺的負面影響仍在繼續(xù)，后果甚至比去年的封鎖還要嚴重?！痹搮f(xié)會首席執(zhí)行官邁克霍伊斯說。此外，意大利6月銷量同比下降15%，西班牙6月同比下降7.8%。
與中國一樣，電動汽車一直是歐洲汽車市場的一大亮點，并多次跑贏整體汽車市場，逆勢增長。但從6月銷量數(shù)據(jù)來看，電動車也受到了供應(yīng)短缺的影響。6月，英國電動汽車注冊量同比下降4.8%至3萬輛;同期，法國的電動汽車注冊量也下降了9.6%，至35，000輛;6月德國純電動汽車注冊量同比下降3.5%，插電式混合動力汽車注冊量同比下降16%。
此外，以前的數(shù)據(jù)歐洲
汽車制造商協(xié)會（ACEA）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年5月，歐洲新車銷量同比下降12.5%，連續(xù)11個月下降。今年1~5月，歐洲累計新車注冊量約453萬輛，同比下降13%。受高通脹和銷量下滑的影響，不少車企紛紛提價，優(yōu)先生產(chǎn)利潤更高的車型。
這與
前幾個月相比，歐洲汽車行業(yè)的供應(yīng)鏈最近有所改善，但創(chuàng)紀錄的通貨膨脹和全球經(jīng)濟增長放緩導(dǎo)致需求疲軟，給歐洲汽車市場蒙上了陰影。LMC 此前表示，歐洲消費者信心比2020年初疫情剛開始時更加低迷，這將導(dǎo)致需求進一步萎縮。
日本
遭遇產(chǎn)能限制，銷售額連續(xù)12年下滑根據(jù)日本汽車流通協(xié)會（
JADA）和全國輕型汽車協(xié)會聯(lián)合會的數(shù)據(jù)，今年上半年日本新車銷量為208.6萬輛，同比下降15.4%，為2011年上半年以來的最低水平（約191.9萬輛）。具體來看，今年1~6月，日本普通乘用車銷量同比下降16%至128.58萬輛，微型車銷量同比下降15%至約80萬輛。今年6月，日本新車銷量同比下降10%至約32.79萬輛，連續(xù)第12個月同比下降。
生產(chǎn)方面，受零部件供應(yīng)不足、芯片短缺等因素影響，不少日系車企減產(chǎn)頻發(fā)，尤其是豐田多次發(fā)布減產(chǎn)停產(chǎn)消息。今年6月底，豐田、本田、日產(chǎn)、馬自達、三菱、鈴木、斯巴魯、大發(fā)8家日系主流車企分別公布了5月國產(chǎn)車企數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，上述8家整車廠5月國內(nèi)產(chǎn)量合計39.6萬輛，同比下降16%。其中2022汽車銷量排名3月，豐田、大發(fā)、馬自達產(chǎn)量大幅下降。豐田產(chǎn)量同比下降28.5%至14.4萬輛，為1月以來最大降幅（同比下降32.2%）。
事實上，在3月和4月上海疫情較為嚴重時，豐田在當?shù)厥袌龅纳a(chǎn)也受到了影響，因為其日本工廠所需的許多零部件來自中國，尤其是長三角地區(qū)。今年1~5月，豐田在日本的產(chǎn)量同比下降15.7%至106.5萬輛，在日本的銷量同比下降18%至56.6萬輛。其中，今年5月豐田在日本的新車銷量同比下降9.4%至8.65萬輛，連續(xù)第9個月同比下降。不僅是豐田，日本車企普遍遭遇產(chǎn)能限制，今年以來，本田、馬自達、三菱、斯巴魯、日產(chǎn)等車企也遭遇停產(chǎn)或減產(chǎn)問題，產(chǎn)能問題的負面影響明顯體現(xiàn)在銷售端。
從新能源汽車的銷量來看，目前日本電動汽車的份額較低，混合動力汽車在日本更受歡迎。然而，日本政府去年設(shè)定了一個目標，即到2035年銷售的新車中100%將是電動汽車，并正在增加對電動汽車的支持。目前，日本車企正在大力向電動化轉(zhuǎn)型。
印度
乘用車強勁復(fù)蘇 高通脹帶來壓力
統(tǒng)計學(xué)印度
汽車經(jīng)銷商聯(lián)合會（FADA）顯示，今年6月，印度乘用車銷量為26萬輛，同比增長40%;商用車銷量同比增長89%達67，696輛。針對FADA采用的財年制與自然年度不一致的情況，記者逐一公布了FADA公布的今年1~6月月度銷量，結(jié)果顯示，上半年印度乘用車累計銷量為156萬輛， 比上年同期的131.4萬輛增長19%;商用車累計銷量42萬輛，同比增長46.5%。
從月度銷量變化來看，印度汽車市場自4月以來已全面恢復(fù)增長。其中，6月乘用車銷量不僅同比增長，甚至較疫情前的2019年同期增長27%;商用車也是如此，與2019年同期相比增長了4%?！俺擞密嚴^續(xù)強勁增長，芯片短缺正在得到緩解。然而，新車的交付期，尤其是緊湊型SUV甚至整個SUV細分市場，仍然很長。新車上市后的預(yù)訂量顯示出強勁的市場需求。FADA主席 表示：“商用車細分市場首次強勁，比大流行前的2019年同期增長了4%。公共汽車和輕型卡車表現(xiàn)良好。"
具體到企業(yè)來看，瑪魯?shù)兮從?、塔塔、馬辛德拉、現(xiàn)代、起亞、豐田等排名較高。以6月印度乘用車市場為例，瑪魯?shù)兮從句N量為10.7萬輛，市場份額為41%，塔塔和現(xiàn)代各占14%，為3.7萬輛。馬辛德拉 19，400 輛、起亞 18，400 輛、豐田 12，000 輛。換句話說，當月共有六家公司銷售了超過10，000輛汽車。
展望未來，古拉迪說：“俄烏沖突增加了全球通脹壓力。印度行長在最近的貨幣政策會議上也指出，高通脹是令人擔(dān)憂的主要原因。在過去的幾個月里，幾乎所有必需品的價格都在上漲，給普通人的家庭預(yù)算帶來了壓力，減少了他們的可支配收入。此外，較高的燃油成本也會對入門級車型的銷售產(chǎn)生負面影響，這些車型大多由首次購房者購買。不過，隨著芯片供應(yīng)的緩解，消費者提貨周期的縮短是積極的。"
巴西
通貨膨脹上升，消費者信心受到影響
作為拉丁美洲最大的經(jīng)濟體，巴西的汽車工業(yè)一直備受關(guān)注。據(jù)巴西汽車經(jīng)銷商聯(lián)合會（）統(tǒng)計，巴西6月銷量為17.8萬輛，同比下降2.4%，今年上半年累計銷量為91.8萬輛，同比下降14.5%。
記者詢問了解到，今年1~5月，巴西汽車月銷量同比分別下降26.1%、22.8%、22.5%、15.9%和0.9%?？梢钥闯?，自5月以來，巴西汽車市場呈現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，接近去年同期水平。
此外，今年上半年，巴西汽車出口量為24.62萬輛，同比增長23%。6月出口量環(huán)比分別增長2.7%和41.2%達4.73萬輛。出口情況也大為改善。產(chǎn)量方面，根據(jù)
巴西汽車制造商協(xié)會（ ）巴西汽車制造商協(xié)會（ ）的數(shù)據(jù)，今年上半年巴西汽車產(chǎn)量約為109萬輛，比2021年同期下降5%。其中，轎車、輕型商用車產(chǎn)銷分別下降5.4%至100.65萬輛，卡車產(chǎn)銷分別下降4%至7.17萬輛、客車產(chǎn)銷分別增長29%達1.33萬輛。
巴西汽車董事長 de Lima Lete表示，今年上半年，一些巴西汽車制造商因零部件短缺而停產(chǎn)，這對該國汽車制造業(yè)的影響較大，但隨著疫情的進一步好轉(zhuǎn)和汽車市場需求的逐漸增加，巴西汽車生產(chǎn)的復(fù)蘇步伐有望加快。 預(yù)計2022年全國汽車年產(chǎn)量將達到234萬輛，同比增長4.1%。
據(jù)了解，由于芯片短缺，今年4月18日~5月3日2022汽車銷量排名3月，梅賽德斯-奔馳集團巴西兩家工廠停產(chǎn)。大眾汽車巴西圣貝爾納多-杜坎波工廠也因零部件短缺而停工數(shù)日，7月決定靈活調(diào)整生產(chǎn)，削減工人工時和工資。
作為拉美最大的市場，自疫情爆發(fā)以來，巴西的經(jīng)濟發(fā)展面臨多重問題。盡管巴西政府采取了一些措施，但經(jīng)濟復(fù)蘇一直很困難。巴西成為通貨膨脹率最高的國家之一。根據(jù)巴西地理與統(tǒng)計研究所（IBGE）發(fā)布的數(shù)據(jù)，作為官方通貨膨脹率的全國廣義消費者物價指數(shù)（IPCA）在6月份環(huán)比上漲0.67%。在過去的12個月里，該指數(shù)上漲了12.04%。通貨膨脹，加上疫情導(dǎo)致收入下降，對巴西人的購買力產(chǎn)生了嚴重影響，汽車等商品的消費受到影響。
俄羅斯
俄烏沖突重創(chuàng)車市，短期內(nèi)復(fù)蘇希望渺茫
歐洲商業(yè)協(xié)會（AEB）汽車制造商委員會（AMC）近日發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年6月，俄羅斯汽車銷量同比下降82%至27，761輛?？梢哉f，俄烏沖突給俄羅斯汽車市場帶來了近乎毀滅性的打擊。
自今年2月下旬俄烏沖突爆發(fā)以來，俄羅斯汽車銷量開始斷崖式下跌。其中，3月銷量同比下降63%至5.5萬輛，4月銷量同比分別下降79%至3.27萬輛，5月銷量同比分別下降84%至24268輛。
今年上半年，俄羅斯新車累計銷量為37萬輛，同比下降57.5%。其中，除五十鈴和雪佛蘭外，其他品牌的銷量均大幅下滑。究其原因，自俄烏沖突爆發(fā)以來，大量外資車企紛紛退出俄羅斯或暫停在俄羅斯的業(yè)務(wù)，銷售主要依靠此前的庫存支撐。俄羅斯的汽車工業(yè)相對較弱，其大部分市場份額被外國品牌瓜分。就連俄羅斯本土最大的汽車品牌拉達（其母公司伏爾加汽車公司長期由雷諾控制）直到今年5月，雷諾才出于政治壓力決定放棄伏爾加。此外，俄羅斯汽車供應(yīng)鏈嚴重依賴進口，只有約30%的零部件在當?shù)厣a(chǎn)，其余均為進口零部件，但外資零部件制造商已停止向俄羅斯出口，加上制裁造成的零部件運輸問題，俄羅斯大部分汽車廠不得不停產(chǎn)。目前，大多數(shù)汽車制造商已暫停在俄羅斯的業(yè)務(wù)。今年5月，只有長城汽車的哈弗品牌和俄羅斯集團的UAZ品牌兩家乘用車品牌在俄羅斯保持生產(chǎn)。
值得注意的是，中國品牌在俄羅斯的市場份額正在不斷增加。今年6月，中國品牌汽車在俄羅斯共銷售6875輛，市場份額達21%，創(chuàng)歷史新高。
其他人則決定退出俄羅斯市場，雷諾就是一個例子，將其在伏爾加河的股份轉(zhuǎn)讓給俄羅斯一家科研機構(gòu)，將雷諾的莫斯科工廠轉(zhuǎn)讓給當?shù)卣?。此外，今?月底，米其林輪胎宣布已決定停止在俄羅斯的業(yè)務(wù)，并計劃在今年年底前將其俄羅斯業(yè)務(wù)移交給當?shù)毓芾韺?。芬蘭制造商諾基亞輪胎也宣布將“有序退出”俄羅斯市場。