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2021年，在芯片緊缺、原材料價(jià)格高企、疫情反復(fù)等諸多不利因素影響下，我國(guó)汽車(chē)工業(yè)將克服一切困難，不僅實(shí)現(xiàn)汽車(chē)總產(chǎn)銷(xiāo)量2608.2萬(wàn)輛、2627.5萬(wàn)輛，連續(xù)13年位居世界第一。1、同比分別增長(zhǎng)3.4%和3.8%，結(jié)束了2018年以來(lái)產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)三年下降。

分析各細(xì)分市場(chǎng)全年銷(xiāo)量表現(xiàn)，乘用車(chē)尤其是新能源乘用車(chē)是推動(dòng)2021年我國(guó)整體汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量逆勢(shì)增長(zhǎng)的重要陣地。數(shù)據(jù)顯示，2021年乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為2140.8萬(wàn)輛和2148.2萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)7.1%和6.5%，增幅分別高于3.7和2.7個(gè)百分點(diǎn)。那個(gè)行業(yè)。新能源乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)保持蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)。全年累計(jì)銷(xiāo)量333萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)181%。市場(chǎng)滲透率也從2020年的5.8%大幅提升至14.8%。

告別了2021年，2022年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展走勢(shì)牽動(dòng)著整個(gè)行業(yè)的心。為此，蓋世汽車(chē)研究院發(fā)布《2022年中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)未來(lái)展望》報(bào)告，從產(chǎn)銷(xiāo)趨勢(shì)、市場(chǎng)發(fā)展格局、供應(yīng)鏈動(dòng)態(tài)等多個(gè)維度對(duì)2022年乘用車(chē)市場(chǎng)進(jìn)行分析預(yù)測(cè)。 .

“缺芯”仍將持續(xù)

2022年乘用車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)2255萬(wàn)輛

回顧2021年乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量變化，由于同期基數(shù)較低，一季度市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)；二季度，由于2020年疫情過(guò)后恢復(fù)期基數(shù)較高，芯片供應(yīng)不足逐漸顯現(xiàn)，降幅繼續(xù)擴(kuò)大；至四季度，籌碼問(wèn)題逐漸緩解，市場(chǎng)運(yùn)行企穩(wěn)，跌幅逐漸收窄?？v觀全年，四季度的表現(xiàn)略好于三季度，但下半年的市場(chǎng)表現(xiàn)明顯不如上半年。

相比之下，蓋世汽車(chē)研究院指出，2022年一季度乘用車(chē)市場(chǎng)受供應(yīng)鏈影響仍較大；二、三季度，由于2021年同期基數(shù)較低，同比仍將保持較高增速；下半年銷(xiāo)量占比將明顯高于上半年。

以汽車(chē)最核心的芯片供應(yīng)為例，今年年初，疫情多地爆發(fā)，馬來(lái)西亞臺(tái)風(fēng)、美國(guó)多州龍卷風(fēng)等自然災(zāi)害導(dǎo)致部分芯片供應(yīng)中斷。芯片供應(yīng)生產(chǎn)和產(chǎn)能在一定程度上受限。同時(shí)，新能源汽車(chē)滲透率的不斷提升，也意味著在生產(chǎn)相同車(chē)型數(shù)量的前提下，單車(chē)芯片的需求量將持續(xù)增長(zhǎng)。結(jié)合目前的供需形勢(shì)，蓋世汽車(chē)研究院預(yù)計(jì)“缺芯”問(wèn)題將在2022年持續(xù)。在芯片細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域，70%的MCU產(chǎn)能來(lái)自臺(tái)積電。本土化產(chǎn)品處于低端技術(shù)，未來(lái)短缺將持續(xù)存在；高性能SOC芯片供應(yīng)主要集中在英偉達(dá)、高通等芯片巨頭2022年乘用車(chē)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)，估計(jì)也存在供不應(yīng)求的風(fēng)險(xiǎn)。但在IGBT芯片和存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品方面，以比亞迪、中車(chē)、思達(dá)半導(dǎo)體為代表的IGBT企業(yè)和兆易創(chuàng)新、復(fù)旦微電子等存儲(chǔ)芯片企業(yè)國(guó)產(chǎn)化率的提升，將解決國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)品緊缺的問(wèn)題。我們必須突破。總體而言，預(yù)計(jì)車(chē)用芯片供需平衡要推遲到2023年。而且估計(jì)也有缺貨的風(fēng)險(xiǎn)。但在IGBT芯片和存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品方面，以比亞迪、中車(chē)、思達(dá)半導(dǎo)體為代表的IGBT企業(yè)和兆易創(chuàng)新、復(fù)旦微電子等存儲(chǔ)芯片企業(yè)國(guó)產(chǎn)化率的提升，將解決國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)品緊缺的問(wèn)題。我們必須突破?？傮w而言，預(yù)計(jì)車(chē)用芯片供需平衡要推遲到2023年。而且估計(jì)也有缺貨的風(fēng)險(xiǎn)。但在IGBT芯片和存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品方面，以比亞迪、中車(chē)、思達(dá)半導(dǎo)體為代表的IGBT企業(yè)和兆易創(chuàng)新、復(fù)旦微電子等存儲(chǔ)芯片企業(yè)國(guó)產(chǎn)化率的提升，將解決國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)品緊缺的問(wèn)題。我們必須突破?？傮w而言，預(yù)計(jì)車(chē)用芯片供需平衡要推遲到2023年。

庫(kù)存方面，2021年缺芯導(dǎo)致廠商供應(yīng)受限，部分機(jī)型供不應(yīng)求，渠道庫(kù)存處于歷史低位；豪華車(chē)的月度庫(kù)存系數(shù)將最低，合資和自主庫(kù)存也將低于1.5的警戒線，部分熱銷(xiāo)車(chē)型交付期可達(dá)3個(gè)月。

中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)最新發(fā)布的《中國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)調(diào)查》結(jié)果顯示，2021年12月汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為56.1%，同比下降4.6個(gè)百分點(diǎn)環(huán)比提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。該指數(shù)位于繁榮蕭條線之上。

中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)行業(yè)協(xié)調(diào)部主任邱凱指出，2021年經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)各月較2020年更接近榮枯線，但接近榮枯線一線并不意味著市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到理想水平。調(diào)查顯示，2021年汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商整體經(jīng)營(yíng)狀況與2020年基本持平，或略有下降。主要原因首先是2020年下半年以來(lái)主銷(xiāo)機(jī)型供不應(yīng)求，其次是2021年疫情蔓延，一定程度上影響了經(jīng)銷(xiāo)商的正常經(jīng)營(yíng)，三是目前經(jīng)濟(jì)存在下行壓力，

對(duì)于2022年渠道庫(kù)存走勢(shì)，蓋世汽車(chē)研究院預(yù)計(jì)，受原材料價(jià)格上漲、核心零部件緊缺等因素影響，上半年庫(kù)存仍將處于低位，下半年部分車(chē)企將補(bǔ)庫(kù)存年，但近兩年車(chē)市庫(kù)存不會(huì)像往年一樣普遍處于高位。

宏觀經(jīng)濟(jì)方面，2022年經(jīng)濟(jì)下行壓力更加明顯，“穩(wěn)增長(zhǎng)”成為國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心訴求。受疫情持續(xù)影響，消費(fèi)者可支配收入受到較大影響，消費(fèi)信心的短期回歸是一大挑戰(zhàn)；在投資受制于政府宏觀調(diào)控的同時(shí)，房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的投資也受到一定的挑戰(zhàn)。因此，世界銀行等主流機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)GDP增速在5.0%左右。同時(shí)，

結(jié)合多方面因素的影響分析，蓋世汽車(chē)研究院測(cè)算，2022年中國(guó)乘用車(chē)產(chǎn)量預(yù)計(jì)為2258萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.5%；預(yù)計(jì)銷(xiāo)量2255萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.9%。整體中長(zhǎng)期車(chē)市不會(huì)大幅上漲，乘用車(chē)年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為3.2%。

中長(zhǎng)期來(lái)看，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入低速增長(zhǎng)通道，綜合考慮我國(guó)人口增長(zhǎng)趨勢(shì)、主要城市千人數(shù)量、路網(wǎng)密度水平等因素，蓋世汽車(chē)研究院結(jié)合統(tǒng)計(jì)模型、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新等方面，預(yù)計(jì)2021-2028年我國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.2%；到2028年，我國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量絕對(duì)值預(yù)計(jì)在2680萬(wàn)輛左右。

報(bào)告指出，國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模取決于每千人保有量的增長(zhǎng)潛力，而每千人汽車(chē)保有量的增長(zhǎng)取決于經(jīng)濟(jì)發(fā)展平均水平和城市交通承載能力。

從經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平來(lái)看，上述主流機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2022年宏觀經(jīng)濟(jì)GDP增速在5%左右，這表明我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入低速增長(zhǎng)通道。在此背景下，從需求端看，受后疫情時(shí)代消費(fèi)信心影響、人口老齡化、老齡人口撫養(yǎng)比上升等因素影響，家庭購(gòu)買(mǎi)力尤其是大額消費(fèi)支出，將趨于謹(jǐn)慎。消費(fèi)價(jià)值觀的變化會(huì)在一定程度上影響新車(chē)的增加。

在城市交通承載能力方面，從社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)看，“十四五”期間，我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的重心從增長(zhǎng)速度轉(zhuǎn)向提質(zhì)。道路基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模擴(kuò)建，也意味著作為決定市場(chǎng)規(guī)模的主要因素之一的千人汽車(chē)保有量，不會(huì)很快達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家目前的高水平，國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)整體也不會(huì)中長(zhǎng)期大幅上漲，更多變化將體現(xiàn)在汽車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和細(xì)分市場(chǎng)。

從車(chē)型細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，2021年SUV的份額將繼續(xù)超過(guò)轎車(chē)，成為最大的細(xì)分市場(chǎng)。1-12月，SUV市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量1010.1萬(wàn)輛，超轎車(chē)16.7萬(wàn)輛。從品牌來(lái)看，2021年自主品牌占比繼續(xù)上升，全年共銷(xiāo)售954.3萬(wàn)輛，占乘用車(chē)總銷(xiāo)量的44.4%，增長(zhǎng)6.0個(gè)百分點(diǎn)點(diǎn)數(shù)較上年同期。反觀合資品牌中，現(xiàn)代、大眾、通用受芯片供應(yīng)短缺和自身產(chǎn)品策略影響，銷(xiāo)量波動(dòng)較大。

2022年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)480萬(wàn)輛

短期內(nèi)仍呈“啞鈴型”發(fā)展

具體到新能源乘用車(chē)細(xì)分市場(chǎng)，2021年中國(guó)新能源乘用車(chē)將呈現(xiàn)前所未有的態(tài)勢(shì)，全年累計(jì)銷(xiāo)售333萬(wàn)輛，創(chuàng)歷史新高。與此同時(shí)，新能源乘用車(chē)市場(chǎng)滲透率也從2020年的5.8%大幅提升至14.8%。

蓋世汽車(chē)研究院分析，新能源乘用車(chē)爆發(fā)式增長(zhǎng)的背后，是政策導(dǎo)向、供給側(cè)發(fā)力、需求側(cè)增量三方聚合的結(jié)果。

政策方面，《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》對(duì)新能源汽車(chē)市場(chǎng)提出了更高要求；同時(shí)，新能源積分達(dá)標(biāo)比例更加嚴(yán)格；2022年，新能源補(bǔ)貼將進(jìn)一步下降，刺激部分消費(fèi)，此外，以上海為代表的一線城市限行收緊，新能源牌照優(yōu)勢(shì)更加明顯。

在供給端，造車(chē)新勢(shì)力、自主品牌、合資品牌紛紛推出多款新能源新車(chē)型，為消費(fèi)者提供了更加多元的選擇。目前，傳統(tǒng)自主車(chē)企紛紛在新能源上推出高端品牌，以區(qū)別于現(xiàn)有品牌。同時(shí)，他們也在加快混合動(dòng)力布局，推出混合動(dòng)力平臺(tái)和車(chē)型，形成純電動(dòng)+混合動(dòng)力兩驅(qū)格局；合資品牌已經(jīng)在混合動(dòng)力市場(chǎng)占據(jù)了一席之地，因此2020年以來(lái)，多家跨國(guó)集團(tuán)紛紛發(fā)布電動(dòng)化戰(zhàn)略規(guī)劃，推出專(zhuān)用純電動(dòng)平臺(tái)，加速布局純電動(dòng)產(chǎn)品。

作為國(guó)內(nèi)最早布局新能源的車(chē)企之一，上汽乘用車(chē)過(guò)去一年銷(xiāo)售新能源汽車(chē)16.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)107%，普及率超過(guò)20%。位列國(guó)內(nèi)、國(guó)際前五 前六位均處于國(guó)際、國(guó)內(nèi)第一陣營(yíng)。

在需求端，由于新能源汽車(chē)的智能化程度更高，駕駛體驗(yàn)更舒適，越來(lái)越多的年輕人選擇新能源汽車(chē)作為他們的第一輛車(chē)；新能源汽車(chē)也納入購(gòu)買(mǎi)范圍。兩者結(jié)合，C端用戶成為新能源市場(chǎng)的主力消費(fèi)群體。數(shù)據(jù)顯示，2021年1-12月，新能源汽車(chē)市場(chǎng)私人用戶占比將達(dá)到80%以上。

2022年，隨著供需端持續(xù)走強(qiáng)，國(guó)家補(bǔ)貼、免購(gòu)置稅等多項(xiàng)新能源推廣政策進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，有望引發(fā)新能源汽車(chē)提早消費(fèi)的熱潮。據(jù)此，蓋世汽車(chē)研究院預(yù)計(jì)，全年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到480萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)45%，普及率將達(dá)到21%。這意味著，到2025年2022年乘用車(chē)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占新車(chē)總銷(xiāo)量20%的目標(biāo)將提前到來(lái)。

但當(dāng)新能源汽車(chē)的性?xún)r(jià)比將達(dá)到或超過(guò)傳統(tǒng)燃油汽車(chē)時(shí)，蓋世汽車(chē)研究院指出，在“3060”雙碳目標(biāo)下，能源轉(zhuǎn)型將限制重污染材料的生產(chǎn)，企業(yè)投資內(nèi)生動(dòng)力不足。同時(shí)，核心芯片和優(yōu)質(zhì)動(dòng)力電池的產(chǎn)量有限。這些因素都會(huì)減緩?fù)?jí)別、同配置的純電動(dòng)乘用車(chē)產(chǎn)品對(duì)傳統(tǒng)燃油車(chē)的價(jià)格迭代進(jìn)程。

在具體的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，純電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)短期內(nèi)仍將保持兩級(jí)增速，呈現(xiàn)“啞鈴型”發(fā)展趨勢(shì)，即以五菱宏光MINI EV為代表的A00級(jí)車(chē)型Model Y、B級(jí)車(chē)在中國(guó)保持高速增長(zhǎng)。對(duì)于緊湊型A級(jí)車(chē)來(lái)說(shuō)，混合動(dòng)力車(chē)是突破口。以比亞迪秦PLUS DM-i為代表的插電式混合動(dòng)力車(chē)型，帶動(dòng)了緊湊型車(chē)型市場(chǎng)份額的快速增長(zhǎng)。中長(zhǎng)期來(lái)看，隨著電池成本和供需規(guī)模的大幅提升，純電動(dòng)乘用車(chē)將慢慢向緊湊型拓展。

從機(jī)動(dòng)車(chē)保有量來(lái)看，隨著新能源進(jìn)入市場(chǎng)化階段，個(gè)人機(jī)動(dòng)車(chē)保有量將保持近80%的比例；會(huì)略有增加。1月18日，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》明確提出，推進(jìn)城市公共服務(wù)車(chē)輛和港口、機(jī)場(chǎng)、1人以上人口城市車(chē)輛電動(dòng)化。萬(wàn)元（嚴(yán)寒地區(qū)除外））新增或更新地面公共交通、城市物流配送、郵政快遞、出租、公務(wù)、環(huán)衛(wèi)等車(chē)輛電動(dòng)汽車(chē)比例不低于80%。