9月1日，中國重汽濟(jì)南卡車有限公司管理層與運(yùn)營商進(jìn)行了溝通。主要內(nèi)容涉及兩點(diǎn)：一是重卡市場回顧及中國重汽2022年上半年的經(jīng)營情況。二是對重卡市場未來發(fā)展的展望。主要內(nèi)容如下：
一、2022上半年業(yè)務(wù)回顧
面對百年風(fēng)云，百年疫情，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)壓力加大，重卡行業(yè)受到嚴(yán)重沖擊。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，上半年重卡銷量約38萬輛，同比下降63.6%。從各方目前的情況來看，國內(nèi)重卡行業(yè)在經(jīng)歷了連續(xù)幾年的市場高峰后，迎來了調(diào)整期。面對行業(yè)壓力，公司持續(xù)著力提升產(chǎn)品核心競爭力，持續(xù)深化市場細(xì)分，精準(zhǔn)實(shí)施營銷策略，靈活優(yōu)化促銷政策結(jié)構(gòu)，內(nèi)部運(yùn)營效率不斷提升。上半年2022年下半年商用車市場分析，重卡累計(jì)銷售49446輛；銷售收入1.53.31億元；歸屬于母公司凈利潤3.20億元。盡管公司整體經(jīng)營業(yè)績較同期高基數(shù)有明顯回落，但在行業(yè)整體承壓背景下，公司經(jīng)受住了行業(yè)周期性低谷的艱巨考驗(yàn)，展現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展韌性和抗跌能力風(fēng)浪。業(yè)內(nèi)運(yùn)營質(zhì)量最好的公司之一。
報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)著力提升產(chǎn)品核心競爭力，持續(xù)深耕細(xì)分市場，精準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)營銷戰(zhàn)略，布局銷售資源，加強(qiáng)內(nèi)部“四大運(yùn)營體系”管理。在規(guī)劃、庫存、訂單管理、新網(wǎng)培育、營銷傳播、車隊(duì)客戶開發(fā)等方面實(shí)現(xiàn)了不同程度的管理突破，聚焦核心大批量產(chǎn)品和重點(diǎn)大批量區(qū)域，靈活優(yōu)化促銷政策結(jié)構(gòu)，在行業(yè)整體承壓的背景下，國內(nèi)重心再次在市場細(xì)分和大客戶開發(fā)方面取得了一些突破。借助中國重汽國際完善的網(wǎng)絡(luò)布局和高效的海外市場戰(zhàn)略突破，產(chǎn)品出口市場份額繼續(xù)保持國內(nèi)重卡行業(yè)第一。
報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)深化改革，繼續(xù)做好成本費(fèi)用控制工作。通過加強(qiáng)集中管控，做好事前事中管控。通過對不同層次不同頻率的分析，形成有效的反饋機(jī)制，進(jìn)一步顯現(xiàn)降本增效的效果。報(bào)告期內(nèi)，綜合毛利率為7.38%，較2022年一季度提升0.75個(gè)百分點(diǎn)。
雖然目前重卡行業(yè)正處于調(diào)整期，但基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的加強(qiáng)和財(cái)政政策的制定將繼續(xù)壯大國內(nèi)重卡市場，引導(dǎo)重卡市場向好實(shí)現(xiàn)市場結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。開發(fā)新的機(jī)會(huì)。總體來看，商用車整體外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍面臨較大壓力，但制造業(yè)和消費(fèi)行業(yè)正在有序復(fù)蘇回升，將推動(dòng)重卡銷量逐步回升。
二、投資者交流
1、請問管理層對2022年下半年重卡行業(yè)的展望和行業(yè)預(yù)測？
2022 年上半年的硬卡銷量創(chuàng)下近十年來的新低。主要原因之一是宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，國內(nèi)疫情多地蔓延，延誤了各地復(fù)工復(fù)產(chǎn)和基建投資項(xiàng)目開工，造成嚴(yán)重影響。對公路貨運(yùn)市場的影響，公路貨運(yùn)量同比下降4.6%，導(dǎo)致傳統(tǒng)銷售旺季低于預(yù)期。二、重卡行業(yè)連續(xù)多年高位運(yùn)行，疊加2021年排放升級0、2021提前透支行業(yè)部分需求，導(dǎo)致階段性減排在客戶更換需求中。
2022年下半年，外部宏觀經(jīng)濟(jì)和政策對行業(yè)的支持將逐步加大。一是從宏觀經(jīng)濟(jì)政策上看：國家宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定和長期向好的基本面沒有改變，將帶動(dòng)高速公路的發(fā)展。貨運(yùn)需求穩(wěn)步增長；基建投資提前釋放，帶動(dòng)中長途大宗原材料運(yùn)輸市場需求，水利工程和交通基礎(chǔ)設(shè)施投資加快實(shí)施，拉動(dòng)工程重卡需求；供應(yīng)鏈的穩(wěn)步恢復(fù)將增加對物流重卡的需求；政策大力支持新能源汽車發(fā)展，推動(dòng)構(gòu)建綠色低碳綜合交通體系，將增加對新能源汽車的需求。
二是從行業(yè)本身來看：環(huán)保壓力持續(xù)加大，特別是四季度國三車輛基本淘汰，部分省份將加快國四限售汽車，這將帶動(dòng)一些新的需求增長；治理超控進(jìn)入源頭集中出擊階段，將推動(dòng)攪拌車、渣土車等細(xì)分市場輕量化產(chǎn)品更新需求，形成增量。雖然原材料價(jià)格的高位波動(dòng)和反復(fù)的疫情也給行業(yè)帶來了一些不確定性，但總體來看，行業(yè)下半年會(huì)好于上半年。
2、這幾年公司重卡市場份額持續(xù)提升的原因是什么？
近年來公司市場份額不斷提升的主要原因是：一是山東重工和中國重汽改革重組帶來的機(jī)遇。通過引入新的文化理念，徹底改革三項(xiàng)制度，落實(shí)降本增效措施，加大和加快研發(fā)投入，實(shí)施企業(yè)內(nèi)所有物資的招標(biāo)采購，引進(jìn)高-終端人才、內(nèi)部客戶體系的建立等，為公司的發(fā)展帶來新的活力。
二是在管理提升的基礎(chǔ)上提升產(chǎn)品的核心競爭力。近年來，新產(chǎn)品和升級產(chǎn)品不斷推出，產(chǎn)品對細(xì)分市場變化和客戶應(yīng)用需求的反應(yīng)更快更準(zhǔn)，重點(diǎn)細(xì)分市場和大客戶開發(fā)取得重大突破。
三是營銷體系的精準(zhǔn)高效運(yùn)作。實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)能力提升，不斷深化營銷體制改革，試點(diǎn)區(qū)域體系，營銷團(tuán)隊(duì)越來越敏捷高效。
四是抓住國際市場增量機(jī)遇。面向國際市場，我們會(huì)提前做好市場布局，讓海外銷售的增長有利于公司提高市場占有率。
3、公司二季度毛利率環(huán)比提升的原因是什么？
2022年上半年綜合毛利率7.38%，其中一季度綜合毛利率6.63%，二季度8. 09%。第二季度毛利率環(huán)比增長1.46個(gè)百分點(diǎn)。
主要影響以下幾個(gè)方面：
(1）優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)降本，降低單車材料成本；
(2）實(shí)施降本降本，通過集約化生產(chǎn)組織、優(yōu)化勞動(dòng)方式等措施，有效降低了單車可控生產(chǎn)制造成本；
(3）報(bào)告期內(nèi)，公司下屬售后公司配件銷售占整體收入的比重上升，售后公司毛利率同比上升。
接下來，公司將繼續(xù)加強(qiáng)成本費(fèi)用控制，使控制效果不斷體現(xiàn)，公司毛利率將有所提升。
4、您如何看待海外市場的發(fā)展？
2022年以來，受疫情反復(fù)、高通脹等因素影響，全球經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)一步放緩，但總體復(fù)蘇態(tài)勢仍保持。重卡市場整體需求相對平穩(wěn)。與歐美重卡品牌相比，中國品牌的供應(yīng)鏈復(fù)蘇相對緩慢。初期，產(chǎn)品供應(yīng)能力迅速滿足市場需求，從而推動(dòng)了重卡出口市場的發(fā)展。
目前，中國重汽國際作為公司主要的海外經(jīng)銷商，擁有400余名常駐海外人員，300余個(gè)經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)，530余個(gè)服務(wù)及配件網(wǎng)點(diǎn)，擁有較為完善的營銷網(wǎng)絡(luò)體系。未來，將繼續(xù)完善相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)布局，保持海外網(wǎng)絡(luò)活躍度，充分發(fā)揮人才優(yōu)勢。在此基礎(chǔ)上2022年下半年商用車市場分析，公司將繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品性能，助力重汽國際在保持傳統(tǒng)競爭市場競爭力的基礎(chǔ)上，不斷開拓新的細(xì)分市場。