2022年7月19日，《中國商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2022）》）新聞發(fā)布會暨中國商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會在北京成功召開。會上，主編介紹了《中國商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2022））內(nèi)容及亮點。

《汽車行業(yè)藍皮書：中國商用車行業(yè)發(fā)展報告（2022）》由總報告、車型篇和專篇三部分組成，共10篇報告?？倛蟾婷枋隽?021年全球商用車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，闡述了中國商用車行業(yè)的發(fā)展，深入探討了商用車海外發(fā)展思路和商用車低碳發(fā)展前景，分析了存在的問題在中國商用車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展過程中，結合商用車市場和競爭形勢等，提出了商用車未來的發(fā)展規(guī)劃和建議，車型篇包括中、重卡等五類發(fā)展報告、輕卡、乘用車、皮卡、專用車，全面介紹發(fā)展現(xiàn)狀各種車型的s和趨勢。識別和分析了各類車輛發(fā)展中存在的問題，提出了未來各類商用車的發(fā)展思路和建議。專章分析當前商用車行業(yè)發(fā)展熱點，判斷商用車電動化和新能源物流車發(fā)展。趨勢，分享商用車智能網(wǎng)聯(lián)、后市場發(fā)展趨勢等相關內(nèi)容。

本書以中國汽車工業(yè)協(xié)會的行業(yè)數(shù)據(jù)和信息為基礎2022年商用車市場，組織了數(shù)十位專家學者，聯(lián)合骨干企業(yè)、行業(yè)服務機構和智庫的力量研究編寫。它還具體包括海外商用車的開發(fā)和開發(fā)。商用車低碳發(fā)展研究成果等研究成果，并提出行業(yè)發(fā)展建議。

本書有以下亮點：

突出顯示 1

本書系統(tǒng)論述了“十四五”期間商用車市場的發(fā)展趨勢，新能源商用車滲透率快速提升，二手車業(yè)務量增加

2022年，商用車市場仍將面臨全球疫情反復、外部環(huán)境復雜、經(jīng)濟波動、超限管控常態(tài)化等影響。隨著放開政策的實施，國際汽車企業(yè)加緊布局中國市場，國內(nèi)商用車企業(yè)面臨嚴峻挑戰(zhàn)。同時，新能源和智能網(wǎng)聯(lián)技術的快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結構的不斷重塑，為商用車行業(yè)的發(fā)展帶來了新的機遇。 “十四五”期間，商用車市場進入調(diào)整期，市場波動促進優(yōu)勝劣汰，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

(1）商用車市場進入下行區(qū)間

2021年，由于重型柴油車國六排放法規(guī)的轉換，國內(nèi)商用車市場需求將出現(xiàn)波動。市場下行壓力加大。近年來，支撐商用車銷量增長的政策紅利逐漸減弱，商用車市場進入調(diào)整期。預計到“十四五”末，國內(nèi)商用車市場銷量將恢復到疫情前水平，總量將逐步穩(wěn)定在450萬輛。關于。

(2）新能源商用車滲透率快速提升

2021年，國內(nèi)新能源汽車市場將快速發(fā)展。全年銷量突破350萬輛，同比增長157.8%，其中新能源商用車銷量16.8萬輛，年-同比增長16.增長49.4%，滲透率3.5%。

在國家“雙碳”目標下，商用車減碳成為行業(yè)關注的焦點，商用車和客車也取得了一些新能源成果。未來，將加大新能源在卡車領域的推廣力度。城市環(huán)衛(wèi)、城市物流等特殊領域新能源將成為發(fā)展重點。

(3）二手車業(yè)務增加

根據(jù)中國汽車流通協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年我國二手車交易量為1.758.5萬輛，同比增長22.6%；二手商用車交易量277.4萬輛，同比增長8.4%，滲透率15.8%。其中，二手車交易量145.4萬輛，同比增長9.6%；二手乘用車成交132萬輛，同比增長7%。

截至2021年6月，我國商用車保有量突破4000萬輛，國V及以下車型市場份額占比90%以上。受柴油車污染治理和國家環(huán)保政策的影響，部分地區(qū)大量國四、國五卡車提前更新淘汰，導致大量車輛性能下降。質(zhì)量仍能滿足低排放地區(qū)的要求。二手車。此類二手車進入市場后，將增加近兩年二手車交易量和市場規(guī)模，盤活二手車存量市場，帶動汽車市場增長。

亮點2

全面介紹商用車產(chǎn)品發(fā)展趨勢，呈現(xiàn)高端化、輕量化、電動化、數(shù)字化、智能化五個特點

(1）高端

從需求來看，當前中國物流行業(yè)集中度不斷提高，大型車隊和企業(yè)客戶占比顯著提升，對全生命周期成本、售后服務、和卡車的綜合解決方案。用戶關心的不再是單一的汽車產(chǎn)品，而是由金融、保險、服務組成的“產(chǎn)品包”。企業(yè)必須向高端轉型發(fā)展，為用戶提供完整的解決方案以保持競爭力。

從供給端看，份額開放后，高端商用車品牌蜂擁而至，本土廠商面臨挑戰(zhàn)。他們需要在設計、管理、營銷、服務等方面向國際高端品牌學習，促進自身發(fā)展。

從政策層面看，在經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、“雙碳”目標和循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展的背景下，企業(yè)必須加快向高端發(fā)展。

(2）輕量級

隨著中重型卡車超載超載管理和輕卡“大噸小標”管理，輕量化產(chǎn)品越來越受到市場和消費者的關注。研究表明，燃油車減重10%，油耗降低6%~8%；新能源汽車減重100kg，續(xù)航里程將提升10%~11%，同時電池成本和日常磨損成本降低20%。無論是傳統(tǒng)燃油汽車還是新能源汽車，輕量化都可以提高動力系統(tǒng)的效率，從而降低能耗，提高汽車電池壽命。輕量化正逐漸成為各大整車及零部件企業(yè)的技術研發(fā)方向。

(3）電氣化

在“雙碳”目標下，商用車新能源將是未來發(fā)展的重點。在城市通行權政策的推動下，城市物流、環(huán)衛(wèi)等車輛的純電動化已成為趨勢。隨著電池技術的發(fā)展和換電業(yè)務模式的逐漸成熟，新能源商用車的應用場景將不斷擴大，逐步緩解用戶的里程焦慮和價格焦慮。此外，智慧物流已成為物流行業(yè)發(fā)展的主流趨勢之一。 AI、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等新技術的快速發(fā)展和應用，將進一步提升新能源商用車的效率，促進用戶對新能源商用車的認知度提升。

(4）數(shù)字

2018年，交通運輸部發(fā)布了運營貨車安全技術新標準。主動安全設備和ADAS系統(tǒng)成為法規(guī)強制要求，推動車載終端升級，車聯(lián)網(wǎng)加速發(fā)展2.0.

隨著互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，客戶組織對車隊管理的需求、駕駛員對數(shù)字產(chǎn)品的體驗以及國家對行業(yè)監(jiān)管的要求，共同推動了數(shù)字設備在車上的使用，以及數(shù)碼產(chǎn)品已成為商用車企業(yè)。與客戶溝通的重要載體。

(5）智能

在新型城鎮(zhèn)化和智慧城市建設的推動下，智慧物流作為關鍵支撐技術之一，將推動交通行業(yè)智能化、數(shù)字化發(fā)展。

目前各大主機廠量產(chǎn)車的輔助駕駛等級大多為L1和L2，并逐漸向L3演進。一些科技公司采取高層戰(zhàn)略2022年商用車市場，直接研發(fā)L4級自動駕駛技術，并在部分城市路段或特定場景進行測試，如城市郊區(qū)道路、部分高速/快速路、公園等。

在商用車領域，礦山、港口、機場具有低速、封閉場景、固定路線的特點。自動駕駛商用車可以幫助企業(yè)降低人力成本，保障人身安全，讓更多人參與到增值活動中。在高層環(huán)節(jié)，技術在短期內(nèi)具有較強的落地效果。

亮點 3

報告分析智能網(wǎng)聯(lián)商用車將逐步從單車智能向多車協(xié)同發(fā)展，并在有限場景下率先商用

智能網(wǎng)聯(lián)技術是商用車乃至整個汽車產(chǎn)業(yè)轉型發(fā)展的關鍵，是打造自主品牌、建設汽車強國的重要支撐。

智能網(wǎng)聯(lián)商用車將從單車智能逐步向多車協(xié)同發(fā)展。到2025年，隨著高精度傳感器、車規(guī)級計算芯片、ADS自動駕駛系統(tǒng)、高精地圖、C-V2X終端等產(chǎn)品的不斷演進和快速迭代，部分智能網(wǎng)聯(lián)商用車的市場份額在我國預計達到20%。 %。車道偏離預期 (LCW)、自動緊急制動 (AEB)、自適應巡航控制 (ACC) 和輔助泊車 (PA) 等自主環(huán)境感知駕駛輔助功能得到廣泛應用，高速公路條件自動駕駛 (HWC)、高速公路高列隊駕駛（HPP）、有限場景高度自動駕駛（CAA）等級自動駕駛功能技術日趨成熟，將進入小批量測試驗證階段。預計2025年上市。

智能網(wǎng)聯(lián)商用車將率先實現(xiàn)有限場景下的商用，商用車在特定場景下的自動駕駛技術不斷發(fā)展成熟。受限區(qū)域作業(yè)場景路況簡單，線路相對固定，車速相對較低，交通參與者較少，有利于自動駕駛功能的實現(xiàn)。

車路協(xié)同是智能網(wǎng)聯(lián)商用車推廣應用的重要技術方向之一。一方面，車輛可以通過智能路邊基礎設施獲取更準確、及時的周邊環(huán)境信息，有助于做出更合理的駕駛決策，提高交通效率和車輛運行安全。另一方面，作為智慧城市和智慧交通的重要組成部分，車輛通過路邊基礎設施反饋相關運營或服務信息，助力智慧交通和智慧城市的建設和管理。

智能網(wǎng)聯(lián)商用車將重構產(chǎn)業(yè)生態(tài)，產(chǎn)業(yè)邊界將不斷擴大，越來越模糊。除了原本處于產(chǎn)業(yè)中心的汽車制造企業(yè)，提供新的軟硬件和運營單位的科技公司、物流運營商、基礎設施建設等將成為未來汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。

亮點 4

深入分析中重型卡車行業(yè)將呈現(xiàn)國內(nèi)競爭國際化、市場集中度高、競爭領域擴大三大發(fā)展趨勢

1.國內(nèi)競爭國際化

2020年《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2020版）》（以下簡稱《清單》）正式實施，部分歐洲重卡企業(yè)已在中國設廠以獨資或合資形式生產(chǎn)，根據(jù)其發(fā)布的計劃，“十四五”期間內(nèi)銷目標將突破10000輛，與目前內(nèi)銷相比增幅較大。目前，國外品牌在中重型卡車市場的品牌影響力和產(chǎn)品表現(xiàn)優(yōu)于國產(chǎn)品牌，但產(chǎn)品價格較高。因此，國產(chǎn)品牌可以在中低端市場占據(jù)主要市場份額。國外品牌在中國建立工廠和銷售渠道后，產(chǎn)品價格將逐步下降，而國內(nèi)品牌產(chǎn)品由于排放等法規(guī)升級和國內(nèi)用戶需求增加，產(chǎn)品配置和性能將不斷提升。未來，外資品牌將對中國市場，尤其是中高端市場產(chǎn)生沖擊，市場競爭將進一步加劇。

2.市場集中度高

近五年，中重型卡車市場集中度持續(xù)提升，前五名企業(yè)市場占有率連續(xù)四年超過80%。與輕型卡車相比，中重型卡車在生產(chǎn)投入和客戶群體方面存在顯著差異。中重型卡車的生產(chǎn)和研發(fā)投入相對較大，龍頭企業(yè)在經(jīng)營方面擁有更強的資源獲取能力，因此在生產(chǎn)和研發(fā)投入方面更具優(yōu)勢。同時，中重卡客戶在購車時更容易受到其他用戶的影響，品牌效應強于其他車型，未來市場仍將高度集中。

隨著龍頭企業(yè)集中度的不斷提高，未來“強強聯(lián)合”和“兼并重組”的現(xiàn)象將比“十三五”時期有所增加。隨著市場的不斷發(fā)展和成熟，不同子場景、不同領域的產(chǎn)品需求量增加，單個企業(yè)很難做到不同領域的領先。因此，企業(yè)為了保持先進性和市場主導地位，需要在不同領域?qū)で蠛献骰锇?。將進一步提高市場集中度。

3.競爭區(qū)域從國內(nèi)擴大到海外

過去五年，國內(nèi)中重型卡車市場需求嚴重透支，進入存量市場競爭階段。在多年高水平經(jīng)營的環(huán)境下，國內(nèi)企業(yè)紛紛擴建生產(chǎn)線、建廠。由于未來市場需求減少，將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，生產(chǎn)經(jīng)營進入困難期。為了突破困境，解決銷售難題，國內(nèi)企業(yè)不得不開拓海外市場。在各大企業(yè)公布的“十四五”發(fā)展目標中，海外市場是各企業(yè)銷售增長的主要市場。一方面可以增加公司的銷售量，另一方面可以提升公司的整體品牌形象，為打造國際化公司打下堅實的基礎?；亍?/p>

亮點 5

深入剖析乘用車行業(yè)下行壓力加大、同質(zhì)化競爭嚴重、企業(yè)轉型升級壓力大的問題

目前，在多重不利因素的影響下，乘用車行業(yè)逆勢上揚取得一定成績，國際競爭優(yōu)勢進一步增強，但市場整體下行壓力仍較大，存在的主要問題它的面孔如下。

1.行業(yè)下行壓力加大，復蘇空間有限

近年來，由于民航、高鐵、私家車的快速發(fā)展，人們的出行方式發(fā)生了翻天覆地的變化，以大中型客車為主的公共出行市場規(guī)模已壓縮。隨著COVID-19的反復爆發(fā)，人們的出行意愿降低和受到限制；大宗商品價格整體高企、國際物流成本高企、芯片供應短缺等因素，對乘用車市場的復蘇增長帶來壓力。截至2021年12月，乘用車累計銷量49.23萬輛，同比增長12.7%。其中，乘用車海外出口4.23萬輛，同比增長1.46%。雖然市場數(shù)據(jù)有所增長，但主要增長來自于輕型客車市場。大中型客車銷量繼續(xù)下滑。大中型客車全年累計銷售8.8萬輛，同比下降14.4%。隨著公共出行領域的多元化，乘用車市場的需求可能會繼續(xù)下降。

在客車市場方面，重點地區(qū)直轄市、省會城市、計劃單列市均已被新能源客車替代，其他新能源客車市場需求也有所下降。部分釋放。純電動客車市場增長動力不足；公路客車市場方面，隨著國內(nèi)疫情防控形勢的好轉，大眾出行和旅游有所回暖，但旅游客運市場的回暖還有待進一步觀察。海外市場方面，全球電動汽車市場的快速擴張為我國新能源客車出口提供了機遇；歐洲多國政府加大對新能源汽車的補貼力度，中國客車產(chǎn)品正逐漸被歐洲消費者認可；受國際形勢復雜因素、疫情、航運政策等因素影響，海外業(yè)務的財務風險和交割風險仍較高。展望未來，乘用車市場仍面臨較大下行壓力，市場增長空間有限。

2.市場同質(zhì)化競爭嚴重，上下游議價能力不足

乘用車市場準入門檻不高，很多省份都有自主乘用車品牌。目前，客車市場發(fā)展處于成熟階段，龍頭企業(yè)的行業(yè)集中度較高。然而，大部分客車廠商缺乏核心零部件的研發(fā)和制造能力，差異化競爭力較弱，市場同質(zhì)化競爭嚴重。上游產(chǎn)業(yè)鏈方面，由于乘用車企業(yè)定制產(chǎn)品較多，規(guī)?；少從芰^弱，上游核心零部件供應商如發(fā)動機、動力電池、自動變速器、電控系統(tǒng)、進口關鍵零部件議價能力強，上游原材料價格上漲迅速傳導至客車企業(yè)采購成本。下游產(chǎn)業(yè)鏈方面，客運公司、旅游公司、公交公司等客戶仍處于“運營寒冬”，盈利能力正在減弱。疊加客戶更專業(yè)，乘用車產(chǎn)品轉化成本低，下游重點客戶議價能力也更強。業(yè)內(nèi)領先的公司正在競相加大市場擴張力度，追求規(guī)模經(jīng)濟以稀釋固定成本。市場被嚴重“調(diào)動”，競爭日趨激烈。

3.公司盈利模式比較單一，轉型升級壓力大

在汽車行業(yè)電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化的發(fā)展趨勢下，客車行業(yè)正處于傳統(tǒng)能源向新能源快速轉型的新階段。企業(yè)不斷加大在研發(fā)設計、智能制造、營銷等方面的投入，保持市場競爭力。然而，企業(yè)客戶的議價能力并未增強，反而因競爭激烈和零部件信息透明化而加速下降。企業(yè)利潤主要來源于制造業(yè)務，以整車銷售為主，配件銷售為輔；汽車金融服務、汽車租賃、出行、二手車、維修、車隊管理、車輛等服務業(yè)的增值服務缺乏價值創(chuàng)造。修改等，還需要企業(yè)進一步的營銷創(chuàng)新和資源投入。

根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2019年至2021年，宇通客車、金龍汽車、中通客車、安凱客車、亞星客車的營業(yè)利潤均呈現(xiàn)不同程度的下降趨勢，甚至連續(xù)虧損。巨大的，乘用車行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展動力不足。在行業(yè)轉型升級階段，車企的利潤點將逐步從前端的整車銷售環(huán)節(jié)轉向汽車后市場。提升售后服務能力是企業(yè)提升差異化能力的重要抓手。客車企業(yè)需要從“制造”向“制造和服務”轉變，創(chuàng)造更多價值，進行更多研究實踐和內(nèi)部改革，行業(yè)整體轉型升級仍面臨較大壓力。