商用車行業(yè)主要上市公司：上汽()、比亞迪()、安凱()、金龍()、亞星()、中通()、宇通()、東風(fēng)())、長(zhǎng)安汽車() 、一汽解放()、中國(guó)重汽()、江淮汽車()、徐工機(jī)械()、江鈴汽車()、福田汽車()

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)商用車產(chǎn)銷量，世界商用車產(chǎn)量

行業(yè)概況

1、定義：商用車是用來運(yùn)送人和貨物的車輛

商用車輛是為運(yùn)輸人員和貨物而設(shè)計(jì)和技術(shù)設(shè)計(jì)的車輛。 2005年以來，我國(guó)汽車行業(yè)實(shí)施了新的車型統(tǒng)計(jì)分類。相對(duì)于舊分類，商用車包括所有9座以上的卡車和客車。舊分類中，整車企業(yè)交付的底盤納入整車統(tǒng)計(jì)。在新的分類中，底盤單獨(dú)列出，分別是客車不完整車輛（客車底盤）和卡車不完整車輛（卡車底盤）。

從車輛類型來看，商用車分為乘用車、載貨車、半掛牽引車、不完整乘用車和不完整載貨車五類。在整個(gè)行業(yè)媒體中，商用車的概念主要是從其自身的用途來定義的，習(xí)慣上將商用車分為乘用車和載貨車兩大類。

在車輛使用方面，商用車分為貨運(yùn)、客運(yùn)和專用車三大類。根據(jù)載重能力，卡車主要包括微型卡車、輕型卡車、中型卡車和重型卡車。按載客數(shù)量，載人車輛主要包括微型客車、輕型客車、中客車和大客車類別。專用車（具有特殊功能，用于承擔(dān)特殊運(yùn)輸任務(wù)或特殊作業(yè)等特殊用途的車輛。）廣義上屬于商用車的一種，狹義上又分為環(huán)衛(wèi)專用車、工程專用車、特種專用車、商用車。特種車輛、運(yùn)輸車輛、軍用車輛等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈分析

從中國(guó)商用車產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看，我國(guó)商用車產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料制造和商用車零部件制造；中游是商用車制造業(yè)，主要分為乘用車制造和卡車制造。汽車制造業(yè)；下游主要是各種需求行業(yè)，包括物流業(yè)、客運(yùn)業(yè)、工業(yè)等對(duì)商用車有需求的行業(yè)。

從我國(guó)商用車產(chǎn)業(yè)鏈全景來看，上游乘用車產(chǎn)業(yè)鏈鋼材、橡膠、玻璃、陶瓷等原材料的代表性生產(chǎn)企業(yè)包括寶鋼股份、浙江先通、信義玻璃、中國(guó)陶瓷材料；上游零部件廠家包括：濰柴動(dòng)力、上柴等發(fā)動(dòng)機(jī)廠家，玲瓏輪胎、賽輪輪胎等輪胎廠家，萬里揚(yáng)、曙光等變速器廠家，國(guó)瓷等廢氣處理廠家材料與萬潤(rùn)有限公司；生產(chǎn)廠家包括：福田汽車、金龍汽車、宇通客車、中通客車等客車廠家，東風(fēng)汽車、一汽解放、陜西重汽、江淮汽車等貨車廠家。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于高質(zhì)量發(fā)展時(shí)期

我國(guó)商用車的發(fā)展經(jīng)歷了四個(gè)時(shí)期：1953-1982年是發(fā)展期，我國(guó)商用車白手起家，中型卡車快速發(fā)展； 1983-2008年是成長(zhǎng)期，基本實(shí)現(xiàn)了“重、中、輕、微、乘用車全品類的發(fā)展，同時(shí)開始引進(jìn)國(guó)外汽車品牌；2009-2019年是成長(zhǎng)期，通過技術(shù)引進(jìn)、合資合作、自主開發(fā)等方式，我國(guó)商用車已經(jīng)能夠與國(guó)外商用車企業(yè)在同一平臺(tái)上交流；2020~2030年是高質(zhì)量發(fā)展期，商用車行業(yè)奮發(fā)圖強(qiáng)由大變強(qiáng)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供應(yīng)狀況：全球生產(chǎn)份額正在上升

2021年，“藍(lán)標(biāo)輕卡”政策帶來的消費(fèi)觀望、房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)降溫等因素加劇了商用車市場(chǎng)的下行壓力。全年商用車產(chǎn)量467.4萬輛，同比下降10.7%。

根據(jù)OICA的數(shù)據(jù)商用車2022市場(chǎng)分析，2012-2021年全球商用車產(chǎn)量總體呈現(xiàn)震蕩上行趨勢(shì)。 2020年，由于新冠疫情導(dǎo)致停產(chǎn)和供應(yīng)鏈危機(jī)，商用車產(chǎn)量大幅下滑。 2021年疫情逐漸趨穩(wěn)，全球商用車產(chǎn)量將回升，達(dá)到2.309.17萬輛。

從中國(guó)占比來看，2015年以來，中國(guó)商用車產(chǎn)量占全球商用車產(chǎn)量的比重呈上升趨勢(shì)。這是過去10年來的最高值。 2021年中國(guó)商用車產(chǎn)量占比將降至20.24%。

2、需求狀況：銷量小幅下滑

從銷量來看，2014-2016年中國(guó)商用車市場(chǎng)相對(duì)低迷，2014-2015年銷量連續(xù)兩年下滑； 2016年后，商用車銷量整體呈上升趨勢(shì)，2020年突破500輛。10000輛，為近十年來的最高值。 2021年中國(guó)商用車銷量為479.3萬輛商用車2022市場(chǎng)分析，同比下降6.6%。

2012-2020年，中國(guó)商用車銷量占汽車總銷量的比重呈現(xiàn)先降后升的趨勢(shì)； 2012年商用車銷量占汽車總銷量的比重為19.74%，到2016年已降至13.03%，自2017年以來連續(xù)四年保持上升趨勢(shì)，并在2020年升至20.28%，為近十年最高。2021年商用車銷量占汽車總銷量的比重將再次下降，達(dá)到18.24%。

3、細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀：卡車是商用車的主要產(chǎn)品

從車型上看，2021年中國(guó)乘用車和卡車銷量分別為50.5萬輛和428.8萬輛，其中乘用車銷量增長(zhǎng)1< @2.同比6%，卡車銷量同比下降8.5%，但總體而言，卡車仍是我國(guó)商用車市場(chǎng)的主要產(chǎn)品。

具體來說，在卡車市場(chǎng)上，輕型卡車和重型卡車的銷量分別占卡車總銷量的49%和33%，是最重要的卡車產(chǎn)品類型；而在乘用車市場(chǎng)，輕卡銷量占乘用車總銷量的81%。 %，占據(jù)了乘用車市場(chǎng)的絕大部分。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：中部地區(qū)實(shí)力強(qiáng)勁

從代表性企業(yè)分布來看，中部省份商用車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)，有東風(fēng)汽車、宇通客車、江淮汽車、江鈴汽車等商用車行業(yè)重要企業(yè)華北和東北分布在中國(guó) 北汽福田、一汽解放等重汽企業(yè)在中重型卡車領(lǐng)域占據(jù)重要地位，而華南和華南商用車行業(yè)企業(yè)相對(duì)較少，中國(guó)西南地區(qū)。

從銷量上看，2021年中國(guó)商用車行業(yè)保險(xiǎn)總銷量將超過450萬輛，其中山東、河北、廣東、河南三省的保險(xiǎn)總銷量將超過30萬輛；商業(yè)車險(xiǎn)銷售額占全國(guó)保險(xiǎn)銷售額的10%以上。其他商用車銷量最高的省份還包括江蘇、浙江、四川和安徽。

注：1)數(shù)據(jù)來源于中汽協(xié)、中國(guó)汽車工程研究院、一汽解放等發(fā)布的《中國(guó)商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2021)》）報(bào)告數(shù)據(jù)為2020年，2021年無最新數(shù)據(jù)，以官方發(fā)布為準(zhǔn)。

2)以上銷量以保險(xiǎn)范圍為準(zhǔn)，與協(xié)會(huì)披露的略有不同。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：東風(fēng)、北汽、上汽領(lǐng)跑

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年商用車銷量前十的企業(yè)分別是：東風(fēng)、北汽、上汽、長(zhǎng)安、一汽、中國(guó)重汽、江西汽車、長(zhǎng)城、陜汽、華晨。其中，東風(fēng)、北汽、上汽銷量均超過60萬輛，三家公司銷量占總銷量的41.1%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、發(fā)展趨勢(shì)：市場(chǎng)集中度提高，高端產(chǎn)品多元化發(fā)展

中國(guó)商用車市場(chǎng)受到政策法規(guī)和市場(chǎng)需求的雙重影響。隨著商用車合資企業(yè)股權(quán)比例的逐步放開、事中事后監(jiān)管趨嚴(yán)、產(chǎn)能過剩等問題，我國(guó)商用車市場(chǎng)將呈現(xiàn)出市場(chǎng)集中度不斷提升，高端產(chǎn)品化趨勢(shì)明顯，專業(yè)化和多元化的趨勢(shì)。

2、發(fā)展前景：增速放緩，高質(zhì)量發(fā)展成主題

2021年，中國(guó)商用車市場(chǎng)產(chǎn)銷量雙雙下滑。 《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》指出，我國(guó)交通運(yùn)輸業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，在合規(guī)條件下提高整體運(yùn)輸效率是高質(zhì)量發(fā)展的重要體現(xiàn)；此外，新能源補(bǔ)貼下降、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素也將倒逼企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展。初步預(yù)測(cè)，未來五年商用車行業(yè)銷量增速放緩，預(yù)計(jì)到2027年達(dá)到570萬輛。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)商用車行業(yè)市場(chǎng)前景及投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。同時(shí)，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)地圖、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、IPO籌資可行性研究、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢和其他解決方案。

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