近年來，車聯(lián)網(wǎng)被認(rèn)為是物聯(lián)網(wǎng)體系中最具產(chǎn)業(yè)潛力、市場需求最明確的領(lǐng)域之一，是信息化與工業(yè)化深度融合的重要方向。作為國內(nèi)外新一輪的科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必爭之地，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)正在催生大量的新技術(shù)、新產(chǎn)品和新服務(wù)。本文將從專利層面分析車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，研究車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈各方的發(fā)展方向，并給出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議。
一、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)迎來爆發(fā)式增長
1.各方創(chuàng)新主體競相角逐車聯(lián)網(wǎng)
車聯(lián)網(wǎng)是推動汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和跨界融合的核心力量。車聯(lián)網(wǎng)是汽車行業(yè)與信息通信、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)深度融合的新型產(chǎn)業(yè)，是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在交通系統(tǒng)領(lǐng)域的典型應(yīng)用，是全球科技創(chuàng)新熱點(diǎn)和未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展競爭焦點(diǎn)。車聯(lián)網(wǎng)對提高中國汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力，實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮關(guān)鍵作用，將成為推動人工智能快速進(jìn)步的重要平臺、成為大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的重要支撐、是建設(shè)智慧城市和現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的重要內(nèi)容。
車聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)形成跨界融合的生態(tài)體系。隨著“萬物互聯(lián)”理念的興起，車聯(lián)網(wǎng)吸引了越來越多非傳統(tǒng)汽車行業(yè)的創(chuàng)新主體參與車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的生態(tài)構(gòu)建及市場競爭。整個汽車產(chǎn)業(yè)的“朋友圈”已經(jīng)迅速擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在發(fā)生巨大的變化。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)角色豐富、產(chǎn)業(yè)鏈長，跨越服務(wù)業(yè)與制造業(yè)兩大領(lǐng)域，服務(wù)業(yè)、制造業(yè)相互滲透，跨界融合特征突出。從“云”、“管”、“端”三個層面分析車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈角色，“云”層面以服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)角色為主，“管”層面制造業(yè)和服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)角色比較均衡，“端”層面以制造業(yè)產(chǎn)業(yè)角色為主。圖1為車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D，呈現(xiàn)了車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條的主要環(huán)節(jié)和產(chǎn)業(yè)角色。
圖1車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈
2.車聯(lián)網(wǎng)專利呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢
本文數(shù)據(jù)源自全球汽車專利數(shù)據(jù)庫服務(wù)平臺（數(shù)據(jù)庫由中國汽車技術(shù)研究中心有限公司建設(shè)），檢索截至2019年12月12日，全球車聯(lián)網(wǎng)專利申請量51180件，其中中國申請量為 24079件，占全球總量的47%,中國已成為車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)競爭的主戰(zhàn)場，傳統(tǒng)整車和零部件、通信企業(yè)、新型科技公司，競相進(jìn)入該領(lǐng)域。
圖2 全球及中國車聯(lián)網(wǎng)專利申請態(tài)勢
全球跨國車企和零部件依托應(yīng)用需求采用全球化布局
在全球車聯(lián)網(wǎng)專利申請人Top10中，豐田、福特、博世、電裝等大型車企和零部件企業(yè)依托應(yīng)用需求，布局大量車聯(lián)網(wǎng)專利，依然是車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的創(chuàng)新主體；通信公司如華為、LG等公司依靠底層通信技術(shù)切入車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，并不斷拓展業(yè)務(wù)范圍。值得關(guān)注的是，博泰依托在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的多年深耕布局，以黑馬之勢殺入全球前10行列。與華為椅仗于豐厚的底層通信技術(shù)積淀所不同，博泰的專利技術(shù)更側(cè)重于車聯(lián)網(wǎng)上層應(yīng)用的開發(fā)。
圖3 全球車聯(lián)網(wǎng)專利申請人TOP10
我國在車聯(lián)網(wǎng)專利技術(shù)布局方面正在趕超歐美日韓等企業(yè)。在底層通信技術(shù)方面，華為等中國企業(yè)已在LTE-V通信技術(shù)領(lǐng)域若干關(guān)鍵技術(shù)點(diǎn)布局一批重要專利，并力推LTE-V成為主流車聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)。在應(yīng)用技術(shù)方面，國內(nèi)科技公司依靠自身實(shí)力，已全面趕超傳統(tǒng)整車和零部件企業(yè)，其中上海博泰排名第一，專利總量遙遙領(lǐng)先，并且整體時(shí)間跨度長，技術(shù)門類全，是國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域綜合實(shí)力最強(qiáng)的企業(yè)。
圖4中國車聯(lián)網(wǎng)專利申請人TOP10
圖5 LTE-V 標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有量
二、車機(jī)和手機(jī)融合發(fā)展成為車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢
車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)實(shí)現(xiàn)上可分為兩種：一種是車機(jī)車聯(lián)網(wǎng)，依靠車輛自身搭載的車機(jī)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)通信聯(lián)網(wǎng)；另一種是手機(jī)車聯(lián)網(wǎng)，手機(jī)和車機(jī)互聯(lián)，用手機(jī)的算力與AI能力替代車機(jī)，實(shí)現(xiàn)了將智能手機(jī)的所有能力嵌入到汽車之中，將手機(jī)上的應(yīng)用顯示組合投影到車機(jī)系統(tǒng)上。
與智能手機(jī)的快速更新?lián)Q代相比，車機(jī)系統(tǒng)硬件能力和算力不足、更新?lián)Q代緩慢、功能設(shè)計(jì)不豐富、UI設(shè)計(jì)落后等缺陷無法滿足車主的個性化需求，限制了車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的發(fā)展。而車機(jī)與手機(jī)的互聯(lián)，利用智能手機(jī)豐富的功能彌補(bǔ)車機(jī)系統(tǒng)的不足，將手機(jī)內(nèi)容映射到車機(jī)上實(shí)現(xiàn)操控，這種方式對車機(jī)系統(tǒng)硬件方面的要求相對較低，逐漸成為主流趨勢。
“車+手機(jī)+萬物互聯(lián)”逐漸成為發(fā)展趨勢，互聯(lián)互通的終端設(shè)備從而顯得尤為重要。從目前相關(guān)競企實(shí)力來看，百度、阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)公司在車機(jī)軟件方面的實(shí)力毋庸置疑，而在硬件終端上的能力相對缺失；華為、小米、VIVO等手機(jī)廠商在終端設(shè)備如手機(jī)、耳機(jī)、手環(huán)手表等方面均有技術(shù)儲備，而在車機(jī)系統(tǒng)方面關(guān)注較少。專注車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)如博泰、億咖通等則注重在車機(jī)硬件、操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件、云服務(wù)方面實(shí)現(xiàn)兼容各種生態(tài)應(yīng)用資源。就目前技術(shù)側(cè)重點(diǎn)來看，博泰與華為、小米、VIVO等手機(jī)廠商恰好能形成優(yōu)勢互補(bǔ)。各廠商專利技術(shù)構(gòu)成見圖6所示。
圖6 各廠商技術(shù)及專利構(gòu)成
車機(jī)車聯(lián)網(wǎng)以國際化企業(yè)為主流，中國企業(yè)重點(diǎn)突破平臺技術(shù)。目前在車機(jī)車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)中，傳統(tǒng)汽車電子系統(tǒng)集成商（QNX+LINUX）仍處于國際巨頭壟斷的市場格局，以博世、大陸、法雷奧、奧特立夫、均勝、哈曼、德爾福等為代表；傳統(tǒng)TSP服務(wù)商包括興民智通、鈦馬、飛馳鎂物、九五智駕等，市場估值均不超過10億元；而在車機(jī)硬件+第三方OS及軟件集成方面，國內(nèi)的航盛、華陽、遠(yuǎn)峰較為突出，市場估值在20-50億元之間；B（百度）A（阿里巴巴）T（騰訊）則是互聯(lián)網(wǎng)OS（Android rom）+自有云+自有生態(tài)服務(wù)的代表企業(yè)，分別推出了自研產(chǎn)品；在車機(jī)硬件+自建OS（Android rom）+云服務(wù)方面，博泰、億咖通走在了行業(yè)前列，估值為百億級別，發(fā)展前景看好。(估值數(shù)據(jù)來源于國泰君安報(bào)告）。
專利方面博世、大陸等公司更為注重全球化專利布局。國內(nèi)的科技公司則更為注重在國內(nèi)進(jìn)行專利布局，以博泰為例，在平臺技術(shù)(車載終端、云平臺)方面就申請了365件專利。（下表篩選了涉及典型的車機(jī)車聯(lián)網(wǎng)的代表企業(yè)在中國的專利布局情況）
圖7 車機(jī)車聯(lián)網(wǎng)專利布局情況
注：平臺技術(shù)包括云平臺及車載終端技術(shù)；信息安全主要包括車載終端信息安全、手持終端信息安全、通信安全、車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺安全等方面；數(shù)據(jù)技術(shù)：從兩個維度進(jìn)行分解，包括傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理以及車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù)。
對于全開放生態(tài)，手機(jī)車聯(lián)網(wǎng)正在迅速地占領(lǐng)市場。尤其是手機(jī)車聯(lián)網(wǎng)具備所應(yīng)對的手機(jī)用戶群體更多、軟硬件換代更快（手機(jī)芯片比車機(jī)芯片更為領(lǐng)先）、APP軟件更多、計(jì)算力更強(qiáng)（CPU/GPU/NPU等），客戶群體廣度更廣和OBD設(shè)備的數(shù)據(jù)重合度更高，駕駛路徑的判斷更準(zhǔn)確等一系列優(yōu)勢。手機(jī)車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展迅速，目前已經(jīng)在歐美一些國家得到了市場和行業(yè)的驗(yàn)證?？梢娛謾C(jī)車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展路線已經(jīng)成為很多主流企業(yè)所踐行的技術(shù)路線。
手機(jī)車聯(lián)網(wǎng)在國內(nèi)逐步興起。國內(nèi)手機(jī)車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展要略緩于歐美市場，目前多以手機(jī)企業(yè)或者科技公司進(jìn)行相關(guān)的技術(shù)研發(fā)。從目前的手機(jī)車聯(lián)網(wǎng)的情況來看，大部分企業(yè)都是基于某一種操作系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)的研發(fā)，如蘋果為IOS系統(tǒng)。既兼容ANDROID又兼容IOS的企業(yè)較少，如國內(nèi)百度、博泰采取的是都兼容的方式。從專利分布情況來看，博泰和百度也均在雙系統(tǒng)中布局大量專利，專利整體布局體量相當(dāng)，但博泰更關(guān)注國內(nèi)市場，注重國內(nèi)布局，而百度兼顧了國外市場的專利布局。
圖8 手機(jī)車聯(lián)網(wǎng)專利布局情況
三、國內(nèi)企業(yè)車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)呈現(xiàn)差異化發(fā)展態(tài)勢
為了更系統(tǒng)的了解車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的技術(shù)及專利布局實(shí)力，分別從車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及手機(jī)企業(yè)中選取了一些目前發(fā)展勢頭良好的企業(yè)進(jìn)行分析。
1.車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)企業(yè)：博泰主要布局應(yīng)用端技術(shù)
博泰深耕車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，具備車聯(lián)網(wǎng)的端到端服務(wù)能力，在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域?qū)＠刖謺r(shí)間和布局廣度都較為領(lǐng)先。從具體的細(xì)分布局情況來看，博泰在導(dǎo)航、車控、安防、多媒體等多個領(lǐng)域具有大量的專利布局。在未來的新領(lǐng)域中，出行、服務(wù)、金融等新型領(lǐng)域也進(jìn)行了前瞻性的布局。
圖9 博泰車聯(lián)網(wǎng)專利布局情況
2.互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)：百度以平臺切入車聯(lián)網(wǎng)，斑馬以操作系統(tǒng)和云計(jì)算切入車聯(lián)網(wǎng)
百度主要以平臺CARLIFE車聯(lián)網(wǎng)API、地圖導(dǎo)航進(jìn)軍車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。百度在車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的專利共計(jì)409件，在2015年之前專利較少，主要聚焦地圖及導(dǎo)航領(lǐng)域，2015年之后重點(diǎn)布局車聯(lián)網(wǎng)。
從專利分布情況來看，百度重點(diǎn)主要聚焦導(dǎo)航、位置、安防進(jìn)行專利布局。在未來的新型領(lǐng)域，對出行、服務(wù)進(jìn)行了前瞻性的布局。
圖10 百度車聯(lián)網(wǎng)專利布局情況
斑馬網(wǎng)絡(luò)發(fā)展時(shí)間短、速度快。斑馬網(wǎng)絡(luò)，在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的專利共計(jì)320件。斑馬起步較晚，主要在智能操作系統(tǒng)、云計(jì)算、智能語音交互等方面進(jìn)軍車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。公司自2016開始進(jìn)行專利申請，2018年呈指數(shù)式增長。
專利布局情況來看斑馬在應(yīng)用層面，主要聚焦車控、導(dǎo)航、內(nèi)容方面。其他領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量少，并未形成系統(tǒng)化布局。在未來的新型領(lǐng)域中，針對新服務(wù)進(jìn)行了前瞻性的布局。
圖11 斑馬車聯(lián)網(wǎng)專利布局情況
3.手機(jī)企業(yè)：小米車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)布局
小米在車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的專利有187件，專利主要在2015-2016年期間申請，從專利分布情況來看，小米在車控、安防等領(lǐng)域具有專利布局。在未來的新型領(lǐng)域，主要聚焦新服務(wù)方式。
圖12 小米車聯(lián)網(wǎng)專利布局情況
四、車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)競爭趨勢展望
我國車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展面臨著歷史性機(jī)遇，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，技術(shù)創(chuàng)新愈加活躍，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但同時(shí)也面臨諸多問題和挑戰(zhàn)?？绮块T協(xié)同需要不斷深入、核心技術(shù)有待突破、安全問題存在隱患、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識需要提升，網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展中標(biāo)準(zhǔn)必要專利存在重大風(fēng)險(xiǎn)，迫切需要抓住機(jī)遇以更加開放的態(tài)度加強(qiáng)國際合作，重視知識產(chǎn)權(quán)管理，加強(qiáng)專利布局，支撐傳統(tǒng)汽車向車聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)變，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)競爭趨勢日漸凸顯。
趨勢一：技術(shù)促使產(chǎn)業(yè)應(yīng)用邊界再拓展
技術(shù)層面從專利分布趨勢來看，車聯(lián)網(wǎng)正逐漸向端管云一體的V2X生態(tài)、云平臺技術(shù)、數(shù)據(jù)技術(shù)等逐步快速發(fā)展。V2X生態(tài)、云平臺技術(shù)、數(shù)據(jù)技術(shù)未來將更多的在新移動出行、服務(wù)模式、金融、零售產(chǎn)業(yè)上形成廣泛應(yīng)用。
圖13 全球車聯(lián)網(wǎng)專利申請趨勢及技術(shù)分布情況
趨勢二：市場促使產(chǎn)業(yè)跨界融合再深入
市場方面，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平不斷提升，新產(chǎn)品也不斷涌現(xiàn)。整車企業(yè)純靠自身進(jìn)行車聯(lián)網(wǎng)研發(fā)難度較大，必須采用合作模式從而降低車聯(lián)網(wǎng)成本?？梢赃x擇已有成熟、可量產(chǎn)化產(chǎn)品的科技公司或TSP公司進(jìn)行合作。
趨勢三：競爭促使企業(yè)加強(qiáng)專利精布局
企業(yè)仍需重視知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，尤其是加強(qiáng)重要技術(shù)領(lǐng)域的專利布局。目前典型優(yōu)勢企業(yè)的專利布局中，國內(nèi)不同類型企業(yè)已形成差異化發(fā)展，形成良性競爭；整車企業(yè)著重在網(wǎng)聯(lián)式駕駛輔助方面布局，零部件TIER1著重在車機(jī)車聯(lián)網(wǎng)方面布局、互聯(lián)網(wǎng)BAT企業(yè)借助優(yōu)勢著重在軟件及云端方面布局，車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)如博泰著重在互聯(lián)互通及手機(jī)車聯(lián)網(wǎng)方面布局。
趨勢四：應(yīng)用促使企業(yè)技術(shù)研發(fā)再投入
依然需要加大核心技術(shù)的創(chuàng)新，目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展依然主要在應(yīng)用層面進(jìn)行推廣，核心底層技術(shù)突破依然是個難題，爭取在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“換道超車”。